PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Class B · IDX:BJTM
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Class B — Bank Jatim — Investor Summit 2012
54 slides from PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Class B's conference presentation, Dec 5, 2012
Slide 1: Investor Summit 2012 Laporan Kinerja 31 Oktober 2012
Investor Summit 2012 LAPORAN KINERJA 31 OKTOBER 2012 12/5/2012 1
Slide 2: Halaman (Table of contents)
Halaman Halaman Kondisi Makro 3-10 Kredit 25-40 Kondisi Makro Ekonomi 4 Komposisi Kredit 26-27 Kinerja Sektor Perbankan 5 Kredit Konsumer (multiguna) 28 Profil Jawa Timur 6 Tren Multiguna 29 Pertumbuhan ekonomi dan inflasi 7 Strategi Meningkatkan Multiguna 30-32 Sektor ekonomi dan penyerapan tenaga
Slide 3: Kondisi Makro
KONDISI MAKRO 12/5/2012 3
Slide 4: Kondisi Makro Ekonomi
KONDISI MAKRO EKONOMI Sumber : Bank Indonesia 12/5/2012 4
Slide 5: Kinerja Sektor Perbankan
KINERJA SEKTOR PERBANKAN Sumber : Bank Indonesia 12/5/2012 5
Slide 6: Profil Jawa Timur
PROFIL JAWA TIMUR Luas Wilayah : 47.154 km2 terluas di Pulau Jawa Topografi wilayahnya terdiri dataran rendah, pegunungan, pesisir dan kepulauan yang subur. Wilayah Administrasi : 38 Kab/Kota terbanyak se Indonesia Masyarakat-budayanya heterogen terbagi ke dalam wilayah Mataraman, Madura
Slide 7: Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI Grafik Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Nasional (c to c) % C to C Sumber : BRS Agustus 2012 Inflasi 2009 2010 2011 Jan-Sep 2012 % 3,62 6,96 4,09 3,55 Pertumbuhan yang meninggi diikuti dengan penurunan nilai inflasi mengindikasikan terjadinya Pertumbuhan Potensial
Slide 8: Sektor Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja
SEKTOR EKONOMI DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA 4,86% - Keuangan, Persewaan & 7,86% - Jasa-Perush Pertanian 2,07% - Pertambangan & Galian Jasa Pertambangan Dan Penggalian 17,16% Industri Pengolahan Lainnya Pertanian Listrik, Gas dan Air Jasa Bersih 12,61% Kemasyarakatan Konstruksi 39,70% 5,54% - Pengangk
Slide 9: PDRB Jawa Timur
PDRB JAWA TIMUR 2011 2012 YoY YTD QoQ Information Juni Sept Des Maret Juni Pertanian 13.773.813 13.336.371 10.507.871 15.903.128 13.954.912 1.31% 32.80% -12.25% Pertambangan 2.085.751 2.139.238 2.201.521 1.893.917 2.120.466 1.66% -3.68% 11.96% Industri 22.560.496 23.274.729 24.299.093 23.417.927 24.
