Kuwait Financial Centre Kpsc · KSE:MARKAZ

Kuwait Financial Centre Kpsc — FY2020 Earnings Presentation

20 slides from Kuwait Financial Centre Kpsc's earnings presentation, 2021

1. Slide 1: عرض أرباح المركز لعام 2020

   ‫املركز املالي الكويتي ش‪ .‬م‪ .‬ك‪.‬ع‪" .‬املركز"‬ ‫(بورصة الكويت‪)MARKAZ :‬‬ ‫عرض أرباح "املركز"‬ ‫لعام ‪2020‬‬ ‫إدارة األصول | الخدمات املصرفية االستثمارية‬

2. Slide 2: المحتويات

   ‫املحتويات‬ ‫بيانات أداء "املركز" لعام ‪3 ….……............................................…… 2020‬‬ ‫نبذة عن "املركز" …‪5 …...................………...…….………………………………….‬‬ ‫تحليل األداء ‪8…...….…..……………………………….……..……..........................‬‬ ‫معلومات املساهمين ………………………………………………………………‪18 …..‬‬ ‫‪2‬‬

3. Slide 3: أبرز بيانات الأداء لعام 2020

   ‫أبرز بيانات األداء لعام ‪2020‬‬ ‫إجمالي األصول املدارة في "املركز" ‪ 979‬مليون دينار كويتي‬ ‫أبرز األرباح والخسائر‬ ‫‪ 13.16‬مليون دينار كويتي‬ ‫إجمالي اإليرادات‬ ‫‪ 8.13‬مليون دينار كويتي‬ ‫‪ 3.09‬مليون د‪.‬ك‬ ‫أتعاب إدارة وعموالت‬ ‫العائد على االستثمارات الرئيسية‬ ‫‪ 2.43‬مليون د‪.‬ك صافي إيرادات

4. Slide 4: أبرز بيانات الأداء لعام 2020 (النتائج المالية)

   ‫أبرز بيانات األداء لعام ‪2020‬‬ ‫أعلن "املركز" عن انخفاض صافي الخسارة إلى ‪ 1.7‬مليون د‪.‬ك لعام ‪ ،2020‬بعد تحقيقه صافي ربح بقيمة ‪ 4.3‬مليون د‪.‬ك في‬ ‫الربع الرابع املنتهي في ديسمبر ‪.2020‬‬ ‫أعلنت شركة املركز املالي الكويتي "املركز" (‪ )KSE: Markaz, Reuters: MARKZ.KW, Bloomberg: MARKAZ:KK‬نتائج

5. Slide 5: نبذة عن المركز

   ‫نبذة عن "املركز"‬ ‫أحد املؤسسات املالية الرائدة في املنطقة من حيث تحقيق عوائد منتظمة للمساهمين‬ ‫فرق عملنا‪ ،‬ركيزة نجاحنا‬ ‫بناء اقتصاد مستدام في الكويت‬ ‫عوائد مستدامة طويلة األجل للمساهمين‬ ‫مكانة رائدة في السوق‬ ‫فريقنا مكون من أكثر من ‪ 180‬موظفا‬ ‫السعي إلى املشاركة الفعالة في خدمة املجتمع‬ ‫

6. Slide 6: نبذة عن المركز (تتمة) - حضور عالمي

   ‫نبذة عن "املركز" (تتمة)‬ ‫حضور قوي في قطاع االستثمار عامليا‬ ‫أملانيا‬ ‫الواليات املتحدة‬ ‫بولندا‬ ‫تركيا‬ ‫الكويت‬ ‫قطر‬ ‫البحرين‬ ‫عمان‬ ‫السعودية‬ ‫الهند‬ ‫اإلمارات‬ ‫مصر‬ ‫لبنان‬ ‫األسهم‬ ‫الدخل الثابت‬ ‫االستثمار العقاري في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫االستثمار العقاري الدولي‬ ‫استشارات

7. Slide 7: تابع / نبذة عن المركز - الجوائز

   ‫تابع‪ /‬نبذة عن "املركز"‬ ‫أحد أهم وأشهر العالمات التجارية في مجاله عبر أنحاء الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫املؤسسة املالية األكثر ابتكارا‬ ‫جائزة «املسؤولية االجتماعية‬ ‫أفضل بنك استثماري في‬ ‫أفضل مدير لألصول في‬ ‫في الشرق األوسط‬ ‫للشركات» في الشرق األوسط‬ ‫الكويت‬ ‫الكويت‬ ‫إيميا فاينانس‬ ‫إيميا

