Slide 1: 2009年12月期 第1四半期 決算説明会
テーマ 不況に強い、マネージドホスティングサービス グローバル展開が着実に実績をあげはじめたセキュリティサービス（電子認証サービス） ２ ０ ０ ９ 年 1 2 月 期 第 1 四 半 期 決 算 説 明 会 2009年５月1８日 ＧＭＯホスティング＆セキュリティ株式会社 (東証マザーズ 3788) http://www.gmo-hs.com/ Copyright (C) 2009 GMO HOSTING & SECURITYI,.INC. All Rights Reserved.
Slide 2: 当資料取扱上のご注意
当資料取扱上のご注意 本資料に記載された内容は、2009年５月1８日現在 において、一般的に認識されている経済・社会等の情 勢並びに当社が合理的と判断した一定の前提に基づい て作成されておりますが、経営環境の変化等の事由に より、予告なしに変更される可能性があります。
Slide 3: 目次
目次 1. 結論と要約 2．第１四半期決算概要 3．事業概況 3-1 ホスティングサービス事業 3-2 セキュリティサービス事業 参考１）2009年業績予想 参考２）市場環境 参考３）会社概要
Slide 4: 1. 結論と要約
4 1. 結論と要約 2. 第１四半期決算概要 3. 事業概況 参考１）2009年度業績予想 参考２）市場環境 参考３）会社概要 1. 結論と要約 東証：3788 Copyright (C) 2009 GMO HOSTING & SECURITY, INC. All Rights Reserved
Slide 5: 結論と要約 第１四半期決算サマリー
5 結論と要約 第１四半期決算サマリー 1. 結論と要約 売上、利益ともに良好 2. 第１四半期決算概要 修正前半期業績予想 に対する進捗率 3. 事業概況 （1-3月期） (単位：％) 【ホスティングサービス】 【 実績/修正前予想】 参考１）2009年度業績予想 (単位：百万円) 売上高 参考２）市場環境 50.1% ・OEM減少 前四半期比 △22百万円 1,874/3,743 （大口顧客解約09年計画見込内） 参考３）会社概要 ・マネージドホスティング 順調推移 70.3% 274/ 390 営業利益 ・コスト効率の見直しによる低減 285/ 391 【セキュリティサービス】 72.9
Slide 6: 第２四半期連結累計期間の業績上方修正
6 結論と要約 第２四半期連結累計期間の業績上方修正 1. 結論と要約 セキュリティサービス事業の第１四半期営業黒字化を受けて増益 2. 第１四半期決算概要 修正前 修正後 差異 3. 事業概況 （単位： 2009年 2009年 ホスティ セキュリ 増減 参考１）2009年度業績予想 百万円） 1-6月期 1-6月期 ングサー ティ その他 合計 予想 予想 ビス サービス 参考２）市場環境 参考３）会社概要 売上高 3,743 3,761 △29 50 △１ 1７ ＋0.５％ 営業利益 390 46４ 24 52 △１ 7４ ＋19.１％ 経常利益 391 47６ 26 60 △１ 8５ ＋
Slide 7: 2. 第1四半期決算概要
7 1. 結論と要約 2. 第１四半期決算概要 2. 第１四半期決算概要 3. 事業概況 参考１）2009年度業績予想 参考２）市場環境 参考３）会社概要 2. 第1四半期決算概要 東証：3788 Copyright (C) 2009 GMO HOSTING & SECURITY, INC. All Rights Reserved
Slide 8: 通期決算報告（連結PL）
8 第１四半期決算概要 通期決算報告（連結PL） 1. 結論と要約 前四半期比、大幅増益（セキュリティ黒字化、コスト効率化） 2. 第１四半期決算概要 2. 第１四半期決算概要 （単位：百万円） 2008年 2009年 3. 事業概況 10-12月期 1-3月期 前四半期比 参考１）2009年度業績予想 実績 実績 参考２）市場環境 売上高 1,879 1,874 △0.3％ 参考３）会社概要 売上原価 805 774 △3.9％ 売上総利益 1,074 1,099 ＋2.4％ 販管費 927 825 △11.0％ 営業利益 146 274 ＋86.9％ 東証：3788 経常利益 129 28
