Rav-bariach (08) Industries Ltd. · TASE:BRIH

Rav-bariach (08) Industries — IPO Roadshow (August 2021)

29 slides from Rav-bariach (08) Industries's IPO roadshow presentation, August 2021

1. Slide 1: מצגת לשוק ההון אוגוסט 2021

   ‫תעשיות בע"מ‬ ‫מצגת לשוק ההון‬ ‫אוגוסט ‪2021‬‬ ‫‪1‬‬

2. Slide 2: הבהרה משפטית

   ‫הבהרה משפטית‬ ‫• מצגת זו הוכנה על ידי רב‪-‬בריח (‪ )08‬תעשיות בע"מ כמצגת כללית אודות החברה וחברות הקבוצה ("החברה")‪ .‬המצגת אינה מהווה הצעה להשקעה ו‪/‬או לרכישת‬ ‫ניירות ערך ו‪/‬או הזמנה לקבלת הצעות כאמור ובפרט אינה מהווה "הצעה לציבור" או "מכירה לציבור" מסוג כלשהו‪ .‬מצגת זו אינה מתיימרת להקיף או ל

3. Slide 3: הנהלה בכירה

   ‫הנהלה בכירה‬ ‫אסף אבן חיים‬ ‫עידן זו‪-‬ארץ‬ ‫שמואל דונרשטיין‬ ‫סמנכ"ל כספים‬ ‫מנכ"ל‬ ‫יו"ר הדירקטוריון ובעלים‬ ‫• בוגר הנדסת תעשייה וניהול ‪ MBA‬באוניברסיטת‬ ‫• אסף רואה חשבון ובעל תואר ראשון במנהל‬ ‫• החל את דרכו בתעשיית השוקולד והממתקים‬ ‫בן‪-‬גוריון הנגב‪ ,‬בעל ניסיון עשיר בניהול ובתעשייה‪.‬‬ ‫ע

4. Slide 4: נעים להכיר

   ‫נעים להכיר‬ ‫רב‪-‬בריח היא יצרנית דלתות‬ ‫החברה מתמחה בתכנון‪ ,‬ייצור ושיווק‬ ‫‪1973‬‬ ‫הביטחון מהמובילות בעולם‬ ‫של כ‪ 350-‬משפחות מוצרים לתחום הבניה‬ ‫שנת הקמת מותג רב‪-‬בריח ההסטורי‬ ‫וחברה בינלאומית המהווה ‪One-Stop-‬‬ ‫החל מדלתות פלדה ומוצרי נעילה מתקדמים‪ ,‬דרך‬ ‫‪ Shop‬למגוון פתרונות נעילה ו

5. Slide 5: רכישות והקמת פעילויות חדשות

   ‫רכישות והקמת פעילויות חדשות‬ ‫יכולת אינטגרציה מוכחת של רכישות‬ ‫‪2008‬‬ ‫הקמת מפעל‬ ‫רכישת פעילות חברת‬ ‫הקמת מפעל‬ ‫הקמת מפעל מיגון‬ ‫הקמת החברה – רכישת‬ ‫מסנני אב״כ‬ ‫פזגל – כניסה לתחום‬ ‫נעילה – רישום פטנטים‬ ‫מפעל דלתות‬ ‫השערים‬ ‫ומוצרים‬ ‫‪2021‬‬ ‫רכישת פעילות חברת‬ ‫התחלת בניה‬ ‫רכישת פעילות

6. Slide 6: רב-בריח סיפור של צמיחה

   ‫רב‪-‬בריח סיפור של צמיחה‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫מותג מוכר‪ ,‬מוניטין מורכב‬ ‫•‬ ‫מותג מוביל‪ ,‬בעל מוניטין חזק‬ ‫•‬ ‫מפעל אחד‬ ‫•‬ ‫• ‪ 8‬מפעלים ב‪ 4-‬מרכזי ייצור‬ ‫‪ 80‬עובדים‬ ‫•‬ ‫כ‪ 1,000 -‬עובדים ושדרה ניהולית מובילה‬ ‫•‬ ‫מגזר פעילות פרטית‬ ‫•‬ ‫משפחת מוצרים אחת ‪ -‬פלדלת‬ ‫•‬ ‫• ‪ 4‬מגזרי פעילו

