Softbank Corp. · TSE:9434

Softbank — Q2 FY2024 Earnings Presentation

49 slides from Softbank's earnings presentation, Nov 8, 2024

  1. Slide 1: 投資家向け説明会 2025年3月期 第2四半期

    投資家向け説明会 2025年3月期 第2四半期 ソフトバンク株式会社 2024年11月8日 ©2024 SoftBank Corp. All Rights Reserved

  2. Slide 2: 免責事項

    (免責事項) 本資料に含まれる計画、見通し、戦略その他の将来に関する記述は、本資料作成日時点にお いて当社が入手している情報および合理的であると判断している一定の前提に基づいてお り、さまざまなリスクおよび不確実性が内在しています。実際の業績などは、経営環境の変 動などにより、当該記述と大きく異なる可能性があります。また、本資料に記載されている 当社および当社グループ以外の企業などにかかわる情報は、公開情報などから引用したもの であり、情報の正確性などについて保証するものではありません。 (本資料上記載されている数値の定義について) 本資料上記載されている数値の定義についてはデータシートをご参

  3. Slide 3: エグゼクティブサマリー

    エグゼクティブサマリー  全セグメントが増収増益。通期予想の達成に向け順調に推移  2024年度通期予想を上方修正  モバイル売上は堅調、前年同期比で増収を継続  PayPay連結が2四半期連続で営業黒字 2

  4. Slide 4: 2024年度上期 実績

    2024年度上期 実績 増収増益。通期予想に対する進捗はいずれも順調 (億円) FY23 上期 FY24 上期 増減 増減率 進捗率 (期初予想) • 営業利益、純利益ともに 進捗率は約65％ 売上高 29,338 31,521 +2,183 +7.4% 50.8% • 売上高は上期として過去最高 • 営業利益は前年同期比13.9％増 調整後 EBITDA*1 8,907 9,364 +458 +5.1% 55.7% 営業利益 5,144 5,859 +715 +13.9% 65.1% 純利益*2 3,021 3,239 +217 +7.2% 64.8% *1：調整後EBITDA ＝ 営業利益

  5. Slide 5: 売上高

    売上高 全セグメントで増収 YoY (億円) +2,183 +7.4% • 通期予想62,000億円に対する 31,521 進捗率は50.8% 29,338 503 +12 +2.4% 491 1,298 +204 +18.6% その他 1,095 • ディストリビューション、 ファイナンス 8,134 エンタープライズ、ファイナンス +356 +4.6% メディア･EC 7,778 は2桁増収 4,307 +1,314*1 +43.9% ディストリビューション 2,993 4,016 4,458 +442 +11.0% エンタープライズ コンシューマ 13,798 14,269 +471 +

  6. Slide 6: 調整後EBITDA

    調整後EBITDA 全セグメントで増益 YoY (億円) +458 +5.1% • 通期予想16,800億円に対する 9,364 進捗率は55.7% 8,907 その他*1 32 251 +165 +190.8% ファイナンス 86 • メディア・EC、ファイナンス、 メディア･EC 1,887 2,052 +166 +8.8% エンタープライズが100億以上の ディストリビューション 157 187 +30 +19.0% 増益貢献 エンタープライズ 1,635 1,789 +154 +9.4% コンシューマ 5,109 5,160 +51 +1.0% -107 その他*1 -75 FY23

  7. Slide 7: 営業利益

    営業利益 全セグメントで増益 YoY (億円) +715 +13.9% • 通期予想9,000億円に対する 5,859 進捗率は65.1% 136 +156 ファイナンス 5,144 • メディア・ECの増益幅には その他*1 3 1,525 +435 +39.9% 一過性要因286億円含む(P12参照） メディア･EC 1,090 162 +27 +19.9% ディストリビューション 135 エンタープライズ 840 944 +104 +12.4% セグメント別通期予想 FY24 対通期予想 (億円) FY23実績*2 増減率 期初予想 上期進捗率 コンシューマ 4,952 5,300 +7

