Tobu Railway Co., Ltd. · TSE:9001
Tobu Railway — Q3 FY2020 Earnings Presentation
21 slides from Tobu Railway's earnings presentation, Feb 2, 2021
Slide 1: 2021年3月期 第3四半期決算補足説明資料
2021年3月期 第３四半期決算補足説明資料 2021年2月2日
Slide 2: 2020年度 第3四半期実績 連結子会社数・持分法適用会社数
Ⅰ．２０２０年度 第３四半期実績 連結子会社数 2020年3月 増加 減少 2020年12月 備考 運輸 27 - - 27 レジャー 22 - - 22 不動産 3 - - 3 流通 12 - - 12 その他 16 - - 16 計 80 - - 80 持分法適用会社数 2020年3月 増加 減少 2020年12月 備考 運輸 1 - - 1 レジャー 2 - - 2 不動産 - - - - 流通 - - - - その他 - - - - 計 3 - - 3 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2021 1
Slide 3: 連結損益計算書
Ⅰ．２０２０年度 第３四半期実績 連結損益計算書 単位：百万円 2020 3Q実績 2020 3Q計画 増減 備考 2019 3Q実績 増減 運輸▲1,677 レジャー996 営業収益 362,224 367,400 ▲ 5,176 不動産▲68 流通▲4,411 498,066 ▲ 135,842 その他▲1,514 運輸+415 レジャー＋1,424 営業利益 ▲ 14,767 ▲ 17,500 2,733 不動産+910 流通▲362 53,440 ▲ 68,207 その他+383 経常利益 ▲ 13,739 ▲ 17,000 3,261 助成金収入4,240 50,271 ▲ 64,0
Slide 4: 連結貸借対照表
Ⅰ．２０２０年度 第３四半期実績 連結貸借対照表 単位：百万円 2020 3Q実績 2019 実績 増減 備考 流動資産 130,062 141,385 ▲ 11,323 受取手形及び売掛金▲3,152 固定資産 1,510,066 1,514,706 ▲ 4,639 資産合計 1,640,129 1,656,092 ▲ 15,963 流動負債 365,851 379,291 ▲ 13,440 短期借入金＋29,890、支払手形及び買掛金▲12,368 固定負債 825,482 802,830 22,651 負債合計 1,191,333 1,182,122 9,211 純資産合計 448,79
Slide 5: セグメント情報(運輸事業)
Ⅰ．２０２０年度 第３四半期実績 セグメント情報(運輸事業) 単位：百万円 2020 3Q実績 2020 3Q計画 増減 備考 2019 3Q実績 増減 営業収益 119,423 121,100 ▲ 1,677 166,025 ▲ 46,601 鉄道 88,053 88,200 ▲ 147 125,647 ▲ 37,594 バス・タクシー業▲534 その他 31,369 32,900 ▲ 1,531 40,377 ▲ 9,007 貨物運送業▲959 営業利益 ▲ 3,485 ▲ 3,900 415 33,527 ▲ 37,013 鉄道 ▲ 93 ▲ 600 507 30,455 ▲ 30,54
Slide 6: 東武鉄道 鉄道業 旅客人員・旅客収入
Ⅰ．２０２０年度 第３四半期実績 東武鉄道 鉄道業 （旅客人員） 単位：百万人 （旅客収入） 単位：百万円 2020 3Q実績 2020 3Q計画 2019 3Q実績 2020 3Q実績 2020 3Q計画 2019 3Q実績 定期 350 353 468 定期 39,231 39,466 51,269 定期外 161 160 245 定期外 37,078 37,006 61,746 （特急） 2 2 6 （特急） 1,881 1,840 4,707 計 511 514 713 計 76,309 76,472 113,015 ※定期外旅客収入は、特急料金、座席指定料金を含む。 実績 定期 旅客
Slide 7: セグメント情報(レジャー事業)
Ⅰ．２０２０年度 第３四半期実績 セグメント情報(レジャー事業) 単位：百万円 2020 3Q実績 2020 3Q計画 増減 備考 2019 3Q実績 増減 営業収益 25,996 25,000 996 56,267 ▲ 30,271 ホテル 5,105 4,800 305 14,034 ▲ 8,929 スカイツリー 3,591 3,500 91 10,678 ▲ 7,086 遊園地・観光業＋309、スポーツ業＋140、 その他 17,299 16,700 599 31,555 ▲ 14,255 旅行業＋222、飲食業＋182 営業利益 ▲ 17,076 ▲ 18,500 1,424 2,93
