Tallink Grupp As · OMXTSE:TAL1T
Tallink Grupp As — AS Tallink Grupp — Shareholder Meeting (May 2024)
26 slides from Tallink Grupp As's shareholder meeting presentation, May 7, 2024
Slide 1: AS Tallink Grupp Aktsionäride üldkoosolek
AS Tallink Grupp Aktsionäride üldkoosolek 7. mai 2024
Slide 2: Aktsionäride üldkoosoleku päevakord
Aktsionäride üldkoosoleku päevakord 1. 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine 2. Kasumi jaotamise otsustamine 3. Audiitori nimetamine 2024. aasta majandusaastaks ja audiitori tasustamise korra määramine 4. Nõukogu liikme tasu suuruse määramine 5. Kalev Järvelill’e nõukogu liikme volituste pik
Slide 3: 2023. majandusaasta & 1kv 2024 kokkuvõte
2023. majandusaasta & 1kv 2024 kokkuvõte
Slide 4: Tallink Grupp põhinäitajad
Tallink Grupp TALLINK GRUPI PÕHINÄITAJAD seisuga 31. märts 2024 Euroopa juhtiv puhkuse- ja ärireise 14 laeva 5 regulaarliini ning mereveoteenuseid pakkuv 12 reisilaeva Läänemerel laevandusettevõte Läänemere 2 kaubalaeva piirkonnas 4 laeva 3.2 miljonit lühi- ja pikaajaliselt Club One liiget välja pra
Slide 5: Laevad liinidel ja prahitud laeva 1kv 2024 lõpus
Laevad liinidel ja prahitud laeva 1kv 2024 lõpus 5
Slide 6: 2023. aasta põhinäitajad
2023. aasta põhinäitajad Reisijaid Kaubaveo ühikuid 5 705 600 323 323 990 990 Käive € Puhaskasum Net profit € 835,3 835.3 214.5 214,5 78.9 78,9 miljonit millions eurot miljonit eurot millions miljonit millions eurot 6 6
Slide 7: 2023. aasta kokkuvõte
2023. aasta MÄRKSÕNAD kokkuvõte • Kasumlikkus Head tulemused toetavad dividendide maksmist • Laevade prahtimine ja riskide maandamine madalahooajal Optimaalne laevastik toetab rahavoogude stabiilsust • Tugev laenukoormuse vähendamine Laenukoormuse vähendamisest tulenev tugev netovõla ja EBITDA suhe
Slide 8: ESG ülevaade
ESG ülevaade • 2023. aasta põhirõhk oli CSRD vastavuse ettevalmistamisel läbi topeltolulisuse analüüsi ja CO2 HEITMED KOKKU sidusrühmade kaasamise. 1 200 000 • Praegu keskendume ESRS-iga kooskõlastatud ESG strateegiale ja KPI väljatöötamisele, ESG juhtimise ülevaatele, andmelünkade analüüsile. 1 000
Slide 9: 38,881 aktsionäri ja FDR-omanikku
38,881 aktsionäri ja FDR-omanikku sh. 30,687 Tallinna Börsil (TAL1T) ja 8,194 Helsingi Börsil (FI4000349378) seisuga 31. märts 2024
Slide 10: 2023. majandusaasta eest dividend 0,06 eurot aktsia kohta
2023. majandusaasta eest dividend 0,06 eurot aktsia kohta Dividendi tootlus ca 8,2% 0,14 12,4% 0,12 10,5% 0,10 8,2% 0,08 7,0% 0,06 4,9% 3,8% 3,1% 0,04 3,3% 0,02 0,00 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 Dividend Aktsiakapitali vähendamine Dividendi tootlus
Slide 11: 2024. aasta väljavaade
2024. aasta väljavaade • Ettevõtete ja tarbijate madal kindlustunne ning aeglane majanduse taastumine kontserni põhiturgudel mõjutavad jätkuvalt nõudlust reisimise järele ning kaubaveo tulusid • Tugev keskendumine kulude kokkuhoiule • Laevade prahtimine ning laevastiku optimeerimise võimaluste otsim
Slide 12: Hooajalisuse dünaamika
Hooajalisuse dünaamika Reisijad (miljonit) Kaubaveoühikud (tuhandetes) 10 9,8 500 410 2,3 400 380 360 369 8 96 324 94 82 101 6 3,0 5,5 5,7 300 76 Q4 102 3,7 1,3 1,3 93 92 91 4 200 76 Q3 2,7 3,0 1,9 1,8 109 1,3 100 87 92 85 2 1,1 1,5 1,1 100 85 Q2 1,1 1,6 1,9 1,6 1,1 93 100 85 102 87 85 1,0 Q1 0 0 20
Slide 13: Hooajalisuse dünaamika
Hooajalisuse dünaamika Kvartaalne puhaskasum (miljonit eurot) 2019 2020 2021 2022 2023 2024(1) Puhaskasum 50M€ Puhaskahjum 108M€ Puhaskahjum 57M€ Puhaskasum 14M€ Puhaskasum 79M€ Puhaskasum 3M€ 70 50 30 55 49 38 33 10 15 17 2 3 5 6 -3 -5 -10 -25 -30 -27 -24 -27 -34 -24 -40 -30 -50 Märkus: (1) 2024 au
Slide 14: Laenuportfelli struktuur
Laenuportfelli struktuur 900 84,2 90 PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED 800 80 700 70 • 539 miljonit eurot seisuga 31. märts 2024 • 3 kehtivat laenulepingut: sündikaatlaen ja 600 16 60 kaks laevaehituslaenu 500 50 • Lõpptähtajaga 5-11 aastat • Nomineeritud eurodes, fikseeritud ja ujuv 400 40 EURIBOR 746 6
Slide 15: Tänan!
