Television Francaise 1 Sa · EURONEXT:TFI
Television Francaise 1 Sa — Tf1 — Shareholder Meeting (April 2013)
95 slides from Television Francaise 1 Sa's shareholder meeting presentation, Apr 18, 2013
Slide 1: Assemblée générale des actionnaires 18 avril 2013
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES 18 avril 2013
Slide 2: Informations à caractère prévisionnel
Cette présentation contient des informations à caractère prévisionnel. Ces informations qui expriment des objectifs établis sur la base des appréciations et estimations actuelles de la direction générale du Groupe, restent subordonnées à de nombreux facteurs et incertitudes, qui pourraient conduire
Slide 3: Ouverture de la séance
OUVERTURE DE LA SEANCE COMPOSITION DU BUREAU LISTE DE DOCUMENTS MIS A DISPOSITION ‐ ORDRE DU JOUR PRESENTATION INTERVENTION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES QUESTIONS / REPONSES VOTE DES RESOLUTIONS 3
Slide 4: Ouverture de la séance
OUVERTURE DE LA SEANCE COMPOSITION DU BUREAU LISTE DE DOCUMENTS MIS A DISPOSITION ‐ ORDRE DU JOUR PRESENTATION INTERVENTION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES QUESTIONS / REPONSES VOTE DES RESOLUTIONS 4
Slide 5: Ouverture de la séance
OUVERTURE DE LA SEANCE COMPOSITION DU BUREAU LISTE DE DOCUMENTS MIS A DISPOSITION ‐ ORDRE DU JOUR PRESENTATION INTERVENTION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES QUESTIONS / REPONSES VOTE DES RESOLUTIONS 5
Slide 6: Liste des documents mis à disposition
LISTE DES DOCUMENTS MIS A DISPOSITION ` Le B.A.L.O. n°25 du 27 février 2013 ayant publié l'avis de réunion, ` Le B.A.L.O. n°37 du 27 mars 2013 et Les Annonces de la Seine n° 21 du 28 mars 2013 ayant publié l'avis de convocation des actionnaires, ` Les avis publiés dans LES ECHOS du 27 février et du
Slide 7: Liste des documents mis à disposition
LISTE DES DOCUMENTS MIS A DISPOSITION ` Le rapport spécial du Conseil d’Administration sur les opérations d’attribution d’actions gratuites TF1 réalisées en 2012, ` Les comptes individuels de l'exercice 2012 comprenant le bilan, le compte de résultat et les annexes, ` Les comptes consolidés de l'exe
Slide 8: Ordre du jour
ORDRE DU JOUR Partie Ordinaire ` Lecture des rapports du Conseil d’Administration, du rapport du Président du Conseil d’Administration et des rapports des Commissaires aux comptes ‐ approbation de ces rapports ` Approbation des comptes individuels annuels et des opérations de l’exercice 2012 ` Appro
Slide 9: Ordre du jour
ORDRE DU JOUR Partie Ordinaire (suite) ` Renouvellement, pour deux ans, du mandat d’Administrateur d’Olivier Bouygues ` Renouvellement, pour deux ans, du mandat d’Administrateur de Laurence Danon ` Renouvellement, pour deux ans, du mandat d’Administrateur de Nonce Paolini ` Renouvellement, pour deux
Slide 10: Ordre du jour
ORDRE DU JOUR Partie Extraordinaire ` Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux comptes ` Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société ` Délégation de compétence donnée a
Slide 11: Ordre du jour
ORDRE DU JOUR Partie Extraordinaire (suite) ` Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par placement privé conformément au II de l’article L. 411‐2 du Code Monétaire et Financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par é
