Defama Deutsche Fachmarkt Ag · XETR:DEF
Defama Deutsche Fachmarkt — Shareholder Meeting (June 2016)
38 slides from Defama Deutsche Fachmarkt's shareholder meeting presentation, Jun 4, 2016
Slide 1: Ordentliche Hauptversammlung der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG
Ordentliche Hauptversammlung der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 4. Juni 2016 Herzlich willkommen!
Slide 2: Tagesordnung
TAGESORDNUNG TOP 1: Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2015 TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns TOP 3: Entlastung des Vorstands TOP 4: Entlastung des Vorstands TOP 5: Vergütung des Aufsichtsrats TOP 6: Umstellung von Namens‐ auf Inhaberaktien TOP 7: Schaffung eines neuen Genehmigten Kapita
Slide 3: Tagesordnung: TOP 1 Jahresabschluss 2015
TAGESORDNUNG TOP 1: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015 mit dem Bericht des Vorstands und dem Bericht des Aufsichtsrats 04.06.2016 Unternehmenspräsentation Deutsche Fachmarkt AG 3
Slide 4: Operative Entwicklung, Finanzkennzahlen, Status und Ausblick
1.) Operative Entwicklung 2.) Finanzkennzahlen 3.) Status und Ausblick 04.06.2016 Unternehmenspräsentation Deutsche Fachmarkt AG 4
Slide 5: Equity Story
EQUITY STORY DEFAMA sucht und erwirbt zum langfristigen Bestandsaufbau • etablierte Fachmarkt‐ und Einkaufszentren • mit mindestens zwei bonitätsstarken Filialisten als (Anker‐)Mietern • ohne größeren Leerstand und/oder Investitionsbedarf • maximal zum 9‐fachen der Jahresnettomiete • bei Objektgröße
Slide 6: Equity Story: Drei gute Gründe
EQUITY STORY Drei gute Gründe, warum wir diese Strategie verfolgen: Objektgröße in der Regel Zu klein für die meisten Günstiger Erwerb mangels bei 1 bis 5 Millionen Euro institutionellen Investoren Wettbewerb auf Käuferseite Konzentration auf typische Keine Probleme durch Nachhaltige Vermietbarkeit
Slide 7: Konzernstruktur
KONZERNSTRUKTUR • Erwerb und Finanzierung grundsätzlich immer in Objekt‐Tochtergesellschaften • AG als Holding stellt den zum Kauf erforderlichen Eigenkapitalanteil bereit • bislang neun Immobilienkäufe DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG DEFAMA Verwal‐ tungs GmbH Komplementär DEFAMA DEFAMA DEFAMA DEFAMA D
Slide 8: Transaktionen 2015: Fachmarktzentrum in Königsee
TRANSAKTIONEN 2015 Fachmarktzentrum in Königsee • 2010 eröffnet • Grundstücksgröße: 8.623 m2 • vermietbare Fläche: 2.265 m2 • zu 100% vermietet • Hauptmieter sind NORMA, ein regionale Getränkemarktkette sowie ein inhaber‐ geführter Drogeriemarkt – der einzige in einem Umkreis von 20 km • einziger Ba
Slide 9: Transaktionen 2015: REWE City Center in Bleicherode
TRANSAKTIONEN 2015 REWE CITY CENTER in Bleicherode • 1993 eröffnet • Grundstücksgröße: 10.883 m2 • vermietbare Fläche: 3.597 m2 • zu >95% vermietet • Mieter sind REWE, Ernsting‘s family, Apotheke, Schuhgeschäft, Blumenladen, Bäckerei, Friseur, Imbiss etc. • zentrale Lage mitten im Ort: beide Banken
Slide 10: Transaktionen 2015: Fachmarktzentrum in Görlitz
TRANSAKTIONEN 2015 Fachmarktzentrum in Görlitz • 1999 eröffnet • Grundstücksgröße: 11.203 m2 • vermietbare Fläche: 3.917 m2 • zu 100% vermietet • Hauptmieter sind Hammer Fachmärkte und Netto Markendiscount • zentrale Lage mitten in der Stadt, mit bester Sichtbarkeit in einer Kurve der Hauptstraße un
Slide 11: Transaktionen 2015: Fachmarktzentrum Schneeberg