Tänan!
Slide 16: 1. 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
1. 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2023. aasta majandusaasta aruanne. 16
Slide 17: 2. Kasumi jaotamise otsustamine
2. Kasumi jaotamise otsustamine Kinnitada alljärgnev AS-i Tallink Grupp juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek: 1) Kinnitada 2023. aasta majandusaasta puhaskasum summas 78 872 000 eurot; 2) Eraldisi puhaskasumist reservkapitali mitte teha; 3) Maksta aktsionäridele dividendi 0,06 eurot aktsia k
Slide 18: 2. Kasumi jaotamise otsustamine
2. Kasumi jaotamise otsustamine Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 20.06.2024 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 19.06.2024. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isi
Slide 19: 3. Audiitori nimetamine 2024. aasta majandusaastaks
3. Audiitori nimetamine 2024. aasta majandusaastaks ja audiitori tasustamise korra määramine Nimetada AS-i Tallink Grupp 2024. aasta majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics OÜ ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule. 19
Slide 20: 4. Nõukogu liikme tasu suuruse määramine
4. Nõukogu liikme tasu suuruse määramine Määrata AS-i Tallink Grupp nõukogu liikmetele makstava nõukogu liikme tasu suuruseks alates 08.05.2024: 1. Nõukogu esimees – 12 000 eurot kuus (bruto); 2. Nõukogu liige – 7 000 eurot kuus (bruto). 20
Slide 21: 5. Kalev Järvelill’e nõukogu liikme volituste pikendamine
5. Kalev Järvelill’e nõukogu liikme volituste pikendamine Seoses AS-i Tallink Grupp nõukogu liikme Kalev Järvelill’e ametiaja lõppemisega 13.06.2024, pikendada nõukogu liikme Kalev Järvelill’e volitusi järgmiseks põhikirjajärgseks 3-aastaseks volituste tähtajaks, s.o kuni 13.06.2027. 21
Slide 22: 6. Põhikirja muutmine
6. Põhikirja muutmine Muuta AS-i Tallink Grupp põhikirja punkti 2.4. teist lauset ja sõnastada see alljärgnevalt: „Nõukogul on õigus kolme aasta jooksul alates 1. jaanuarist 2025 suurendada aktsiakapitali kuni 35 000 000 euro võrra, tõstes aktsiakapitali kuni 384 477 460,08 euroni.“ Kinnitada põhiki
Slide 23: 7. Nõukogu liikmetele optsioonide väljastamine
7. Nõukogu liikmetele Optsiooniprogrammi raames optsioonide väljastamine Kiita heaks AS-i Tallink Grupp nõukogu liikmetele Optsiooniprogrammi raames optsioonide väljastamine ning nendega optsioonilepingute sõlmimine vastavalt AS-i Tallink Grupp aktsionäride üldkoosoleku poolt 13.06.2023 kinnitatud o
Slide 24: 7. Nõukogu liikmetele optsioonide väljastamine
7. Nõukogu liikmetele Optsiooniprogrammi raames optsioonide väljastamine 5. Nõukogu liikmel Toivo Ninnas’el on Optsiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta eest (periood 13. juuni 2024 – 13. juuni 2025) õigus omandada 300 000 optsiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks). 6. N
Slide 25: Küsimused!
Ktisimused!
Slide 26: a — ee ;
a — ee ; — __ | SILJA LIN