  8. Slide 8: コンシューマ事業

    コンシューマ事業 モバイルは増収を継続、物販等売上も改善 YoY セグメント売上高 +471 (億円) • 物販等売上 +3.4% 主に端末販売単価の増加で大幅増収 14,269 （値引の縮小、ハイエンド端末販売増等） 13,798 +374 +13.7% • でんき 物販等売上 2,731 3,105 契約件数の減少により減収 でんき 1,290 1,247 -43 -3.4% • ブロードバンド ブロードバンド 2,010 2,029 +18 +0.9% 契約数の増加により増収 • モバイル 主に契約数の増加等により増収 ARPUの下げ止まりも貢献 モバイル 7,766 7,888 +12

  9. Slide 9: コンシューマ事業 モバイル売上高の推移

    コンシューマ事業 モバイル売上高の推移 前年同期比で増収が継続 モバイル売上高 四半期推移 モバイル売上高 前年同期比 (億円) (億円) 顧客獲得 顧客獲得 施策影響 施策影響 -4.3% -2.8% -6.9% -9.6% -1.5% -0.1% +0.7% +3.4% +2.0% +1.2% 増減率 443億円 410億円 -4.3% -4.1% -2.9% -2.4% -1.5% -0.1% +1.2% +1.7% +2.0% +1.2% ※顧客獲得施策 影響、一過性要因 159 183 227 を除く実力値 284 一過性要因*1 +57 +27 +49 +64 +76 +45 -5

  10. Slide 10: コンシューマ事業 セグメント利益

    コンシューマ事業 端末粗利の改善やモバイル売上の回復、減価償却費の減少等により増益 セグメント利益 YoY • 通期予想5,300億円に対する +125 進捗率は60.8% (億円) サービス 物販等売上 商品原価 費用 売上 (主に端末) (主に端末) +4.0% 3,095 -233 3,220 • 物販等売上-商品原価 +141億円 +374 -113 +96 販売促進施策の見直しが貢献 進捗率 60.8% • でんき サービス原価 +107 ﾓﾊﾞｲﾙ +122 (主にでんき) 売上は減少も調達原価の改善で増益 ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ +18 通信設備使用料 +5 でんき -43 •

  11. Slide 11: エンタープライズ事業

    エンタープライズ事業 ソリューション等売上が2桁増収、通期予想達成に向け順調 セグメント売上高 YoY セグメント利益 (億円) +442 (億円) YoY +11.0% 売上高 費用 +104 4,458 +12.4% 4,016 +442 -338 944 840 ( ) 内新規連結 2,049 +447 +27.9% 影響 +221 ソリューション等 1,602 進捗率 ( +226 +14.1% ) 新規連結影響*1除く 55.6% 新規連結影響*1 -221 固定 873 849 -24 -2.8% 商品･ｻｰﾋﾞｽ原価 -178 その他 +62 モバイル 1,542 1,561 +

  12. Slide 12: エンタープライズ事業 ソリューション等 売上高

    エンタープライズ事業 ソリューション等 売上高 継続収入は新規連結子会社*1の貢献もあり大きく成長 (億円) • ソリューション等売上の7割以上を占 める継続収入は前年同期比+34.9% 2,049 +447 +27.9% • WWJおよびCubicは継続収入に分類 (影響額221億円) 1,602 460 • クラウドとIoT等が引き続き好調 非継続収入 425 • 以下取引につき、FY23を遡及修正 ①SBテクノロジー等を「その他」から移管 ②IoT商材等を「モバイル/固定」から移管 1,589 +411 +34.9% 継続収入 *2 1,177 継続収入の遡及影響額 (億円) FY23Q

  13. Slide 13: メディア･EC事業

    メディア･EC事業 事業は順調に成長。アカウント広告の成長、一過性要因もあり大幅増益 YoY ①を除くYoY セグメント売上高*1 セグメント利益*1 +149(+15.7%) +356_ (億円) +4.6% (億円) YoY 8,134 +435_ 7,778 ①一過性 +39.9% 30 -4 -12.5% その他･ その他 34 要因 コマース メディア 戦略 調整 478 +77 +19.3% 戦略 400 1,525 +53 -95 +131 +59 進捗率 メディア 3,410 3,557 +148 +4.3% 66.3% 1,090 +286 セキュリティ対策 費用、除却等 ア