7. Slide 7: ענף הבנייה בישראל

   ‫התחלות וגמר בנייה‬ ‫ענף הבנייה בישראל‬ ‫בשנת ‪ 2020‬החלה בנייתן של כ‪ 6,760 -‬דירות‬ ‫כתוצאה מהריסה של בניין קיים והקמה של בניין חדש‪ ,‬כ‪ 60.5%-‬מהן תמ"א ‪.38/2‬‬ ‫על כל דירה שנהרסה נבנו בממוצע כ‪ 3 -‬דירות‬ ‫(בפועל נהרסו כ‪ 2,180-‬דירות)‪.‬‬ ‫בסוף שנת ‪ 2020‬נמצאו כ‪ 126.8-‬אלף דירות בתהליכי בניי

8. Slide 8: ענף הבנייה בישראל

   ‫ענף הבנייה בישראל‬ ‫התאחדות קבלני השיפוצים‪:‬‬ ‫ענף השיפוצים מגלגל כ‪15-‬‬ ‫מיליארד שקל בשנה‪.‬‬ ‫כ‪ 300,000-‬בתי אב‬ ‫מדינת ישראל נמצאת במצב של‬ ‫משפצים את דירתם מדי שנה‪.‬‬ ‫עודף ביקוש תמידי לעומת היצע‬ ‫דירה ממוצעת משופצת‬ ‫בנייה למגורים‪ ,‬תשתיות ושיפוצים‬ ‫כל חמש שנים‬ ‫דירה המושכרת ל‪Airbnb -

9. Slide 9: ענף התשתיות בישראל

   ‫ענף התשתיות בישראל‬ ‫התפלגות ההשקעה המקומית הגולמית בבנייה ‪2020‬‬ ‫מיליוני ש"ח ‪ /‬מחירים שוטפים‬ ‫מדינת ישראל‬ ‫נמצאת בתנופה של‬ ‫בנייה חדשה‪ ,‬מבני‬ ‫השקעה בתשתיות‬ ‫תעשייה מסחריים‬ ‫בניית מבנים ‪ -‬ממשלה‬ ‫ורשויות מקומיות‬ ‫ומשרדיים‬ ‫פרויקטי התשתית מאושרים שביצועם החל ב‪2020-‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪12%‬‬

10. Slide 10: One Stop Shop

    ‫‪One Stop Shop‬‬ ‫טכנולוגיה וחדשנות‬ ‫יתרונות‬ ‫תחרותיים‬ ‫‪Best Value For Money‬‬ ‫‪10‬‬

11. Slide 11: רב בריח One Stop Shop

    ‫רב בריח ‪One Stop Shop -‬‬ ‫פרקטים‬ ‫דלתות‬ ‫מוצרי צילינדרים‬ ‫דלתות‬ ‫דלתות‬ ‫זכוכית‬ ‫ופתרונות נעילה‬ ‫עץ‬ ‫ומשקופי פלדה‬ ‫שערים ומשווי‬ ‫מוצרי‬ ‫מערכות מיגון ממ"ד‪,‬‬ ‫ארונות‬ ‫חלונות אלומיניום‬ ‫גובה‬ ‫מסגרות כבדה‬ ‫ממ"ק‪ ,‬ממ"צ‬ ‫חשמל ותקשורת‬ ‫לממ"ד‬ ‫‪11‬‬

12. Slide 12: מובילות טכנולוגית Build-Tech

    ‫מובילות טכנולוגית ‪Build-Tech -‬‬ ‫סביבת מחשוב‬ ‫מחקר ופיתוח‬ ‫יכולות הנדסיות מתקדמות‬ ‫טכנולוגיות ייצור‬ ‫מכונות ואוטומציה‬ ‫סביבת מחשוב מתקדמת‬ ‫•‬ ‫‪ 38‬פטנטים רשומים‬ ‫•‬ ‫כ‪ 80 -‬מהנדסים‬ ‫•‬ ‫סה"כ ‪ 200‬מכונות בקווי הייצור‬ ‫•‬ ‫הכוללת מערכות ‪shopfloor,‬‬ ‫‪ 14‬פטנטים בהליכי רישום‬ ‫שני צוות

13. Slide 13: טכנולוגיות מתקדמות

    ‫טכנולוגיות מתקדמות‬ ‫‪PEM‬‬ ‫‪RBM‬‬ ‫מנעול ‪BEEPER‬‬ ‫‪3Locxs‬‬ ‫‪13‬‬

14. Slide 14: Best Value for Money

    ‫מודל עבודה מטריציוני‬ ‫שירות כלל המגזרים על אותה תשתית של תפעול שירות והתקנות‬ ‫מצוינות תפעולית‬ ‫מצוינות תפעולית‪ -‬במפעלי הייצור‪ ,‬תפעול ובשירות הלקוחות וההתקנות‬ ‫יתרון לגודל‬ ‫חברת הדלתות הגדולה בישראל וחברת דלתות הבטחון מהמובילות בעולם‬ ‫‪Best Value‬‬ ‫‪for Money‬‬ ‫שבירת ה‪trade off -‬‬ ‫בני

