O-bank Co. Ltd. · TWSE:2897

O-bank — Q3 2023 Earnings Presentation

44 slides from O-bank's earnings presentation, Nov 27, 2023

  1. Slide 1: 王道銀行 2023年第三季營運概況

    股票代號：2897 王道銀行 2023年第三季營運概況 2023年11月27日

  2. Slide 2: 免責聲明

    免責聲明 本份簡報由王道銀行(本公司)提供，使用者在閱讀簡報資訊同時，應參考本 公司向主管機關所申報公開且完整的各項財務業務訊息，本公司會盡力確保 簡報內容的正確性、完整性與精確度，但不保證所有資料皆準確無誤，簡報 公開後，本公司亦不負有因情事變更而即時修正相關內容義務。 使用者亦應注意，本份簡報可能包含前瞻性陳述。任何非歷史性資料，包括 公司經營策略、營運計劃與未來展望等皆屬前瞻性陳述範疇，而前瞻性陳述 本身的不確定性、風險、假設或其他因素如：法規變化、競爭環境、科技發 展、經濟情勢與經營上的改變等，皆有可能導致公司實際營運結果與簡報陳 述有重大差異。 簡報的內容、陳述或主張非為買賣或提供買

  3. Slide 3: 報告大綱

    01 2023年前三季營運概況 報 02 2023年前三季財務績效表現 告 大 業務發展規劃 綱 03 附錄-王道銀行及重要子公司財務 04 摘要 2

  4. Slide 4: 2023年前三季營運概況

    01 2023年前三季 營運概況 3

  5. Slide 5: 2023年前三季營運績效

    01 2023年前三季營運概況 2023年前三季合併與個體稅後淨利較 1 營運績效 去年同期再創佳績 單位：新台幣佰萬元 王道銀行 2023 9M 2022 9M 成長率 合併淨收益 7,507 6,980 8% 合併稅後淨利 2,950 2,386 24% 個體淨收益 5,583 4,575 22% 個體稅後淨利 2,143 1,704 26% 每股盈餘 0.74 0.58 28% (EPS，單位：新台幣元)  2017年上市後，連續六年入選為MSCI全球小型指數台灣成分股。 4

  6. Slide 6: 銀行本業稅前淨利較去年同期成長49%

    01 2023年前三季營運概況 2023年前三季銀行本業稅前淨利較去年同期再成長49% 1 營運績效 單位：新台幣佰萬元 王道銀行 2023 9M 2022 9M 成長率 淨收益(不含轉投資收益) 4,656 3,675 27% 稅前淨利(不含轉投資收益) 1,506 1,009 49% 5

  7. Slide 7: 每股盈餘(EPS)與主要子公司稅後淨利

    01 2023年前三季營運概況 1 營運績效 每股盈餘(EPS) 稅後淨利 (單位：元) (單位：新台幣佰萬元) 主要子公司 成長率 2023 9M 2023 9M 2022 9M 中華票券 NTD$ 0.81 1,089 926 18% 美國華信銀行 USD$ 0.92 332 227 46% 6

  8. Slide 8: 資本適足性與資產品質、榮耀肯定

    01 2023年前三季營運概況 資本適足性 2 與資產品質 資本適足性維持穩健、資產品質大幅改善  截至2023年9月底，王道銀行資本適足率為13.32%、第一類資本比率為11.80%、普通股權 益比率為11.61%。  截至2023年9月底，王道銀行逾放比為0.34%，備抵呆帳覆蓋率為439.6%；本行逾放比偏 高係因受2019年潤寅集團詐貸案件影響，惟本行已於今年10月取得該案擔保品之分配款， 逾放比截至10月底已大幅降低至0.16%，備抵呆帳覆蓋率提升至965.4%。 Sustainalytics評鑑金融業第1名、 3 榮耀肯定 台灣上市櫃公司第3名  截至2023年10月，本行獲

