Doosan Robotics Inc. · KRX:454910
Doosan Robotics — IPO Roadshow (2024)
25 slides from Doosan Robotics's IPO roadshow presentation, 2024
Slide 1: Deal Roadshow Presentation
InvestorRelations Investor Relations2023 2024 Deal Roadshow Presentation
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer 본프레젠테이션(구두 진술과함께이하"프레젠테이션")은두산로보틱스주식회사(이 하"회사")에관한정보제공목적으로만 제공되는것이며, 이프레젠테이션의 어떠한내용도유가증권 의매매또는판매제의로해석되어서는 안됩니다. 본프레젠테이션은잠재적인투자자가향후발생할수있는투자와관련하여 회사에대해요구할수있는모든정보를포함하지는않습니 다. 이프레젠테이션의 내용또는이와관련하여제공된정보를재무자문, 금융상품조언또는법률, 세제나투자와관련된조언으로취급해서는안되며동자료에기재된내용에대해서는자 신의변호사, 세무및재무고문과상담해야 합니다. 본프레젠테이션을 받아들
Slide 3: Chapter 01 Who we are
Chapter 01 Who we are 01. 주요 사업 영역 02. 노동 시장의 구조적 변화 03. 잠재 시장 공략에 최적화된 협동로봇 04. 가장 빠르게 성장하는 Robotics 기업
Slide 4: 주요 사업 영역
Who we are 주요 사업 영역 최고 품질 협동로봇 기반으로 솔루션 패키지 제품 및 플랫폼SW로 확장 두산로보틱스사업 영역 핵심사업영역 집중사업전략 미래성장동력 협동 로봇 솔루션 소프트웨어 낮은 가격대로 F&B 시장 E 시리즈 접근성 높인 모델 커피 모듈 무인 카페 솔루션 Dart-Suite 토크 센서를 제거한 Dart A 시리즈 5~9kg 의 낮은 Payload주 모델 팔레타이징 솔루션 IDE 로봇 App 개발을 위한 Tool Kit 출시 예정 Dart Platform 앱을 다운로드, 실행하는 기본 플랫폼 토크센서 기반 정밀
Slide 5: 노동 시장의 구조적 변화
Who we are 노동 시장의 구조적 변화 변화된 가치관으로 고되고 반복적인 노동 기피가 심화되는 가운데, 선진국 중심으로 노동 가능 인구 빠르게 감소할 전망 노동력 부족 현상 심화 삶의 질 상승 욕구 전세계 생산가능인구(15세-64세) 비율 전망 주 노동 가능 인구 감소 75% 전세계 고소득국가 중소득국가 고소득 국가 생산가능인구 감소 현상 심화 고령화, 출산율 감소에 따른 생산 가능 인구 감소 65% 노동 탄력성 감소 55% 2022 2032 2042 2052 Source: World Population Prospects 20
Slide 6: 잠재 시장 공략에 최적화된 협동로봇 (Why Cobot?)
Who we are 잠재 시장 공략에 최적화된 협동로봇 협동로봇은 사람의 노동을 대체할 수 있기 때문에 고성장이 예상되며, 협동로봇이 침투할 수 있는 서비스용 로봇 시장 또한 빠르게 성장 할 전망 Why Cobot? 협동로봇시장 규모 추이 및 전망 (십억USD) 특징 산업용 전문서비스 개인서비스 제조용 로봇 시장 내 협동로봇 침투율 전망 '23-’30 협동로봇, 28% CAGR 협동로봇 높은 확장성 협동로봇, 4% 9.9 안전성 ’19A ‘30F 7.2 산업용 로봇, 96% 산업용 로봇, 72% 5.3 35.1% 3.9 저중량 2.
Slide 7: 가장 빠르게 성장하는 Global Leading Robotics 기업
Who we are 가장 빠르게 성장하는 Global Leading Robotics 기업 2018년 제품 출시 이후 글로벌 시장에서 가장 빠른 성장세를 시현 협동로봇시장점유율순위 (중국시장제외) 협동로봇주요 Key-Player 협동로봇 매출 성장 추이 (2018년매출=100) Universal Robots FANUC Techman Robot Doosan Robotics ABB Robotics KUKA Robotics Yaskawa Kawasaki Precise Automation Doosan Robotics Universal Rob
Slide 8: What Makes us Special?
