Power Assets Holdings Limited · HKEX:6
Power Assets — Merger or Acquisition (January 2017)
3 slides from Power Assets's merger presentation, Jan 16, 2017
Slide 1: 收購建議資料一覽
收購建議資料 收購建議資料一覽 資料一覽 二零一七年一月十六日 長江基建/長實地產 長江基建 長實地產/電能實業 長實地產 電能實業合 電能實業合組財團 擬收購澳洲 DUET 集團 關於是次收購建議 • 於 2017 年 1 月 16 日，長江基建集團有限公司 (「長江基建」)、長 江實業地產有限公司 (「長實地產」) 以及電能實業有限公司 (「電 能實業」)宣佈組成財團，建議全面收購於澳洲證券交易所 (ASX) 上市之澳洲 DUET 集團。 • 按 DUET 集團合訂證券每股作價澳幣 3 元計算，預計是次收購的權 益價值約澳幣 74 億元 (約港幣 424 億元)。 • 長江基建、長實地產及
Slide 2: 關於澳洲 DUET 集團
關於澳洲 DUET 集團 • DUET 集團為澳洲主要的能源資產擁有人及營運商，業務並遍及美 國、英國及歐洲地區。 • DUET 集團由四家獨立法律實體組成，相關權益以合訂證券於 ASX 上市交易（ASX 代碼：DUE）: o DUET Finance Trust；及 o 三間澳洲公眾公司，包括：DUET Finance Limited、DUET Company Limited 及 DUET Investment Holdings Limited。 • DUET 集團目前擁有及營運的主要業務如下： o 全資擁有位於澳洲維多利亞省的配氣商 Multinet Gas。該企業 營運一個覆蓋 1,86
Slide 3: 是次收購的原因
是次收購的原因 是次收購的原因 • 財團認為 DUET 具備良好的增長潛力，為一項具吸引力的投資。 • DUET 透過受規管及合約業務收益，提供長期和可靠的收入來源， 並一直保持穩定的業績表現。 • 對長江基建及電能實業而言，是項收購合乎兩家公司致力在全球物 色能源基建項目的投資策略，並透過業務多元化把握新發展機遇。 • 有鑑於本港地產業務的周期性特質，長實地產正積極尋求優質的環 球投資機遇，務求透過涉足新業務領域，提升收入來源。憑藉大量 手頭現金及處於淨現金的財務狀況，長實地產具備有利條件投資於 多元化的環球業務，在本港地產業務以外強化旗下投資組合。 • 透過是項投資，電能實業可進一步擴展電
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