  14. Slide 14: ファイナンス事業

    ファイナンス事業 売上が順調に拡大し2四半期連続黒字。PayPay連結の黒字化が大きく貢献 (P30参照) YoY セグメント売上高 +204 セグメント利益 (億円) +18.6% (億円) YoY 1,298 +156 売上 +172 4 +17 内部取引ほか*2 営業費用 -27 1,095 136 +15 +12.0% 136 SBペイメント 122 サービス PayPay連結*1 986 1,158 +172 +17.4% ｰ20 SBペイメント 内部取引 PayPay連結*1 ほか *2 サービス 内部取引ほか*2 -13 FY23 上期 FY24 上期 FY23 上期 FY24

  15. Slide 15: ディストリビューション事業･その他

    ディストリビューション事業･その他 ディストリビューションは法人向けICT領域の好調により増収増益 ディストリビューション事業 売上高･利益 その他 利益 (億円) YoY (億円) +1,314*1 +43.9% FY23 上期*2 FY24 上期 増減 4,307 子会社 60 29 -30 売上高 研究開発/先行投資 -89 -131 -42 2,993 その他 (調整含む) 32 -28 -59 合計 3 -129 -132 YoY 進捗率 57.9% +27 利益 +19.9% 135 162 FY23 上期 FY24 上期 *1：SB C&S㈱が、NVIDIAから仕入れたAI計算基

  16. Slide 16: 純利益

    純利益 営業利益の増加等により増益、通期予想を上回るペースで進捗 (億円) • 通期予想5,000億円に対する YoY 進捗率64.8％ 営業利益 金融損益*1 持分法 法人 非支配持分 による 所得税 に帰属する +217 投資損益*2 純利益 +7.2% • 金融損益*1 SB：今期評価損やWWJ利息等 -375 3,239 LY：持分法会社のプットオプション +715 -93 -37 +7 3,021 評価損等 進捗率 64.8% • 持分法による投資損益*2 ソフトバンク(SB)：-160 +22 +132 +23 LY：前年のWebtoonに係る持分変動 LYグループ*3：-215

  17. Slide 17: 設備投資

    設備投資 コンシューマ・エンタープライズは期初計画に沿って進捗 (億円) 合計 3,092 3,596 (LY、PayPay等含む) • コンシューマ･エンタープライズ の設備投資(IFRS16影響除く)は 通期計画3,300億円に対して 2,030 進捗率41.6% ソフトバンク*1 156 -50 -24.2% 1,659 (LY、PayPay等除く) • その他の設備投資は、AI計算 IFRS16影響 206 500 +347 基盤への成長投資により増加 その他 153 (詳細はP18参照) コンシューマ･ 1,374 +74 +5.7% 1,300 エンタープライズ 進捗率 進捗率 4

  18. Slide 18: プライマリーFCF

    プライマリーFCF 高水準のプライマリーFCF創出に向けて順調に進捗 (億円) • 営業CF YoY -56億円 ワーキングキャピタルの増加 調整後FCF*1 YoY (LY、PayPay等除く) 2,504 3,065 法人税支出の減少 +1,047 +41.8% • 投資CF YoY +1,103億円 設備投資資金の支払が減少 3,552 LY自己株取得に伴う受取配当 プライマリーFCF 2,504 2,596 プライマリーFCF 3,552億円 *2 長期性の成長投資 -487億円 Q2 2,031 調整後FCF *1 3,065億円 (LY、PayPay等除く) 956 Q1 473

  19. Slide 19: AI計算基盤関連投資の状況

    AI計算基盤関連投資の状況 AI計算基盤関連投資(公表済)には、第１回社債型種類株式(1,200億円)を充当 1,200 1,200 • 現時点までに公表済みのAI計算 (億円) 基盤関連投資額を記載 FY25 以降 • クラウドプログラムからの 補助金とネット後の数値を記載 • 第２回社債型種類株式は、 FY24 下期 今後の生成AIや次世代社会 インフラ関連の投資に充当予定 FY24 上期 340 470 参考：社債型種類株式発行状況 FY23 130 70 第１回(2023年11月) 1,200億円 設備投資 第２回(2024年10月) 2,000億円 支払い (検収ベース) (P21参

  20. Slide 20: 純有利子負債およびネットレバレッジ･レシオ

    純有利子負債およびネットレバレッジ･レシオ 純有利子負債は前年同期と同水準 (WWJ連結によるリース負債増1,000億円を吸収し横ばい) EBITDAの成長によりネットレバレッジ・レシオは前年同期比で低下 有利子負債･純有利子負債 ネットレバレッジ･レシオ (兆円) (倍) 6.64 6.33 6.47 6.32 全体*4 6.24 6.26 有利子負債 1.81 2.8x 2.8x 1.83 1.90 1.86 2.7x 2.7x 1.78 1.83 2.6x 2.6x LY 4.69 4.56 4.35 4.26 4.28 2.6x 2.6x 4.22 純有利子負債*1 2.5x 2.4x

