Relo Group, Inc. · TSE:8876
Relo — FY2013 Earnings Presentation
21 slides from Relo's earnings presentation, Jun 6, 2013
Slide 1: RELO GROUP 決算説明会資料
/) RELO GROUP (Cs 2013563 A FA AR RASA Sein weeH YDI)p-—F
Slide 2: 目次・連結業績概要
目次 項目 スライドNO. ◆ 連結業績 3 ◆ セグメント別業績 9 国内リロケーション事業 海外リロケーション事業 9 20 連結業績 福利厚生事業 32 リゾート事業及び金融・保険事業 38 ◆ セグメント変更 40 ◆ 2014年3月期計画 42 ◆ 参考資料 48 2 3 連結業績概要 連結業績概要 ◆ 2度の上方修正を超過 ① 13期連続 増収 2012.5.15 期初計画 2012.11.6 修正計画 2013.3.14 修正計画 （百万円未満切捨） 13/3期 実績 営業収益 120,000 120,000 114,000 115,059 ② 4期連続 最高益更新 営業利益 経
Slide 3: 連結PL概要・連結BS概要
配当 連結PL概要 10期連続増配 （百万円未満切捨） ◆ 13/3期 実績 12/3期 実績 前期比 13/3期 修正計画 修正 計画比 115,059 112,978 75円／株 営業収益 +1.8% 114,000 +0.9% 営業利益 6,291 5,584 +12.6% 6,350 -0.9% 経常利益 7,144 6,072 +17.7% 7,100 +0.6% 当期純利益 4,356 3,410 +27.8% 4,350 +0.1% EPS（円） 297.76 233.11 +27.7% 298.40 -0.2% 03/3期 05/3期 07/3期 09/3期 11/3期 13/
Slide 4: 国内リロケーション事業 業績
国内リロケーション事業 業績 国内リロケーション事業 業績 営業利益 営業利益 営業収益 営業利益（勘案後） （単位：百万円） （単位：百万円） 81,680百万円 3,383百万円 前期比0.6%増 前期比19.2%増 営業利益 前年同期における 3,383百万円 保険事業を勘案 前期比38.2%増 10/3期 11/3期 12/3期 13/3期 10/3期 11/3期 12/3期 13/3期 10 11 国内リロケーション事業 概要 『賃貸管理』利益倍増モデル確立 ㈱東都 単体営業利益 ㈱東都 単体営業利益 （単位：百万円） ◆ 『賃貸管理事業』利益倍増 8.2 億円 ＋賃貸管理全国7ブロ
Slide 5: 『賃貸管理』利益倍増モデル確立
『賃貸管理』利益倍増モデル確立 『賃貸管理』利益倍増モデル確立 ㈱東都 管理戸数 ㈱東都 単体営業利益 管理戸数増加 （単位：戸） グループの （単位：百万円） 手数料増加 法人ニーズ活用 2010年1月 リログループ入り 仲介 有活 増加 工事 13/3期実績 評価上昇 増加 増加 16,206戸 前期比 1,410戸増 8.2億円 賃貸管理全国7ブロック展開 管理戸数増加 （13/3期実績） M&A活発化 09/3期 11/3期 13/3期 10/3期 11/3期 12/3期 13/3期 14 15 『賃貸管理』全国7ブロック展開 『社宅管理』新展開 ベスタスグループ ベスタスグループ ハ
Slide 6: 『社宅管理』新展開
『社宅管理』新展開 『社宅管理』新展開 社宅管理戸数 社宅管理戸数 社宅管理アウトソーシング （単位：戸） （単位：戸） ◆ サービスラインナップ拡充 13/6期末見込（2014年3月期第1四半期末） 70,000 顧客ニーズに幅広く対応 戸 ◆ 雇用確保による内製化、 事業再編等が影響 13/3期末 14/3期末計画 60,122戸 見込 計画 80,000 戸 10/3期 11/3期 12/3期 13/3期 09/3期 11/3期 13/3期 13/6期 14/3期 18 19 海外リロケーション事業 業績 営業収益 営業収益 （単位：百万円） セグメント別業績 20,198百万円 前期比
Slide 7: 海外リロケーション事業 業績
海外リロケーション事業 業績 海外リロケーション事業 業績 営業利益 営業利益 営業収益 営業利益（勘案後） （単位：百万円） （単位：百万円） 20,198百万円 1,144百万円 前期比7.8%増 前期比8.2%増 営業利益 前期、北米において 1,144百万円 不動産を売却 フロー収益を計上 前期比1.2%減 10/3期 11/3期 12/3期 13/3期 10/3期 11/3期 12/3期 13/3期 22 23 海外リロケーション事業 概要 『留守宅管理』ストック増加 留守宅管理戸数 留守宅管理 （単位：戸） ◆ 事業の「見える化」推進 ◆ 『留守宅管理』好調 13/3期末管理戸数：
