Advanced Media, Inc. · TSE:3773
Advanced Media — Q2 FY2023 Earnings Presentation
34 slides from Advanced Media's earnings presentation, Nov 15, 2022
Slide 1: 2023年3月期第2四半期 決算説明資料
株式会社アドバンスト・メディア 2023年3月期第２四半期 決算説明資料 2022年11月15日 Copyright © 2022 Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.
Slide 2: 見通しに関する注意事項
見通しに関する注意事項 本資料には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営 目標などが記載されています。これらの将来の見通しに関する記 述は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくもので あり、当該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。 様々な要因により実際の業績が本書の記載と著しく異なる可能性 があります。 2 Copyright © 2022 Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.
Slide 3: 1. 業績の概況
1. 業績の概況 常務取締役 経営推進本部長 立松 克己 Copyright © 2022 Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.
Slide 4: 1-1. 決算ハイライト
１-１．決算ハイライト 各企業におけるDX推進のニーズに対してAI音声認識技術AmiVoice ® の需要が増大 当社の主力事業であるCTI事業部が大幅な増収増益 売上高、営業利益、経常利益において第２四半期過去最高を実現 2,314百万円 384百万円 経営利益 414百万円 売上高 （過去最高） 営業利益 （最高益） （最高益） 20.3％増収 65.2％増益 四半期純利益 293百万円 ✓ BSR1（第一の成長エンジン）に ✓ BSR1（第一の成長エンジン）に ✓ 経常利益、四半期純利益 おいて、CTI事業部が大幅に増収 おいて、CTI事業部が大幅に増益 し前年同期比19.4％増収 し前
Slide 5: 1-2. 連結損益計算書
１-２．連結損益計算書 単位：百万円 2022年３月期 2022年３月期 対前年増減 第２四半期 第２四半期 金額 比率 売上高 2,314 100.0% 1,923 100.0% 391 20.3% 原価 589 25.4% 473 24.5% 116 24.5% 売上総利益 1,724 74.5% 1,449 75.4% 275 19.0% 販売管理費 1,339 57.9% 1,216 63.2% 123 10.1% 営業利益 384 16.6% 232 12.1% 152 65.2% 経常利益 414 17.9% 268 13.9% 146 54.5% 四半期純利益 293 12.7%
Slide 6: 1-3. 各指標の推移
１-３．各指標の推移 単位：百万円 2021年３月期 2022年３月期 2022年３月期 2023年３月期 2021年３月期 第２四半期 第２四半期 第２四半期 売上高 1,869 4,431 1,923 4,461 2,314 （増収率） -17.2％ -6.7% 2.9％ 0.7％ 20.3％ 売上総利益 1,305 3,183 1,449 3,346 1,724 （売上高比率） 69.8％ 71.8% 75.3% 75.0% 74.5% 販売管理費 1,216 2,503 1,216 2,523 1,339 （売上高比率） 65.0％ 56.5% 63.2% 56.6% 57.9% 営業
Slide 7: 1-4. 分野別の実績①
１-４．分野別の実績① 単位：百万円 2023年３月期 2022年３月期 対前年増減 第２四半期 第２四半期 金額 比率 CTI事業部 1,034 44.6％ 788 41.0％ 246 31.2％ VoXT事業部 423 18.3% 372 19.3% 51 13.7% B S R 医療事業部 297 12.8% 304 15.8% -7 -0.2% 1 SDX事業部 297 12.8% 255 13.3% 42 16.5% 合計 2,053 88.7% 1,720 89.4% 333 19.4% 海外事業部 17 0.7% 6 0.3% 11 183.3% ビジネス開発ｾﾝﾀｰ 185 8
Slide 8: 1-5. 分野別の実績②
１-５．分野別の実績② 増収増益 増収減益 減収増益 減収減益 CTI事業部 ◎ VoXT事業部 ◎ 医療事業部 ◎ SDX事業部 ◎ BSR１ ◎ 海外事業部 ◎（赤字縮小） ビジネス開発ｾﾝﾀｰ ◎（赤字縮小） AMIVOICE THAI ◎ 連結 子会社 速記ｾﾝﾀｰつくば ◎ BSR２ ◎（赤字縮小） AMIグループ ◎ 8 Copyright © 2022 Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.
Slide 9: 1-6. 分野別の実績③
１-６．分野別の実績③ つくば タイ BDC 海外 SDX 医療 VoXT CTI 2,500 2,000 CTI CTI 1,500 CTI VoX T 1,000 VoX T VoX T 医療 医療 医療 500 SDX SDX SDX 海外 海外 海外 BDC タイ BDC タイ BDC タイ つくば つくば つくば 0 2021年３月期 2022年３月期 2023年３月期 第２四半期 第２四半期 第２四半期 9 Copyright © 2022 Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.
