Tsi Holdings Co., Ltd. · TSE:3608
Tsi — FY2017.2 Earnings Presentation
14 slides from Tsi's earnings presentation, Apr 14, 2017
Slide 1: 2017年2月期 通期 決算説明会資料
22 OCTOBRE N: ‘Rirandture DIRECTOIRE i TSI HOL 2017 2A 8A sak RERAAS BOSCH Hy ser sine musrum PROPORTION Soro Frees Mart my gee story gros MARGARET Mystrada Arpegestory =p. S oe HOWELL e@ @ Bar Bernardo 2017.4.14 Aylesbury MHL, DOMINIQUE ANSEL BAKERY HUMANW WOMAN ANGLOBAL SHOP He andard. Jack Bunny!
Slide 2: 2017年2月期 通期 決算概況
Ⅰ 2017年2月期 通期 決算概況 2 TSI HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.
Slide 3: 連結業績－損益の概況
連結業績－損益の概況 売上総利益率の改善により、過去最高益を達成 (金額単位：百万円) 2016.2期 2017.2期 通期 通期 実績 構成比 実績 構成比 前期差 前期比 開示予想比 売上高 167,211 100.0% 159,143 100.0% ▲8,067 95.2% 95.9% 売上総利益 88,119 52.7% 86,366 54.3% ▲1,752 98.0% - 販管費 87,057 52.1% 83,825 52.7% ▲3,232 96.3% - 人件費見合 36,371 21.8% 34,134 21.4% ▲2,237 93.8% - 戦略費 5,374 3.2%
Slide 4: 勝利の方程式
勝利の方程式 (金額単位：百万円) 2017.2期 科目 項目 結果 通期 実績 売上高 EC EC売上高 前年同期比129.4% 159,143(前期比 95.2%) 売上原価 直接貿易比率 前期末11.8% → 今期末12.9% 72,776(前期比 92.0%) 売上総利益 ・歩留、消化率のKPI化 86,366(前期比 98.0%) 売上総利益率 1.6pt改善 ・BPR 7つの施策 戦略費 デジタル・越境EC・IoT 前年同期比 約4億円の増加 5,268(前期比 98.0%) 販売員インセンティブ 調達プロジェクト その他販管費 78,556 (前期比 96.2%) 基幹システムの
Slide 5: 売上高の概況
売上高の概況 廃止等の減収を除く継続ブランドの前年比較は104.0% （金額単位：百万円） 主な増収 ブランド 継続ブランド比較 • nano・universe ①財務売上高 ②月次売上高前年比（全店） • NATURAL BEAUTY BASIC TOP10 • MARGARET HOWELL 104.0％ • PEARLY GATES • STUSSY • Apuweiser-riche 102.0% 104.4% • JILL by JILLSTUART • JUSGLITTY 2017.2期 上期 2017.2期 下期 その他 • Mystrada • ADORE 5 TSI HOLD
Slide 6: ブランドの概況
ブランドの概況 TOP10のうち6ブランドが増収、8ブランドの売上総利益率が改善 (金額単位：百万円) 2016.2期 2017.2期 前期比 通期 通期 売上 売上 売上 売上 売上 ブランド名 売上 構成比 総利益率 構成比 総利益率 総利益率 1 nano・universe 22,810 13.6% 56.6% 27,153 17.1% 52.7% 119.0% ▲3.9pt 2 NATURAL BEAUTY BASIC 15,763 9.4% 57.1% 15,920 10.0% 57.3% 101.0% +0.2pt 3 MARGARET HOWELL 12,799 7.7% 58.
Slide 7: 営業利益前期比増加要因
営業利益前期比増加要因 構造改革に加え、国内好調会社が苦戦分を吸収し大幅増益 (金額単位: 百万円) 7 TSI HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.
Slide 8: 2018年2月期 連結業績予想
Ⅱ 2018年2月期 連結業績予想 8 TSI HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.
Slide 9: 2018年2月期 連結業績予想
2018年2月期 連結業績予想 売上高1,600億円(前期比100.5%)、営業利益32億円(前期比125.9%)を計画 (金額単位：百万円) 上半期 下半期 通期 2017.2期 2018.2期 2017.2期 2018.2期 2017.2期 2018.2期 実績 予想 前期比 実績 予想 前期比 実績 予想 前期比 売上高 77,181 76,000 98.5% 81,962 84,000 102.5% 159,143 160,000 100.5% 営業利益 830 400 48.2% 1,710 2,800 163.7% 2,541 3,200 125.9% 経常利益 1,236 900
Slide 10: 補足資料
Ⅲ 補足資料 10 TSI HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.
Slide 11: 国内既存店売上高の推移
国内既存店売上高の推移 前期比 2016.2期 通期 2017.2期 通期 TOP10 : 95.2% TOP10 : 101.5% TSI ALL: 96.4% TSI ALL: 98.9% 月 2015年 2016年 前期比 TOKYO STYLE : 99.4% TOKYO STYLE : 91.3% SANEI-INTERNATIONAL: 99.5% SANEI-INTERNATIONAL: 92.7% 月 2015年 2016年 11 TSI HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.
Slide 12: 販路別売上高
販路別売上高 (金額単位：百万円) 2016.2期 2017.2期 通期 通期 構成比 実績 構成比 実績 前期比 構成比 前期差 百貨店 39,349 23.5% 33,062 84.0% 20.8% ▲2.8pt 非百貨店※1 81,638 48.8% 78,857 96.6% 49.6% +0.7pt EC(E-Commerce) 19,684 11.8% 25,463 129.4% 16.0% +4.2pt 海外 10,252 6.1% 7,772 75.8% 4.9% ▲1.2pt その他※2 16,287 9.7% 13,988 85.9% 8.8% ▲1.0pt 合計 167,2
Slide 13: 店舗数の状況
店舗数の状況 2016.2期末 2017.2期 第3四半期末 出店 退店 2017.2期末 店舗数 1,331 1,231 6 94 1,143 国内 前期末差 ▲ 70 ▲4 ▲ 88 店舗数 227 197 1 3 195 海外 前期末差 ▲1 ▲ 17 ▲2 店舗数 1,558 1,428 7 97 1,338 合計 前期末差 ▲ 71 ▲ 21 ▲ 90 ※2016.2期末の前期末差は、2016.2期 第3四半期末との比較 13 TSI HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.
Slide 14: TSI HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.
本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、本資料の日付において当社が入手し ている情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づくものであり、実際の業績等は今後の 様々な要因によって大きく異なる可能性があります。 本資料に記載の金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。 14 TSI HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.