  9. Slide 9: 2023年前三季財務績效表現

    02 2023年前三季 財務績效表現 02-1 合併財務資訊 02-3 個別-中華票券 02-2 個體-王道銀行 02-4 個別-美國華信銀行 8

  10. Slide 10: 王道銀行主要子公司及關聯企業

    02 王道銀行主要子公司及關聯企業 ：王道銀行及其子公司 王道銀行 ：王道銀行以權益法認列之關聯企業 ：王道銀行及其主要獲利子公司 100% 28.37% 100% 44.27% 20% IBT Holdings 創投事業 日盛台駿 北京陽光 中華票券 (包含:台灣工銀柒創投、 國際租賃 Corp. 台灣工銀科技顧問) (註) 消費金融 91.78% 美國 華信銀行 註: 2022年12月，王道銀行原子公司台灣工銀租賃公司與日盛國際租賃公司合併為「日盛台駿國際租賃股份有限公司」， 王道銀行持有「日盛台駿國際租賃」約44%的股份，為第二大股東。因此，自2022/12/1起，王道銀行採權益法認列

  11. Slide 11: 02-1 合併財務資訊

    ==> aM Bal ©BANK |

  12. Slide 12: 合併財務資訊：資產總額與稅後淨利

    02-1 合併財務資訊 資產總額 稅後淨利 單位：新台幣拾億元 單位：新台幣佰萬元 合併稅後淨利 合併資產總額 歸屬母公司淨利 5,808 個體資產總額 合併資產成長率 7.50% 2.62% 5,034 -0.20% -0.06% 0.39% YoY+23.64% 621 YoY+25.74% 575 575 577 3,200 561 2,950 2,301 2,386 2,027 388 2,143 335 329 356 1,841 315 1,704 1,100 1,147 2019 2020 2021 2022 9M23 2019 2020 2021 2022 9M22 9M23

  13. Slide 13: 稅後淨利組成

    02-1 合併財務資訊 稅後淨利組成 單位：新台幣佰萬元 (事業單位) 2023 9M (19) 2,950 56 140 1,089 332 137 1,216 銀行本業 中華票券 IBT Holdings 創投事業 日盛台駿 陽光消金 其他子公司 合併稅後淨利 (註2) (控股美國華信 (含台工銀柒創 及調整 (註3) 銀行) (註1) 與台工銀科顧) +51.19% +17.66% +46.26% +10.19% -80.50% +119.62% -57.78% +23.64% 2022 9M 286 64 (45) 2,386 926 227 125 804 銀行本業 中華票券 IBT

  14. Slide 14: 獲利組成

    02-1 合併財務資訊 獲利組成 單位：新台幣佰萬元 2023 9M 7,507 3,598 2,950 -3,516 -393 -648 淨收益 營業費用 提存 稅前淨利 所得稅及停業單位 淨利 YoY +527 -29 +1 +556 -9 +564 +7.55% -0.83% +0.21% +18.26% -1.30% +23.64% 2022 9M 6,980 3,042 2,386 -3,545 -393 -656 淨收益 營業費用 提存 稅前淨利 所得稅及停業單位 淨利 13

  15. Slide 15: 淨收益結構

    02-1 合併財務資訊 單位：新台幣佰萬元 淨收益結構 12,121 3,693 30.5% 9,315 8,312 725 8,056 7.8% YoY 391 4.7% 1,471 460 5.7% 15.8% 1,497 7,507 12.3% 6,980 1,974 664 8.8% +7.55% 23.7% 1,534 19.0% 429 6.1% 2,459 2,349 953 13.7% 2,037 26.4% 19.4% +54.64% 2,062 3,467 46.2% 24.9% 25.3% 1,900 27.2% +263.64% 4,660 1,727 23.0 % 4

  16. Slide 16: 02-2 個體財務資訊

    02-2 Dy @ (AN RSA . - EAS SAT ©BANK

  17. Slide 17: 2023年前三季稅後淨利成長25.7%

    02-2 個體財務資訊-王道銀行 2023年前三季稅後淨利成長25.7% 稅前淨利 稅後淨利 單位：新台幣佰萬元 單位：新台幣佰萬元 一次性收益 稅後淨利 採權益法之損益份額 一次性收益 本業稅前淨利 5,242 5,034 3,030 YoY YoY+25.74% 2,433 +27.42% 2,212 2,143 2,015 1,910 1,841 2,004 927 +3.01% 1,704 1,210 1,236 1,261 900 1,147 1,100 1,416 1,098 990 1,506 +49.20% 951 1,009 599 112 246 2019 2020 202