Slide 12: Ordre du jour
ORDRE DU JOUR Partie Extraordinaire (suite) ` Délégation de pouvoirs donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une
Slide 13: Ordre du jour
ORDRE DU JOUR Partie Extraordinaire (suite) ` Modification de l’article 12 des statuts à l’effet de fixer à 67 ans la limite d’âge pour l’exercice des fonctions de Président du Conseil d’Administration ` Modification de l’article 16 des statuts à l’effet d’introduire une limite d’âge à 67 ans pour l
Slide 14: Présentation
OUVERTURE DE LA SEANCE COMPOSITION DU BUREAU LISTE DE DOCUMENTS MIS A DISPOSITION ‐ ORDRE DU JOUR PRESENTATION INTERVENTION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES QUESTIONS / REPONSES VOTE DES RESOLUTIONS 14
Slide 15: Sommaire
SOMMAIRE BILAN 2012 COMPTES PERSPECTIVES 15
Slide 16: Des performances financières solides
DES PERFORMANCES FINANCIÈRES SOLIDES CA Consolidé (M€) Marge op. courante 6,8% 4,3% 8,8% 10,8% 9,8% 2 595 2 622 2 620 2 621 2 365 UNE BONNE RÉSISTANCE DANS UN CONTEXTE DE CRISE 16
Slide 17: Une conjoncture pesant sur le marché publicitaire
UNE CONJONCTURE PESANT SUR LE MARCHÉ PUBLICITAIRE • PIB ATONE EN 2012 • PRUDENCE DES ANNONCEURS • CONSOMMATION DES MÉNAGES EN BERNE • PRESSION SUR LES VOLUMES DE PUBLICITÉ PRESSION SUR LES PRIX • FORTE CONCURRENCE + • UN MARCHÉ D’OFFRE SUPÉRIEURE À LA DEMANDE ‐ 4,5 % ÉVOLUTION DU MARCHÉ TV NET EN 20
Slide 18: La chaîne TF1 n'échappe pas à la conjoncture
LA CHAÎNE TF1 N’ÉCHAPPE PAS À LA CONJONCTURE CHIFFRE D’AFFAIRES PUBLICITAIRE DE LA CHAÎNE (EN M€) : ‐ 6,7 % 1 600 1 504 1 403 1 400 1 200 1 000 ‐ 3,9 % ‐ 7,6 % ‐ 10,2 % ‐ 5,9 % 800 600 405 374 450 423 400 353 340 297 266 200 0 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre Année UN CHIFF
Slide 19: Une dynamique publicitaire forte sur les autres supports
UNE DYNAMIQUE PUBLICITAIRE FORTE SUR LES AUTRES SUPPORTS CHIFFRE D’AFFAIRES PUBLICITAIRE (EN M€) : 1 821,5 ‐ 6,7 % 1 775,5 + 75,2 % (‐ 2,5 %) + 21,4 % + 18,4 % + 6,9 % + 13,8 + 23,0 (101,3) + 12,7 + 5,8 CA Publicitaire Chaîne TF1 Thématiques Internet Eurosport Divers CA Publicitaire Groupe 2011 Fran
Slide 20: Des records dans tous les genres de programmes en 2012
DES RECORDS DANS TOUS LES GENRES DE PROGRAMMES EN 2012 ` Nombre de programmes dans le top 100 de chaque type de programme en 2012 : 99 Divertissements 97 Journaux Télévisés 93 Séries Américaines 88 Fictions Françaises 56 Films UN LEADER INCONTESTÉ 20 Source : Médiamétrie
Slide 21: Les audiences de TF1 restent incomparables
LES AUDIENCES DE TF1 RESTENT INCOMPARABLES PART D’AUDIENCE INDIVIDUS ÂGÉS DE 4 ANS ET + (EN %) 23,0 23,4 23,3 23,1 23,3 23,2 23,9 22,7 % PdA MOYENNE 2012 14,2 14,7 14,5 13,9 14,0 13,9 13,9 14,9 % PdA MOYENNE 2012 11,6 11,4 10,8 10,9 10,7 10,7 10,8 11,2 % PdA MOYENNE 2012 SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE D
Slide 22: L'innovation au cœur des programmes de TF1
L’INNOVATION AU CŒUR DES PROGRAMMES DE TF1 25 NOUVEAUTÉS, DONT 18 SUCCÈS (> 70 %) * EN PRIME EN ACCESS EN APRÈS‐MIDI EN MATINÉE À TOUT MOMENT DE LA JOURNÉE UN PARI RÉUSSI 22 * Lancements effectués sur la saison 2011‐12 Source : Médiamétrie – Médiamat – année 2012
Slide 23: Information : creuse l'écart
