Slide 1: Terveystalon tammi-syyskuun 2017 tulos
TERVEYSTALON TAMMI-SYYSKUUN 2017 TULOS Yrjö Närhinen & Ilkka Laurila Toimitusjohtaja Talousjohtaja 14.11.2017
Slide 2: Q3: Terveystalo jatkaa vahvaa kasvuaan
Q3: Terveystalo jatkaa vahvaa kasvuaan Vahva liikevaihdon • Yritysostot ja orgaaninen kasvu kasvattivat kasvu Q3 liikevaihtoa 155 (119) miljoonaan euroon, kasvua yli 30 % • Oikaistu EBITA oli 7,9 % (8,6 %) liikevaihdosta; hyvä operatiivinen suorituskyky ja oikea-aikainen integraatioiden toteutus kom
Slide 3: Kertaluonteiset kustannukset ja listautumisanti heikentävät vertailukelpoisuutta
Kertaluonteiset kustannukset ja listautumisanti heikentävät vertailukelpoisuutta Raportointikaudella: – Kertaluonteiset kustannukset Raportointikauden jälkeen: – Listautumisanti lokakuussa – Terveystalo keräsi osakeannilla noin 100 miljoonan euron bruttovarat 14/11/2017 3
Slide 4: Markkinakatsaus
Markkinakatsaus Suotuisa Suomen talouden elpyminen, kasvanut markkina- työllisten määrä ja kohentunut kehitys kuluttajaluottamus tukivat kysynnän kasvua yritys- ja yksityisasiakkuuksissa Onnistuneet yrityskaupat ja tehokas operatiivinen toiminta tukivat Terveystalon markkinaosuuden kasvua Sote etene
Slide 5: Kasvua kaikissa asiakasryhmissä
Kasvua kaikissa asiakasryhmissä Liikevaihdon jakautuminen tammi-syyskuu 2017 Pääkohdat Mukaan lukien % Yritysostot ja suotuisan markkinakehityksen Porin LT 9 kk ja Kasvu Diacor(1) 6 kk tukema orgaaninen kasvu kasvattivat liikevaihtoa 25% tammi-syyskuussa 2017 500 46 3% Yritysasiakkaat (53% liikevaih
Slide 6: Sote-uudistus ja valinnanvapaus
Sote-uudistus ja valinnanvapaus Keskustelu valinnanvapauden laajuudesta jatkuu Nykyinen lainsäädäntöehdotus, joka sisältää myös erikoissairaanhoidon, merkitsisi laajempaa julkisten palvelujen avaamista yksityisille toimijoille kuin aiemmin oli odotettu 6
Slide 7: Näkymät vuodelle 2017 ennallaan
Näkymät vuodelle 2017 ennallaan Kotimaisen talouden parantuminen tukee yritys- ja yksityisasiakasliiketoimintaa ja yhtiö odottaa markkinoiden edelleen kehittyvän suotuisasti. 7
Slide 8: Talous
TALOUS Ilkka Laurila Talousjohtaja 14.11.2017
Slide 9: Vahva tuloskehitys kompensoi hankittujen yritysten heikompaa kannattavuutta
Vahva tuloskehitys kompensoi hankittujen yritysten muuta konsernia heikompaa kannattavuutta Oikaistu ** Oikaistu Oikaistu M€ 7-9/2017 7-9/2016 Muutos, % 1-9/2017 1-9/2016 Muutos, % 2016 Liikevaihto 155.4 119.2 30.4 % 499.6 400.5 24.7 % 547.0 Liiketoiminnan muut tuotot 0.7 0.9 -19.7 % 1.6 1.8 -10.5 %
Slide 10: Vakaa kannattavuuskehitys, synergiat toteutuvat suunnitelman mukaisesti
Vakaa kannattavuuskehitys, synergiat toteutuvat suunnitelman mukaisesti Oikaistu EBITA(1)(2), M€ ja % liikevaihdosta EBITA(1), M€ ja % liikevaihdosta Arvioidut kustannussynergiat(3) Mukaan lukien 14,6 Porin LT 9 kk ja Diacor(2) 6 kk 62 M€ 51 53 49 57 42 40 43 Pro forma 32 35 10.0 % 10.4 % 9.6 % 29 8
Slide 11: Oikaisut: Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Oikaisut: Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät: – liiketoiminnan hankintojen kuluihin – liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin Oikaisut – käyttöomaisuuden myyntivoittoihin yhteensä – strategisiin projekte
Slide 12: Tase: Oma pääoma vahvistui Diacorin hankintaan liittyvän osakeannin jälkeen
Tase: Oma pääoma vahvistui Diacorin hankintaan liittyvän suunnatun osakeannin jälkeen m€ 30.9.2017 30.9.2016 31.12.2016 Konsernin taseen loppusumma oli 878,2 VARAT Aineelliset miljoonaa euroa (705,8 miljoonaa euroa käyttöomaisuushyödykkeet 91.9 68.0 65.5 syyskuussa 2016). Liikearvo 583.1 447.7 449.1
Slide 13: Positiivinen nettokäyttöpääoman kehitys
Positiivinen nettokäyttöpääoman kehitys - parantunut operatiivinen tehokkuus M€ 7/9 2017 7/9 2016 1-9/ 2017 1-9/ 2016 2016 Rahavarat tilikauden alussa 20.4 4.0 39.1 16.6 16.6 Liiketoiminnan rahavirta Voitto ennen veroja -7.3 -0.3 -0.5 2.4 9.5 Oikaisut 15.6 14.0 43.6 45.7 57.2 Käyttöpääoman muutokset
Slide 14: Avainluvut
Avainluvut Terveystalo konserni, m€ 7-9/2017 7-9/2016 Muutos, % 1-9/2017 1-9/2016 Muutos, % 2016 Liikevaihto 155.4 119.2 30.4 499.6 400.5 24.7 547.0 Oikaistu käyttökate (EBITDA) (* 17.3 14.5 19.6 63.2 52.0 21.5 72.9 Oikaistu käyttökate (EBITDA), % (* 11.1 12.2 -1,0 %-p 12.6 13.0 -0,3 %-p 13.3 Oikais
Slide 15: Listautumisanti
Listautumisanti Listautumis- anti Keräsimme osakeannilla noin 100 ylimerkittiin miljoonan euron bruttovarat. monin- kertaisesti Kysyntä suomalaisilta ja kansainvälisiltä sijoittajilta oli vahvaa, listautumisen jälkeen osakkeenomistajia on yli 12 000. Listautuminen edistää mahdollisuuksiamme toteutta
Slide 16: Taloudelliset tavoitteet
Taloudelliset tavoitteet 6–8 prosentin vuotuinen liikevaihdon pitkän aikavälin kasvu Kasvu orgaanisen kasvun ja verkoston ja liiketoiminnan osa-alueiden täydentämiseen tähtäävien yritysostojen avulla Oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja Kannattavuus arvonalentumisia(1)(2)
Slide 17: Kiitos!
Kiitos! Ota meihin yhteyttä: investors@terveystalo.com Kati Kaksonen, sijoittajasuhteet ja talousviestintä +358 10 345 2034 kati.kaksonen@terveystalo.com