  18. Slide 18: 個體稅後淨利組成

    02-2 個體財務資訊-王道銀行 稅後淨利組成 單位：新台幣佰萬元 (事業單位) 2023 9M (19 ) 2,143 137 56 140 305 309 1,216 銀行本業 中華票券 IBT Holdings 創投事業 日盛台駿 陽光消金 其他子公司 個體稅後淨利 (控股美國華信 (含台工銀柒創 (註2) 及調整 (註3) 銀行) (註1) 與台工銀科顧) +51.19% +17.65% +46.22% +10.19% -80.50% +119.62% -56.75% +25.74% 2022 9M 286 64 (45) 1,704 263 208 125 804 銀行本業 中華票券

  19. Slide 19: ROE及ROA較去年同期持續成長

    02-2 個體財務資訊-王道銀行 ROE及ROA較去年同期持續成長 股東權益報酬率(ROE) 淨利息收益率(NIM) & 資產報酬率(ROA) & 存放利差(Spread) 股東權益報酬率(ROE) 存放利差(Spread) 淨利息收益率(NIM) 13.59% 股東權益報酬率(ROE)排 除一次性收益 資產報酬率(ROA) 1.71% 1.71% 1.71% 1.53% 資產報酬率(ROA)排除 1.45% 1.41% 一次性收益 7.41% 6.43% 0.95% 0.99% 5.64% 0.78% 0.81% 0.79% 5.12% 0.74% 1.50% 3.37% 3.33% 0.7

  20. Slide 20: 淨收益結構

    02-2 個體財務資訊-王道銀行 累計前三季金融商品銷售與 淨收益結構 交易投資收益創近五年新高 單位：新台幣佰萬元 一次性收益 9,064 其他淨收益 權益法認列淨收益 透過損益按公允價值衡量及兌換損益 3,214 手續費淨收益 35.5% YoY 利息淨收益 5,850 5,583 +22.04% 5,511 5,305 327 3.6% 347 6.3% 420 7.5% 239 4.5% +22.87% 4,651 1,077 4,575 11.9% 927 16.6% 1,098 362 7.8% 1,416 7.5% 342 20.7% 862 +3.01% 25.7% 990 9

  21. Slide 21: 成本效益比率創近五年新低，EPS成長

    02-2 個體財務資訊-王道銀行 前三季成本效益比率創近五年新低(低於50%)，EPS 成長27.6% YoY 成本效益分析 單位：新台幣佰萬元 每股盈餘(EPS) 單位：新台幣元 營業費用金額 淨收益總額 成本效益比(排除一次性收益) 成本效益比 淨收益總額(排除一次性收益) 營業費用(排除一次性收益) 64.18% 1.80 59.83% 51.93% 53.94% 54.83% 9,064 49.14% 36.85% YoY+27.59% 5,305 5,511 5,850 5,583 4,651 4,575 0.69 0.74 3,174 3,340 0.63 2,985 3,022

  22. Slide 22: 存/放款金額與存款結構分析

    02-2 個體財務資訊-王道銀行 存/放款金額 單位：新台幣拾億元 存款結構分析 單位：新台幣拾億元 外幣定存 外幣活存 % 存款結構佔比 存款金額 放款金額 放存比(LDR) 台幣定存 台幣活存 299 70.40% 279 69.79% 66.81% 67.57% 65.56% 251 253 238 101 299 80 29% 34% 279 27% 47 19% 66 42 18% 251 253 238 25 10% 8% 7% 23 22 208 12 5% 37 16% 189 176 166 159 53% 57% 136 147 140 119 50% 149 53% 47