Slide 10: Perbandingan PDRB Jatim dengan Propinsi Lain
PERBANDINGAN PDRB JATIM DENGAN PROPINSI LAIN Tahun 2011 (%) Kontribusi PDRB Pulau Jawa Dalam Total No Provinsi Pertumbuhan Kontribusi PDB Nasional Semester I Tahun 2012 Ekonomi Thd PDB 18,00 16.17 % 16,00 14.80 % 1. DKI Jakarta 6,71 16,32 14.16 % 14,00 2. Jawa Timur 7,22 14,68 12,00 3. Jawa Barat 6,
Slide 11: Pengumpulan DPK Tahun 2012 di Jawa Timur
PENGUMPULAN DPK TAHUN 2012 DI JAWA TIMUR Jumlah DPK (dalam juta) 278.077.407 269.498.586 267.489.247 266.430.017 256.884.703 260.552.206 256.950.616 251.752.557 Jumlah DPK 242.144.441 Jan Feb Maret April Mei Juni Juli Agustus Sept 11
Slide 12: Penyaluran Kredit Tahun 2012 di Jawa Timur
PENYALURAN KREDIT TAHUN 2012 DI JAWA TIMUR PENYALURAN KREDIT (dalam juta) 325.739 319.462 313.537 315.979 292.020 301.473 282.385 285.719 270.585 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September 12
Slide 13: Ikhtisar Keuangan
IKHTISAR KEUANGAN 12/5/2012 13
Slide 14: Neraca
NERACA (Jutaan Rupiah) Ket. Sep11 Oct11 Des11 Sep12 Oct12 YoY YTD Total Aset 25.751.442 25.524.348 24.846.516 32.687.678 32.392.491 26.90% 30.37% Kredit 15.850.042 16.190.183 15.921.114 18.649.347 18.837.846 16.87% 18.31% DPK 21.647.590 21.161.486 19.934.943 26.183.362 25.773.081 21.79% 29.28% Giro
Slide 15: Total Aset, Total Kredit, Total DPK
bankjatim, # bersama kami, berkembang pasti Total Aset ; 31,292 32,688 32,392 Total Kredit 29,340 30/385 29,725 30,234 30,083 18,838 18,649 26,060 26,475 18,407 18,381 18,059 17,584 17,053 16,562 16,183 15,895 vl Jan Feb Apr = May Jun Aug Sept Oct Jan Feb Mar Apr May = Jun Sept Oct Total DPK 24,394
Slide 16: Laba Rugi
Laba Rugi (Jutaan Rupiah) Keterangan Sep11 Oct11 Des11 Sep12 Oct12 YoY Pendapatan Bunga 2.030.981 2,218,671 2,698,674 2.070.063 2,323,246 4.71% Beban Bunga (594.191) (638,296) 774,831) (633.185) (705,908) 10.59% Pendapatan Bunga Bersih 1.436.790 1,580,375 1,923,844 1.436.878 1,617,339 2.20% Pendapat
Slide 17: Pendapatan Operasional
Pendapatan Operasional 2,613,241 Pendapatan Bunga 2,323,246 2,070,063 1,865,630 1,636,03 1,306,80 1,134,991 896,123 666,39 439,72 “a 99 ‘alll || ||| bankjatin, bersama kami, berkembang pasti Beban Operasional 1,815,485 1,640,827 1,442,444 1,257,998 1,016,94 854,514 f37374 pS 157,0874 al il Ja" Feb M
Slide 18: Rasio Keuangan
RASIO KEUANGAN Sept Sept BPD Perbankan Keterangan Keterangan Des 2011 Des 2011 Oct 2011 Oct 2011 Sept 2012 Sept 2012 Oct 2012 Oct 2012 Benchmark Nasional 2011 2011 Sep 12 Sep 12 ROA ROA 4,97% 4,97% 5,29% 5,29% 5,33% 5,33% 3,22% 3,17% 3,17% 2,97% 3,22% 3,09% >1.22% ROE ROE 33,65% 33,65% 36,25% 36,25%
Slide 19: ROA, ROE, NIM
bankjatin, bersama kami, berkembang pasti ROA ROE Oct Oct 18.86% Sept Sept 18.86% Aug Aug 20.46% Jul Jul 21.62% Jun Jun 22.44% May May 23.10% Apr Apr 25.81% Mar 27.18% 9 _ 4.26% Feb 37.17% Fe 4.33% Jan 4.81% ven 30.69% NIM 7.97% 12/5/2012 19
Slide 20: LDR, NPL Gross, CER, BOPO