INFORMATION : CREUSE L’ÉCART ` De nouveaux visages ` Un nouvel éditorial ` Un rendez‐vous toujours fédérateur Parts d’audience des JT de 20h en 2012 * Parts d’audience des JT de 13h en 2012 * + 6,8 pts + 5,6 pts + 22,7 pts + 23,4 pts S1 2012 S2 2012 S1 2012 S2 2012 UNE INFORMATION RENOUVELÉE AVEC SU
Slide 24: Les chaînes TNT confirment leurs hausses
ET CONFIRMENT LEURS HAUSSES PARTS D’AUDIENCE (%) PARTS D’AUDIENCE (%) +3% +3% + 13 % + 11 % 2011 2011 2011 2012 2012 2012 Individus 4+ F<50 RDA Individus 4+ F<50 RDA 5ème chaîne nationale 13 % de hausse de PdA F<50 5 des 10 meilleures audiences TNT 2012 40 programmes à plus de 1M de téléspectateurs
Slide 25: Le groupe TF1 renforce son cœur de métier
2012 : LE GROUPE TF1 RENFORCE SON CŒUR DE MÉTIER PARTS D’AUDIENCE 4 ANS ET + (%) PARTS D’AUDIENCE FEM<50 RDA (%) 28,4 30,2 14,4 32,2 20,9 21,2 2,7 2,1 2,1 4,0 3,6 3,5 2,6 4,2 9,7 2,3 3,2 22,7 25,5 5,0 17,0 14,9 11,2 11,0 Groupe TF1 Groupe FTV Groupe M6 Groupe TF1 Groupe FTV Groupe M6 3 Chaînes 4 Cha
Slide 26: Une quatrième chaîne pour le groupe TF1
: UNE QUATRIÈME CHAÎNE POUR LE GROUPE TF1 ` La meilleure audience des 6 nouvelles chaînes de la TNT HD • Lundi 14 janvier 2013 : 435 000 téléspectateurs (avec le film 36, quai des Orfèvres) ` Et une offre de fictions riche • Mardi 5 mars 2013 : 300 000 téléspectateurs (avec Alice Nevers) UNE CHAÎNE
Slide 27: L'expérience TV enrichie par le digital
L’EXPÉRIENCE TV ENRICHIE PAR LE DIGITAL Un usage démocratisé, En cours de position forte de TF1 Émergent et prometteur développement CONSOMMATION INTÉRACTIVITÉ TÉLÉSPECTATEUR DIFFÉRÉE CONSOMMATEUR TF1, MEILLEURE EMPREINTE DIGITALE DU MARCHÉ* * Source : Social Media Awards 27
Slide 28: Digital : amélioration des performances financières
DIGITAL : POURSUITE DE L’AMÉLIORATION DES PERFORMANCES FINANCIÈRES Taux de marge opérationnelle PERFORMANCES D’E‐TF1 DEPUIS 2008 CA Total (M€) ROP courant (M€) courante (%) 101,3 18,1 % 85,0 78,2 72,8 60,4 10,8 % 3,2 % 18,3 9,2 ‐ 4,1 ‐ 3,4 2,5 ‐ 4,7 % ‐ 6.8 % 2008 2009 2010 2011 2012 MODERNITÉ RIME
Slide 29: Eurosport International : une stratégie de croissance
EUROSPORT INTERNATIONAL : UNE STRATÉGIE DE CROISSANCE PERFORMANCES FINANCIÈRES D’EUROSPORT INTERNATIONAL DEPUIS 2008 Chiffre d’affaires (M€) ROP courant (M€) Taux de marge op. courante 406,0 de hausse des recettes + 18 % publicitaires en 2012 319,2 364,4 367,9 17,7 % 311,9 16,4 % 12,3 % 14,2 % 132 M
Slide 30: Partenariat stratégique avec Discovery
PARTENARIAT STRATÉGIQUE / 3 DOMAINES CLÉS DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS DÉVELOPPEMENT DES DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS DE D’ÉDITION DE CHAÎNES PAYANTES ACTIVITÉS D’EUROSPORT PRODUCTION EN FRANCE ` Synergies et complémentarités ` Créer une offre de référence en France dans les contenus ` Produire des pr
Slide 31: Des activités dynamiques
DES ACTIVITÉS DYNAMIQUES DES RELAIS DE CROISSANCE NON PUBLICITAIRES 31
Slide 32: Poursuite des actions RSE en 2012
POURSUITE DES ACTIONS RSE EN 2012 RECONNAISSANCE INTENSIFICATION POURSUITE DE LA PERFORMANCE DU DIALOGUE DES ACTIONS EXTRAFINANCIERE AVEC LE PUBLIC DE SOLIDARITE TF1 : UNE ENTREPRISE CITOYENNE 32
Slide 33: Sommaire
SOMMAIRE BILAN 2012 COMPTES PERSPECTIVES 33
Slide 34: Évolution du chiffre d'affaires
ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES En M€ Chiffre d’affaires consolidé 2 594,7 2 364,7 2 622,4 2 619,7 = 2 620,6 761,1 829,1 798,2 + 5,9 % 845,1 760,1 186,3 243,5 317,4 + 17,4 % 175,2 372,7 1 647,3 1 429,4 1 549,8 1 504,1 ‐ 6,7 % 1 402,8 2008 2009 2010 2011 2012 Chiffre d’affaires publicitaire Chiffre d
Slide 35: Évolution du coût de grille de la chaîne TF1
ÉVOLUTION DU COÛT DE GRILLE DE LA CHAÎNE TF1 M€ 2012 2011 Var. M€ Var. % TOTAL COÛT DE GRILLE 935,5 905,5 + 30,0 + 3,3 % ÉVÉNEMENTS SPORTIFS 24,2 24,1 + 0,1 + 0,4 % TOTAL HORS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS 911,3 881,4 + 29,9 + 3,4 % Variétés / Jeux / Magazines 270,2 253,9 + 16,3 + 6,4 % Fictions / Téléfilms /
Slide 36: Compte de résultat consolidé (1/2)
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (1/2) M€ 2012 2011 Var. M€ Var. % CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ 2 620,6 2 619,7 + 0,9 + 0,0 % Total coût de grille (935,5) (905,5) ‐ 30,0 + 3,3 % Total autres charges et produits d’exploitation (1 342,6) (1 323,0) ‐ 19,6 + 1,5 % Dotations nettes aux amortissements (84,4)
Slide 37: Résultat opérationnel courant par activité
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT PAR ACTIVITÉ DROITS ANTENNES ANTENNES FRANCE M€ 197,1 M€ AUDIOVISUELS INTERNATIONALES 3,2 M€ 57,8 M€ 57,8 258,1 20,6 2,9 0,3 18,3 10,9 2,4 31,9 106,2 6,8 ROP courant 2012 37
Slide 38: Phase II du plan d'optimisation : bilan 2012
PHASE II DU PLAN D’OPTIMISATION : BILAN 2012 2 OBJECTIFS MAJEURS RÉDUIRE LES COÛTS INTRODUIRE DAVANTAGE DE FLEXIBILITÉ 3 LEVIERS D’ACTION OPTIMISATION Gains de Réduction des du coût de grille de la chaîne TF1 PRODUCTIVITÉ FRAIS GÉNÉRAUX 8 M€ 0 M€ 7 M€ 15 M€ D’ÉCONOMIES RÉCURRENTES EN 2012 38
Slide 39: Accélération de la phase II du plan d'optimisation
ACCÉLÉRATION DE LA PHASE II DU PLAN D’OPTIMISATION 85 M€ D’ÉCONOMIES RÉCURRENTES 155 M€ D’ÉCONOMIES RÉCURRENTES 15 M€ 70 M€ 8 M€ OPTIMISATION GRILLE 32 M€ PHASE I PRODUCTIVITÉ 28 M€ 7 M€ FRAIS GÉNÉRAUX 10 M€ 30/06/2012 31/12/2007 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 L’ADAPTATION DU MODÈLE SE
Slide 40: Compte de résultat consolidé (2/2)
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (2/2) M€ 2012 2011 Var. M€ Var. % RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 210,4 282,9 ‐ 72,5 ‐ 25,6 % Coût de l’endettement financier net ‐ 0,5 ‐ 0,5 na Autres produits et charges financiers nets 5,8 5,1 + 0,7 + 13,7 % Impôts (70,5) (88,7) + 18,2 ‐ 20,5 % QP résultat des sociétés mises en
Slide 41: Bilan consolidé
BILAN CONSOLIDÉ ACTIF CONSOLIDÉ (M€) 31 DÉC. 12 31 DÉC. 11 Var. M€ Total actifs non‐courants 1 408,4 1 421,8 ‐ 13,4 Total actifs courants 2 209,4 1 932,6 + 276,8 TOTAL ACTIF 3 617,8 3 354,4 + 263,4 PASSIF CONSOLIDÉ (M€) 31 DÉC. 12 31 DÉC. 11 Var. M€ Total capitaux propres 1 801,8 1 587,2 + 214,6 don
Slide 42: Tableau de flux de trésorerie consolidés
TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS M€ 2012 2011 Var. M€ CAF avant charge d’intérêt et IS 277,0 346,4 ‐ 69,4 Impôts versés (102,1) (73,2) ‐ 28,9 Variation de BFR lié à l’activité 87,6 (82,1) + 169,7 Flux de trésorerie générés par l’activité 262,5 191,1 + 71,4 Flux de trésorerie liés aux opérati