Slide 9: 通期決算報告（セグメント別売上高）
9 第１四半期決算概要 通期決算報告（セグメント別売上高） 1. 結論と要約 ホスティング事業「微減」もセキュリティ事業「増収」 2. 第１四半期決算概要 第１四半期決算概要 （単位： ホスティングサービス 2. 百万円） セキュリティサービス 3. 事業概況 参考１）2009年度業績予想 1,879 1,874 △0.3% 参考２）市場環境 参考３）会社概要 △0.6％ ↓ OEM大口解約 ↑ マネージドホスティング 順調推移 +2.7% 東証：3788 ↑ 欧州事業好調 ※前四半期の為替レートで ０ 換算した場合、18%増収 - 2008年10-12月期 200９年１-３月期 Copyri
Slide 10: 通期決算報告（セキュリティ売上高）
10 第１四半期決算概要 通期決算報告（セキュリティ売上高） 1. 結論と要約 現地通貨比較：欧州(イギリス・ベルギー)大幅増加 2. 第１四半期決算概要 単位：イギリス GBP ベルギー EUR （単位： アメリカ USD 百万円） 3. 事業概況 参考１）2009年度業績予想 参考２）市場環境 参考３）会社概要 日本(右軸) イギリス ベルギー 東証：3788 アメリカ 08年1-3月期 08年4-6月期 08年7-9月期 08年10-12月期 09年1-3月期 Copyright (C) 2009 GMO HOSTING & SECURITY, INC. All Rights Reser
Slide 11: 通期決算報告（売上原価）
11 第１四半期決算概要 通期決算報告（売上原価） 1. 結論と要約 ホスティング事業のコスト効率化進む 2. 第１四半期決算概要 2. 第１四半期決算概要 ホスティングサービス 3. 事業概況 セキュリティサービス （単位： 参考１）2009年度業績予想 百万円） △3.9% 参考２）市場環境 805 774 参考３）会社概要 △ 2.4% 業務/設備効率化 東証：3788 0 △14.1％ 2008年10-12月期 2009年1-3月期 - Copyright (C) 2009 GMO HOSTING & SECURITY, INC. All Rights Reserved
Slide 12: 通期決算報告（販売管理費）
12 第１四半期決算概要 通期決算報告（販売管理費） 1. 結論と要約 効率の見直しによる低減 2. 第１四半期決算概要 2. 第１四半期決算概要 (単位：百万円) 3. 事業概況 参考１）2009年度業績予想 支払手数料 18百万円 貸倒引当金繰入額 12百万円 参考２）市場環境 旅費交通費 4.7百万円 その他 45百万円 参考３）会社概要 償却費 11百万円 人件費 (役員報酬等含む） 10百万円 連結従業員数 （アルバイト・派遣含む） 08年4Q 340 09年1Q 329 11名減 東証：3788 2008年10-12月期 2009年1-3月期 Copyright (C) 2009
Slide 13: 通期決算報告（セグメント別営業利益）
13 第１四半期決算概要 通期決算報告（セグメント別営業利益） 1. 結論と要約 前４Qと比較して営業利益大幅増加 2. 第１四半期決算概要 2. 第１四半期決算概要 ホスティングサービス 3. 事業概況 セキュリティサービス +８7.7% （単位：百万円） 参考１）2009年度業績予想 274 参考２）市場環境 146 参考３）会社概要 ＋21.0％ ↑コスト効率の見直しを 受けて収益性改善傾向 △75百万円→5百万円 0 ↑好調（特に欧州）な売上を 東証：3788 受けて営業黒字化 - 2008年10-12月期 2009年1-3月期 Copyright (C) 2009 GMO HOSTI
Slide 14: 通期決算報告（連結BS）