  21. Slide 21: 資産および資本の状況

    資産および資本の状況 純利益の積み上げにより自己資本比率が1％増加 (億円) 24年3月末 24年9月末 増減 • 総資産 15.5兆円(-525億円) 現金及び現金同等物 19,929 16,606 -3,323 純資産 4.0兆円(+508億円） その他資産 135,290 138,088 +2,797 資産合計 (総資産) 155,219 154,694 -525 • 親会社の所有者に帰属する持分 有利子負債 63,209 62,632 -577 純利益 +3,239億円 その他負債 52,654 52,197 -457 剰余金の配当 -2,037億円 負債合計 115,863 114,

  22. Slide 22: 株式関連トピック

    株式関連トピック ①10月1日に株式分割(10分割)、9月末時点で40代以下の若年層株主割合27%⇒34%*1に増加 ②中長期の戦略投資に向けて第２回社債型種類株式を発行 株式分割 株主数の推移 (2024年10月1日) 第２回社債型種類株式 (万人) 100万人 発行価格 突破 2,000億円 総額 100 89 89 88 固定配当 87 86 3.200％*3 年率*2 上場日 2024年10月4日 (東証プライム市場) 中長期的な企業価値の向上に資する 資金使途 成長投資 (生成AIを用いたサービスの実現、次世代社会 2022年 2022年 2023年 2023年 2024年 2024

  23. Slide 23: 事業データ：通信 契約数

    事業データ：通信 スマホ契約数は順調に増加 市場全体の流動性の高まりを受け、スマホの解約率は前年同期比+0.17% モバイル累計契約数 3G終了影響 解約率 -25 (万件) (%) 3G終了影響除く 1.18% 3,999 4,033 4,049 主要回線*1 3,891 1.39% 2,989 3,090 3,110 1.19% YoY 主要回線*1 スマホ 2,832 1.07% 1.06% (YoY+0.17%) +120_ LINEMO/ +4.0% 1.18% 1.17% LINEモバイル*2 スマホ 1.03% Y!mobile 0.95% SoftBank Q1 Q2 Q3 Q

  24. Slide 24: 事業データ：通信 純増数

    事業データ：通信 スマホは年間100万件を上回るペースで進捗 スマホ 純増数*1 対前四半期末 主要回線 純増数*1 対前四半期末 (万件) (万件) 3G終了影響-25 を除く実力値 (+3) (-6) 43 (-8) 37 (+8) 61 (-8) (+14) (+2) 前年同期比 (+13) 26 (+4) (-5) (+7) 52 20 22 (-14) 16 前年同期比 (+9) 純増数 14 18 (-5) (-3) (-8) (-3) 12 40 純増数 34 34 32 32 31 (-12) 10 (-14) 18 19 -15 (-33) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

  25. Slide 25: 事業データ：通信 ARPU

    事業データ：通信 ARPUは前年同期比プラスを継続、横ばいで推移 モバイルARPU*1 (円) • モバイルARPU YoY +10円 YoY (＋) 新プラン導入に伴う単価増 +10_ 付加価値サービスの拡大 +0.2% 3,880 (－) 「ワイモバイル」構成比増 3,750 3,730 3,750 モバイルARPU YoY増減推移 (円) 年度 Q1 Q2 Q3 Q4 通期 FY23 -190 -140 -100 -40 -120 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 FY24 +10 +10 ― ― 0 (見通し) FY22 FY23 FY24 * 法人契約を含む

  26. Slide 26: 事業データ：通信 移行収支

    事業データ：通信 「ソフトバンク」への移行収支が上期で初のプラスに転換 (2021年春の通信料値下げ以降) 「ソフトバンク」への移行収支*1 移行収支のプラス要因 (件) ソフトバンクへの移行 • 2021年春の料金値下げに伴う「ソフトバ ンク」から「ワイモバイル」への移行が プラス 収束 • データ利用量増加に伴う無制限プランへ の移行の増加 ソフトバンクへの移行 マイナス FY21 FY22 FY23 FY24 上期 上期 上期 上期 * 「ワイモバイル」には「LINEモバイル」と「LINEMO」を含む *1：「ワイモバイル」、「LINEモバイル」、「LINEMO」から「ソフトバンク」へ移