Chapter 02 What Makes us Special? 01. Leading Technology 02. Global Presence 03. New Application
Slide 9: 업계 최고 안전 수준
What Makes us Special? 업계 최고 안전 수준 두산로보틱스는 산업 내 가장 높은 수준의 안전 등급을 인증 받음 최고 수준의 안전 등급 인증 주요 협동로봇인증 현황 주 e Performance Level PL e, Cat 4 인증 d ISO 인증 개요 c PL a b c d e (Performance Level) Functional Safety 안전함 b Cat b 1 2 3 4 (Category) 사람과 함께 일하는 협동로봇은 ISO 안전 등급 인증이 필수 a -b 1 2 3 4 Category Source: 회사
Slide 10: 정밀 작업 수행 능력
What Makes us Special? 정밀 작업 수행 능력 6개의 토크센서주 기반으로 우수한 제어 및 SW 기술을 적용하여 타사 대비 독보적인 정밀 작업 수행 능력을 보유 토크센서도입 충돌감지방식차이 토크 센서 전류 제어 로봇 동작 중 발생하는 모터에 입력되는 전류 값으로 구동 원리 토크를 직접 측정 토크를 간접 측정 대상 물체의 움직임 방향을 측정하여 대상 물체 움직임 방향을 측정하지 구동 특징 로봇이 다양한 동작 수행 가능 못해, 사전에 설정된 동작만을 수행 6 Torque Sensors 장점 형태에 끼워 맞추기 등 비정형
Slide 11: 다양한 라인업
What Makes us Special? 다양한 라인업 두산로보틱스는 다양한 Payload와 작업반경을 가진 업계 최다 라인업을 보유 주요 협동로봇회사 라인업 현황 주 E0509 A0509 A0509s A0509F A0912 A0912s A0912F M0609 M1509 M1013 M0617 H2515 H2017 P3020 E-Series A-Series M-Series H-Series P-Series (Payload 5kg) (Payload 5~9kg) (Payload 6~15kg) (Payload 20~25kg) (Payload
Slide 12: High Payload 시장 개척
What Makes us Special? High Payload 시장 개척 ‘20년 말 High Payload와 넓은 작업 반경에 대한 협동로봇 수요를 공략하여 새로운 시장을 개척 주요 협동로봇기업 Payload 및 두산로보틱스시리즈별 매출액 H 시리즈 지역별 매출액 비중 작업반경현황 주1 (백만원) (Payload, kg) 40 40 기타 A시리즈 M시리즈 H시리즈 53,038 DR TM UR Fanuc 44,954 국내, 27% 30 30 36,980 24,678 북미, 18,263 APAC 및 기타, 2023 40% DR은 가
Slide 13: 조인트 모듈 공유를 통한 양산 체제 구축
What Makes us Special? 조인트 모듈 공유를 통한 양산 체제 구축 조인트 모듈 공유 생산을 통해 대규모 CAPEX 없이 제조원가 절감 및 Capa 확대 가능 모듈화 생산 효과 제조공정 간소화 모듈 공유 생산 통해 대규모 CAPEX 없이 빠른 양산 체제 구축 CAPEX 추이 (무형자산 제외) 연간생산능력 (백만원) (대) 4,396 모델 A 모델 C 연평균 21.5억 3,124 2,495 3,200 모듈A 1,383 2,200 모델 B 모델 D 815 1,800 663 1,200 각 모델별, 축별 사용되는 Joint
Slide 14: 우수한 사용자 편의성
What Makes us Special? 우수한 사용자 편의성 사용자 친화적인 SW 및 UI/UX를 개발하여 SI 뿐 아니라 End-user에게 편리한 사용 환경을 제공 1. Easy Connecting 2. Easy Teaching 3. Easy Programming Doosan Mate Cockpit 기능 Task Editor, Dart-Studio 등 Gripper 등 다양한 툴(EOAT 주)을 쉽게 연결 가능 간단한 동작은 프로그래밍 없이 사용자가 직 Drag & Drop 등 기능으로 전문적인 지식 하도록 SW 환경 제공 접
Slide 15: 소프트웨어 플랫폼 구축 (Dart-Suite)
What Makes us Special? 소프트웨어 플랫폼 구축 Dart-Suite는 개발자, 제작자, 사용자를 아우르는 플랫폼으로 스마트폰과 유사한 사용 환경 제공 Dart-Suite 란? Dart-Suite 강점 전통적 영역 새로운 부가가치 창출 Easy to Develop Direct Buy & Sell 기본 주변기기 Application Any Device, Any OS 운영체제 연결 확장 Virtual Use FOTA주1, Security, ROS주2 기본적 OS, UI, UX 제공 Gripper 등 연결 지원 다양한 동작
Slide 16: 글로벌 네트워크