14 第１四半期決算概要 通期決算報告（連結BS） 1. 結論と要約 健全な財政状態 2. 第１四半期決算概要 2. 第１四半期決算概要 （単位： 2008年 2009年 増減 （単位： 2008年 2009年 増減 3. 事業概況 百万円） 12月期 １－３月期 百万円） 12月期 １－３月期 参考１）2009年度業績予想 流動資産 2,505 2,622 116 流動負債 1,912 2,017 105 参考２）市場環境 現金及び預金 1,642 1,720 78 前受金 1,309 1,354 44 参考３）会社概要 売掛金 491 576 85 その他流動負債 602 662 60 そ
Slide 15: 通期決算報告（連結CF計算書）
15 第１四半期決算概要 通期決算報告（連結CF計算書） 1. 結論と要約 投資ほぼ一巡 2. 第１四半期決算概要 2. 第１四半期決算概要 (単位：百万円) 2009年1-3月期 2008年12月期 3. 事業概況 参考１）2009年度業績予想 税金等調整前利益 287百万円 639 営業活動によるCF 参考２）市場環境 08年12月末 同 447百万円 322 参考３）会社概要 投資ほぼ一巡 -1,055 1-3月期の支出 投資活動によるCF -78 無形固定資産の取得に よる支出66百万円 -273 配当金の支払額 財務活動によるCF -164 158百万円 -743 現預金の増減 東証
Slide 16: 3-1 ホスティングサービス事業
16 1. 結論と要約 2. 第１四半期決算概要 3. 事業概況 参考１）2009年度業績予想 参考２）市場環境 参考３）会社概要 3. 事業概況 3-1 ホスティングサービス事業 東証：3788 Copyright (C) 2009 GMO HOSTING & SECURITY, INC. All Rights Reserved
Slide 17: ホスティングサービス事業 要約
17 ホスティングサービス事業 要約 1. 結論と要約 マネージド順調推移、他商材も品質・サービス拡充し付加価値提供 2. 第１四半期決算概要 □専用・マネージドホスティングサービス 3. 事業概況 参考１）2009年度業績予想 ITアウトソーシングサービス市場は堅調推移 参考2）市場環境 成長性の高いマネージドホスティングサービスに集中投資 参考３）会社概要 □共用・VPSホスティングサービス 今後は「コスト低減」、「サービスの高付加価値化」、 「規模の経済の極大化」を継続的に追求 ・顧客ニーズをとらえたテンプレートホスティング開始 ・iCLUSTAの継続的付加価値向上 ・販売代理店との関係
Slide 18: ホスティングサービス事業 商材別売上高・件数
18 ホスティングサービス事業 商材別売上高・件数 1. 結論と要約 OEM大口顧客の解約減少もマネージドホスティングは順調推移 2. 第１四半期決算概要 (単位：件) (単位：百万円) 140,000 700 3. 事業概況 3. 事業概況 参考１）2009年度業績予想 共用売上高 120,000 600 参考2）市場環境 100,000 500 参考３）会社概要 専用/ マネージド 売上高 OEM 80,000 件数 400 専用 件数 OEM 60,000 300 売上高 VPS 件数 40,000 200 VPS 東証：3788 売上高 20,000 共用 100 件数 0 0 200
Slide 19: ホスティングサービス事業 平均単価
19 ホスティングサービス事業 平均単価 1. 結論と要約 マネージドホスティングサービスが平均単価を押し上げる 2. 第１四半期決算概要 (単位：円) 3. 事業概況 3. 事業概況 参考１）2009年度業績予想 5,367円 参考2）市場環境 参考３）会社概要 マネージドホスティングサービスの 価格帯 ５万円/月 ～110万円/月 東証：3788 Copyright (C) 2009 GMO HOSTING & SECURITY, INC. All Rights Reserved
Slide 20: 今後の成長を牽引するマネージド