Slide 8: 『海外赴任業務支援』伸張
『海外赴任業務支援』伸張 『海外赴任業務支援』伸張 赴任完了数 出張取扱件数 新規獲得数 海外赴任業務支援 （単位：世帯） （単位：組） （単位：世帯） 新規獲得数 740 世帯 2,217世帯 12,460組 前期比 前期比23.9%増 前期比24.6%増 71.3％増 10/3期 11/3期 12/3期 13/3期 10/3期 11/3期 12/3期 13/3期 10/3期 11/3期 12/3期 13/3期 26 27 『海外赴任業務支援』2014年3月期計画 海外拠点拡充 ロンドン 赴任完了数 新規獲得数 （単位：世帯） （単位：世帯） 2,600世帯 850世帯 前期比17.3%増
Slide 9: 海外拠点拡充・福利厚生事業 業績
海外拠点拡充 バンコク 海外拠点拡充 グルガオン（インド） 30 31 福利厚生事業 業績 営業利益 営業収益 （単位：百万円） セグメント別業績 10,006百万円 前期比7.9%増 福利厚生事業 営業利益 2,759百万円 前期比10.7%増 10/3期 11/3期 12/3期 13/3期 32 33
Slide 10: 福利厚生事業 概要・第二の成長カーブ
福利厚生事業 概要 福利厚生代行サービス伸張&収益多様化 福利厚生会員数 利用関連粗利 コンテンツ利益 （万人） （億円） （億円） 『第二の成長カーブ』スタート ◆ 『福利厚生代行サービス』好調 13/3期末会員数：367万人 （前期末比26万人増） 367万人 6.7億円 2.0億円 （13/3期 実績） （13/3期 実績） （13/3期 実績） ◆ 収益多様化 ホテル運営、住まいの緊急駆け付けなどコンテンツ事業伸張 会員数増加 送客増加 コンテンツ事業伸張 前期比+26万人 前期比15.4％増 前期比 69.6％増 34 35 第二の成長カーブ 福利厚生事業 業績 メルマガ会員数 年間
Slide 11: リゾート及び金融・保険事業 業績・セグメント変更
リゾート及び金融・保険事業 業績 リゾート事業 金融・保険事業 営業収益 営業収益 セグメント別業績 2,501百万円（前期比3.4%増） 673百万円（前期比50.5%減） リゾート及び金融・保険事業 営業利益 営業利益 249百万円（前期比13.3%減） 129百万円（前期比69.9%減） ◆ 上期は集客回復 ◆ 国内リロケーションへ ◆ 平均購入価格は低水準 一部の収益を付け替え 38 39 セグメント変更（2014年3月期～） 旧セグメント 新セグメント （2013年3月期） （2014年3月期～） 借上社宅管理 国内 国内リロケーション 賃貸管理 リロケーション 工事 国内事業 ＋
Slide 12: 国内事業 2014年3月期計画
国内事業 2014年3月期計画 営業利益 営業収益（計画） （単位：百万円） 95,000百万円 2014年3月期 計画 前期比3.6%増 営業利益（計画） 6,900百万円 前期比12.3%増 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 42 43 2014年3月期 国内事業営業利益計画（旧セグメント） 海外事業 2014年3月期計画 営業利益 営業利益 営業利益 営業収益（計画） （単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円） 22,000百万円 前期比8.9%増 （旧）国内リロケーション （旧）福利厚生 営業利益（計画） 3,700百万円 3,200百万円 1,300百万円 前
Slide 13: 2014年3月期 連結業績計画
2014年3月期 セグメント別業績計画 2014年3月期 連結業績計画 （百万円未満切捨） （百万円未満切捨） 13/3期 14/3期 前期比 実績 計画 営 業 収 益 営 業 利 益 14/3期 13/3期 前期比 14/3期 13/3期 前期比 営業収益 115,059 120,000 +4.3% 計画 実績 計画 実績 国内事業 95,000 91,686 +3.6% 6,900 6,143 +12.3% 営業利益 6,291 7,200 +14.4% 海外事業 22,000 20,198 +8.9% 1,300 1,144 +13.6% 経常利益 7,144 8,000 +12.0%
Slide 14: セグメント別営業利益推移・連結BS
セグメント別営業利益推移 2013年3月期 セグメント別業績 （百万円未満切捨） 連結消去 【旧セグメント】 （百万円未満切捨） 8,500 国内リロケーション 海外リロケーション 営 業 収 益 営 業 利 益 福利厚生 13/3期 12/3期 13/3期 12/3期 6,500 リゾート 前期比 前期比 3,383 実績 実績 実績 実績 その他 2,448 国内リロケーション 81,680 81,192 +0.6% 3,383 2,448 +38.2% 2,154 4,500 1,825 海外リロケーション 20,198 18,730 +7.8% 1,144 1,157 -1.2% 1,