  23. Slide 23: 放款組成與產業分佈

    02-2 個體財務資訊-王道銀行 放款組成 單位：新台幣拾億元 放款產業分佈 企金放款 個金信貸 個金房貸 208 其它, 4.84% 189 個金房貸, 176 營建工程業, 個金信貸, 7.02% 166 2.21% 製造業, 159 5.15% 17.77% 醫療保健, 1.03% 176 不動產業, 企金個人戶, 4.81% 160 19.21% 154 傳播/通訊業, 138 132 2.92% 住宿/餐飲業, 1.10% 批發/零售業, 5.39% 金融/保險業, 28.06% 7 9 16 運輸/倉儲業, 5 13 17 21 19 0.48% 15 15 2019 2020 2

  24. Slide 24: 資產品質持續改善

    02-2 個體財務資訊-王道銀行 資產品質持續改善 資產品質 單位：新台幣佰萬元 單位：新台幣佰萬元 備抵呆帳/逾放金額 放款備抵呆帳餘額 逾放金額 逾放比 0.75% 備抵呆帳/總放款 431.5% 439.6% 353.6% 309.7% 0.42% 0.41% 0.35% 0.34% 183.1% 1.53% 1,325 1.49% 1.44% 1.38% 1.31% 3,102 2,883 2,426 2,298 2,183 668 706 650 705 2019 2020 2021 2022 9M23 2019 2020 2021 2022 9M23 註：2019-2022年資料皆

  25. Slide 25: 資本結構：BIS資本適足率

    02-2 個體財務資訊-王道銀行 資本結構 BIS資本適足率 第一類資本比率 普通股權益比率 14.71% 14.49% 14.00% 13.63% 12.67% 12.72% 13.32% 13.51% 12.02% 11.46% 11.80% 12.09% 11.72% 11.61% 11.34% 2019 2020 2021 2022 9M23 註：2019-2022年資料皆截至該年底。 24

  26. Slide 26: 每股淨值創近五年新高

    02-2 個體財務資訊-王道銀行 每股淨值創近五年新高 單位：稅後淨利 - 新台幣佰萬元 稅後淨利 每股淨值 EPS、每股淨值-新台幣元 EPS 一次性收益 EPS(排除一次性收益) 13.03 12.26 12.45 12.02 11.75 1.80 11.30 5,034 0.74 0.63 0.58 0.69 0.45 0.41 1,841 2,004 1,704 2,143 1,100 1,147 2019 2020 2021 2022 9M22 9M23 註：2019-2022年資料皆截至該年底。 25

  27. Slide 27: 02-3 個別財務資訊-中華票券

    02-3 3) (BIR - of EE ©BANK hoe

  28. Slide 28: 中華票券稅後淨利與淨收益

    02-3 個別財務資訊-中華票券 稅後淨利 淨收益 單位：新台幣佰萬元 單位：新台幣佰萬元 其他淨收益 手續費淨收益 1,858 利息淨收益 1,578 2,847 2,507 287 10.1% YoY+17.66% 194 1,245 7.7% 2,015 1,645 YoY+18.99% 1,089 1,040 176 1,301 926 8.7% 45.7% 1,405 1,672 1,192 47.6% 1,168 480 983 28.7% 71.0% 48.8% 899 64.0% 1,259 1,008 1,121 60.3% 42.2% 856 44.7% 839 738 4

  29. Slide 29: 中華票券資產規模與ROE、ROA、EPS

    02-3 個別財務資訊-中華票券 股東權益報酬率(ROE)、 資產規模 資產報酬率(ROA)、 資產報酬率(ROA) 單位：新台幣拾億元 每股盈餘(EPS) 股東權益報酬率(ROE) 資產總額 保證餘額 資產總額成長率 7.28% 10.50% 6.40% 6.40% 4.79% 4.64% 5.28% 5.23% -1.00% 4.38% -9.21% 229 0.83% 218 217 0.76% 208 0.68% 198 0.63% 0.58% 0.48% 2019 2020 2021 2022 9M22 9M23 單位：新台幣元 108 109 113 100 1.38 每股盈餘 9