20 ホスティングサービス事業 今後の成長を牽引するマネージド 1. 結論と要約 企業に必要不可欠なITリソースを継続的に低価格で提供するサービス 2. 第１四半期決算概要 対象： 小・中規模（年商1,500万円以上～）以上の企業で 3. 事業概況 3. 事業概況 参考１）2009年度業績予想 サービスを利用するメリット： 参考2）市場環境 システムインテグレーターに依頼した場合に比べて、 参考３）会社概要 早く、低価格に提供できる 自社構築に比べて、セキュリティ不安に対する迅速な対応が可能 企業は、情報システムの管理を当社に委託することで本業に集中できる 競合・棲み分け： IDC事業者のマネ
Slide 21: 専用・マネージド取組事項
21 ホスティングサービス事業 専用・マネージド取組事項 1. 結論と要約 サービス・ラインナップの拡充（第１四半期） 2. 第１四半期決算概要 3. 事業概況 参考１）2009年度業績予想 参考2）市場環境 参考３）会社概要 東証：3788 Copyright (C) 2009 GMO HOSTING & SECURITY, INC. All Rights Reserved
Slide 22: 3-2 セキュリティサービス事業
22 1. 結論と要約 2. 第１四半期決算概要 3. 事業概況 参考１）2009年度業績予想 参考２）市場環境 参考３）会社概要 3. 事業概況 3-2 セキュリティサービス事業 東証：3788 Copyright (C) 2009 GMO HOSTING & SECURITY, INC. All Rights Reserved
Slide 23: セキュリティサービス事業 要約
23 セキュリティサービス事業 要約 1. 結論と要約 第1四半期好調推移、引き続き販路開拓によりシェア拡大を図る 2. 第１四半期決算概要 □販路拡大（代理店開拓/南米・東南アジア・北欧等への拡大） 3. 事業概況 代理店開拓 ・「ワンクリックSSL」を主体として代理店開拓進行中 参考１）2009年度業績予想 参考２）市場環境 ・セイコープレジションとタイムスタンプと電子署名で協業合意 参考３）会社概要 地理的拡大 ・アジアパシフィック地域（オーストラリア・ニュージーランド・香港・ シンガポール）向け販売サイトオープン ・ブラジル等にて有力販売代理店との契約締結 □商品力強化 ・証明書販売シ
Slide 24: セキュリティサービス事業 発行枚数
24 セキュリティサービス事業 発行枚数 1. 結論と要約 海外発行枚数 大きく伸長 2. 第１四半期決算概要 SSLサーバ証明書数（発行ベース） 3. 事業概況 （単位：枚） 海外 日本 参考１）2009年度業績予想 参考２）市場環境 参考３）会社概要 4,999 5,051 5,222 4,871 4,744 4,230 海外を中心 東証：3788 3,227 1,733 2,239 2,873 に増加 2008年1-3月期 2008年4-6月期 2008年7-9月期 2008年10-12月期 2009年1-3月期 Copyright (C) 2009 GMO HOSTING & SECU
Slide 25: セキュリティサービス事業 代理店数
25 セキュリティサービス事業 代理店数 1. 結論と要約 南米はじめ新たな市場へと進む代理店開拓 総数1,605社 2. 第１四半期決算概要 販売代理店数 3. 事業概況 海外 日本 （単位：社） 参考１）2009年度業績予想 参考２）市場環境 参考３）会社概要 566 544 519 498 順調に増加 471 1,039 954 856 685 東証：3788 493 2008年1-3月期 2008年4-6月期 2008年7-9月期 2008年10-12月期 2009年1-3月期 Copyright (C) 2009 GMO HOSTING & SECURITY, INC. All Ri
Slide 26: セキュリティサービス事業 四半期業績の推移
