Slide 1: 2013年3月期 決算説明会資料
2013/05/13 14:47 JST 2013年3月期 決算説明会資料 アマノ株式会社 (6436) 2013年5月10日 問合せ先 ：経営企画本部 経営企画室 TEL ： 045 （439） 1591 (ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.amano.co.jp/
Slide 2: 目次
【目次】 2013年3月期 決算報告 P. 3 新 中期経営計画 - 100年企業を目指して - P.20 2014年3月期計画 P.27 本資料で記述されている業績予想ならびに将来予測は、現時点で入手可能な情報に 基づき当社が判断した予想であり、潜在的なﾘｽｸや不確実性が含まれています。 そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは 大きく異なる結果となることがあることをご承知おき下さい。
Slide 3: AMANO
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Slide 4: 2013年3月期 業績
2013年3月期 業績 ◆ 連 結 （金額： 百万円） ■ 連結 業績 （前年同期比） 計 画 13.3期実績 12.3期実績 前期比増減 計画比増減 金 額 構成 前期比 金 額 構成 金 額 構成 金 額 前期比 金 額 計画比 % % % % % % 1. 売上高 21億 48百万円増収 （+ 2.4%） 売 上 高 93,500 100.0 6.1 90,295 100.0 88,146 100.0 2,148 2.4 △ 3,205 96.6 ・時間情報ｼｽﾃﾑ事業 + 9.2億円 （+1.4%） 売上総利益 41,200 44.1 6.2 39,767 44.0 38,800 44
Slide 5: 2013年3月期 事業部門別売上高
2013年3月期 事業部門別売上高 ● 連 結 （金額：百万円） 計 画 13.3期実績 12.3期実績 前期比増減 計画比増減 事業部門 金 額 前期比 金 額 構成 金 額 構成 金 額 比率 金額 比率 % % % % 情報ｼｽﾃﾑ 20,500 4.8 19,331 21.4 19,569 22.2 △ 238 △ 1.2 △ 1,169 94.3 時間管理機器 4,300 1.3 3,996 4.4 4,245 4.8 △ 248 △ 5.9 △ 304 92.9 ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 43,200 5.9 42,207 46.7 40,793 46.3 1,413 3.5 △ 9
Slide 6: 2013年3月期 四半期別業績（連結）
2013年3月期 四半期別業績（連結） ◆ 四半期別業績 （金額： 百万円） 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 通期 合計 金 額 構成 金 額 構成 金 額 構成 金 額 構成 金 額 構成 % % % % % 売 上 高 20,706 100.0 22,767 100.0 21,069 100.0 25,751 100.0 90,295 100.0 売 上 総利益 9,063 43.8 10,209 44.8 9,242 43.9 11,251 43.7 39,767 44.0 販 管 費 8,190 39.6 8,093 35.5 7,879 37.4 8,275 32.1
Slide 7: 連結売上高・営業利益推移（四半期単位）
連結売上高・営業利益推移（四半期単位） ■ 売上高推移 （金額：百万円） 30,000 24,926 25,752 25,000 22,767 22,638 20,606 20,706 21,069 19,976 20,000 15,000 10,000 5,000 0 12.3期1Q 2Q 3Q 4Q 13.3期1Q 2Q 3Q 4Q ■ 営業利益推移 （金額：百万円） 3,500 25.0% 3,000 2,977 20.0% 2,500 2,343 11.6% 15.0% 2,115 9.4% 2,000 1,792 10.0% 6.5% 5.3% 4.3% 9.3% 1,500 3.5
Slide 8: セグメント別 売上高・営業利益
ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 売上高・営業利益 （金額：百万円） 13.3期 （12.4-13.3） 12.3期 （11.4-12.3） 前期比増減 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % 時間情報ｼｽﾃﾑ事業 65,535 7,845 12.0 64,608 6,698 10.4 926 1.4 1,146 17.1 環境関連ｼｽﾃﾑ事業 24,760 2,292 9.3 23,538 2,277 9.7 1,221 5.2 15 0.7 全社費用 △ 2,809 △ 3,059 249 合 計 90,295 7,329 8.1 88,146 5,917 6.7 2,148