Slide 43: Une structure financière solide
UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE 236,3 En M€ 16,8 Lignes de crédit 1 040 disponibles 1 106 1 015 Trésorerie nette Dette nette (40,6) 31 DEC. 2010 31 DEC. 2011 31 DEC. 2012 43
Slide 44: Evolution du cours de TF1
EVOLUTION DU COURS DE TF1 Clôture au 17 avril 2013 : 7,58 € (+ 0,5 % vs. 31/12/2011) Evolution du cours de TF1 vs. Peers Evolution du cours de TF1 vs. Indices (basé sur le cours TF1) 10,0 16,0 9,0 14,0 8,0 12,0 7,0 10,0 6,0 8,0 5,0 6,0 TF1 CAC 40 SBF 120 4,0 4,0 TF1 M6 Antena 3 Telecinco Mediaset IT
Slide 45: Sommaire
SOMMAIRE BILAN 2012 COMPTES PERSPECTIVES 45
Slide 46: Gouvernement d'entreprise
GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ` Proposition de modification de la composition du Conseil d’administration • 7 réunions en 2012 • 12 membres, dont 2 administrateurs représentants du personnel • Proposition de nomination de Madame Catherine Dussart, ce qui porterait : 9 Le nombre d’administrateurs indépen
Slide 47: Dividende proposé à l'assemblée générale
DIVIDENDE PROPOSÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 3,7 % 3,6 % 4,5 % 4,5 % 4,8 % 7,3 % 0,85 0.85 0.55 0,55 0,55 0.55 0.55 0,55 0,47 0.47 0.43 0,43 Dividende versé (€ par action) Taux de rendement (Moyenne du cours de l’action TF1 sur l’année) 47
Slide 48: Des pôles d'activités en synergie
DES PÔLES D’ACTIVITÉS EN SYNERGIE ANTENNES ET CONTENUS SERVICES CONSOMMATEURS PRODUCTION NÉGOCE ÉDITION JEUX LICENCES VIDÉO & VOD MUSIQUE SPECTACLE VÀD & E‐COMMERCE CHAÎNES TNT DIGITAL OFFRE PAYANTE TV PAYANTE EN FRANCE TV PAYANTE À L’INTERNATIONAL RÉGIES PLURIMÉDIA 2007 / 2012 : UN GROUPE TRANSFORM
Slide 49: 2013-2014 : nos réponses
2013 ‐ 2014 : NOS RÉPONSES 1 ANCRER UN NOUVEAU MODÈLE D’OFFRE GRATUITE 2 FAIRE CROÎTRE L’OFFRE CONSOMMATEURS AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ 3 RENFORCER L’OFFRE PAYANTE 49
Slide 50: Intervention des commissaires aux comptes
OUVERTURE DE LA SEANCE COMPOSITION DU BUREAU LISTE DE DOCUMENTS MIS A DISPOSITION ‐ ORDRE DU JOUR PRESENTATION INTERVENTION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES QUESTIONS / REPONSES VOTE DES RESOLUTIONS 50
Slide 51: Liste des rapports émis par les commissaires aux comptes
LISTE DES RAPPORTS ÉMIS PAR LE COLLÈGE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ` Pour la partie ordinaire* • sur les comptes annuels (résolution n°1) • sur les comptes consolidés (résolution n°2) • sur les conventions et engagements réglementés (résolutions n°3 et n°4) • établi en application de l’article L.22
Slide 52: Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS (RÉSOLUTION N°1) PAGE 186 ` Opinion • Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ai
Slide 53: Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS (RÉSOLUTION N°2) PAGE 185 ` Opinion • Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, d
Slide 54: Rapport spécial sur les conventions réglementées
RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS (RÉSOLUTION N° 3 ET 4) PAGE 188 ` Objet • Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions et e
Slide 55: Rapport spécial sur les conventions réglementées
RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS (RÉSOLUTION N° 3 ET 4) PAGE 188 ` Conventions et engagements déjà approuvés par l’Assemblée générale • Mise à disposition de bureaux avec le GIE 32 avenue Hoche • Bail commercial avec la société Aphélie SNC •
Slide 56: Rapport sur le rapport du Président du Conseil
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, ÉTABLI EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.225‐235 DU CODE DE COMMERCE, SUR LE RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (RÉSOLUTION N°1) PAGE 184 ` Objet • Il appartient au Président d’établir et de soumettre à l’approbation du Conseil d’Administration un rapp
Slide 57: Rapport sur la réduction du capital
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LA RÉDUCTION DU CAPITAL (RÉSOLUTION N°18) PAGE 194 ` Objet • Votre Conseil d’Administration vous propose de lui déléguer pour une durée de 18 mois à compter du jour de la présente Assemblée, tous pouvoirs pour annuler, dans la limite de 5 % de son capital, pa
Slide 58: Rapport sur l'augmentation du capital réservée aux salariés
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’AUGMENTATION DU CAPITAL RÉSERVÉE AUX ADHÉRENTS D’UN PLAN D’ÉPARGNE D’ENTREPRISE (RÉSOLUTION N°28) PAGE 195 ` Objet • Votre Conseil d’Administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer pour une durée de 26 mois à compter du jour de la p
Slide 59: Rapport sur l'émission de valeurs mobilières
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’ÉMISSION DE DIVERSES VALEURS MOBILIÈRES AVEC MAINTIEN ET/OU SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION (RÉSOLUTIONS N°19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ET 27) PAGE 196 ` Objet • Votre Conseil d’administration a décrit dans son rapport et dans les projets de
Slide 60: Questions / réponses
OUVERTURE DE LA SEANCE COMPOSITION DU BUREAU LISTE DE DOCUMENTS MIS A DISPOSITION ‐ ORDRE DU JOUR PRESENTATION INTERVENTION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES QUESTIONS / REPONSES VOTE DES RESOLUTIONS 60
Slide 61: Vote des résolutions
OUVERTURE DE LA SEANCE COMPOSITION DU BUREAU LISTE DE DOCUMENTS MIS A DISPOSITION ‐ ORDRE DU JOUR PRESENTATION INTERVENTION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES QUESTIONS / REPONSES VOTE DES RESOLUTIONS 61
Slide 62: Résolution 1
RESOLUTION 1 Cette résolution a pour objet d'approuver les comptes sociaux de l'exercice 2012. 62
Slide 63: Résolution 2
RESOLUTION 2 Cette résolution a pour objet d'approuver les comptes consolidés de l'exercice 2012. 63
Slide 64: Résolution 3
RESOLUTION 3 Cette résolution a pour objet d'approuver les conventions et engagements réglementés relevant de l’article L225‐38 du code de commerce, conclues entre TF1 et Bouygues. 64
Slide 65: Résolution 4
RESOLUTION 4 Cette résolution a pour objet d'approuver les conventions et engagements réglementés, relevant de l’article L225‐38 du code de commerce conclues entre la Société et d'autres sociétés (autres que Bouygues), ayant avec elle un ou plusieurs administrateurs et dirigeants sociaux communs et
Slide 66: Résolution 5
RESOLUTION 5 Cette résolution a pour objet d'affecter et de répartir le bénéfice de l'exercice 2012 et notamment de fixer à 0,55 € le dividende net par action. Le dividende proposé serait versé le 30 avril 2013. Le détachement du dividende interviendrait le 25 avril 2013. 66