26 セキュリティサービス事業 四半期業績の推移 1. 結論と要約 「グローバルサイン」ブランド変更後初の営業黒字化 2. 第１四半期決算概要 売上・営業利益 四半期推移 3. 事業概況 2007年 2007年 2008年 2008年 2009年（計画） ブランドスイッチ ブランドスイッチ 進捗遅れ 進捗遅れ 2009年（計画） 参考１）2009年度業績予想 早期黒字化を目指す 早期黒字化を目指す 先行投資 先行投資 営業CF黒字化めど 営業CF黒字化めど 参考２）市場環境 400 参考３）会社概要 売上高 単Q黒字化 300 営業利益 200 代理店開拓による効果 海外売上好調 100 好調
Slide 27: ありがとうございました
ありがとうございました 当資料に関するお問合せ先 GMOホスティング&セキュリティ株式会社 経営企画室IR担当 TEL 03-6415-6100 Email ir_@gmo-hs.com または http：//www.gmo-hs.com /より 「お問合せ」フォームをご利用ください。
Slide 28: 参考1） 2009年業績予想
28 1. 結論と要約 2. 第１四半期決算概要 3. 事業概況 参考１）2009年度業績予想 参考１）2009年業績予想 参考２）市場環境 参考３）会社概要 参考１） 2009年業績予想 東証：3788 Copyright (C) 2009 GMO HOSTING & SECURITY, INC. All Rights Reserved
Slide 29: 2009年通期業績予想 連結PL
29 200９年通期業績予想 連結PL 1. 結論と要約 売上の継続的成長とコスト競争力の向上で利益の拡大を目指す 2. 第１四半期決算概要 3. 事業概況 参考１）2009年度業績予想 参考１）2009年業績予想 2007年 2008年 2009年 参考２）市場環境 （単位：百万円） 12月期 12月期 12月期 前年比 参考３）会社概要 （参考） （実績） （予想） 6,742 7,187 7,800 +8.5％ 売上高 943 804 1,002 +24.7％ 営業利益 812 787 1,005 +27.6％ 経常利益 371 70 442 +527.1％ 当期純利益 東証：3788
Slide 30: 2009年通期業績予想 セグメント別業績（売上高）
30 2009年通期業績予想 セグメント別業績（売上高） 1. 結論と要約 マネージドホスティング、20%超の伸長を見込む 2. 第１四半期決算概要 3. 事業概況 売上高 2007年 2008年 2009年 参考１）2009年度業績予想 参考１）2009年業績予想 前年比 （単位：百万円） 12月期 12月期 12月期 参考２）市場環境 （参考） （実績） （予想） 参考３）会社概要 ホスティング 5,753 6,017 6,525 +8.4％ サービス事業 セキュリティ 1,024 1,137 1,244 +9.5％ サービス事業 その他サービス事業 34 94 76 △19.1％ 消去又
Slide 31: 2009年通期業績予想 セグメント別業績(営業利益)
31 2009年通期業績予想 セグメント別業績(営業利益) 1. 結論と要約 セキュリティ事業の販売チャネルの拡大により投資回収促進 2. 第１四半期決算概要 ホスティングサービス事業・・社内基幹システムの償却費が5月～120百万円/年 （売上増・業務効率化で吸収見込） 3. 事業概況 のれん償却費の増加 ＋82百万円/年 参考１） 参考１）2009年業績予想 4. 2009年業績予想 2009年度業績予想 セキュリティサービス事業・・償却費軽減額60百万円、売上伸長により投資回収を進める 参考２）市場環境 営業利益 2007年 2008年 2009年 前年比 参考３）会社概要 （単位：百万円
Slide 32: 参考2）市場環境
32 1. 結論と要約 2. 第１四半期決算概要 3. 事業概況 参考１）2009年度業績予想 参考２）市場環境 参考2）市場環境 参考３）会社概要 参考2）市場環境 東証：3788 Copyright (C) 2009 GMO HOSTING & SECURITY, INC. All Rights Reserved
Slide 33: ホスティングサービス事業 参考）市場環境