76.28% Je 16% 75.42% 70.98% 73.09% 70.74% 67.90% 67 73% 71.52% o 1.80% 1.11% bankjatin, NPL Gross 196 2.62% 9" 5 q096 2.74% 2.55% 1.91% 1.93% | | 91% Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct CER 39.17% 40.56% 41.01% 40.91% 36.24%. 36.25% 6 34.53% 35.96% 36.53
Slide 21: Dana Pihak Ketiga
DANA PIHAK KETIGA 12/5/2012 21
Slide 22: Dana Pihak Ketiga
DANA PIHAK KETIGA (Jutaan Rupiah) Keterangan Sept Okt 2011 Des Sept Okt YoY YTD 2011 2011 2012 2012 Giro Pemda 8.093.088 7.427.495 6.419.288 8.979.763 7.518.712 1.23% 17.13% Giro Umum 2.231.597 2.291.288 1.757.439 2.639.765 2.747.295 19.90% 56.32% Total Giro 10.324.685 9.718.783 8.176.726 11.619.528
Slide 23: Dana Pihak Ketiga 2012 (milyar)
bankjatim 12 kami, berkembang pasti Dana Pihak Ketiga 2012 (milyar) 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Jun Jul Aug Sept Oct mGIRO 9420 9863 12158 | 11125 | 10602 | 10732 | 10003 9114 | 11619 | 10266 !TABUNGAN | 6424 5878 5960 6523 6461 6475 6960 6651 6416 7195 m DEPOSITO 5230 5473 6280 7718 771
Slide 24: Jumlah Nasabah DPK
JUMLAH NASABAH DPK DPK Des 2009 Des 2010 Des 2011 Agt 2012 Sept Okt YTD 2012 2012 Giro Pemda 161 147 67 113 112 113 68,66% Giro Swasta 38.342 40.645 33.102 42.013 42.347 42.542 28,52% Tabungan 960.767 1.102.834 1.084.905 1.294.807 1.304.353 1.315.259 21,23% SImpeda 15.288 14.705 12.535 16.165 16.148
Slide 25: Jumlah KPE & ATM User
JUMLAH KPE & ATM USER 12/5/2012 25
Slide 26: Cost of Fund
COST OF FUND bankjatim, # bbersama kami, berkembang pasti COF +Pemda COF -Pemda 3.95% 3.88% 4.30% 3.92% 3.82% % ‘ 3.79% . 3.74% 9 4.23% 3.82% 6 351% 306% 4.20% 4.19% 4.23% 4.06% 374% 3.07% | | 2.86% 2.99% Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct 12/5/2012 26
Slide 27: Kredit
KREDIT 12/5/2012 27
Slide 28: Komposisi Kredit
Komposisi Kredit (in million) Sept 2011 Oct 2011 Des 2011 Sept 2012 Oct 2012 % Dari YoY YTD Total Kredit Kredit Konsumer 9.442.552 9.541.900 9.565.344 10.548.335 10.750.625 60.46% 12.67% 10.27% Multiguna 8.811.017 8.875.784 8.869.102 9.598.999 9,763.885 54.91% 10.01% 8.23% KPR 241.866 272.369 291.41
Slide 29: Komposisi Kredit
KOMPOSISI KREDIT 12/5/2012 29
Slide 30: Kredit Konsumer (Multiguna)
Kredit Konsumer (Multiguna) • Dari 471.814 pegawai negeri di Jawa Timur, sekitar 52,13% telah dilayani oleh Bank Jatim pada posisi Q3-2012 dan menjadi 52,42% pada posisi Oct-2012 dan pada posisi 27 November 2012 adalah 52,83% • Pada bulan September 2012 Jawa Timur PNS meningkat sebesar 14% pada tahu
Slide 31: Trend Multiguna
Trend Multiguna 12/5/2012 31 -31-
Slide 32: Strategi Meningkatkan Multiguna
Strategi meningkatkan multiguna Feature Details Suku Bunga 16%-18% Detail Maksimum Tenor 10 Tahun (Dapat diperpanjang; Suku Bunga 16%-18% berdasarkan durasi kerja) Maksimum 8 Tahun (Dapat Tenor diperpanjang; berdasarkan • Maksimum 80% dari gaji bulanan durasi kerja) Maksimum limit dapat digunakan un
Slide 33: Strategi Meningkatkan Multiguna
Strategi meningkatkan multiguna CABANG PKS MULTIGUNA JUMLAH PEGAWAI Cabang Utama 1. Sekolah Tinggi Penerbangan AL 60 2. Jurusan Teknik Informatika ITS Surabaya 60 3. PT.Pos Indonesia Area VII Jawa Timur 3.400 Cabang Banyuwangi 1. MI Miftahul Ulum Muncar 24 2. UNTAG Banyuwangi 190 Cabang Jember 1.PT