TRANSAKTIONEN 2015 Fachmarktzentrum Schneeberg • 2007 eröffnet • Grundstücksgröße: 7.355 m2 • vermietbare Fläche: 2.476 m2 • zu 100% vermietet • Hauptmieter sind Penny, AWG Mode und K+K Schuhe • liegt bestens sichtbar an einer Kreuzung nahe einem Ärztehaus und einer Schule sowie nur wenige hundert M
Slide 12: Transaktionen 2015: Fachmarktzentrum in Brand-Erbisdorf
TRANSAKTIONEN 2015 Fachmarktzentrum in Brand‐Erbisdorf • 1992 eröffnet • Grundstücksgröße: 9.070 m2 • vermietbare Fläche: 2.394 m2 • zu 100% vermietet • Hauptmieter sind ALDI, Deichmann und KiK • bestens sichtbar an der Bundesstraße liegend und zugleich einziges Fachmarktzentrum überhaupt in der gan
Slide 13: Operative Entwicklung, Finanzkennzahlen, Status und Ausblick
1.) Operative Entwicklung 2.) Finanzkennzahlen 3.) Status und Ausblick 04.06.2016 Unternehmenspräsentation Deutsche Fachmarkt AG 13
Slide 14: Finanzen
FINANZEN 04.06.2016 Unternehmenspräsentation Deutsche Fachmarkt AG 14
Slide 15: Finanzen
FINANZEN 04.06.2016 Unternehmenspräsentation Deutsche Fachmarkt AG 15
Slide 16: Finanzen
FINANZEN 04.06.2016 Unternehmenspräsentation Deutsche Fachmarkt AG 16
Slide 17: Finanzen
FINANZEN 04.06.2016 Unternehmenspräsentation Deutsche Fachmarkt AG 17
Slide 18: Finanzen
FINANZEN 04.06.2016 Unternehmenspräsentation Deutsche Fachmarkt AG 18
Slide 19: Finanzen
FINANZEN 04.06.2016 Unternehmenspräsentation Deutsche Fachmarkt AG 19
Slide 20: Operative Entwicklung, Finanzkennzahlen, Status und Ausblick
1.) Operative Entwicklung 2.) Finanzkennzahlen 3.) Status und Ausblick 04.06.2016 Unternehmenspräsentation Deutsche Fachmarkt AG 20
Slide 21: Transaktionen 2016: Einkaufszentrum Radeberg
TRANSAKTIONEN 2016 Einkaufszentrum Radeberg • 1994 eröffnet • Grundstücksgröße: 37.203 m2 • vermietbare Fläche: 13.630 m2 • zu 97% vermietet • Hauptmieter sind ALDI, Konsum, KiK, RENO und toom, daneben ca. 20 kleinere Mieter • einziges Einkaufszentrum überhaupt in der ganzen Stadt, mit exzellenter L
Slide 22: Transaktionen 2016: Fachmarktzentrum Pasewalk
TRANSAKTIONEN 2016 Fachmarktzentrum Pasewalk • 1991 eröffnet • Grundstücksgröße: 32.187 m2 • vermietbare Fläche: 13.319 m2 • zu 93% vermietet • Hauptmieter sind EDEKA, toom, Deichmann, Takko und TEDi • größtes Fachmarktzentrum mit einem Drittel der gesamten Verkaufsflächen in der Stadt • Kaufpreis:
Slide 23: Portfolio
PORTFOLIO Kennzahlen (Stand: 31.05.2016) Standorte 9 Nettokaltmieten (annualisiert) 3,26 Mio. € Vermietbare Fläche 46.104 m2 Vermietungsquote 97% Ø Restlaufzeit (WALT) 4,2 Jahre • > 80% der Nettokaltmieten stammen von bonitätsstarken Filialisten • Verträge mit Ankermietern haben überdurchschnittlich
Slide 24: Portfolio: Größte Mieter
PORTFOLIO Größte Mieter 04.06.2016 Unternehmenspräsentation Deutsche Fachmarkt AG 24
Slide 25: Finanzen
FINANZEN Konzern GuV 1‐3/2016 (HGB‐Zahlen) Bilanz per 31.03.2016 (wesentliche Posten) 1‐3/2016 Aktiva 31.03.2016 Umsatzerlöse 670 T€ Anlagevermögen 19.912 T€ EBITDA 463 T€ Umlaufvermögen 1) 1.856 T€ EBIT 336 T€ Sonstige 40 T€ Ergebnis vor Steuern 241 T€ Bilanzsumme 21.808 T€ Periodenüberschuss 192 T
Slide 26: Aktie
AKTIE WKN / ISIN A13SUL / DE000A13SUL5 Aktienzahl 3.225.000 Namensaktien o.N. Aktionärsstruktur 54% MSC Invest GmbH 46% Streubesitz (ca. 60 Aktionäre) Börsenlisting geplant für Juli 2016 NAV pro Aktie 3,71 € 1) 1) NAV per 31.12.2015 (NAV = Net Asset Value, Innerer Wert) 04.06.2016 Unternehmenspräsen
Slide 27: Status und Ausblick: Ziele für 2015
STATUS UND AUSBLICK Ziele für 2015 • Ausbau des Immobilien‐Portfolios auf mindestens 20 Mio. Euro • deutliche Steigerung des NAV pro Aktie • Erreichen der Dividendenfähigkeit bis zur nächsten HV: • Aktionärskreis deutlich ausgeweitet • Börsenlisting umgesetzt bzw. konkreter Termin dafür 04.06.2016 U