Slide 67: Résolution 6
RESOLUTION 6 Cette résolution a pour objet de nommer, pour 2 ans, en qualité de nouvel Administrateur de la société, Madame Catherine DUSSART en remplacement de Madame Patricia BARBIZET, dont le mandat arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée. ` Fonction actuelle : production de longs‐
Slide 68: Résolution 7
RESOLUTION 7 Cette résolution a pour objet de renouveler pour 2 années le mandat d’Administrateur de Monsieur Claude BERDA. 68
Slide 69: Résolution 8
RESOLUTION 8 Cette résolution a pour objet de renouveler pour 2 années le mandat d’Administrateur de Monsieur Martin BOUYGUES. 69
Slide 70: Résolution 9
RESOLUTION 9 Cette résolution a pour objet de renouveler pour 2 années le mandat d’Administrateur de Monsieur Olivier BOUYGUES. 70
Slide 71: Résolution 10
RESOLUTION 10 Cette résolution a pour objet de renouveler pour 2 années le mandat d’Administrateur de Madame Laurence DANON. 71
Slide 72: Résolution 11
RESOLUTION 11 Cette résolution a pour objet de renouveler pour 2 années le mandat d’Administrateur de Monsieur Nonce PAOLINI. 72
Slide 73: Résolution 12
RESOLUTION 12 Cette résolution a pour objet de renouveler pour 2 années le mandat d’Administrateur de Monsieur Gilles PELISSON. 73
Slide 74: Résolution 13
RESOLUTION 13 Cette résolution a pour objet de renouveler pour 2 années le mandat d’Administrateur de la société BOUYGUES. 74
Slide 75: Résolution 14
RESOLUTION 14 Cette résolution a pour objet de nommer, pour 2 ans, en qualité de nouvel Administrateur de la société, Monsieur Olivier ROUSSAT, jusque là représentant permanent de la SOCIETE FRANCAISE DE PARTICIPATION ET DE GESTION dont le mandat à expiration à l’issue de la présente Assemblée. ` Fo
Slide 76: Résolution 15
RESOLUTION 15 Cette résolution a pour objet de renouveler pour 6 exercices le mandat de Commissaire aux Comptes titulaire du cabinet MAZARS. 7
Slide 77: Résolution 16
RESOLUTION 16 Cette résolution a pour objet de renouveler pour 6 exercices le mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de Thierry COLIN. 77
Slide 78: Résolution 17
RESOLUTION 17 Cette résolution a pour objet d’autoriser la société à mettre en place un nouveau programme de rachat de ses propres actions. Le Conseil d’Administration pourra, pendant une période de 18 mois, procéder à l’achat d’actions de la société dans la limite de 5 % du nombre des actions compo
Slide 79: Résolution 18
RESOLUTION 18 Cette résolution a pour objet d'autoriser le Conseil d'Administration, pour une période de 18 mois, à réduire le capital social par annulation d'actions acquises notamment par la mise en œuvre de la 17ème résolution, et dans la limite de 5 % du capital. 79
Slide 80: Résolution 19
RESOLUTION 19 Cette résolution a pour objet de déléguer, pour une durée de 26 mois, au Conseil d’Administration la compétence de l’Assemblée Générale à l’effet de décider d’augmentations du capital social plafonnées à 8,4 M€, avec maintien du droit préférentiel de souscription. 80
Slide 81: Résolution 20
RESOLUTION 20 Cette résolution a pour objet de déléguer, pour une durée de 26 mois, au Conseil d’Administration la compétence de l’Assemblée Générale à l’effet de décider d’augmentations du capital social, par incorporation de primes, réserves ou bénéfices. 81