Slide 34: Strategi Meningkatkan Multiguna
Strategi meningkatkan multiguna CABANG PKS MULTIGUNA JUMLAH PEGAWAI Cabang Malang 1. RSJ Radjiman Wediodiningrat Lawang 800 2. PDAM Kab. Malang 513 3. Universitas Muhammadiyah Malang 576 Cabang Ngawi 1. PGM Banjarejo Perum Perhutani 55 2. TPK Banjarejo Perum Perhutani 22 Cabang Kraksaan 1. Kantor Ke
Slide 35: 10 Besar Kredit Berdasarkan Konsentrasi Industri
10 besar kredit berdasarkan konsentrasi industri (Dalam Jutaan Rupiah) Real Rumah Tangga Perdagangan Konstruksi Pertanian Listrik Pengolahan Jasa sosial Pendidikan Lain-lain Estate Keuangan Des 2010 3,559,406 3,789,827 1,206,496 741,425 530,583 207,080 487,227 346,044 306,480 67,591 1,149,533 Sep-11
Slide 36: Jumlah Nasabah Kredit
Jumlah Nasabah Kredit Des 09 Des 10 Sep 11 Okt 11 Des 11 Jun 12 Sep 12 Okt 12 YTD Consumer Loan Multiguna 246,147 254,942 252,883 252.276 247,024 249,508 245,935 247.371 0.14% Commercial Loan Standby Loan 538 845 1,490 1.496 1,191 1,340 1,931 1.763 48.02% Keppres 875 1,666 2,785 3.299 2,408 2,263 3,
Slide 37: NPL terhadap Skim Kredit
NPL terhadap Skim Kredit ** Persentase dari Outstanding ** Data Tidak termasuk Syariah 12/5/2012 37
Slide 38: Strategi Mengurangi NPL & Recovery 2012
STRATEGI MENGURANGI NPL & RECOVERY 2012 N Keterangan Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Estimasi Jumlah Recovery o Jan s/d September Oktober s/d Nop 2012 Desember 2012 Agustus 1 Hasil klaim kredit 46,836,065,101 4,386,369,192 19,623,388,423 9,799,780,710 10,000,000,000 87,189,822,716 asuransi (
Slide 39: Action Plan Penyelesaian NPL
STRATEGI MENGURANGI NPL & RECOVERY 2012 Action Plan Penyelesaian NPL Action Plan Peserta PIC Cabang PIC Kantor Pusat Monthly Meeting Pemimpin Cabang & Pemimpin -Div. Kredit Menengah & Penyelia Kredit Cabang Korporasi - Sub Divisi Kredit Khusus Agenda Monthly Meeting : 1. Monitoring progress penyeles
Slide 40: BPR APEX: Linkage Program, Simpanan Wajib Minimum
BPR APEX Linkage Program (Dalam Jutaan Rupiah) Program Agt 2012 ( Outstanding) Anggota Sept 2012 (Outstanding) Anggota Okt 2012 (Outstanding) Anggota Linkage Program Executing 197.346 63 BPR 197.845 63 BPR 198.999 63 BPR Linkage program KUR – 9.947 2 BPR 9.514 2 BPR 9.021 2 BPR Executing Linkage BPR
Slide 41: Jatim Electronic Transfer System (JETS)
JATIM ELECTRONIC TRANSFER SYSTEM (JETS) Pengertian JENIS LAYANAN JETS Jets merupakan suatu sistem layanan yang digunakan dalam 1. Pengiriman Transfer Keluar antar penyelenggaraan transfer dana antar BPR maupun nasabah BPR anggota apex BPR, peserta jets anggota JETS secara real time; maupun dengan Ba
Slide 42: Jatim Electronic Transfer System (JETS)
JATIM ELECTRONIC TRANSFER SYSTEM (JETS) Bagi Bank Jatim sebagai penyelenggara 1. Menciptakan produk dan jasa bersama yang inovatif antara Bank Jatim dan anggota APEX BPR. 2. Meningkatkan layanan kepada anggota APEX BPR untuk bertransaksi antar BPR anggota APEX BPR maupun Bank umum peserta SKN BI sec
Slide 43: Fee Based Income JETS