Slide 28: Status und Ausblick: Ziele für 2016
STATUS UND AUSBLICK Ziele für 2016 • Ausbau des Immobilien‐Portfolios auf 40 Mio. Euro • deutliche Steigerung des NAV pro Aktie • (mehr als) Verdoppelung des Jahresüberschusses auf 700 T€ • FFO von > 1,2 Mio. Euro bzw. 0,40 Euro je Aktie • deutliche Dividendenerhöhung • Börsenlisting der DEFAMA‐Akti
Slide 29: Gute Gründe für ein Investment in DEFAMA
AKTIE Gute Gründe für ein Investment in DEFAMA • hochprofitabel dank günstiger Kaufpreise • effiziente Verwaltungsstrukturen und flache Hierarchien • großes Wachstumspotenzial in einer Marktnische • solide Aufstellung durch langfristige, diversifizierte Finanzierung • aktionärsfreundliche Ausschüttu
Slide 30: Generaldebatte
TAGESORDNUNG Generaldebatte 04.06.2016 Unternehmenspräsentation Deutsche Fachmarkt AG 30
Slide 31: TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns 2015
TAGESORDNUNG TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, eine Dividende von 0,10 Euro auf jede für das Geschäftsjahr 2015 mit Gewinn‐ beteiligungsrecht ausgestattete Aktie auszuschütten. 04.06.2016 Unternehmenspräsentation Deutsche Fachmarkt AG 31
Slide 32: TOP 3: Entlastung des Vorstands
TAGESORDNUNG TOP 3: Entlastung des Vorstands Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. 04.06.2016 Unternehmenspräsentation Deutsche Fachmarkt AG 32
Slide 33: TOP 4: Entlastung des Aufsichtsrats
TAGESORDNUNG TOP 4: Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitglie‐ dern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. 04.06.2016 Unternehmenspräsentation Deutsche Fachmarkt AG 33
Slide 34: TOP 5: Vergütung des Aufsichtsrats
TAGESORDNUNG TOP 5: Vergütung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen für 2015 eine Vergütung des Aufsichtsrats in Höhe von insgesamt 13.500,‐‐ Euro vor. Die Aufteilung der Vergütung regelt der Aufsichtsrat intern. 04.06.2016 Unternehmenspräsentation Deutsche Fachmarkt AG 34
Slide 35: TOP 6: Umstellung von Namens- auf Inhaberaktien
TAGESORDNUNG TOP 6: Umstellung von Namens‐ auf Inhaber‐ aktien und entsprechende Satzungsänderung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die bisherigen Na‐ mensaktien der Gesellschaft auf Inhaberaktien umzustellen und § 3 Abs. 2 bis 5 der Satzung entsprechend zu ändern. 04.06.2016 Unternehmenspräse
Slide 36: TOP 7: Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals
TAGESORDNUNG TOP 7: Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2016/I) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, ein neues Genehmigtes Kapital von 1.600.000,‐‐ EUR zu schaffen und dementsprechend § 3a der Satzung anzupassen. 04.06.2016 Unternehmenspräsentation Deutsche Fachmarkt A
Slide 37: TOP 8: Änderung der Satzung
TAGESORDNUNG TOP 8: Änderung von § 7 der Satzung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Regelung zur Frist der Einberufung der Hauptversammlung den gesetzlichen Vor‐ gaben anzugleichen sowie Vorgaben zur HV‐Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts in die Satzung aufzunehmen. 04.06.2016 Untern
Slide 38: Ausklang
AUSKLANG Einladung Wir laden Sie nun zu einem gemeinsamen Mittagessen ein und ab heute um 16.00 Uhr in unsere Büroräume in der Nimrodstr. 23, 13469 Berlin zu einem Get Together. 04.06.2016 Unternehmenspräsentation Deutsche Fachmarkt AG 38
DEFAMA Deutsche Fachmarkt — Shareholder Meeting (June 2016) on 6ix