33 ホスティングサービス事業 参考）市場環境 1. 結論と要約 米国ホスティングサービス市場 2. 第１四半期決算概要 （単位：$M） 3. 事業概況 参考１）2009年度業績予想 参考２）市場環境 参考2）市場環境 参考３）会社概要 当社領域の拡大 東証：3788 2005 2006 2007 2008 2009 2010 出典：米国ホスティングサービス市場 2006IDC #201639 Copyright (C) 2009 GMO HOSTING & SECURITY, INC. All Rights Reserved
Slide 34: セキュリティサービス事業 参考）市場環境（国内）
34 セキュリティサービス事業 参考）市場環境（国内） 1. 結論と要約 平均市場成長率15% 2. 第１四半期決算概要 （単位：百万円） 3. 事業概況 参考１）2009年度業績予想 参考２）市場環境 参考2）市場環境 参考３）会社概要 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 出典：富士キメラ総研 東証：3788 企業規模を問わず広く利用がすすむ E文書法・J-SOX法などの法整備やIE7の普及で さらなる成長 Copyright (C) 2009 GMO HOSTING & SECURITY, INC. All Rights Reserved
Slide 35: セキュリティサービス事業 参考）市場環境（国外）
35 セキュリティサービス事業 参考）市場環境（国外） 1. 結論と要約 サーバ証明書発行枚数： 全世界の成長率15.2% 2. 第１四半期決算概要 （単位：％） 【地域別成長率】 3. 事業概況 15.2％ (16.5％) 【証明書占有率】 参考１）2009年度業績予想 16.3％ 参考２）市場環境 参考2）市場環境 (20.2％) 参考３）会社概要 9.9％ (24.1％) 9.9％ (11.8％) 31.8％ (39.3％) 23.3％ (24.7％) △1.1％ (16.9％) 20.8％ 東証：3788 (17.8％) 17.9％ (21.3％) 出典：ネットクラフト調査及び自社推計
Slide 36: 参考3）会社概要
36 1. 結論と要約 2. 第１四半期決算概要 3. 事業概況 参考１）2009年度業績予想 参考２）市場環境 参考３）会社概要 参考３）会社概要 参考３）会社概要 東証：3788 Copyright (C) 2009 GMO HOSTING & SECURITY, INC. All Rights Reserved
Slide 37: 参考：会社概要
37 参考：会社概要 1. 結論と要約 2. 第１四半期決算概要 会社名 GMOホスティング＆セキュリティ株式会社（略称 GMO-HS） 3. 事業概況 証券コード ３７８８（東証マザーズ） 参考１）2009年度業績予想 設立 1997年 5 月 株式会社アイル（現当社設立） 参考２）市場環境 参考３）会社概要 参考３）会社概要 事業内容 総合インターネットサービスの提供 主力事業 ホスティングサービス セキュリティサービス（電子認証サービス） 親会社 GMOインターネット株式会社（東証一部：９４４９） 被持株比率51.3% →2001年5月 GMOインターネットグループへ参加 子会社 連結子
Slide 38: 参考：事業の特徴
38 参考：事業の特徴 1. 結論と要約 2. 第１四半期決算概要 ホスティングサービス事業 セキュリティサービス事業 収益モデル 初期費用＋月額利用料金 初期費用＋年額利用料金 3. 事業概況 （ストック型 参考１）2009年度業績予想 ビジネスモデル） 参考２）市場環境 販売チャネル ①直接販売 ②取次代理店 ①直接販売 ②取次代理店 ③再販代理店 ④OEM ③再販代理店 ④大口法人 参考３）会社概要 参考３）会社概要 主要指標 契約件数 約9.5万件 証明書発行枚数（09年1-3月） 日本 4,999枚 海外 4,230枚 （国内最大級） （国内シェア2位） 主力サービス ITのインフラ