Slide 1: 2006年2月17日 静岡ガス株式会社
２００６年２月１７日 静岡ガス株式会社 ２００６年２月１７日 静岡ガス株式会社 1
Slide 2: 目次
目 次 Ⅰ 決算の概要 … 3 Ⅱ 2006年12月期の見通し … 14 Ⅲ 今後の見通し 2006年～2008年 … 18 Ⅳ トピックス … 28 清水エル・エヌ・ジー３号タンク増設 配布資料 説明用資料 決算短信 参考データ 会社案内等 アンケート用紙 注意： 本情報は、2006年2月17日現在の将来に関する前提、見通し、計画に基づく予測が含まれています。 経済・競合状況等にかかわるリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予測と大幅に異なる可能 性があります。 2
Slide 3: Ⅰ 決算の概要
Ⅰ 決算の概要 3
Slide 4: ガス販売量実績（単体）前期との比較
ガス販売量実績（単体） 前期との比較 （百万ｍ３未満四捨五入） 百万ｍ3 （４５ＭＪ） （）内は、販売量増減（百万ｍ3）を表示 700 610 （+80） 115.2％ 600 529 72 （+26） 【卸供給】 157.9％ 卸供給先の天然ガス化（+12） 500 46 卸供給先の順調な大口開拓（+14） 118.2％ 400 （+58） 【大 口】 ‘05年新規開拓による増加（+23.5） 376 318 ‘04年開拓需要家の通年稼動による増量（+14.3） 300 小口からの移行による増量（+9.3） 既存需要家の増量（+11.0） 200 大口への移行（△9.3） 97.6％ 100
Slide 5: 大口実績の推移
大口実績の推移 【件 数】 【ガス販売量】 （百万ｍ３未満四捨五入） 102件 117件 318百万ｍ3 376百万ｍ3 +15件 +58百万ｍ3 15 13 78 10 12 32 42 26 46 45 12 12 84 12 83 9 45 48 137 153 （単位：件） （単位：百万ｍ3） 2004年12月 2005年12月 2004年1-12月 2005年1-12月 紙ﾊﾟﾙﾌﾟ 化学 金属機械 工業用その他 商公医療用 5
Slide 6: ガス販売状況（単体）
ガス販売状況（単体） （千ｍ３未満四捨五入） 2005年実績 2004年実績 増 減 前期比 お 客 さ ま 戸 数 ( 戸 ) 313,236 308,905 +4,331 101.4％ ガ ス 販 売 量 (千ｍ3) 609,598 529,039 +80,559 115.2％ 直 売 (千ｍ3) 537,264 483,223 +54,041 111.2％ 家 庭 用 (千ｍ3) 95,684 92,959 +2,725 102.9％ 商 業 用 (千ｍ3) 30,842 29,617 +1,226 104.1％ 工 業 用 (千ｍ3) 376,372 328,224 +48,147 1
Slide 7: 既存大口需要家の稼働状況
7 2005.12 2005.11 2005.10 過去6ヵ月平均 2005.09 2005.08 既存大口需要家の稼働状況 2005.07 2005.06 既存工業用 2005.05 2005.04 2005.03 2005.02 2005.01 110.00% 105.00% 100.00% 95.00% 90.00%
Slide 8: コージェネレーション普及状況（大口部門）
ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ普及状況（大口部門） 設備容量：千kW 台数： 台 140 140 容量（民生用） 129 4 容量（産業用） 125 120 115 120 台数 4 111 100 100 80 80 73 3 65 71 3 60 62 60 40 40 37 46 40 33 1 3 43 1 36 37 32 21 20 1 27 20 24 10 20 21 6 1 10 12 13 6 8 0 2 5 0 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 0 6 年見通し 8
Slide 9: 連結売上高（前期比較）