What Makes us Special? 글로벌 네트워크 100여개의 국내외 세일즈 채널 기반, 글로벌 고객 레퍼런스 확보, 매출의 60% 이상을 해외(북미, 유럽 등)에서 창출 두산로보틱스해외 세일즈 네트워크 두산로보틱스지역별 매출 비중 유럽 대한민국 북미 유럽 북미 APAC 및 기타 국내 ‘19-’23 CAGR 60 62 45 34 31 28 16 13 3 2019A 2023A 2026F 2019A 2023A 2026F 2019A 2023A 2026F 26% 22.7% APAC 및 기타 31% 52 62.1% 19 24% 6 3
Slide 17: 검증된 트랙 레코드
What Makes us Special? 검증된 트랙 레코드 두산로보틱스는 산업별 주요 글로벌 기업에 공급하여 검증된 트랙 레코드 보유 두산로보틱스글로벌 고객 현황 Automotive Electronics Industrials Consumer Goods Source: 회사 제시 자료 17
Slide 18: 글로벌 기업 협력 통한 확장
What Makes us Special? 글로벌 기업 협력 통한 확장 다양한 산업 내 글로벌 리딩 기업과 로봇 솔루션 공동 개발 및 독점 공급 MOU 체결 글로벌 IT 기업 A 글로벌 배터리 제조사 B AI 활용 전기차 자동 충전 솔루션 로봇 제어 솔루션 개발 공동 개발 AI EV 스마트팩토리 의료 솔루션 공동 개발 내 협동로봇 독점 공급 스마트 의료 팩토리 건설 물류 건설 현장 협동로봇 솔루션 공동 개발 리프트 적용 수하물 솔루션 공동 개발 Source: 회사 제시 자료 18
Slide 19: 다양한 Application 레퍼런스
What Makes us Special? 다양한 Application 레퍼런스 12~20개월이 소요되는 Key Account 개발 경험을 다수 보유 → Application 확장 용이 Key Account 적용 사례 Key Account 개발과정 Industrials Automotive Consumer Staples Food Service 단계 네덜란드스키폴 공항 Global Top 완성차 제조사 커피 제조업체 C사 치킨 프랜차이즈 E사 테스트 및 3~6개월 컨셉 제안 Baggage Handling Assembly Palletizi
Slide 20: Our Way Forward
Chapter 03 Our Way Forward 01. 매출 성장 동력 02. 고도화된AI 기반 Advanced B2B 시장개척 03. 두산로보틱스의성장 로드맵 04. 요약 재무정보
Slide 21: 매출 성장 동력
Our Way Forward 매출 성장 동력 라인업 확대, 판매 채널 확대, 솔루션 판매 확대로 빠른 매출 성장 달성 가능 Driver 1: 라인업 확대 Driver 3: 솔루션 판매 확대 Number of product lineups 단기 판매 전략 17 1. Palletizing 14 고객 니즈를 충족하는 다양한 Payload 물류자동화가능한자동적재(Palletizing) 솔루션개발및판매 Payload 라인업 출시 국내Top-tier B2B 물류업체와파트너십체결하여파트너社 고객대상적용확대예상 야외 등 다양한 환경에서 사용할 수
Slide 22: AI Vision, MoMa 활용 다양한 산업 내 고도화된 로봇 시장 개척
Our Way Forward AI Vision, MoMa 활용 다양한 산업 내 고도화된 로봇 시장 개척 Vision AI, MoMa를 통해 Advanced B2B 로봇 시장을 개척하고 Dart-Suite 기반 App. SW 및 테크 공급 사업을 전개 계획 테크 플랫폼 MoMa Vision AI Dart-Suite 기반 Recurring 매출 창출 Manipulator Store 테크 (AMR,Vision) 자체 개발 App. 검증된 Arm, AMR, Vision SW 판매 제품 공급 Mobile Mobile Manipulator (
Slide 23: B2B 시장 확대 기반 B2C 로봇 시장 선점 기업 발돋움
Our Way Forward B2B 시장 확대 기반 B2C 로봇 시장 선점 기업 발돋움 단기간 내 B2B 로봇 시장의 Scale 선점 → AI, MoMa 활용, 고도화 로봇 시장을 개척 → B2C로봇으로 확장 1단계 2단계 3단계 B2B 로봇 시장의 고도화된 AI 기반 종합적 로봇 솔루션 기반 Scale 선점 Advanced B2B 시장 개척 B2C로의 사업 확장 Vision AI Handling Mobility Vision 가사의 종말 목표: No.1 in Cobot 목표: 글로벌 전문서비스 로봇 리더 목표: 종합 로봇 솔루션 기
Slide 24: 요약 재무정보
Appendix 요약 재무정보 연결손익계산서 단위: 백만원 연결재무상태표 단위: 백만원 2020년 2021년 2022년 2023년 2020년 2021년 2022년 2023년 K-IFRS, Audited K-IFRS, Audited K-IFRS, Audited K-IFRS, Reviewed K-IFRS, Audited K-IFRS, Audited K-IFRS, Audited K-IFRS, Reviewed 유동자산 12,005 19,662 38,837 426,105 매출액 20,164 36,980 44,954 53,038 현금및현금성자
Slide 25: www.doosanrobotics.com Robotics.ir@doosan.com
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