15. Slide 15: אסטרטגיית צמיחה מוכוונת לקוח

    ‫אסטרטגיית צמיחה מוכוונת לקוח‬ ‫מיקוד בפיתוח לקוחות בעלי‬ ‫מערך שירות והתקנות‬ ‫חסם כניסה גבוהה‬ ‫מרכזי מתקדם מסוגו‬ ‫(לדוג משרד הביטחון וחוץ)‬ ‫הגדלת‬ ‫פעילות לקוחות‬ ‫הגדלת ודאות ללקוח‬ ‫מבנה ארגוני ומערך‬ ‫ע"י ביסוס שליטה על‬ ‫מכירות מכוון לקוח‬ ‫כלל שרשרת האספקה‬ ‫לפי מגזרי פעילות‬ ‫‪15‬‬

16. Slide 16: מנועי צמיחה - מגזר בניה רוויה למגורים

    ‫מנועי צמיחה‬ ‫מגזר בניה רוויה למגורים‬ ‫הרחבה של מוצרי ‪High-end‬‬ ‫מיצוב החברה כמובילת שוק‪,‬‬ ‫לקבלני ויזמי מגדלי יוקרה‬ ‫מאפשר לה צמיחה מהירה במגזר זה‬ ‫‪After Sale‬‬ ‫הרחבת סל המוצרים לקבלן למשפחות מוצרים חדשים וסינרגטיים‬ ‫ע"י מודל שדרוגים ושירות‬ ‫אשר מאפשרים עבודה מול הקבלן מתחילת בניה ועד ט

17. Slide 17: מנועי צמיחה - מגזר מוסדי

    ‫מנועי צמיחה‬ ‫מגזר מוסדי‬ ‫הרחבת סל המוצרים המתקדמים‬ ‫מימוש תנופת ההשקעות הממשלתית במגזרי הבריאות‪ ,‬חינוך‪ ,‬הבטחון ומחסנים‬ ‫וספציפיים לשווקים השונים‬ ‫לוגיסטיים‬ ‫רב‪-‬בריח ממוצבת כספק מוביל עבור משרדי הממשלה השונים וצפויה ליהנות‬ ‫פעילות ‪After Market‬‬ ‫מהגידול בהשקעות המדינה‬ ‫הרחבת ייצוא דל

18. Slide 18: מנועי צמיחה - מגזר פרטי

    ‫מנועי צמיחה‬ ‫מגזר פרטי‬ ‫הרחבת סל המוצרים למוצרי ‪ High end‬ומוצרים חכמים‬ ‫חיזוק ערוץ ה ‪eCommerce‬‬ ‫העצמת המותג "רב‪-‬בריח"– ‪open with style‬‬ ‫הרחבת הפריסה למחסני גבס וסיטונאים‬ ‫‪18‬‬

19. Slide 19: מנועי צמיחה - פתרונות נעילה

    ‫מגזר מוסדי‬ ‫מנועי צמיחה‬ ‫פתרונות נעילה‬ ‫הרחבת סל המוצרים לקבלן לתחומים‬ ‫כניסה לתחום הלוקרים החכמים –‬ ‫הושלמה הקמת מפעל הנעילה המתקדם בישראל ומהמתקדמים בעולם‬ ‫חדשים סינרגטיים‬ ‫השלמת רכישת "לוקר אמבין"‬ ‫‪ IP‬מהמתקדמים בעולם בתחום הנעילה‬ ‫•‬ ‫הרחבה של מוצרי ‪ High-end‬לקבלני‬ ‫‪ AfterSale‬לקה

20. Slide 20: עם הפנים לחו"ל

    ‫עם הפנים לחו"ל‬ ‫המפעל החדש יאפשר הקצאת קיבולות ייצור משמעותיות לייצוא דלתות‬ ‫הרחבת שוקי היצוא‬ ‫החברה מחזיקה ב ‪ IP‬ותקנים העומדים‬ ‫יצירת שת"פ עם שותף‬ ‫יצירת שת"פים לשם הקמת פעילות ייצור דלתות‬ ‫של חברת הנעילה‬ ‫ברגולציית נעילה ברב מדינות העולם‬ ‫אסטרטגי בינלאומי בחברת‬ ‫בארה"ב שתשתמש ב‪ knowho