Slide 10: 1-7. 連結貸借対照表
１-７．連結貸借対照表 2021年３月期末 2022年３月期末 2023年３月期 単位：百万円 第２四半期末 17,500 14,854 14,000 13,172 12,614 11,341 11,523 11,720 10,500 9,801 9,527 8,801 7,000 5,327 3,813 3,370 3,512 3,500 1,451 1,090 0 流動資産 固定資産 負債合計 純資産 総資産 10 Copyright © 2022 Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.
Slide 11: 1-8. キャッシュフロー計算書
１-８．キャッシュフロー計算書 2021年３月期 2022年３月期 2023年３月期 単位：百万円 9,000 第２四半期末 第２四半期末 第２四半期末 7,882 8,000 7,000 6,468 6,000 5,000 4,650 4,000 3,000 2,000 1,211 730 791 812 1,000 0 0 0 -1,000 -187 -844 -1,077 -2,000 営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物 キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー の期末残高 11 Copyright © 2022 Advanced Med
Slide 12: 1-9. 自社株式の取得
１-９．自社株式の取得 2022年６月に、株主還元及び資本効率の向上を図るとともに、今後の事業拡大及び 事業計画の達成に向けた機動的な資本政策を実行するために、自己株式を取得を決定 決定した株数の上限を取得し自己株式の取得を終了（2022年10月） 項目 内容 2022年６月30日から2022年10月18日 取得期間 （約定ベース） 取得した株式の種類 当社普通株式 取得した株式の総数 3,000,000株 発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 16.31％ 株式の取得価額の総額 2,843,064,500円 12 Copyright © 2022 Advanced Media, In
Slide 13: 1-10. 2023年3月期連結業績予想
１-10．2023年3月期連結業績予想 売上高 5,000百万円 営業利益 1,000百万円 （金額の単位：百万円） 親会社株主に １株当たり 売上高 営業利益 経常利益 帰 属 する 当 期 純 利益 当期純利益 業 績 予 想 数値 5,000 1,000 1,000 700 38.06円 （ご参考）前 期 実績 （2022年３月期） 4,461 823 929 448 24.40円 上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、 実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 13 Copyright © 2022
Slide 14: 2. 事業展開の概要
2. 事業展開の概要 代表取締役会長兼社長 鈴木 清幸 Copyright © 2022 Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.
Slide 15: 2-1. 事業拡大の取り組み実績
２-１．事業拡大の取り組み実績 注）連結調整前 （BSR１）第一の成長エンジン （BSR２）第二の成長エンジン CTI事業 ／ VoXT事業 海外事業 ／ BDC 医療事業 ／ SDX事業 AMIVOICE THAI ／ 速記センターつくば 売上高 2,053百万円 売上高 273百万円 前期比 19.4%増 前期比 25.2%増 営業利益 448百万円 営業利益 -66百万円 前期比42.8％増 赤字幅縮小 各企業におけるDX推進のニーズに対してAI音声認識技術AmiVoice ® の需要が増大 当社の主力事業であるCTI事業部が大幅な増収増益 売上高、営業利益、経常利益において第２四半期過
Slide 16: 2-2. 売上高の分析
２-２．売上高の分析 注）連結調整前 単位：百万円 単位：百万円 連結全体での売上高 連結全体での増収 2,341百万円 391百万円 BSR1 BSR2 BSR1 BSR2 <2,053> <273> <333> <55> BSR1（第一の成長エンジン）CTI事業部が大幅に増収し前年同期比19.4％増 BSR2（第二の成長エンジン）ビジネス開発センターが大幅に増収し前年同期比25.2％増 当社グループ全体では前年同期比20.3％の増収 16 Copyright © 2022 Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.
Slide 17: 2-3. 営業利益の分析
２-３．営業利益の分析 注）連結調整前 単位：百万円 単位：百万円 連結全体での営業利益 連結全体での増益 384百万円 152百万円 BSR1 BSR2 BSR1 BSR2 <448> <-66> <133> <15> BSR1（第一の成長エンジン）CTI事業部が大幅に増益し前年同期比で42.8％の増益 BSR2（第二の成長エンジン）赤字幅が前年同期比で縮小 当社グループ全体では前年同期比65.2％の大幅な増益 17 Copyright © 2022 Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.
Slide 18: 2-4. ストック比率の推移(BSR1)
２-４．ストック比率の推移（BSR1） 100.00% 92.9% 80.00% 71.0% 68.5% 60.00% 67.6% 69.1% 62.7% SDX 53.7% VoXT 48.9% 40.00% BSR１合計 35.7% CTI 34.7% 20.00% 医療 0.00% FY2019末 FY2020 FY2020末 FY2021 FY2021末 FY2022 ２Q末 ２Q末 ２Q末 18 Copyright © 2022 Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.