Slide 9: AMANO
AMANO Saal Sei
Slide 10: 情報システム事業
情報ｼｽﾃﾑ事業 ※ 国内・海外 減収 【売上高（前期比）】 （金額：百万円） ー 単独 － ー 連結 － 国内 ・情報関連投資 抑制傾向続く 30,000 前期比 ・ｿﾌﾄｳｪｱ 中小規模企業向け減少 △1.2％ 25,000 ・大型ｿﾘｭｰｼｮﾝ 公共市場 受注堅調 前期比 △0.6％ 18,889 19,569 19,331 ・ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ 需要顕在化 20,000 Domestic ・入室ｼｽﾃﾑ＋入門ｹﾞｰﾄｼｽﾃﾑのｾｯﾄ販売伸長 15,000 11,770 11,656 11,586 10,000 海外 ・北米 ｱｷｭﾀｲﾑｼｽﾃﾑｽﾞ社 増収 5,000 ・欧州 ﾎﾛｽ
Slide 11: 時間管理機器事業
時間管理機器事業 ※ 国内・海外 減収 【売上高（前期比）】 （金額：百万円） 国内 ・標準機からｼｽﾃﾑへ需要ｼﾌﾄ ー 単独 － ー 連結 － 15,000 ・震災復興需要の反動もあり 減収 ・TimeP@CK有償ｻｰﾋﾞｽ 会員数増加 前期比 （※）TimeP@CK：ﾊﾟｿｺﾝ集計ｿﾌﾄ付ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞｰ 10,000 前期比 △5.9％ Domestic △7.5％ 5,000 4,406 4,245 3,996 3,408 3,356 3,105 海外 ・北米、欧州 中国・ｱｼﾞｱ製低価格製品と競争激化 0 ・ｱｼﾞｱ 11.3期 12.3期 13.3期 11.3期 12.3期 1
Slide 12: パーキングシステム事業
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ事業 ※ 国内 減収、北米 回復 【売上高（前期比）】 （金額：百万円） ー 単独 － ー 連結 － ・大規模ｼｽﾃﾑ 案件減少 前期比 国内 ・中・小規模ｼｽﾃﾑ 受注堅調 60,000 ＋3.5％ ・運営受託事業 2桁増収 50,000 前期比 △2.5％ 40,793 42,207 ・専用ｹﾞｰﾄ、駐輪 売上伸長 40,000 38,493 Domestic 30,000 23,766 25,845 25,205 20,000 海外 ・北米 ﾏｸｷﾞｬﾝ社 回復基調 10,000 ・ｱｼﾞｱ 韓国 僅かに減収 0 11.3期 12.3期 13.3期 11.3期 12
Slide 13: 環境システム事業
環境ｼｽﾃﾑ事業 ※ 国内 増収、ｱｼﾞｱ 2桁伸長 【売上高（前期比）】 （金額：百万円） ー 単独 － ー 連結 － 国内 ・汎用機 僅かに減収 30,000 前期比 前期比 ・大型ｼｽﾃﾑ 増収 ＋6.2％ 25,000 ＋2.3％ ・国内発海外案件 2桁伸長 ・製薬、化粧品、食品向け 2桁伸長 20,000 17,385 Domestic 16,373 14,784 15,124 14,144 15,000 12,822 10,000 海外 ・ｱｼﾞｱ 日系企業 設備投資拡大 ・北米 汎用機、大型ｼｽﾃﾑ 需要顕在化 5,000 0 11.3期 12.3期 13.3期 11.3期 12
Slide 14: クリーンシステム事業
ｸﾘｰﾝｼｽﾃﾑ事業 ※ 国内 横ばい、北米 増収 【売上高（前期比）】 （金額：百万円） 国内 ・清掃管理ｺｽﾄ抑制 長期化 ー 単独 － ー 連結 － ・ﾌｧｸﾄﾘｰ市場向け 受注堅調 20,000 ・新型ﾎﾟﾘｯｼｬｰ 投入効果 前期比 （新販売ﾁｬﾈﾙ構築） 15,000 前期比 ＋2.9％ Domestic 0.0％ 10,000 7,368 7,164 7,374 海外 ・北米 4,988 4,982 4,981 5,000 清掃機器、ｹﾐｶﾙともに 2桁増収 0 11.3期 12.3期 13.3期 11.3期 12.3期 13.3期 Global 実績 実績 実績 実績 実績 実
Slide 15: 海外グループ会社 業績
海外ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社 業績 ※ 地域別ｾｸﾞﾒﾝﾄ情報 ※海外ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社はすべて12月決算 （金額：百万円） 13.3期 （12.1-12.12) 12.3期 （11.1-11.12) 前期比増減 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % 北 米 10,186 303 3.0 9,548 △ 79 △ 0.8 638 6.7 382 - 欧 州 5,453 168 3.1 5,872 △ 221 △ 3.8 △ 419 △ 7.1 389 - ｱ ｼﾞ ｱ 7,461 654 8.8 6,652 593 8.9 809 12.2 61 10.3 為替換算ﾚｰﾄ
