Slide 1: 2014年12月期第2四半期 決算説明会
株式会社アルプス技研 （東京証券取引所市場第一部 証券コード：4641） The Human Makes Future－Next Technology Frontier ２０１４年１２月期第２四半期 決算説明会 ２０１４年８月７日 代表取締役社長 牛嶋 素一
Slide 2: 目次
目次 １．2014年12月期上期 業績の概要 ２．下期の主な取り組み ３．2014年12月期 業績予想について Altech Corporation. All rights reserved. 2
Slide 3: 1．2014年12月期 上期 業績の概要
The Human Makes Future－Next Technology Frontier １．２０１４年１２月期 上期 業績の概要
Slide 4: 【連結・個別】 業績ハイライト
【連結・個別】 業績ハイライト （単位：百万円） 【連結】 2013年度 2014年度 増減率 第2四半期 第2四半期 売上高 8,644 9,689 12.1% 営業利益 394 685 74.0% 経常利益 394 671 70.1% 四半期純利益 217 422 94.2% （単位：百万円） 【個別】 2013年度 2014年度 増減率 第2四半期 第2四半期 売上高 7,520 8,341 10.9% 営業利益 448 669 49.5% 経常利益 476 701 47.2% 四半期純利益 278 419 50.7% Altech Corporation. All rights res
Slide 5: 【連結】 外部環境
【連結】 外部環境 １．製造業各社の動向 ○消費増税後の落ち込みは一時的、徐々に持ち直しの動き ○輸出は横ばいが続くが、先行きは改善する見通し ○自動車関連は、国内市場が減少傾向だが、生産台数は増加 ２．業界動向 ○景況感が改善し、派遣ニーズが向上 稼働率が過去最高水準に ○同業他社間における人材獲得競争がさらに激化 ○労働者派遣法改正法案が廃案。今秋の臨時国会へ再度 提出予定 （内容は変わらぬ見通し） Altech Corporation. All rights reserved. 5
Slide 6: 【連結】 上期の主な取り組み（1）
【連結】 上期の主な取り組み （１） １．売上増加に向けた施策 ①新卒採用（技術者）の増加 ②技術者数の増加 （前年同期比伸び率） ・多様な採用チャネルの構築 ・ＥＳＰ（ｴﾝｼﾞﾆｱｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）の継続 2014年4月入社 2014年6月末 2013年4月入社 149名 229名 1.9% 2013年6月末 7.5% ③新卒早期稼働 決定率向上 ④稼働率の向上 ・派遣要請の高まりを受け、高水準を維持 上期２００名決定 2014年上期平均 2014年6月末 （新卒除く） 2013年6月末 77.8% 88.1% 94.7% 2013年上期平均 97.1% Altech Corpor
Slide 7: 【連結】 上期の主な取り組み（2）
【連結】 上期の主な取り組み （２） ２．営業力の強化 ○戦略的ﾛｰﾃｰｼｮﾝ ①契約単価の向上 ○新規開拓（成長分野） ②取引先の拡大 （新規優良顧客の増加） ○チーム化推進 ③新卒早期稼働、新卒の単価UP ○ｸﾞﾙｰﾌﾟ間連携 ④営業案件の増加 ３．グループ戦略 ○ＡＢＳとの連携営業 ①増収・増益維持 ○グローバル事業（台湾・上海）の連携強化 ②台湾・上海は大幅増益 ○アルプスの杜・ＡＣＤ業績改善 ③上期は黒字化できず 【備考】 ABS・・・ｱﾙﾌﾟｽﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ、ACD・・・ｱﾙﾌﾟｽｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾆﾝｸﾞ Altech Corporation. All rights re
Slide 8: 【個別】 損益計算書
【個別】 損益計算書 （単位：百万円） 2013年 2014年 増減率 前期比増減理由 第2四半期 第2四半期 売上高 7,520 8,341 10.9% 増加要因：技術者数・稼働人数の増加、単価上昇 技術者数・稼働人数増加による賃金手当の増加 売上原価 5,468 6,060 10.8% （○原価率 13年：72.7% ⇒ 14年：72.7%） 売上総利益 2,051 2,280 11.2% 間接業務の効率化により人件費等は減少するも、技術者採用数増加に 販管費 1,603 1,611 0.4% 伴い、採用活動費用は増加 （○販管比率 13年：21.3% ⇒ 14年：19.3%） 営業利益
Slide 9: 【個別】 主要指標の推移（1）
【個別】 主要指標の推移（１） （期中平均、直接社員数は期末数） 2013年 2014年 増減 第2四半期 第2四半期 直接社員数 2,174人 2,337人 163人増 稼働率 91.7% 93.5% 1.8ポイント増 稼働工数 （月） 170.3H 173.3H 3.0H増 契約単価 3,574円 3,609円 35円増 社員数 ：新卒採用増・退職率低減により、技術者数は増加基調。 稼働率 ：派遣ニーズ増加に伴い、安定的に高稼働率を維持。 稼働工数 ：企業業績の改善を受け、業績好調な顧客へのシフトを推進。 2013年1Qの稼働工数低迷が正常化。 契約単価 ：単価は過去最高水準をさらに上回る
Slide 10: 【個別】 主要指標の推移（2）
【個別】 主要指標の推移（２） （期中平均、直接社員数は期末数） 2013年 2014年 増減 2013年 2014年 増減 第１四半期 第１四半期 （前年同期比） 第２四半期 第２四半期 （前年同期比） 直接社員数 2,072人 2,122人 50人増 2,174人 2,337人 163人増 稼働率（全社） 94.3% 97.3% 3.0ポイント増 89.1% 89.7% 0.6ポイント増 稼働率（新卒除く） 94.9% 97.4% 2.5ポイント増 94.4% 96.7% 2.3ポイント増 稼働工数 （月） 167.5H 172.4H 4.9H増 173.1H 174.3H 1.2H増 契