8. Slide 8: تحليل الأداء

   ‫تحليل األداء‬ ‫إجمالي األصول املدارة ‪ 979‬مليون دينار كويتي حتى نهاية ‪2020‬‬ ‫االستثمارات العقارية‬ ‫إدارة األصول‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬عامليا‬ ‫صناديق األسهم الخليجية‪ ،‬صندوق الدخل الثابت‪ ،‬أصول أخرى‬ ‫إجمالي األصول املدارة ‪ 359.4‬مليون دينار كويتي‬ ‫إجمالي األصول املدارة ‪ 696.6‬مل

9. Slide 9: تحليل الأداء (تتمة)

   ‫تحليل األداء (تتمة)‬ ‫خلق قيمة مضافة للعمالء من خالل تقديم خدمات استشارية وخدمات بحثية عالية الجودة‬ ‫األبحاث‬ ‫الخدمات املصرفية االستثمارية‬ ‫أبحاث تغطي الشرق األوسط وشمال أفريقيا وخدمات استشارية‬ ‫عمليات االندماج واالستحواذ‪ ،‬واالستشارات‪ ،‬وأسواق األسهم‪ ،‬وأسواق الدين‪ ،‬وأسواق املال‪،‬‬ ‫وطرو

10. Slide 10: اتجاهات الأداء المالي

    ‫اتجاهات األداء املالي‬ ‫نمو اإليرادات في ‪ 2020‬على اساس سنوي‬ ‫صافي الربح (ألف د‪.‬ك)‬ ‫‪ ‬انخفض إجمالي إيرادات ‪ 2020‬بشكل رئيس ي بسبب جائحة كوفيد‪ 19-‬وتأثيرها على‬ ‫‪ ‬انخفض صافي الربح بسبب تراجع اإليرادات الذي يرجع سببه باألساس إلى‬ ‫قطاع األعمال السيما في النصف األول من العام املنصرم واألثر

11. Slide 11: اتجاهات الأداء المالي (تتمة)

    ‫اتجاهات األداء املالي (تتمة)‬ ‫العائد على حقوق امللكية ‪1‬‬ ‫توزيعات األرباح لكل سهم ومعدل توزيع األرباح املدفوع‬ ‫‪ ‬بلغ العائد على حقوق امللكية (‪ %)1.9‬في ‪ ،2020‬ويعود السبب الرئيس ي في ذلك‬ ‫‪ ‬نظرا إلى استمرار الجائحة‪ ،‬أوص ى مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة‬ ‫إلى الخسارة الناجمة من

12. Slide 12: تحليل الدخل 2020

    ‫النمو على أساس‬ ‫سنوي (‪)%‬‬ ‫السنة املالية‬ ‫(ألف دينار كويتي)‬ ‫املؤشرات الرئيسية للربح والخسارة‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫)‪(6.5%‬‬ ‫‪8,692‬‬ ‫‪8,131‬‬ ‫أتعاب إدارة وعموالت‬ ‫تحليل الدخل‪2020-‬‬ ‫)‪(46%‬‬ ‫‪1,022‬‬ ‫‪552‬‬ ‫إيرادات فوائد‬ ‫)‪(37%‬‬ ‫‪1,595‬‬ ‫‪1,002‬‬ ‫إيرادات توزيعات األرباح‬ ‫‪13,16

13. Slide 13: المؤشرات الرئيسية للميزانية

    ‫ديسمبر‬ ‫‪2019‬‬ ‫يونيو‬ ‫‪2020‬‬ ‫سبتمبر‬ ‫‪2020‬‬ ‫ديسمبر‬ ‫‪2020‬‬ ‫(ألف دينار كويتي)‬ ‫املؤشرات الرئيسية للميزانية‬ ‫األصول‬ ‫‪4,937‬‬ ‫‪10,399‬‬ ‫‪8,634 9,951‬‬ ‫نقد وأرصدة لدى البنوك‬ ‫‪1,332‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪2,134 9,483‬‬ ‫ودائع ألجل‬ ‫‪106,646‬‬ ‫‪95,773‬‬ ‫‪96,044 90,101‬‬ ‫االستثمارات بالقيمة