Slide 19: 2-5. 切り拓いてきた音声認識市場
２‐５．切り拓いてきた音声認識市場 ※2022年９月現在 450社（59,787ライセンス） 2,450ユーザー • 次世代コールセンターソリューション • オペレーター能力の向上 • AmiVoice Cloud Platform • リアルタイムモニタリング • 通話録音の検索と見える化 • 音声認識開発キット（SDK） • 音声AIアシストサービス 自治体・民間 累計1,269施設 805社 • 議会・一般会議議事録作成 • 講義、講演、インタビュー録作成 • 次世代セールスソリューション • クラウド文字起こしサービス • 営業能力の向上 • オンライン会議録作成 • 接客・対面の見え
Slide 20: 2-6. CTI事業部(BSR1)
２‐６．CTI事業部（BSR1） ‣コンタクトセンター向けAI音声認識ソリューション「AmiVoice Communication Suite」 ® のビジネスが加速し始め、SCSK、三井情報、野村総合研究所などの販売パートナー、りらいあコ ミュニケーションズ、トランスコスモスなどの開発パートナー/エンドユーザー企業が躍進 ‣ベルシステム24での導入数がクライアント企業と社内での利用を合わせて1,000席を超え、今後標 準機能として導入 ‣ストック比率：当第１四半期末69.3％→当第２四半期末68.5％ ‣ライセンス数（累計）：当第１四半期末57,793→当第２四半期末59,787 売上高 上
Slide 21: 2-7. VoXT事業部(BSR1)
２‐７．VoXT事業部（BSR1） ‣AI音声認識技術AmiVoice を活用した議事録作成・文字起こし支援アプリケーション/サービス ® の需要が増大しユーザー数が増加 ‣文字起こし支援アプリケーション「AmiVoice ScribeAssist」がサービス開始2年で契約社数 ® 500社を突破 ‣ストック比率：当第１四半期末94.8％→当第２四半期末92.9％ ‣導入施設数（自治体・民間：累計）：当第１四半期1,191→当第２四半期1,269 売上高 上期・下期 単位：百万円 ◆AmiVoice® ScribeAssist 800 700 600 397 500 359 382 400 2
Slide 22: 2-8. 医療事業部(BSR1)
２‐８．医療事業部（BSR1） ‣2024年４月から開始される「医師の働き方改革」で、医師の勤務時間の適正化に向けた取り組みが必 要となり、病院における医師や看護師、医療従事者の生産性向上へのニーズが高まる ‣主力製品であるAI音声入力ソフト「AmiVoice Ex7」シリーズや医療向けAI音声認識ワークシェア ® リングサービス「AmiVoice ® iNote」の提案を進める ‣ストック比率：当第１四半期末43.4％→当第２四半期末35.7％ ‣ライセンス数（累計）：当第１四半期末46,829→当第２四半期末47,369 売上高 上期・下期 750 単位：百万円 ◆AmiVoice® Ex
Slide 23: 2-9. SDX事業部(BSR1)
２‐９．SDX事業部（旧STF事業部）（BSR1） ‣AI音声認識APIなどを提供するボイステックプラットフォーム「AmiVoice Cloud Platform ® （ACP）」の、利用企業数・利用時間数が堅調に増加 ‣ストック比率：当第１四半期末68.2％→当第２四半期末71.0％ ‣API関連ユーザー数（累計）：当第１四半期末2,131→当第２四半期末2,450 売上高 上期・下期 650 単位：百万円 ◆ AmiVoice® Cloud Platform（ACP） 557 464 341 360 349 328 308 371 279 186 265 297 235 231 255 9
Slide 24: 2-10. 海外事業部・ビジネス開発センター(BSR2)
２‐10．海外事業部・ビジネス開発センター（BSR2） 海外事業部 ビジネス開発センター ‣ 収益改善を進め赤字幅を大幅に縮小 ‣ 建設業界向け建築工程管理のプラットフォームサービス 「AmiVoice ® スーパーインスペクションプラットフォーム （SIP）」のユーザー数が増加 ‣ 対話型AI音声入力で現場作業中のデータ入力を効率化する Microsoft Excel向けアドイン「AmiVoice ® スーパーボイスエ ントリー for Excel」の販売を開始 ‣ ライセンス数（累計）： 当第１四半期末35,686→当第２四半期末37,981 売上高 上期・下期 単位：百万円 120 45
Slide 25: 2-11. 連結子会社:AMIVOICE THAI・つくば(BSR2)
２‐11．連結子会社：AMIVOICE THAI・つくば（BSR2） 連結子会社（AMIVOICE THAI） 連結子会社（つくば） ‣ 主要顧客に対する案件獲得を進める ‣ 自治体向け・裁判所向け・民間向け案件の受 注獲得などを進める 売上高 上期・下期 売上高 上期・下期 単位：百万円 単位：百万円 250 125 200 100 61 150 75 50 121 46 59 44 100 50 116 71 20 25 49 53 50 48 71 29 37 40 37 37 50 47 24 18 0 0 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY20