連結売上高（前期比較） （百万円未満切捨て） ＬＰＧ 2004年比 ガス その他 百万円 その他エネルギー +7,125百万円 75,000 70,000 67,144 65,000 1,284 1,524 60,018 4,317 9,828 60,000 55,000 8,304 9,471 50,000 (+)大型コジェネ 8,186 (+)ＬＰＧ売上の 設置工事 45,000 （-）小口料金引 増加 40,000 き下げによる減 （+）オンサイトエ 収（静岡ガス） ネルギーサー 35,000 (+)販売量増加 ビスの開始 30,000 (+)原料費調整 制度による販 25,000 売単
Slide 10: 連結営業利益（前期比較）
連結営業利益（前期比較） （百万円未満切捨て） 売上高 売上原価 販売管理費 百万円 16,000 (+)第二駿河幹線の減価 14,000 償却費 (+)固定資産税・事業税 等、租税課金の増加 12,000 (+)関係会社の熱量変更 7,125 6,500 費用の償却 10,000 2004年比 △1,028百万円 8,000 1,654 7,651 6,000 6,622 4,000 (+)原料使用量の増加 (+)原料価格の上昇 2,000 (+)大型コジェネ工事原価 0 2004年 ※前期との比較のため、前期の費用区分を当期に合わせております。 2005年 10
Slide 11: 連結決算の総論
連結決算の総論 ガス販売量は、堅調な大口需要開拓や低気温による需要の増加、卸供給の拡大等に より、静岡ガス単体で前年期比15.2％増加の6億1千万ｍ3。連結では、15.0％増加の6 億2千万ｍ3。 連結ガス売上高は、1月に実施したガス料金引き下げの影響があるものの、ガス販売 量の増加により、9.9％増の478億円。総売上高は、前期比11.9％増の671億円。 営業利益は、2004年7月に完成した「第二駿河幹線」の減価償却費の通期ベースでの 計上により、前期比13.4％減の66億円。 経常利益は、前期比14.9％減の58億円。 当期純利益は、前期比14.6％減の31億円。 配当金は、前期に引き続
Slide 12: 収支の状況（連結）
収支の状況（連結） （百万円未満切捨て） （単位：百万円） 2005年実績 2004年実績 増減 前期比 売 上 高 67,144 60,018 +7,125 111.9％ 売上原価 38,158 30,843 +7,315 123.7％ 売 上 総 利 益 28,985 29,175 △190 99.3％ 供給販売費及び一般管理費 22,362 21,523 +838 103.9％ うち諸給与・諸経費 14,909 14,650 +259 101.8％ うち減価償却費 7,452 6,873 +579 108.4％ 営 業 利 益 6,622 7,651 △1,028 86.6％ 営業外損益
Slide 13: 設備投資等の実績（連結）
設備投資等の実績（連結） （百万円未満切捨て） （単位：百万円） 2005年 実績 2004年 実績 増 減 設 備 投 資 等 キ ャ ッシ ュ・フ ロ ー 計 算 書 設 備 投 資 9,104 9,888 △783 減 価 償 却 費 10,990 10,272 +718 有 利 子 負 債 52,335 59,734 △7,399 営業キャッシュ・フロー 16,040 14,169 1,870 投資キャッシュ・フロー △9,069 △10,729 1,660 財務キャッシュ・フロー △3,929 △3,231 △697 現金・現金同等物の増減 3,042 208 2,834 現金・現金
Slide 14: Ⅱ 2006年12月期の見通し
Il 200626125 HO FiwL 14
Slide 15: ガス販売量見通し（単体）
ガス販売量見通し（単体） （百万ｍ３未満四捨五入） 百万ｍ3 （）内は、販売量増減（百万ｍ3）を表示 800 705 （+95） 115.6％ 700 610 93 （+21） 129.2％ 600 • 卸供給先の引き続く需要開拓 【卸供給】 72 • 熱海ガスへの卸供給開始 500 119.1％ 400 448 • 既存需要の稼動をほぼ前年並みと想定 （+72） 【大 口】 376 • 原油高、環境対策を背景とした燃料転 300 換・コジェネ導入による需要開拓 200 • 小口業務用の燃料転換 101.8％ 100 【小 口】 • 空調需要の開拓 （+3） 161 • 家庭用はほぼ横ばい 1