14. Slide 14: إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية

    ‫إدارة األصول والخدمات املصرفية االستثمارية‬ ‫أتعاب اإلدارة والعموالت (ألف دينار كويتي)‬ ‫‪CAGR‬‬ ‫‪4.3%‬‬ ‫‪8,930‬‬ ‫‪8,692‬‬ ‫‪7,782‬‬ ‫‪8,131‬‬ ‫‪7,302‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫أتعاب إدارة األصول‪( 1‬ألف د‪.‬ك)‬ ‫رسوم الخدمات املصرفية االستثمارية (ألف د‪.‬ك)‬ ‫‪CAGR‬‬ ‫‪CAG

15. Slide 15: إيرادات أتعاب إدارة الأصول

    ‫إيرادات أتعاب إدارة األصول‬ ‫أتعاب إدارة األصول‪( 1‬ألف د‪.‬ك)‬ ‫األصول املدارة (مليون د‪.‬ك)‬ ‫‪8,114‬‬ ‫‪1,093‬‬ ‫‪1,143‬‬ ‫‪7,206‬‬ ‫‪7,519‬‬ ‫‪1,027‬‬ ‫‪979‬‬ ‫‪935‬‬ ‫‪6,346‬‬ ‫‪6,237‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫األتعاب السنوية ل

16. Slide 16: العائد على الاستثمارات الرئيسية

    ‫العائد على االستثمارات الرئيسية‬ ‫عائدات الدخل(ألف د‪.‬ك)‬ ‫األصول االستثمارية‪( 1‬مليون د‪.‬ك)‬ ‫‪14,706‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪8,058‬‬ ‫‪6,428‬‬ ‫‪5,576‬‬ ‫‪3,090‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫عائدات الدخل السنوية

17. Slide 17: هيكل رأس المال والعوائد

    ‫هيكل رأس املال والعوائد‬ ‫بلغ صافي الدين "للمركز" إلى مجموع حقوق امللكية ‪x0.37‬‬ ‫ديسمبر‬ ‫ديسمبر ‪ 2019‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫(ألف دينار كويتي)‬ ‫‪2020‬‬ ‫العائد على األصول* (‪)%‬‬ ‫‪22,565‬‬ ‫‪41,632‬‬ ‫‪21,081‬‬ ‫قروض ألجل‬ ‫‪3.5%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪649‬‬ ‫مستحق إلى بنوك‬ ‫‪2.6%‬‬ ‫‪2.7%‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪

18. Slide 18: معلومات المساهمين

    ‫معلومات املساهمين‬ ‫نسعى إلى خلق قيمة مستدامة للمساهمين‬ ‫معلومات الشركة‬ ‫كبار املساهمين‬ ‫السوق الرئيس ي ‪ -‬بورصة الكويت‬ ‫شريحة السوق املالي‬ ‫)‪(Sec Code: 213‬‬ ‫الحصة ‪%‬‬ ‫النوع‬ ‫كبار املساهمين‬ ‫توزيع نقدي ‪ -‬ال شيئ‬ ‫توزيعات األرباح لعام ‪2019‬‬ ‫‪ 44,350,000‬دينار كويتي سندات مالية غير‬

19. Slide 19: إخلاء المسؤولية

    ‫إخالء املسؤولية‬ ‫هذا العرض التقديمي من إعداد شركة تشرشغيت بارتنرز لصالح املركز املـالي الكـويتي "املركـز" ومسـتثمريه‪ ،‬ألغـراض معلوماتيـة فقـط‪ .‬وقـد يحتـوي هـذا العـرض التقـديمي علـى عبـارات‬ ‫ليست حقائق تاريخية‪ ،‬يشار إليها باسم "بيانات تطلعية"‪ .‬وتم إعداد املعلومات الواردة في هذه الوثيقة مل

20. Slide 20: المركز المالي الكويتي - معلومات الاتصال

    ‫املركز املالي الكويتي ‪" -‬املركز"‬ ‫ص‪.‬ب ‪ ،23444‬الصفاة ‪13095‬‬ ‫دولة الكويت‬ ‫تلفون‪+965 2224 8000 :‬‬ ‫فاكس‪+965 2242 5828 :‬‬ ‫البريد اإللكتروني‪info@markaz.com :‬‬ ‫‪www.markaz.com‬‬

Kuwait Financial Centre K.P.S.C. (Markaz) — FY2020 Earnings Presentation on 6ix