  30. Slide 30: 中華票券資本適足率與逾放比

    02-3 個別財務資訊-中華票券 逾放比、 資本適足率 保證責任準備 單位：新台幣佰萬元 保證責任準備餘額 資本適足率(CAR) 逾放比(NPL) 第一類資本佔風險資產比率 1,375 1,382 1,382 1,382 1,325 13.36% 13.22% 12.80% 13.12% 12.70% 12.65% 12.91% 12.48% 12.39% 12.32% 0% 0% 0% 0% 0% 2019 2020 2021 2022 9M23 2019 2020 2021 2022 1H23 註1：2019-2022年資料皆截至該年底。 註2：最新資本適足率更新至2023/06。 29

  31. Slide 31: 02-4 個別財務資訊-美國華信銀行

    ©BANK D {fell RAS Stahl --AF la ikiT- |

  32. Slide 32: 美國華信銀行稅後淨利與淨收益

    02-4 個別財務資訊-美國華信銀行 稅後淨利 淨收益 單位：美金佰萬元 單位：美金佰萬元 淨收益 利息淨收益 4.58% 1.60% 淨收益成長率 0.47% 13.7 12.3 YoY+38.44% -8.35% 11.6 10.7 35.4 33.1 YoY+21.93% 32.5 32.6 9.5 34.2 27.9 32.4 7.7 29.9 30.3 22.9 27.2 22.7 2019 2020 2021 2022 9M22 9M23 2019 2020 2021 2022 9M22 9M23 31

  33. Slide 33: 美國華信銀行資產規模與ROE、ROA、EPS

    02-4 個別財務資訊-美國華信銀行 股東權益報酬率(ROE)、 資產規模 資產報酬率(ROA)、 & 存放金額 單位：美金佰萬元 每股盈餘(EPS) 資產報酬率(ROA) 股東權益報酬率(ROE) 7.47% 資產總額 放款金額 6.48% 存款金額 放款成長率 5.96% 14.67% 5.47% 4.86% 4.90% 3.16% 3.37% -2.97% 1.52% 1.65% 0.99% 1.20% 1.28% 1.13% -16.65% 945 1,000 995 887 839 2019 2020 2021 2022 9M22 9M23 757 775 單位：美金元 743 68

  34. Slide 34: 美國華信銀行逾放比、覆蓋率與資本適足率

    02-4 個別財務資訊-美國華信銀行 逾放比、覆蓋率 資本適足率 覆蓋率 12974% 9852% 33.03% 30.47% 29.03% 5505% 22.48% 19.61% 51% 253% 2019 2020 2021 2022 9M23 2.74% 逾放比 2019 2020 2021 2022 9M23 0.60% 0.01% 0.01% 0.03% 2019 2020 2021 2022 9M23 註：2019-2022年資料皆截至該年底。 33

  35. Slide 35: 業務發展規劃

    eo. C@oe ‘e” 93 Fas oh Rel e © BANK

  36. Slide 36: 「精品數位銀行」經營發展策略

    03 「精品數位銀行」經營發展策略 強化數位力 優化獲利結構 整合產品與服務 促進業務創新發展 提升資本報酬率 深耕客群基盤 提升產品 精進 強化 資本使用 滲透度 數位發展 效率 強化 落實 風險管理 永續經營 打造風險與報酬的 O-Bank, 最適化 “All for You” 35

  37. Slide 37: 「精品數位銀行」經營發展策略：整合產品、強化數位力、優化獲利

    03 「精品數位銀行」經營發展策略 強化 提升產品滲透度 精進數位發展 資本使用效率 整合產品與服務 深耕客群基盤 強化數位力 促進業務創新發展 優化獲利結構 提升資本報酬率  擴大高往來度之客戶基礎。  加強透過策略聯盟，發展B2B2C  精進投資組合，注入創新成長動  強化企業金融理財服務平台， 及新興支付等新型態商業模式， 能，以兼顧短期收益增長以及中 包括結構融資、貿易融資、 佈建多元場景金融應用。 長期經營綜效。 TMU、現金管理等產品，滿足  打造微型企業數位平台以及提高  掌握市場波動，強化股債配置， 精緻化理財需求，爭取成為客 信貸差異化定價能力，耕耘普惠 創造穩定