21. Slide 21: מבין לקוחותינו

    ‫מבין לקוחותינו‬ ‫‪1,600‬‬ ‫קבלנים‬ ‫‪21‬‬

22. Slide 22: מבין לקוחותינו המוסדיים

    ‫מבין לקוחותינו המוסדיים‬ ‫חינוך‬ ‫בריאות‬ ‫בטחון‬ ‫משרדים ובתי מלון‬ ‫מרלו"גים ותעשייה‬ ‫‪22‬‬

23. Slide 23: נתונים פיננסיים

    ‫נתונים פיננסיים‬ ‫‪23‬‬

24. Slide 24: התפתחות ההכנסות ברמת הקבוצה

    ‫התפתחות ההכנסות ברמת הקבוצה‬ ‫(א' ‪ ₪‬בקירוב)‬ ‫רב בריח בונה את העתיד בכל נקודת זמן‬ ‫התפתחות מכירות* הקבוצה‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪257,768‬‬ ‫מכירות‬ ‫‪470,234‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪452,861‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪437,059‬‬ ‫מכירות‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪215,975‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪Q 1 /20‬‬ ‫‪Q1 /21‬‬ ‫‪20

25. Slide 25: רווחיות

    ‫רווחיות‬ ‫(א' ‪ ₪‬בקירוב)‬ ‫התפתחות הרווחיות* הגולמית וה‪**EBITDA -‬‬ ‫‪51,217‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪108,756‬‬ ‫‪45,728‬‬ ‫‪99,576‬‬ ‫‪97,445‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪27,547‬‬ ‫‪19.9%‬‬ ‫‪22.8%‬‬ ‫‪21.5%‬‬ ‫‪23.1%‬‬ ‫‪24,141‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪21.2%‬‬ ‫‪63,074‬‬ ‫‪10.7%‬‬ ‫‪51,171‬‬ ‫‪52,826‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪11.2%‬‬ ‫‪

26. Slide 26: עיקרי מאזן מאוחד

    ‫עיקרי מאזן מאוחד‬ ‫‪( 30.06.2021‬מ' ‪ ₪‬בקירוב)‬ ‫נכסים לא שוטפים‬ ‫הון חוזר תפעולי‬ ‫רכוש קבוע ‪98‬‬ ‫לקוחות וחייבים ‪197‬‬ ‫נכסים בלתי מוחשיים ‪64‬‬ ‫מלאי ‪110‬‬ ‫נכסי זכות שימוש ‪108‬‬ ‫ספקים וזכאים (‪)129‬‬ ‫‪88‬‬ ‫הון עצמי‬ ‫התחייבויות לא שוטפות‬ ‫התחייבויות שוטפות‬ ‫הלוואות מתאגידים בנקאיים ‪

27. Slide 27: ייעוד תמורה ההנפקה

    ‫ייעוד תמורה ההנפקה‬ ‫מימון והרחבת פעילותה העסקית והשוטפת של החברה ובין היתר‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫פעילות שוטפת‬ ‫פיתוח עסקי והרחבת פעילות החברה‬ ‫רכישת ציוד ומכונות ייצור‬ ‫תמיכה בפעילות השוטפת‪ ,‬הון חוזר ופירעון אשראי‬ ‫בין היתר‪ ,‬באמצעות מיזוג או רכישת חברות ו‪/‬או‬ ‫למפעלי החברה הקיימים ולמפע

28. Slide 28: רב-בריח, הרבה יותר ממה שחשבתם

    ‫רב‪-‬בריח‪ ,‬הרבה יותר ממה שחשבתם‬ ‫ענף הבניה בישראל ‪ -‬עודף ביקוש‬ ‫מובילת שוק בתחומה‬ ‫‪One Stop Shop‬‬ ‫מהותי על היצע‬ ‫בקרב קבלנים‪,‬‬ ‫תמהיל מוצרים מגוון השלישי‬ ‫= צמיחה בשנים הקרובות‬ ‫אדריכלים ומהנדסים‬ ‫בגודלו לקבלן הבנייה‬ ‫החברה ערוכה להרחבה‬ ‫מובילת עולם‬ ‫תשתיות הצמיחה העתידית כבר‬ ‫ש

29. Slide 29: תודה

    ‫תודה‬ ‫‪29‬‬

Rav-Bariach (08) Industries — IPO Roadshow (August 2021) on 6ix