JATIM ELECTRONIC TRANSFER SYSTEM (JETS) FEE BASED INCOME JETS Fee Based Income JETS untuk tahun 2013 setiap bulannya diprediksi sebesar Rp. 46.000.000 12/5/2012 43
Slide 44: Profil Perusahaan
Profil Perusahaan 12/5/2012 44
Slide 45: Jaringan Kantor
JARINGAN KANTOR Keterangan Des Des Sept Des Sept Okt Target RB 2009 2010 2011 2011 2012 2012 Des’ 2012 12 Kantor Pusat 1 1 1 1 1 1 1 0 Kantor Cabang 39 41 41 41 41 41 41 0 Kantor Cabang 26 44 47 67 67 67 92 25 Pembantu Kantor Kas 151 154 161 164 167 169 177 13 Payment Point 78 88 111 115 134 134 144
Slide 46: Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia Keterangan Des Des Sept Des Sept Okt 2009 2010 2011 2011 2012 2012 Board of 4 4 4 4 4 4 Commisioner Dewan Pengawas 3 3 3 3 3 3 Syariah Board of Director 4 4 5 5 5 5 Management 1 12 13 15 15 15 15 Management 2 67 64 70 68 71 70 Management 3 61 54 74 73 111 112 Management 4 461 479
Slide 47: Proyeksi 2013
PROYEKSI 2013 POS NERACA GROWTH Keterangan Target RB Des’13 2013 GIRO 15 % Kantor Pusat 1 0 TABUNGAN 15% Kantor Cabang 43 2 DEPOSITO 15% Kantor Cabang 119 30 DANA PIHAK KETIGA 15% Pembantu KREDIT 20% Kantor Kas 187 10 Payment Point 181 37 TOTAL ASET 12,70% RASIO PROSENTASE Kas Mobil / Counter 66 0 K
Slide 48: Strategi 2013
STRATEGI 2013 NO KETERANGAN 1. Produk a. Pengembangan & implementasi Internet Banking b. Pengembangan & implementasi SMS & Mobile Banking a. Pengembangan Clearing House System untuk 300 BPR 2. Tresury di Jawa Timur b. Pengembangn ALMA Management Tools a. Pengembangan Loan Originating System 3. Kredi
Slide 49: Perbandingan dengan Bank Lain
Perbandingan dengan Bank lain 12/5/2012 49
Slide 50: Perbandingan dengan Bank Lain
Perbandingan dengan Bank Lain Bank Share px Market Cap PBV PER Deviden Yield (27/11/2012) Rp bn Bank Jatim 395 5.89 0,89 5,52 8,8% Bank Jabar 1.100 10.569 1,84 11,08 5,75% Bank Mandiri 8.750 203.000 2,88 14,23 1,63% BTN 1.550 15.945 1,75 11,03 1,99% BTPN 5.200 30.369 4,18 16,03 0,0% Bukopin 640 4.94
Slide 51: Corporate Social Responsibility
Corporate Social Responsiblity 12/5/2012 51
Slide 52: Komposisi Saham
KOMPOSISI SAHAM SEBELUM IPO SETELAH IPO Pemegang Saham Pemegang Saham Pemegang Seri A Seri A Saham Seri B Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Provinsi Jawa Kabupaten/Kota Provinsi Kabupaten/ Kota se Jawa Timur se Jawa Timur PEMEGANG Jawa Timur Timur SAHAM PUBLIK 51,46% 28,54% 64,33% 35,67% 8
Slide 53: Awards & Achievement
Awards & Achievement Awards & Achievements Annual Report Award 2010 Committee – State-owned Persatuan Wartawan Indonesia East Java Branch Company with Bapepam, Ditjen Pajak, Bursa Efek Indonesia, Trophy and Charter Award from Persatuan Wartawan Ikatan Akuntansi Indonesia and Corporate Governance Ind
Slide 54: Corporate Secretary and IR contacts
jatim \ 4 Kantor Pusat Bank Jatim L a 4%, jalan Basuki Rachme d98-104 Email: iru@bankjatim.co.ic Phone: (031) 531 0090 1. Revi Adiana Silawati ; (Corporate Secretary) ext 470 (revi.adiana@bankjatim.co.d) 4 Ge 2. Ferdian Timur Satyagraha 1 Her tnpatlee ELE (ferdian.satyagraha@bankjatim.co.id) . 3. Ma