  38. Slide 38: 強化風險管理、落實永續經營

    03 「精品數位銀行」經營發展策略 強化風險管理 落實永續經營 打造風險與報酬的最適化 O-Bank, “All for You”  加強控管授信集中度，著重貸後管理，把關  積極管理氣候變遷風險，進行投融資組合碳盤 資產品質。 查，並對高碳排客戶進行氣候風險管理。  優化風險預測與評分模型，導入第三方數  持續將ESG風險評估納入投融資決策，並訂定內 據、流程自動化，提升個金風控能力與效 部碳定價機制，將投融資業務的碳排放量以碳費 率。 收取形式納入內部計價制度，另訂有投融資減碳 目標，以攜手客戶提升永續績效。  優化市場風險的監控與管理，加強避險策略 應用，並提升股票部位穩定性。

  39. Slide 39: 轉投資經營發展策略

    03 轉投資經營發展策略 北京陽光消金 (權益法轉投資) 北京陽光消金 • 持續深化各式場景平台 B2B2C合作，完善消費 金融生態圈，優化獲利 日盛台駿國際租賃 結構。 • 持續強化平台與個人客 美國華信銀行 中華票券 戶風控能力，推展創新 產品，嚴控風險、提升 台灣工銀科技顧問 利潤率。 台灣工銀柒創投 美國華信銀行 中華票券 工銀科技/柒創投 日盛台駿國際租賃 (子公司) (子公司) (子公司) (權益法轉投資) • 優化資產組合，增加產品 • 審慎監控市場變化，加強 • 整合融資租賃、應收帳 風險控管，機動調整同時 • 積極尋找內外部資源， 多元性，健全獲利的來源 款、車輛分期、長租車

  40. Slide 40: ALL FOR YOU

    ALL FOR YOU - wuo-banicom

  41. Slide 41: 附錄

    eo. C@oe 04 @ Bit Sk- e EBERT ee FAaM Baz @ @ ©BANK

  42. Slide 42: 王道銀行-財務摘要

    王道銀行-財務摘要 (新台幣佰萬元) 3Q23 2Q23 1Q23 4Q22 2022 2021 YoY 9M23 9M22 YoY 損益表 利息收入 3,081 2,619 2,321 2,044 5,812 3,471 67% 8,020 3,768 113% 利息費用 (2,418) (2,045) (1,810) (1,398) (3,044) (1,261) 141% (6,274) (1,646) 281% 淨利息收入 662 574 511 646 2,768 2,210 25% 1,747 2,122 -18% 淨手續費收入 232 180 295 117 816 804 1%

  43. Slide 43: 中華票券-財務摘要

    中華票券-財務摘要 (新台幣佰萬元) 3Q23 2Q23 1Q23 4Q22 2022 2021 YoY 9M23 9M22 YoY 損益表 利息收入 801 743 726 624 2,047 1,720 19% 2,271 1,422 60% 利息費用 (751) (695) (640) (524) (1,207) (461) 162% (2,086) (684) 205% 淨利息收入 50 49 86 101 839 1,259 -33% 185 738 -75% 淨手續費收入 322 323 363 269 1,168 1,301 -10% 1,008 899 12% 其他淨收益 11

  44. Slide 44: 美國華信銀行-財務摘要

    美國華信銀行-財務摘要 (美金仟元) 3Q23 2Q23 1Q23 4Q22 2022 2021 YoY 9M23 9M22 YoY 損益表 利息收入 13,399 12,529 11,674 11,177 35,491 34,271 4% 37,602 24,313 55% 利息費用 (4,218) (3,559) (2,596) (1,467) (3,130) (3,970) -21% (10,373) (1,663) 524% 淨利息收入 9,181 8,970 9,078 9,710 32,361 30,301 7% 27,230 22,650 20% 淨手續費收入 59 200 13

O-Bank — Q3 2023 Earnings Presentation on 6ix