Ms&ad Insurance Group Holdings, Inc. · TSE:8725

Ms&ad Insurance — BofA Merrill Lynch Conference Call (September 2018)

17 slides from Ms&ad Insurance's conference presentation, Sep 26, 2018

1. Slide 1: BOA メリルリンチ コンファレンスコール「テレマティクス自動車保険」説明資料

   BOA メリルリンチ コンファレンスコール 「テレマティクス⾃動⾞保険」説明資料 テレマティクス⾃動⾞保険とは

2. Slide 2: Telematics: Telecommunication Informatics

   Ｔｅｌｅｍａｔｉｃｓ Telecommunication Informatics （遠隔）通信 情報工学 ■テレマティクス技術を活⽤し、⾞両から得られる様々な情報に基づき ドライバーに安全運転を促す、 「安全運転インセンティブ保険」としての テレマティクス⾃動⾞保険・サービスへの期待が⾼まる。 事故の 安全運転 低減 を意識 データを ⾃動⾞から 活⽤した データ収集 保険サービス

3. Slide 3: テレマティクス保険は世界各国で進展中

   急加速・急ブレーキ・ハンドリング ・距離・超過速度・時間帯など 運転傾向 ⼀般道・幹線道路・⾼速道路・ 危険の多い道路の割合など 外部環境 道路種類 降⽔量・雲量・気温・⽇射量・ ⾵速・地域など ■テレマティクス保険は、世界各国で進展中 ■現在最も普及しているマーケットは、⽶国、英国、イタリア、南アフリカなど 地域 最新動向 ■最もテレマティクス保険が進展しているマーケット ⽶国 ■最⼤⼿のProgressive社は、400万超の契約者を獲得 ■専⽤の⾞載デバイスやスマートフォンの活⽤が主流 ■英国では、保険料の⾼い若年層のドライバーに特化した 欧州 ビジネスモデルが主流 ■イタリアでは、⾞載

4. Slide 4: テレマティクス自動車保険開発の背景

   テレマティクス⾃動⾞保険開発の背景 ■当社は、あいおい損保とニッセイ同和損保が2010年10⽉に合併してできた損害保険会社 ■あいおい損保は、⼤東京⽕災と千代⽥⽕災が合併してできた損害保険会社 ニッセイ同和損保は、同和⽕災とニッセイ同和損保が合併してできた損害保険会社 ⇒⾃動⾞保険に強く先進的な商品・サービスを提供する損害保険会社 ⼤東京⽕災 「ロードサービス」を 業界で初めて開始 あいおい損保 2001年4⽉ あいおいニッセイ同和損保 千代⽥⽕災 2010年10⽉ トヨタマーケット向けの 独⾃商品・サービス開発 ⾃動⾞保険に強く、先進的な 商品・サービスを提供 トヨタ・ニッセイマーケットに強

5. Slide 5: テレマティクス自動車保険に取り組む理由

   トヨタ向けの独自専用商品 衝突実験から⽣まれた⾃動⾞保険 トヨタとの提携関係から⽣まれた独創的な商品 「ドーン!とおまかせ」 ・クルマの割賦代⾦と⾃動⾞保険料をセットで⽀払う ・国内損保の中で唯⼀衝突実験設備を保有し、メー 便利でお得な⾃動⾞保険 「コンビにプラン」 カーに近い損保会社である強みを活かした独⾃商品 ・カード払で無事故祝⾦付⾃動⾞保険 「ながらくプラン」 ・⾃動⾞の「壊れにくさ」「修理のしやすさ」を、当社の ・トヨタ⾃動⾞のテレマティクスサービス「T-connect」と 衝突実験設備で独⾃に評価し、保険料を割引 連携した⾃動⾞保険 「つながる⾃動⾞保険」 等 あいおいニッセイ同和

6. Slide 6: コネクティッドカーマーケットの拡大

   コネクティッドカーマーケットの拡大 ◆ ⾃動⾞マーケット予測 ◆ コネクティッドカーマーケット予測 2012年 2025年 世界 760万台 8,500万台 ⽇本 9万台 1,275万台 約140倍に拡⼤ ＊出典：⾃販連 収益性の強化 割引による単価減と 安全運転促進で事故を テレマ運営費による 低減し支払保険金減少 社費増加で利益減少 →利益の増大 利益 社費 社費は増加 →利益は減少 ⼿数料 ⽀払保険⾦の減少分 ⽀払保険⾦ がすべて利益に

7. Slide 7: 自動運転車向け自動車保険への準備

   自動運転車向け自動車保険への準備 自動運転車向けの ⾃動運転中の事故の 自動車保険では、 責任主体は？ 「事故原因の特定」 のための走行データ 取得の仕組みと、 その解析ノウハウが ⾃動運転特有の事故 必要 の原因究明は？ システム誤作動、サイバー攻撃・・・ 自動車メーカーと ⾃動運転システム利⽤中 連携してテレマ保険 事故の状況をどのように に先行して取り組む 確認するのか？ ことで、自動運転車 への対応を準備 「つながるクルマの保険」の商品・サービス内容

