Sligro Food Group N.v. · EURONEXT:SLIGR

Sligro Food — FY2016 Earnings Presentation

46 slides from Sligro Food's earnings presentation, Jan 26, 2017

  1. Slide 1: Jaarcijfers 2016

    Sligro Food Group N.V. Jaarcijfers 2016 Amsterdam, 26 januari 2017

  2. Slide 2: Agenda

    Stiste) Sligro Food Group NV. Agenda Welkom Jaarcijfers 2016 Foodretail Foodservice Vooruitzichten 2017 Koen Slippens Rob van der Sluijs Koen Slippens Koen Slippens Koen Slippens

  3. Slide 3: Omzet

    Omzet 2016 2015 29,7% 31,7% 44,6% 41,7% 25,7% 26,6% FS Bezorging Supermarkten FS Zelfbediening

  4. Slide 4: Omzet Foodservice

    Omzet Foodservice 59  117 -30 11 1.986  1.829     2015 Week 53 Acquisities Acquisities Autonoom 2016 2015 2016  

  5. Slide 5: Omzet: Landen segmentatie

    Omzet: Landen segmentatie bedragen * € mln 1) Dit betreft enerzijds bezorgomzet vanuit de Nederlandse bezorgcentra aan Belgische klanten. Anderzijds zijn dit Belgische klanten uit de grensstreek die in de Nederlandse zelfbedieningsgroothandels hun aankopen doen 2) Dit betreft de omzet van Java over

  6. Slide 6: Omzet Food retail

    Omzet Food retail 11 -9 841 -16  827   2015 SM mutaties LfL Week 53 2016    

  7. Slide 7: Brutowinst

    Stiste) Sligro Food Group NV. bedragen * € min* 2016 2015 2016 2015 Omzet 2.813 2.670 100,0% 100,0% Brutowinstpercentage SFG 0,3% lager dan Brutowinst 645 620 22,9% 23,2% 2015 Overige bedrijfsopbrengsten 4 2 0,1% 01% . Kosten 493. 462. -17,4% ~—--17,3% Marge Foodservice: EBITDA iG 160 5.6% 6.0% = To

  8. Slide 8: Kosten 1/2

    E> Sligro Food Group NV. bedragen * € min* 2016 2015 = 2016 ~— 2015 . . . Omzet 2.813 2.670 100,0% 100,0% = Totaal van kosten, bijz. waardevermindering, Brutowinst 645 620 22,9% 23,2% afschrijving en amortisatie met 0,4% Overige bedrijfsopbrengsten 4 2 0,1% 01% toegenomen tot 19,9% Kosten -493 -462

  9. Slide 9: Kosten 2/2

    Stiste) Sligro Food Group NV. bedragen * €miIn* 2016 2015 2016 2015 . : . Omzet 2.813 2.670 100,0% 100,0% Foodservice: Brutowinst 645 620 22,9% 23,2% = Nieuwe ZB’s nog relatief hoge kosten (m.n. Overige bedrijfsopbrengsten 4 2 0,1% 0,1% personeel) Kosten -493 -462 -17,4% = -17,3% EBITDA 156 160 5.6%

  10. Slide 10: EBITA

    Stiste) Sligro Food Group NV. Omer “Emin! a a 100.0% 100.0% = EBITA Foodservice met € 2 mln afgenomen Brutowinst 645 620 22,9% 23,2% = Positieve bijdrage van acquisities 2015 Overige bedrijfsopbrengsten 4 2 0,1% 0,1% & 2016 Kosten -493 -462 -17,4% -17,3% EBITDA ARG 160 5.6% 6,0% = EBITA Foodretail m

  11. Slide 11: Afschrijving, amortisatie, rente & belastingen

    Afschrijving, amortisatie, rente & belastingen        

  12. Slide 12: Nettowinst

    Stiste) Sligro Food Group NV. bedragen * € min* 2016 2015 2016 2015 Omzet 2.813 2.670 100,0% 100,0% ~~ Nettowinst € 73 mlin f 9 9 Brutowinst HS 620 22,9% 23.2% = \oorstel dividend: € 1,30 per aandeel Overige bedrijfsopbrengsten 4 2 0,1% 01% Kosten -493 462 -17,4% -17,3% +" Voorstel AvA: uitkeringspe

  13. Slide 13: Gesegmenteerde resultaten

    Gesegmenteerde resultaten        

  14. Slide 14: Kasstroomoverzicht

    Sligro Food Group NV. bedragen *€min* 2016 2015 Vit bedrijfsoperaties 181 163 “ Werkkapitaalverbetering mn. door SCF programma SFG Financiéle baten en lasten q ‘1s Investering kasstroom toegenomen door 3.0 Sligro en Vennootschapsbelasting -29 -22 : EMTE Uit operationele activiteiten 153 140 = Acquis

  15. Slide 15: Gesegmenteerde kasstroom

    Gesegmenteerde kasstroom         

  16. Slide 16: Foodretail

    Stiste) Sligro Food Group NY, Foodretail = Marktontwikkeling = Foodretail bij Sligro Food Group = Plannen 2017 en verder