  27. Slide 27: 事業データ：通信・でんき

    事業データ：通信・でんき ブロードバンド：ソフトバンク光の契約数は引き続き拡大 でんき：契約数は対前年同期で減少。11月より関東圏での獲得を本格化 ブロードバンド累計契約数(開通) でんき累計契約数*1 (万件) ADSL終了影響 (万件) YoY -18 -15_ 835 843 837 841 全体 ブロードバンド -7.1% 237 YoY 208 785 790 +24_ 197 194 744 766 +3.2% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 FY22 FY23 FY24 FY22 FY23 F

  28. Slide 28: 事業データ：メディア･EC

    事業データ：メディア･EC eコマース取扱高と広告関連売上ともに順調に拡大 eコマース取扱高*1,2 全社広告関連売上収益*2,3 (億円) (億円) 41,967 5,914 6,064 通期 41,143 通期 1,592 YoY Q4 9,803 +869 10,672 Q4 1,517 +75 Q3 11,182 -12 11,170 Q3 1,515 +57 1,572 3,064 20,963 2,881 2,898 20,157 20,123 Q2 10,676 1,451 +22 1,473 +90 1,563 10,262 +36 10,298 +378 Q2 Q1 9,89

  29. Slide 29: 事業データ：PayPay単体

    事業データ：PayPay単体 ユーザー数は順調に増加、決済回数はユーザー数の伸びを大きく上回る (1人当たり決済回数が増加) 登録ユーザー数*1,3 決済回数*4 YoY 月間取引ユーザー数(MTU)*2,3 (億回) +577_ (万人) +9.6% 63.7 6,445 6,572 5,995 YoY 通期 51.4 +6.9 5,121 +22.1% 37.9 3,372 3,452 31.0 3,076 2,516 上期 23.8 19.7 15.8 MTU Q2 12.7 15.2 18.2 Q1 11.1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 FY22 FY2

  30. Slide 30: 事業データ：PayPay単体およびPayPay連結

    事業データ：PayPay単体およびPayPay連結 単体のGMVは決済回数を上回る伸び、PayPayカードを含む連結も順調に拡大 (決済単価が増加) PayPay単体決済取扱高(GMV)*1 PayPay連結決済取扱高(GMV)*1,2 (兆円) (兆円) 12.5 YoY 10.1 通期 10.2 YoY +1.3 通期 7.9 +1.1 +21.6% +23.3% 7.2 5.9 YoY 5.9 4.8 上期 4.6 3.7 上期 3.5 3.0 3.0 2.4 Q2 2.4 Q2 1.8 2.9 3.0 3.5 Q1 1.7 2.4 Q1 2.2 FY22 FY23 FY24 FY22

  31. Slide 31: 事業データ：PayPay連結

    事業データ：PayPay連結 売上高は順調に拡大。EBITDAは大幅に増加、営業利益は2四半期連続黒字 売上高 EBITDA (億円) (億円) YoY +155 2,115 196 +383.7% YoY 通期 1,677 +170 102 Q2 98 +17.1% 1,165 41 Q1 93 995 24 17 上期 747 Q1 -24 593 Q2 -21 514 上期 -45 Q2 406 480 572 通期 -119 Q1 342 FY22 FY23 FY24 FY22 FY23 FY24 * 持分プーリング法の適用により、PayPayカード㈱の財務諸表をFY21期初からPay

  32. Slide 32: 事業データ：SBペイメントサービス

    事業データ：SBペイメントサービス 決済取扱高は引き続き2桁成長、非通信が成長をけん引 決済取扱高*1 決済取扱高(通信・非通信内訳)*1 (兆円) (兆円) YoY 5.0 4.6 +0.8 +21.8% 8.0 4.5 3.8 YoY 通期 6.7 YoY 4.0 +0.8 +0.8 全体 3.5 3.1 +27.0% +21.8% 4.6 3.0 3.7 決済取扱高 3.8 2.5 2.9 に対する割合 上期 3.1 非通信 2.3 80.8% 2.4 2.0 (当社グループ外の 1.9 決済を含む) 1.5 Q2 1.6 1.0 1.9 2.3 通信 Q1 1.5 0.5 0.9 0.