8. Slide 8: 日本初のテレマティクス自動車保険

   日本初のテレマティクス自動車保険 2004年 実走行距離反映型保険 「ＰＡＹＤ」発売 テレマティクス技術により車両データを自動的に収集 毎月1km単位の走行距離に基づく「走った分だけ」の保険料 日本初の運転挙動保険料反映型保険 トヨタのコネクティッドカー向けのテレマティクス自動車保険

9. Slide 9: タフ・つながるクルマの保険

   タフ・つながるクルマの保険 保険・サービスの提供 タフ・つながるクルマの保険

10. Slide 10: タフ・つながるクルマの保険

    タフ・つながるクルマの保険 タフ・つながるクルマの保険

11. Slide 11: 「つながるクルマの保険」発売後の状況

    タフ・つながるクルマの保険 「つながるクルマの保険」発売後の状況

12. Slide 12: 新規獲得力・事故低減効果の発揮

    新規獲得力・事故低減効果の発揮 ◆新規獲得⼒の発揮  新型クラウンの7⽉登録台数のうち、AD社マーケットシェアを⼤きく上回る契約を獲得  当社付保の新型クラウンのうち７割以上の契約が、「タフつながる」に加⼊  レクサスの新規⾃動⾞保険に占める当社占有率も、前年同期に⽐べて上昇 ◆事故低減効果の発揮  安全運転による保険料インセンティブを得られる商品性から、優良契約の集中・安全運転 意識の⾼まりによる効果により、最⾼割引率を獲得している契約が4分の3を占める  加⼊後の安全運転意識の⾼まりによる効果により、「割引がUPした契約」「最⾼割引を維 持できた契約」も全体の4分の3以上を占める

13. Slide 13: グローバルなテレマティクス・モビリティ事業の推進

    グローバルなテレマティクス・モビリティ事業の推進  トヨタ⾃動⾞との提携関係、ITBノウハウ活⽤によりモビリティ分野での新事業を創出  ⽇本・欧州・⽶国・アジアの4極体制でテレマティクス事業・データビジネスを推進 欧州 ⽶国 □ ITBノウハウ □ トヨタモビリティ戦略と □ MaaS Global 連動したデータビジネス アジア ⽇本 □ トヨタ・Grab連携による □ テレマティクス・モビリティ分野 シェアリングビジネス向け での保険・サービスの拡充、 事業モデルの開発 開発 ・テレマ・データビジネスの確⽴ ・４極でテレマビジネスを収益化 ・モビリティ分野での事業機会創出 ・モビリティ

14. Slide 14: 欧州 - ITB社の商品概要

    欧州 - ITB社の商品概要  契約者に安全運転を促す、安全運転特典付きの「⾛⾏距離プリペイド型」の⾃動⾞保険 ① 契約時に「基本マイル」を購⼊（年間⾛⾏距離「6,000」「8,000」「10,000」マイルから選択 ） ＜1マイル＝約1.6km＞ ② 運転性向により「ボーナスマイル」を獲得（※毎⽉最⼤100マイル獲得可能） ●Blackboxより⾛⾏距離や運転性向データを集約、優良者にはボーナスマイルを付与 ●契約者はポータルサイトにて⾛⾏距離や運転性向、獲得ボーナスマイルを確認 （毎⽉の⾛⾏距離） （運転性向） ① Speed （スピード） ② Smooth driving （安全運転）

15. Slide 15: ITB社の安全運転誘導の仕組

    ITB社の安全運転誘導の仕組 欧州 - 顕著な速度超過者に対する安全運転誘導 ■著しく制限速度を超過して⾛⾏する危険運転者群の損害率は全体平均の約２倍 ■顕著な速度超過者には「注意喚起メッセージ」を送信し、安全運転へ誘導  2017年 Tech&Innovation Awardsで「Data Analytics Excellence Award」受賞 ⇒ Blackboxで取得した⾛⾏データを活⽤し、“スピーダー“への注意喚起・警告等を 還元することにより、顧客の安全運転意識を⾼め、損害率削減に繋げる取組が評価 欧州 - テレマ技術を活⽤した保険⾦不正請求対策  取得した⾛⾏データを、保険

16. Slide 16: 欧州 - 保険金不正請求対策部門賞 2年連続受賞

    欧州 - 保険⾦不正請求対策部⾨賞 2年連続受賞  2016年と2017年、 ITBがInsurance Fraud Awardsで 「Combatting Fraud Technology Initiative of the Year」を 2年連続受賞 ⽶国 – Toyota Insurance Management Solutions ■ データ（トヨタコネクティッド社）、⾦融（トヨタファイナンス社）、保険（当社）のノウハウを結集し、 お客様へ最適なテレマティクス保険サービスをご提供すべく、共同出資会社Toyota Insurance Management Solutionsを2016年

17. Slide 17: アジア - AIS Asia（シンガポール）

    アジア アジア － AIS – Aioi Asia（シンガポール） Nissay Dowa Services Asia / Grab ■ 今後テレマ・モビリティの発展が⾒込まれる東南アジア諸国での事業創出と展開を⾒据え、 Aioi Nissay Dowa Services Asia Pte. Ltdを2017年に設⽴  主な事業内容 ： AIS Asia テレマティクスサービスの提供、コンサル 新領域(InsurTech・⾃動運転etc.)の調査 ビジネスパートナー  Grabテレマティクスフリート保険の例 テレマティクスフリート保険 Grab データ活⽤による安全運転誘導 MSIG SG

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