Slide 11: 【個別】 稼働率・稼働人数・技術者数の推移
【個別】 稼働率・稼働人数・技術者数の推移 ※①「稼働人数」…四半期毎の稼働人数（人） ②「技術者数」…四半期毎の技術者総数（人） ③「稼働率」…月当たりの新卒を含む全社稼働率（％） 149名 229名 58名 98名 入社 入社 入社 入社 ・稼働率は2009年3Qがボトム。2010年3Q後半に90%を超え、本格的な回復基調に入った。 ・2010年以降、採用手控えの影響で技術者数が減少したが、2013年4月以降増加に転じた。 2013年上期より、稼働人数も増加基調で推移 Altech Corporation. All rights reserved. 11
Slide 12: 【個別】 売上上位100社 業種別売上高推移
【個別】 売上上位１００社 業種別売上高推移 （百万円） 自動車、 家電 精密（デジカメ 半導体 その他（通信、ソフト、 自動車部品関連 プリンタ、携帯等） 半導体製造装置 工作機械、環境機器等） ・自動車関連の要請は引き続き堅調、売上へも大きく寄与。 ・家電・精密機器・半導体関連は、一部企業で持ち直しの動き。 ・環境機器や医療分野の新規開拓が進展。 Altech Corporation. All rights reserved. 12
Slide 13: 【個別】 売上高上位10社
【個別】 売上高上位10社 2012年度通期 2013年度通期 2014年度第２四半期 デンソーテクノ デンソーテクノ デンソーテクノ キヤノン キヤノン キヤノン 日産自動車 東芝 東芝 東芝 日産自動車 日産自動車 パナソニック 日立オートモティブシステムズ 日立オートモティブシステムズ 東京エレクトロン宮城 日野自動車 日野自動車 ケーヒン パナソニック アイシン精機 日立オートモティブシステムズ ケーヒン 三菱電機 三菱重工業 三菱重工業 日立アプライアンス トヨタ自動車 アイシン精機 ケーヒン 上位10社比率 27.7% 上位10社比率 26.4% 上位10社比率 25.6% ・全売
Slide 14: 2．下期の主な取り組み
The Human Makes Future－Next Technology Frontier ２．下期の主な取り組み
Slide 15: 下期の主要施策（1）
下期の主要施策 （１） 施策① 技術者数の増加 ○採用強化 ・２０１５年新卒 ／２８０名 ・２０１４年キャリア／ １２０名 ○退職防止 ・プロジェクトチーム（ＥＳＰ）のリテンション活動を継続 ・社員間の交流行事の継続 ・経営陣との車座懇談会の継続 施策② 営業力のさらなる向上 ○単価アップ ・継続的な単価交渉の実施（戦略的ﾛｰﾃｰｼｮﾝ） ○チーム化推進 ・チームリーダーの育成 ・優良チーム数の増加 ○顧客の選択と集中 ・優良顧客、成長顧客との取引拡大 ・新規ターゲット顧客の増加 Altech Corporation. All rights reserved. 15
Slide 16: 下期の主要施策（2）
下期の主要施策 （２） 施策③ グループ戦略 ●ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ事業／㈱ｱﾙﾌﾟｽﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ ・高稼働率を維持し、グループ間連携営業・採用を強化 ●介護事業／㈱アルプスの杜 ・一部施設の入居率改善 ・相模原市周辺の同業他社との差別化を推進 ●職業紹介事業／ ㈱アルプスキャリアデザイニング ・紹介プロセスの効率化 ・2014年度中の黒字化を目指し、成約率向上 ●グローバル事業／ ｱﾙﾃｯｸｼｬｲﾝ、ｱﾙﾃｯｸ上海 ・グローバル事業の拡大（東南アジア圏、ミャンマーへの進出を検討） ・エンジニアリングサービス事業の多角化、高粗利案件の受注確保 Altech Corporati
Slide 17: 3．2014年12月期 業績予想
The Human Makes Future－Next Technology Frontier ３．２０１４年１２月期 業績予想
Slide 18: 連結業績予想
連結業績予想 （単位：百万円） 実績 業績予想 【連結】 2013年度通期 2014年度上期 2014年度通期 金額 前年同期比 金額 前年同期比 金額 前年同期比 売上高 18,097 3.6% 9,689 12.1% 19,600 8.3% 営業利益 1,070 △7.9% 685 74.0% 1,420 32.7% 経常利益 1,089 △10.9% 671 70.1% 1,420 30.4% 当期純利益 651 8.0% 422 94.2% 880 35.2% ※業績予想の数値につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。 実際
Slide 19: 個別業績予想
個別業績予想 （単位：百万円） 実績 業績予想 【個別】 2013年度通期 2014年度上期 2014年度通期 金額 前年同期比 金額 前年同期比 金額 前年同期比 売上高 15,476 0.7% 8,341 10.9% 17,100 10.5% 営業利益 1,105 △6.7% 669 49.5% 1,440 30.3% 経常利益 1,188 △5.8% 701 47.2% 1,500 26.3% 当期純利益 707 9.8% 419 50.7% 940 33.0% ※業績予想の数値につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。 実際
Slide 20: 配当予想
配当予想 ○配当基本方針 ①連結ベースでの配当性向５０％を指標とする ②中間配当金を安定的に１０円とする ③安定配当の見地から、年間配当１株２０円は維持する ○第３４期配当予想 中間配当 期末配当 年間配当 １０円 ３１円 ４１円 Altech Corporation. All rights reserved. 20