Slide 16: 連結売上高見通し（前期比較）
連結売上高見通し（前期比較） （億円未満切捨て） ＬＰＧ 2005年比 ガス その他 +62億円 億円 その他エネルギー 800 750 2 733 12 700 671 77 85 650 98 600 92 550 94 500 （-）空調機器（ＧＨＰ等） 450 販売の減少 400 350 300 (+)販売量の拡大 556 （-）コジェネ受注工事 250 (+)スライドによる単 478 の減少 200 価調整 150 100 ガス ＬＰＧその他 その他 50 0 2005年 2006年見通し16 ※外部顧客に対する売上高より算出しております。
Slide 17: 連結営業利益見通し（前期比較）
連結営業利益見通し（前期比較） （億円未満切捨て） 売上高 売上原価 販売管理費 億円 140 120 37 2005年比 +16億円 100 62 7 80 60 40 (+)原料費の増加 (+)旧工場設備の除却 82 66 （-）コジェネ工事原価の (+)タンク増設用地賃借 減少 (+)エリア営業促進 20 0 2005年 2006年見通し 17
Slide 18: Ⅲ 今後の見通し 2006年-2008年
Ⅲ 今後の見通し 2006年-2008年 18
Slide 19: ガス販売量の拡大に向けて（大口分野）
ガス販売量の拡大に向けて （百万ｍ３未満四捨五入） 大口分野 ＣＯ２削減に向けた各企業の取り組みに呼応した天然ガスコージェネレーションシステムの提案や天然 ガスへの燃料転換の促進 ＣＯ２削減や石油系燃料の価格高騰を背景とした大型燃料転換案件への対応 ガスコージェネレーションシステムの普及や天然ガスへの燃料転換を促進する補助金の活用 民生用ＥＳＣＯ事業の推進 百万ｍ3 大口販売量 百万ｍ3/年 大口産業用の開拓計画 700 677 160 大型開拓 145 580 140 600 コジェネ以外 120 コジェネ 500 448 98 100 376 89 400 80 300 65 60 200
Slide 20: ガス販売量の拡大に向けて（小口分野）
ガス販売量の拡大に向けて （百万ｍ３未満四捨五入） 小口分野 家庭用 お客さまとの接点機会の拡大による電化阻止 （「エリア営業体制」「ふれあい巡回」「ショールームの拡充」） 最新ガス機器による快適体感促進、食文化の訴求 業務用 重油・ＬＰＧ価格高騰を背景とした燃料転換の促進（業務用ＧＨＰ、ボイラーの転換） 空調営業の強化（ＧＨＰを中心とした新築物件の空調獲得、既築物件の都市ガス空調への転換） 百万ｍ3 百万ｍ3 120 家庭用販売量 80 業務用販売量 70 75 100 96 99 60 65 3ヵ年平均 80 3ヵ年平均 4.6％増 1.1％増 50 60 40 30 40 20 20 1
Slide 21: ガス販売目標（単体）
ガス販売目標（単体） （百万ｍ３未満四捨五入） 百万ｍ3 1,000 961 販売量 合計 110 平均伸び率 16.4％ 900 857 800 108 卸供給 705 700 平均伸び率 15.1％ 93 610 600 72 500 677 大口販売量 580 平均伸び率 21.6％ 400 448 376 300 200 小口販売量 100 173 161 164 168 平均伸び率 2.5％ 0 2005年 2006年 2007年 2008年 21
Slide 22: 収支計画（連結：2006年～2008年）
収支計画（連結：2006年～2008年） （億円未満切捨て） （単位：億円） 2005年実績 2006年計画 2007年計画 2008年計画 売 上 高 ６７１ ７３３ ７９６ ８６１ 売 上 原 価 ３８１ ４１９ ４７４ ５２４ 売 上 総 利 益 ２８９ ３１４ ３２２ ３３７ 諸 給 与 ８４ ８６ ９４ ９９ 諸 経 費 ６４ ７１ ６９ ７１ 減 価 償 却 費 ７４ ７３ ７３ ７４ （うち第二駿河幹線） （22） （19） （16） （13） 営 業 利 益 ６６ ８２ ８５ ９１ 経 常 利 益 ５８ ７５ ７７ ８３ 当 期 純 利 益 ３１ ４２ ４３ ４５ 為替レート（