  17. Slide 17: Marktontwikkelingen Foodretail 2016

    Marktontwikkelingen Foodretail 2016        

  18. Slide 18: Marktaandeel Foodretail 2016

    Marktaandeel Foodretail 2016

  19. Slide 19: Sterke & stabiele regionale marktpositie EMTÉ

    Sterke & stabiele regionale marktpositie EMTÉ

  20. Slide 20: Kerstrapport GfK 2016

    Kerstrapport GfK 2016         

  21. Slide 21: Foodretail bij Sligro Food Group Omzet

    Foodretail bij Sligro Food Group Omzet          

  22. Slide 22: Foodretail bij Sligro Food Group

    Foodretail bij Sligro Food Group     

  23. Slide 23: Foodretail bij Sligro Food Group

    Foodretail bij Sligro Food Group   

  24. Slide 24: Plannen 2017 en verder

    Plannen 2017 en verder        

  25. Slide 25: Foodservice

    Stiste) Sligro Food Group NY, Foodservice = Marktontwikkeling = Foodservice bij Sligro Food Group = Plannen 2017 en verder 24

  26. Slide 26: Marktontwikkeling Foodservice 2016

    Marktontwikkeling Foodservice 2016         

  27. Slide 27: Marktaandeel Foodservice

    Marktaandeel Foodservice Marktaandeel NL Op basis van onze aanwezigheid in België met Java en de activiteiten vanuit Nederland naar Belgische klanten Marktaandeel BE schatten wij ons marktaandeel in België op circa 3%

  28. Slide 28: Foodservice bij Sligro Food Group 1/4

    Foodservice bij Sligro Food Group 1/4       

  29. Slide 29: Foodservice bij Sligro Food Group 2/4

    Foodservice bij Sligro Food Group 2/4         

  30. Slide 30: Foodservice bij Sligro Food Group 3/4

    Foodservice bij Sligro Food Group 3/4              

  31. Slide 31: Foodservice bij Sligro Food Group 4/4

    Foodservice bij Sligro Food Group 4/4     

  32. Slide 32: Ontwikkelingen Sligro België 2016

    Ontwikkelingen Sligro België 2016          

  33. Slide 33: Java België

    E> Sligro Food Group NV. Java overgenomen in februari en per maart geconsolideerd in onze cijfers Java heeft over 2016 in 10 maanden € 106 min omzet bijgedragen De Belgische FS markt was, mede door de vreselijke aanslagen in Brussel, onrustig Impact ‘witte kassa’ in horeca merkbaar in de markt, mind

  34. Slide 34: Tintelingen

    Sligro Food Group NV. In december 2016 kondigden we de overname vanTintelingen aan ti al te Li n g e nN Tintelingen is gespecialiseerd in zogeheten eigen keuze kerstgeschenken en het beste cadeau levert daarvoor fysieke of digitale geefmomenten aan bedrijven Tintelingen (boekjaar 2015/2016 *): J = €

  35. Slide 35: Overname ISPC België (Exquisite Food NV)

    Overname ISPC België (Exquisite Food NV)         

  36. Slide 36: ISPC binnen Sligro Food Group

    ISPC binnen Sligro Food Group     

  37. Slide 37: Inspiratielab ZiN

    E> Sligro Food Group NV. = Opening inspiratiecentrum ZiN = 30-11-2016: Opening ZiN door HM Koningin Mathilde van Belgié = 13-01-2017: Ingebruikname ZiN voor klanten & relaties = Q1 2017 staat in het teken van: = Pilottrainingen ZiN = Eerste grote evenementen = Daarna verdere uitrol ZIN blijft foodpr

  38. Slide 38: Plannen 2017 en verder

    Plannen 2017 en verder        

  39. Slide 39: Vooruitzichten

    Vooruitzichten 38

  40. Slide 40: Vooruitzichten

    Stiste) Sligro Food Group NV. Herstel zet door in onze afzetmarkten in zowel Nederland als Belgié Promoties en acties blijven belangrijk voor alle marktsegmenten We bouwen gestaag door aan Sligro 3.0 Uitrol Online 3.0 naar alle FS bezorgklanten Verdere uitrol en verbetering van de EMTE 3.0 formule e

  41. Slide 41: Door bouwen aan de toekomst

    Do fy | {| |} | { | |] door BEE bouwen AAN DE TOEKOMST

  42. Slide 42: Bijlagen

    Biulagen 41

  43. Slide 43: Winst & verliesrekening

    Stiste) Sligro Food Group NV. bedragen * € min* 2016 2015 toename 2016 2015 Omzet 2.813 2.670 5,4% 100,0% 100,0% Brutowinst 645 620 41% 229% 23,2% Overige bedrijfsopbrengsten 4 2 131,5% 0,1% 0,1% Kosten -493 -462 68% -17,4% -17,3% EBITDA 156 160 -2,5% 5,6% 6,0% Bijz. waardevermindering -2 - 2447,7%

  44. Slide 44: Balans

    Stiste) Sligro Food Group NV. bedragen * € min* 31-12-2016 — 02-01-2016 31-12-2016 — 02-01-2016 Vaste activa Eigen vermogen 627 606 Immaterieel 221 193 Materieel 361 315 Voorzieningen 33 29 Vastgoedbeleggingen 20 19 Financieel 68 73 Schulden lang 103 138 670 600 Vlottende activa Schulden kort Voorra

  45. Slide 45: Gesegmenteerde informatie

    Sligro Food Group NV. Foodservice Foodretail Totaal bedragen * € min™ 2016-I1 2015-I1 2016-1 2015-1 2016-I1 + = 2015-1 += 2016-1 += 2015-1 += 2016-11 += 2015-11 + ~~ 2016-1_~—=-2015-I Netto omzet 1.045 970 941 859 414 426 414 415 1.458 1.396 1.355 1.274 Overige bedrijfsopbrengsten - 1 - - 3 1 1 - 3

  46. Slide 46: Slide 46

Sligro Food Group — FY2016 Earnings Presentation on 6ix