Slide 16: 連結 貸借対照表
連結 貸借対照表 （単位：百万円） 連結B/S 1 3 .3 期 1 2 .3 期 （13.3.31） （12.3.31） 増減 資産の部 109,476 103,477 5,998 現預金 29,175 28,056 1,118 売上債権 24,920 23,754 1,165 棚卸資産 6,697 6,189 507 繰延税金資産 1,235 1,446 △ 211 その他流動資産 3,224 2,818 406 固定資産 44,222 41,211 3,010 負債の部 32,758 31,285 1,472 支払手形及び買掛金 11,038 10,386 651 その他流動負債 14,
Slide 17: 連結 キャッシュフロー計算書
連結 ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ計算書 （単位：百万円） 連結ＣＦ 13.3期 12.3期 （13.3.31） （12.3.31） 増減 営業活動によるＣＦ 8,659 5,974 2,685 投資活動によるＣＦ △ 5,092 △ 1,534 △ 3,558 ＦＣＦ 3,566 4,439 △ 872 財務活動によるＣＦ △ 3,382 △ 3,051 △ 331 現金及び現金同等物の増減額 665 1,307 △ 641 現金及び現金同等物の期末残高 26,587 25,921 665 設備投資 2,781 2,559 222 減価償却費 3,558 4,030 △ 471 17
Slide 18: 設備投資・減価償却
設備投資・減価償却 （単位：百万円） 08.3期 09.3期 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期計画 設備投資額（連結） 2,903 3,908 1,729 1,833 2,559 2,781 3,438 設備投資額（単独） 2,404 2,102 659 248 242 827 1,004 減価償却実施額（連結） 3,914 4,768 4,676 4,351 4,030 3,558 4,311 減価償却実施額（単独） 3,470 3,933 3,817 3,236 2,484 1,849 1,980 （単位：百万円） 6,000 減価償却実施額（連結） 減価償却実施
Slide 19: AMANO
AMANO
Slide 20: 新 中期経営計画
新 中期経営計画 新 中期経営計画 （2012年3月期～2014年3月期） 100年企業を目指して ～新ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ成長戦略～ 20
Slide 21: 中期経営計画の位置付け
中期経営計画の位置付け 06.3期 07.3期 08.3期 09.3期 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期 新 中期経営計画 第４次計画 第３次計画 100年企業を目指して ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ成長戦略 新たな成長に向けて 14.3期 14.3期 11.3期 11.3期 売上 1,030億円以上 1,030億円以上 売上 900億円以上 900億円以上 売上 1,140億円以上 1,140億円以上 営業利益 100億円以上 100億円以上 営業利益率 13%以上 13%以上 営業利益 127億円以上 127億円以上 収益体質強化 ＆ 収益体質 再構築 ＆ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ ﾆｯ
Slide 22: 新 中期経営計画「新グローバル成長戦略」
新 中期経営計画 「新ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ成長戦略」 〔国内（単独） 重要課題〕 ・事業ﾓﾃﾞﾙ再構築 635億円 〔北米 重要課題〕 〔欧州 重要課題〕 事業領域拡大／深堀 606億 600億 ・Amano McGann ・国内ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社との協業強化 ←環境事業 ・Horosmart 『ﾊｰﾄﾞ＋ｿﾌﾄ・ｻｰﾋﾞｽ化』 ：ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ周辺市場の取り込み ：ﾊｲｴﾝﾄﾞ市場No.1基盤の （車両誘導、ﾈｯﾄｿﾘｭｰｼｮﾝ） 更なる強化 ・海外現地法人との連携強化 ←ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ事業 ・Accu-Time Systems ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ相互供給体制の構築 ・ｸﾞﾛｰｶﾙ開発推進 ：ﾊﾟｰﾄ