Slide 23: 主要インフラの整備状況
主要インフラの整備状況 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 04年7月完成 総投資額 165億円 第二駿河幹線 帝国石油からのガスの受入 04年5月着工、06年12月完成予定 総投資額 約80億円 南富士幹線 静岡ガス、帝国石油、東京ガスの ３社共同で設立した「南富士パイプ ライン㈱」が施工 ＬＮＧ受入基地 06年4月着工、09年12月完成予定 総投資額 約200億円 第３号タンク タンク容量：16万ｋl ＬＮＧ気化器：110ｔ／ｈ･基×3基 23
Slide 24: 営業CF・設備投資（連結）
営業ＣＦ・設備投資（連結） （億円未満切捨て） 億円 180 160 169 166 160 140 148 120 100 80 137 129 60 122 40 91 20 0 05年 06年 07年 08年 設備投資 営業ＣＦ 24
Slide 25: 有利子負債・株主資本比率（連結）
有利子負債・株主資本比率（連結） （億円未満切捨て） 億円 有利子負債・ＣＦ倍率 倍 億円 株主資本比率 600 10 1,500 60.0% 523 534 9 506 500 1,179 466 8 1,139 1,167 1,119 7 400 1,000 40.0% 42.3% 6 39.4% 36.0% 37.1% 300 5 3.4 4 3.3 3.2 499 200 2.8 500 459 20.0% 3 403 422 2 100 1 0 0 0 0.0% 05年 06年 07年 08年 05年 06年 07年 08年 有利子負債 有利子負債営業ＣＦ倍率 総資本 株主資本 株主
Slide 26: 主要な経営指標（連結）
主要な経営指標（連結） 05年実績 06年計画 07年計画 08年計画 売 上 高 営 業 利 益 率 （％） ９．９ １１．３ １０．７ １０．６ Ｒ Ｏ Ａ （％） ６．０ ７．３ ７．４ ７．８ Ｒ Ｏ Ｅ （％） ８．９ １０．２ ９．８ ９．４ 株 主 資 本 比 率 （％） ３６．０ ３７．１ ３９．４ ４２．３ 有 利 子 負 債 依 存 率 （％） ４６．７ ４６．９ ４３．４ ３９．５ １株当たり当期純利益 （円） ４４．１ ５５．３ ５６．９ ５９．２ 売上高営業利益率＝営業利益÷売上高×１００ ＲＯＡ（総資本営業利益率）＝営業利益÷総資本（期中平均）×１００ ＲＯＥ（株主
Slide 27: 収支の見通し
収支の見通し （百万円未満切捨て） （百万円） 18,000 86,110 90,000 営業利益（左目盛） 経常利益（左目盛） 79,670 16,000 80,000 当期純利益（左目盛） 73,380 売上高（右目盛） 14,000 67,144 70,000 58,625 60,018 12,000 55,567 60,000 54,737 51,166 10,000 46,019 50,000 9,100 8,280 8,520 8,330 8,000 7,651 7,520 7,750 40,000 7,012 6,919 6,444 6,622 5,851 6,113 5,887
Slide 28: Ⅳ トピックス
IV KEYIA 28
Slide 29: LNG基地の増設
LNG基地の増設 第三期建設工事 主な増設設備 海水取水設備 ＢＯＧ圧縮機 第３号タンク 増設エリア ＬＮＧ気化器 既設エリア （３基） 29
Slide 30: 設備増強の内容
設備増強の内容 ◆総投資額 約２００億円 ・静岡ガス㈱ ＬＮＧタンク 約135億円 ・清水エル・エヌ・ジー㈱ ＬＮＧ気化器 約 65億円 ◆工事日程 ２００６年（平成１８年） 着工 ２００９年（平成２１年） LNG気化器 運用開始 ２０１０年（平成２２年） LNGタンク 運用開始 増設前 増設後 敷地面積 約89,000m2 約121,000m2 タンク容量 177,200kl 337,200kl （約8.2万ﾄﾝ） （約15.5万ﾄﾝ） １号 82,900kl １号 82,900kl ２号 94,300kl ２号 94,300kl ３号 160,000kl 都市ガス製造能力 約400万m3（