Slide 15: 2013年3月期 連結CF・お問い合わせ
2013年3月期 連結CF お問い合わせ キャッシュ・フロー計算書 （百万円未満切捨） 1 3/ 03期 12/03期 増減 営業キャッシュフロー 5 ,6 30 5,857 ▲ 227 税金等調整前当期(四半期)純利益 減価償却費 7 ,0 63 6 24 6,030 645 1,032 ▲ 21 ご連絡先 持分法による投資損益（△は益） ▲ 7 04 ▲ 535 ▲ 169 投資有価証券売却損益（△は益） 売上債権の増減額（△は増加） ▲ 1 13 ▲ 1 ,4 52 ▲5 ▲ 144 ▲ 108 ▲ 1,307 （株）リロ・ホールディング 企画IRグループ 敷金及び保証金の増減額（△は増
Slide 16: RELO GROUP 第二の創業
/) RELO GROUP (Ce: 2013563 A FA RASH Pies YDI)p-—F
Slide 17: 第二の創業 前半戦目標・使命
第一次 第二次 第三次 第二の創業 後半戦 第二の創業 第二の創業 前半戦目標 6,000 500 第二の創業 前半戦12年間 第二の創業 前半戦12年間 ～2015/3期 ～2019/3期 ～2023/3期 4,000 250 第一次 第二次 第三次 第二の創業 後半戦 2012/3期 2016/3期 2020/3期 2,000 ～ ～ ～ 2024/3期 ～ 2035/3期 2015/3期 2019/3期 2023/3期 連結営業収益(左) 連結経常利益(右) 0 0 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 23/3期 2 3 第一次 第二次 第三次 第二の創業 後半戦 第一次 第
Slide 18: 第二の創業 ビジョン・北米事業
第一次 第二次 第三次 第二の創業 後半戦 第一次 第二次 第三次 第二の創業 後半戦 第二の創業 ビジョン 第二の創業 前半戦 『海外赴任・海外生活』の サポートならリロ ① 国内の経営基盤を強化 日本企業の移動に関わる全てをサポート ② 海外事業の基礎を構築 世界のリロケーションカンパニー 6 7 第一次 第二次 第三次 第二の創業 後半戦 第一次 第二次 第三次 第二の創業 後半戦 営業利益 （単位：USD） 北米オフィス ◆ ニューヨーク ウェストチェスター 北米 北米 ニュージャージー 日本人赴任者向け 日本人赴任者向け デトロイト ◆ サービスアパートメント ◆ サービスアパートメ
Slide 19: BtoC事業へ領域拡大・REDACモデル
第一次 第二次 第三次 第二の創業 後半戦 第一次 第二次 第三次 第二の創業 後半戦 赴任先現地のサポート 営業利益 世界には、シンプルな困りごとが無数に存在 （単位：USD） $3,000,000 REDACモデル創出 （19/3期目標） 10/3期 12/3期 10 11 第一次 第二次 第三次 第二の創業 後半戦 第一次 第二次 第三次 第二の創業 後半戦 第二の創業 前半戦 第二の創業 前半戦 ②海外事業の基礎を構築 ①国内の経営基盤を強化 ◆ 主力事業ダントツナンバー1 主力事業の集客力を活用 ◆ BtoC事業へ領域拡大 『海外赴任業務支援』の集客力を活用 ◆ REDACモデルを水
Slide 20: 新体制（2014年3月期～）
第一次 第二次 第三次 第二の創業 後半戦 第一次 第二次 第三次 第二の創業 後半戦 新体制（2014年3月期～） 国内事業 福利厚生 旧セグメント 新セグメント 第2の成長カーブ 社宅管理に活用 （2013年3月期） （2014年3月期～） 国内リロケーション 国内事業 福利厚生 社宅管理を導入 ゴールドプラン 福利厚生 海外リロケーション 海外事業 ストック性 社宅管理 福利厚生 強化 14 15 第一次 第二次 第三次 第二の創業 後半戦 第一次 第二次 第三次 第二の創業 後半戦 国内事業 国内事業 社宅管理の 新体制のもと、 ◆ ストック積上げに集中 営業・サービス共に連携を強化
Slide 21: 海外事業・M&A加速・お問い合わせ
第一次 第二次 第三次 第二の創業 後半戦 第一次 第二次 第三次 第二の創業 後半戦 海外事業 赴任先現地の生活サポート 赴任 『留守宅管理』 『海外赴任業務支援』の VISA手配・引越手配 サービスアパートメント ◆ ストック積上げ 住宅斡旋 赴任中 自動車ローン・カードローン ストック基盤（集客力）を増強、赴任先現地の 家具リース 日本の留守宅管理 ◆ 生活サポート立ち上げ RELO REDACを中心に 帰任 米州本部立ち上げ 帰任手続 帰任時の引越サービス 18 19 第一次 第二次 第三次 第二の創業 後半戦 第一次オリンピック作戦 お問い合わせ 連結経常利益 新体制により （単位：