Slide 23: 経営計画 Concept
EH HEL Concept AMANO 100 #R* Bal T | Es a ate: Rs ¥ SAN Domestic Global Nichesfop liche Top » ia as | RRS sR iaishdianbai
Slide 24: 12.3期～14.3期 数値目標
12.3期～14.3期 数値目標 ＜ 連結 ＞ ●業績計画 （金額：百万円） 12.3期 実績 13.3期 実績 中計 14.3期 計画 14.3期 修正計画 金額 前期比(%) 金額 前期比(%) 金額 前期比(%) 金額 前期比(%) 売上高 88,146 5.8 90,295 2.4 103,000 14.1 98,000 8.5 営業利益 5,917 35.0 7,329 23.9 10,000 36.4 8,200 11.9 営業利益率 6.7% 8.1% 9.7% 8.4% 経常利益 6,322 31.5 7,768 22.9 10,300 32.6 8,500 9.4 当期純利益
Slide 25: 株主還元策
株主還元策 (1) 配当政策 安定配当 年間26円＋業績に応じた成果配分 ・連結配当性向 35.0%以上を基準 ・純資産配当率 2.5%以上を目標 (2) 総配分性向 当期純利益の60%を目標に株主還元 （株主還元率） 株主還元率 ＝ （配当＋自己株取得）／純利益 ＜ 連結配当性向 ＞ ＜ 1株当たり配当金 及び 連結 純資産配当率 ＞ 連結 （単位：円） （％） （％） 220 40 3.5 3.2 200 1 9 7 .0 35 2.9 180 2.8 3.0 2.7 2.7 2.7 2.6 34.0 160 30 140 30.0 2.5 120 25 26.0 26.0 26.0 26
Slide 26: AMANO
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Slide 27: 2014年3月期 連結・単独 計画
2014年3月期 連結・単独 計画 ●連 結 （金額： 百万円） 14.3期計画 13.3期実績 通 期 上 期 通 期 上 期 金額 構成 前期比 金額 構成 前期比 金額 構成 金額 構成 % % % % % % 売 上 高 98,000 100.0 8.5 46,500 100.0 7.0 90,295 100.0 43,474 100.0 売上総利益 43,000 43.9 8.1 20,400 43.9 5.9 39,767 44.0 19,272 44.3 販 管 費 34,800 35.5 7.3 17,100 36.8 5.0 32,438 35.9 16,283 37.5 営
Slide 28: 2014年3月期 事業部門別 売上計画
2014年3月期 事業部門別 売上計画 ● 連 結 （金額：百万円） 14.3期計画 上期計画 下期計画 13.3期実績 事業部門 金額 構成 前期比 金額 構成 金額 構成 金額 構成 % % % % % 情報ｼｽﾃﾑ 21,400 21.8 2,069 10.7 10,300 22.2 11,100 21.6 19,331 21.4 時間管理機器 4,100 4.2 104 2.6 1,900 4.1 2,200 4.3 3,996 4.4 ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 47,500 48.5 5,293 12.5 22,300 48.0 25,200 48.9 42,207 46.7 時間情報
Slide 29: 情報システム事業 アクションプラン
情報ｼｽﾃﾑ事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ ※ 国内 ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ強化、海外 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ展開 国内 ・ 中堅・大規模 人事・給与ﾊﾟｯｹｰｼﾞ投入 （ｸﾚｵ社との協業） ・ 中小 ﾊﾟｯｹｰｼﾞからｸﾗｳﾄﾞまでの （金額：百万円） Domestic 総合提案強化 25,000 下期 前期比 ＋10.7% ・ 公共市場、ｱｸｾｽ市場 深耕 上期 ・ ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ受注支援体制強化 21,400 19,847 海外 ・ 北米 ｱｷｭﾀｲﾑｼｽﾃﾑｽﾞ社 20,000 19,569 19,331 18,889 中南米市場進出、欧州市場拡大 17,440 ・ 欧州 ﾎﾛｽﾏｰﾄ社 11,100
Slide 30: 時間管理機器事業 アクションプラン