Slide 82: Résolution 21
RESOLUTION 21 Cette résolution a pour objet de déléguer, pour une durée de 26 mois, au Conseil d’Administration la compétence de l’Assemblée Générale à l’effet de décider d’augmentations du capital social plafonnées à 4,2 M€, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre au p
Slide 83: Résolution 22
RESOLUTION 22 Cette résolution a pour objet de déléguer, pour une durée de 26 mois, au Conseil d’Administration la compétence de l’Assemblée Générale à l’effet de décider d’augmentations du capital social plafonnées à 4,2 M€, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre à de
Slide 84: Résolution 23
RESOLUTION 23 Cette résolution a pour objet d’autoriser le Conseil d’Administration à fixer le prix d’émission en cas d’augmentations du capital social sans droit préférentiel de souscription. 84
Slide 85: Résolution 24
RESOLUTION 24 Cette résolution a pour objet d’autoriser, pour une durée de 26 mois, le Conseil d'Administration à augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentations de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription. 85
Slide 86: Résolution 25
RESOLUTION 25 Cette résolution a pour objet de déléguer, pour une durée de 26 mois, au Conseil d'Administration la compétence de l’Assemblée Générale pour décider d’augmentations du capital social à l’effet de rémunérer des apports en nature, dans la limite de 10 % du capital. 86
Slide 87: Résolution 26
RESOLUTION 26 Cette résolution a pour objet de déléguer, pour une durée de 26 mois, au Conseil d'Administration la compétence de l’Assemblée Générale pour décider d’augmentations du capital social à l’effet de rémunérer des titres apportés en cas d’offre publique d’échange (OPE), initiée par la soci
Slide 88: Résolution 27
RESOLUTION 27 Cette résolution a pour objet de limiter le plafond des augmentations de capital à 20 % en cas de maintien du droit préférentiel de souscription et à 10 % en cas de suppression du droit préférentiel de souscription. 88
Slide 89: Résolution 28
RESOLUTION 28 Cette résolution a pour objet d’autoriser, pour une durée de 26 mois, le Conseil d'Administration à décider d’augmentations du capital social dans la limite de 2 %, dans le cadre d’un Plan d'Epargne Entreprise (PEE). 89
Slide 90: Résolution 29
RESOLUTION 29 Cette résolution a pour objet de fixer à 67 ans la limite d’âge pour l’exercice des fonctions de Président du Conseil d’Administration. 90
Slide 91: Résolution 30
RESOLUTION 30 Cette résolution a pour objet de fixer à 67 ans la limite d’âge pour l’exercice des fonctions de Directeur général ou de Directeur général délégué. 91
Slide 92: Résolution 31
RESOLUTION 31 Cette résolution a pour objet de permettre l'accomplissement des formalités légales consécutives à la présente Assemblée. 92
Slide 93: Prochaine assemblée générale
INFORMATION Prochaine Assemblée Générale des Actionnaires de TF1 (appelée à approuver les comptes de l’exercice 2013) Jeudi 17 avril 2014 93
Slide 94: Clôture de l'assemblée
CLÔTURE DE L’ASSEMBLEE 94
Slide 95: Assemblée générale des actionnaires
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES 18 avril 2013