Slide 8: 主なホテルの状況
Ⅰ．２０２０年度 第３四半期実績 主なホテルの状況 稼働率 2020 3Q実績 2020 3Q計画 2019 3Q実績 外国人比率 2020 3Q実績 2020 3Q計画 2019 3Q実績 CY銀座 18.1% 20.6% 94.7% CY銀座 5.2% 4.5% 75.0% AC銀座 9.1% 8.2% ー AC銀座 4.9% 4.5% ー 錦糸町 15.9% 17.4% 88.5% 錦糸町 0.5% 0.4% 61.1% 成田 26.2% 21.5% 86.2% 成田 13.2% 18.9% 61.6% CY銀座 稼働率 AC銀座 稼働率 実績 (%) (%) 40.0 40.0 計画
Slide 9: セグメント情報(不動産事業)
Ⅰ．２０２０年度 第３四半期実績 セグメント情報(不動産事業) 単位：百万円 2020 3Q実績 2020 3Q計画 増減 備考 2019 3Q実績 増減 営業収益 36,132 36,200 ▲ 68 51,871 ▲ 15,738 賃貸 26,828 27,200 ▲ 372 28,007 ▲ 1,178 タウン 7,193 7,100 93 9,381 ▲ 2,188 分譲 2,111 1,900 211 14,482 ▲ 12,371 営業利益 9,510 8,600 910 11,575 ▲ 2,064 賃貸 8,628 8,100 528 9,254 ▲ 625 タウン 684 4
Slide 10: セグメント情報(流通事業)
Ⅰ．２０２０年度 第３四半期実績 セグメント情報(流通事業) 単位：百万円 2020 3Q実績 2020 3Q計画 増減 備考 2019 3Q実績 増減 営業収益 159,789 164,200 ▲ 4,411 198,241 ▲ 38,451 池袋店▲2,900、船橋店▲493、 百貨店 86,830 90,400 ▲ 3,570 124,836 ▲ 38,005 宇都宮店▲212 ストア 62,550 63,300 ▲ 750 59,478 3,072 その他 10,408 10,500 ▲ 92 13,926 ▲ 3,517 営業利益 ▲ 4,262 ▲ 3,900 ▲ 362 2,24
Slide 11: 主要百貨店 売上増減率
Ⅰ．２０２０年度 第３四半期実績 主要百貨店 売上増減率 2020 3Q実績 対前年 2020 3Q計画 対前年 池袋 ▲32.0% ▲28.1% 船橋 ▲32.7％ ▲31.0％ 宇都宮 ▲24.3％ ▲23.0％ 実績 計画 池袋 売上前年比 船橋 売上前年比 宇都宮 売上前年比 11.4 (%) (%) (%) 10.0 10.0 10.0 3.4 1.6 2.3 -1.7 0.0 0.0 0.0 -6.9 0.0 1.1 -1.8 -10.0 -10.0 -5.4 -10.0 -21.5 -20.0 -20.0 -20.0 -16.7 -28.7 -20.2 -32.2 -30.0 -
Slide 12: セグメント情報(その他事業)
Ⅰ．２０２０年度 第３四半期実績 セグメント情報(その他事業) 単位：百万円 2020 3Q実績 2020 3Q計画 増減 備考 2019 3Q実績 増減 営業収益 63,186 64,700 ▲ 1,514 76,558 ▲ 13,371 営業利益 983 600 383 3,851 ▲ 2,868 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2021 11
Slide 13: 2020年度 通期見通し 前提条件
Ⅱ．２０２０年度 通期見通し 通期見通し 前提条件 今回 見通し 前回 見通し 全体 再度の緊急事態宣言発出等による社会的制限が1か月程度継続する 再度の緊急事態宣言発出等による社会的制限が実施されない 運輸事業 鉄道 定期収入 定期収入 通勤 10月以降 対前々年比▲20％程度 通勤 10月以降 対前々年比▲20％程度 通学 10月以降 対前々年比▲30％程度 通学 10月以降 対前々年比▲30％程度 定期外収入 定期外収入 ３月時点で対前々年比▲40%程度に回復 ３月時点で対前々年比▲20%程度に回復 レジャー事業 主要ホテル (CY銀座・錦糸町・成田） 主要ホテル (CY銀座・錦糸町・成
Slide 14: 通期見通し 連結損益計算書
Ⅱ．２０２０年度 通期見通し 連結損益計算書 単位：百万円 2020 今回見込 2020 前回見込 増減 備考 2019 実績 増減 運輸▲7,500 レジャー+1,500 営業収益 492,200 517,600 ▲ 25,400 不動産▲700 653,874 ▲ 161,674 流通▲17,900 その他▲700 運輸▲6,000 レジャー+2,300 営業利益 ▲ 18,600 ▲ 12,900 ▲ 5,700 不動産+600 62,653 ▲ 81,253 流通▲2,900 その他+400 経常利益 ▲ 17,100 ▲ 12,000 ▲ 5,100 58,414 ▲ 75,514