時間管理機器事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ ※ Webﾋﾞｼﾞﾈｽ強化、新商品投入 国内 ・ 標準機市場 深耕 ｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾌﾟ限定商品投入・商品開発 （金額：百万円） ・ TimeP@CK顧客 囲い込み戦略強化 Domestic 有償会員ｻｰﾋﾞｽ拡大、ｿﾌﾄ機能強化 10,000 下期 上期 海外 ・ 北米 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ再構築、ｱﾗｲｱﾝｽ戦略構築 8,000 ・ 欧州 販売網再編 Global 6,000 前期比 ＋2.6% 5,360 4,406 顧客基盤拡大 4,315 4,245 4,100 Topics 2,392 3,996 4,000 ﾈｯﾄﾋﾞｼﾞﾈｽ展開により、市場ｼｪｱ拡
Slide 31: パーキングシステム事業 アクションプラン
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ ※ 国内・ｱｼﾞｱ 運営受託事業展開加速 国内 ・ 運営管理会社との連携強化 駐車場ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ ｻｰﾋﾞｽ強化 ・ 運営受託事業加速 全国展開 （金額：百万円） 前期比 ＋12.5% Domestic ・ 新市場拡大 専用ｹﾞｰﾄｼｽﾃﾑ、有料道路、車路管制 50,000 下期 47,500 上期 海外 ・ 北米 ｱﾗｲｱﾝｽ戦略推進、新商品投入 45,000 42,207 ・ 欧州 低価格機 販売強化 40,793 40,000 38,968 38,493 ・ ｱｼﾞｱ 運営受託事業展開 37,786 Global 35,000 25,2
Slide 32: 環境システム事業 アクションプラン
環境ｼｽﾃﾑ事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ ※ 国内 新商品拡販、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ販売体制強化 国内 ・ 国内発 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ案件 受注拡大 ・ 汎用集塵機 新商品拡販 （金額：百万円） ・ 製薬・食品・化粧品市場 深耕 Domestic 25,000 下期 上期 前期比 △2.2% 海外 ・ 北米 代理店販売網拡充、生産拡大 20,000 19,065 ・ ｱｼﾞｱ ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ体制強化 ・ ｱｼﾞｱ ｱｾｱﾝ・ｲﾝﾄﾞ市場販売強化 17,385 17,000 16,373 Global 15,000 14,144 8,925 8,766 9,000 競争力強化 11,520 8,895
Slide 33: クリーンシステム事業 アクションプラン
ｸﾘｰﾝｼｽﾃﾑ事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ ※ 総合提案強化、新商品投入 国内 ・ 総合提案推進 ｻｰﾋﾞｽ提案ﾒﾆｭｰ 拡充 ・ 洗浄機 販売推進強化 （金額：百万円） Domestic ・ ﾌｧｸﾄﾘｰ市場深堀 下期 14,000 上期 海外 ・ 北米 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ販売強化、新商品投入 12,000 ・ ｱｼﾞｱ 日系企業 開拓 前期比 ＋8.5% Global 10,000 8,569 8,000 8,000 7,523 7,368 7,164 7,374 事業領域拡大 Topics 3,960 6,000 4,000 3,688 3,660 3,780 洗浄機ﾋﾞｼﾞﾈｽ拡大、ﾗｲﾝﾅ
Slide 34: セグメント別 売上高・営業利益 計画
ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 売上高・営業利益 計画 （金額：百万円） 14.3期計画 13.3期実績 前期比増減 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % 時間情報ｼｽﾃﾑ事業 73,000 8,744 12.0 65,535 7,845 12.0 7,465 11.4 899 11.5 環境関連ｼｽﾃﾑ事業 25,000 2,256 9.0 24,760 2,292 9.3 240 1.0 △ 36 △ 1.6 全社費用 △ 2,800 △ 2,809 9 合 計 98,000 8,200 8.4 90,295 7,329 8.1 7,704 8.5 871 11.9 【売上
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