Slide 26: 2-12. 今後の見通し①
２‐12．今後の見通し① 展開期から拡大期に向けての持続的成長構造の顕在化 単位：百万円 5,250 4,750 売上高 営業利益 4,250 3,750 3,250 2,750 2,250 1,750 1,250 750 250 (250) F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slide 27: 2-13. 今後の見通し②
２‐13．今後の見通し② 音 声 認 識 の時 代の到来 ～非対面・非接触でのビジネス拡大～ （１）音声の文字化「声で書く」に 音声コミュニケーション「声で動かす」を付加 • テレビ会議を利用した商談/会議、在宅コンタクトセンター、オンライン 診療などにおける音声認識技術の利用によるコミュニケーション支援 （２）顧客のデジタルトランスフォーメーション（DX）に寄与する スピーチDX（SDX）の市場投入 • スピーチDXのプラットフォーム「AmiVoice DX Platform(ADP）」 （３）AIアプリケーションやAIサービス向けの 音声コミュニケーションAIプラットフォームの市場投入 •
Slide 28: 2-14. BSR3x3・中期計画(展開から拡大へ)
２‐14．BSR3x3・中期計画（展開から拡大へ） 最終目標 BSR 導入期の実績 中間目標 （今期 ） 売 上 高：47億円 売 上 高：50億円 売 上 高：100億円 営業利益： 7億円 営業利益：10億円 営業利益率：30% FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025 BS R導入期 B SR 展 開 期 B SR 拡大期 5 AI連携（AISH） AMX <AMIメディアトランスフォーメーション> 4 音声ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝAIﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ（AAP） スピーチSAプラットフォーム （AmiVoic
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Slide 30: 会社概要
会社概要 設 立 1997年12月10日 資本金 69億3,031万円 発行株式数 18,392,724株 上場市場 東京証券取引所グロース市場（3773） 本社 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 42F 大阪支社 大阪府大阪市中央区瓦町2-3-10 瓦町中央ビル２Ｆ 所在地 名古屋営業所 愛知県名古屋市東区葵1-25-1 ニッシンビル302 福岡営業所 福岡県福岡市博多区博多駅南4-2-10 南近代ビル５Ｆ 代 表 代表取締役会長兼社長 鈴木清幸 社員数 従業員数 単体：212名（平均年齢37.5歳） 連結：241名 30 Copyright © 2022 Advanced M
Slide 31: 製品・サービス内容(BSR1)
製品・サービス内容（BSR1） 主な製品・サービス 主な顧客 サービス内容 AmiVoice Communication 通話の全文リアルタイムテキスト化、管理者による複数 Suite CTI事業部 コンタクトセンター 通話同時モニタリング、感情解析などで応対品質向上を AmiVoice CQM Assist 支援 AmiVoice TextStream AmiVoice ScribeAssis、 会議や講演の音声を自動テキスト化し、自治体・民間 地方自治体、 VoXT事業部 ProVoXT 企業のRPA化を促進する音声認識文字起こしサービス Ｂ 各種民間企業 CyberScribe を提供
Slide 32: 製品・サービス内容(BSR2)
製品・サービス内容（BSR２） 主な製品・サービス 主な顧客 サービス内容 台湾、中国向け 台湾・香港・中国を中心にコールセンター向け音声認 アジア圏の 海外事業部 AmiVoice 識IVRや、中国語版リアルタイム音声認識ソリューショ コンタクトセンター Communication Suite ンを提供 AmiVoice スーパーインスペク 建設現場における検査結果をはじめ、建築工程管理 ﾋﾞｼﾞﾈｽ開発ｾﾝﾀｰ 建設・不動産業 Ｂ ションプラットフォーム を支援する音声認識ソリューションを提供 Ｓ Ｒ タイ語版 自社開発のタイ語音声認識エンジンを活かした音声 ２ AMIVOICE タイ現地
Slide 33: 音声認識市場のシェア
音声認識市場のシェア 33 Copyright © 2022 Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.
Slide 34: 四半期別推移(単体累計)【売上・営業利益】
四半期別推移（単体累計）【売上・営業利益】 単位：百万円 5,250 第４四半期 4,750 売上高 営業利益 4,250 3,750 第３四半期 3,250 第２四半期 2,750 2,250 第１四半期 1,750 1,250 750 250 (250) F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0