Slide 15: 連結キャッシュフロー計画
Ⅱ．２０２０年度 通期見通し 連結キャッシュフロー計画 単位：百万円 2020 今回見込 2020 前回見込 増減 備考 2019 実績 増減 EBITDA 38,300 44,000 ▲ 5,700 118,095 ▲ 79,795 営業利益 ▲ 18,600 ▲ 12,900 ▲ 5,700 62,653 ▲ 81,253 減価償却費 56,900 56,900 0 55,442 1,458 有利子負債残高 843,300 848,700 ▲ 5,400 789,533 53,767 有利子負債/EBITDA倍率 22.0 19.3 2.7Ｐ 6.7 15.3Ｐ 設備投資 51,900 5
Slide 16: セグメント情報（運輸事業）
Ⅱ ．２０２０年度 通期見通し セグメント情報（運輸事業） 単位：百万円 2020 今回見込 2020 前回見込 増減 備考 2019 実績 増減 営業収益 158,800 166,300 ▲ 7,500 215,427 ▲ 56,627 鉄道 116,700 121,700 ▲ 5,000 163,033 ▲ 46,333 バス・タクシー業▲1,900 その他 42,100 44,600 ▲ 2,500 52,393 ▲ 10,293 貨物運送業▲600 営業利益 ▲ 5,900 100 ▲ 6,000 37,659 ▲ 43,559 鉄道 ▲ 1,500 2,900 ▲ 4,400 34,
Slide 17: セグメント情報（レジャー事業）
Ⅱ ．２０２０年度 通期見通し セグメント情報（レジャー事業） 単位：百万円 2020 今回見込 2020 前回見込 増減 備考 2019 実績 増減 営業収益 39,100 37,600 1,500 72,072 ▲ 32,972 ホテル 7,100 7,600 ▲ 500 17,305 ▲ 10,205 スカイツリー 4,900 5,100 ▲ 200 12,825 ▲ 7,925 その他 27,100 24,900 2,200 スポーツ業▲100 、旅行業＋2,300 41,942 ▲ 14,842 営業利益 ▲ 19,500 ▲ 21,800 2,300 3,116 ▲ 22,616
Slide 18: セグメント情報（不動産事業）
Ⅱ ．２０２０年度 通期見通し セグメント情報（不動産事業） 単位：百万円 2020 今回見込 2020 前回見込 増減 備考 2019 実績 増減 営業収益 52,600 53,300 ▲ 700 67,912 ▲ 15,312 賃貸 37,000 37,800 ▲ 800 38,661 ▲ 1,661 タウン 9,700 9,900 ▲ 200 12,160 ▲ 2,460 分譲 5,900 5,600 300 17,090 ▲ 11,190 営業利益 12,500 11,900 600 14,468 ▲ 1,968 賃貸 11,100 10,800 300 12,137 ▲ 1,037
Slide 19: セグメント情報（流通事業）
Ⅱ ．２０２０年度 通期見通し セグメント情報（流通事業） 単位：百万円 2020 今回見込 2020 前回見込 増減 備考 2019 実績 増減 営業収益 212,600 230,500 ▲17,900 266,418 ▲ 53,818 池袋店▲11,421、船橋店▲3,693 百貨店 115,800 131,600 ▲15,800 168,117 ▲ 52,317 宇都宮店▲684 ストア 83,000 84,700 ▲ 1,700 80,123 2,877 その他 13,800 14,200 ▲ 400 18,178 ▲ 4,378 営業利益 ▲ 6,600 ▲ 3,700 ▲ 2,90
Slide 20: セグメント情報（その他事業）
Ⅱ ．２０２０年度 通期見通し セグメント情報（その他事業） 単位：百万円 2020 今回見込 2020 前回見込 増減 備考 2019 実績 増減 営業収益 91,100 91,800 ▲ 700 110,513 ▲ 19,413 営業利益 1,600 1,200 400 5,375 ▲ 3,775 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2021 19
Slide 21: 当該資料に関する注意事項
当該資料に関する注意事項 この配布資料に記載されている利益等の計画値については､当社および 当社グループ会社の事業に関連する業界の動向についての見通し等、国 内および諸外国の経済状況その他業績に影響を与える要因について、現 時点で入手可能な情報を基にした予想を前提としています。 従って、実際の業績は経営環境等の変化に伴い､この配布資料に記載さ れている見込値とは異なる場合がありますことをご承知おきください。 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2021 20