  33. Slide 33: ESGトピック(FY24 Q2)

    ESGトピック(FY24 Q2)  災害時にソフトバンクのモバイル通信サービスと無料Wi-Fi サービスを同時に提供する避難所向けシステムを全国に配備 ～24年9月～  「統合報告書 2024」発行 ～24年9月～ ・経営体制やガバナンスについて、堀場社外取締役の インタビュー動画を公開 ・サステナビリティレポート2024を掲載 32

  34. Slide 34: 2024年度 通期予想

    20245F/E waka LAGE

  35. Slide 35: 2024年度 通期予想修正

    2024年度 通期予想修正 売上高を1,500億円、営業利益を500億円上方修正 (億円) FY24 FY23 上方修正要因 期初予想 修正後予想 増加額 実績 増加額 • 売上はディストリビューション がけん引。コンシューマ、 売上高 62,000 63,500 +1,500 60,840 +2,660 エンタープライズも貢献 • 調整後EBITDAは主にメディア・ 調整後 EBITDA 16,800 17,150 +350 16,677 +473 EC、ファイナンスの好調 • 営業利益は35ページ参照 営業利益 9,000 9,500 +500 8,761 +739 • 純利益は営業利益の

  36. Slide 36: 2024年度 セグメント別 営業利益予想内訳

    2024年度 セグメント別 営業利益予想内訳 メディア・EC / ファイナンス / 「その他」を引き上げ (億円) FY24 FY23 期初予想 修正後予想 増加額 実績 増加額 上方修正要因 *2 コンシューマ 5,300 5,300 ‐ 4,952 +348 • メディア・ECはメディア領域の 好調や評価益の計上等 エンタープライズ 1,700 1,700 ‐ 1,668 *2 +32 (P12参照) ディストリビュー • ファイナンスはPayPay連結の ション 280 280 ‐ 262 +18 好調 (P13参照) メディア・EC 2,300 2,500 +200 1,980 +52

  37. Slide 37: APPENDIX

    APPENDIX

  38. Slide 38: FY23実績の遡及修正要因

    FY23実績の遡及修正要因 SBテクノロジーとその子会社をエンタープライズに移管 FY23 FY24以降 • SBテクノロジーをTOBにより 完全子会社化、エンジニア リソースと高い技術力を結集し、 SBテクノロジー エンタープライズ事業の成長 サイバートラスト等 加速を目指す その他 エンター 影響額*1 売上 467億円 プライズ 営業利益 56億円 その他の遡及修正事項 ・子会社の事業区分を見直し、コンシューマ→「その他」へ (売上13億円、営業利益3億円*1) ・エンタープライズ内でIoT商材等をモバイル/固定→ソリューション等へ区分変更 (売上約120億円*1) *1：FY23実績

  39. Slide 39: 連結PL

    連結PL (億円) FY23 上期 FY24 上期 増減 主な増減要因 売上高 29,338 31,521 +2,183 売上原価 -14,665 -15,744 -1,079 売上総利益 14,672 15,777 +1,104 販売費及び一般管理費 -9,708 -10,321 -613 その他の営業収益 195 432 +237 LYで計上した支配喪失益等の一時要因により増加 その他の営業費用 -16 -29 -13 営業利益 5,144 5,859 +715 持分変動利益 203 32 -171 前年のWebtoonに対する持分変動利益の変動に伴う増加の反動 持分法による投資損益 (-

  40. Slide 40: 連結B/S (資産)

    連結B/S (資産) (億円) 24年3月末 24年9月末 増減 主な増減要因 資産合計 155,219 154,694 -525 流動資産合計 52,680 48,274 -4,406 現金及び現金同等物 19,929 16,606 -3,323 営業債務支払いやPayPayカード㈱における負債圧縮等により減少 営業債権及びその他の債権 26,610 25,697 -913 主にソフトバンクにおける通信債権および割賦債権の減少 その他の金融資産 2,297 2,487 +190 棚卸資産 1,551 1,911 +360 その他の流動資産 1,868 1,574 -295 売買目的保有に分類

  41. Slide 41: 連結B/S (負債)

    連結B/S (負債) (億円) 24年3月末 24年9月末 増減 主な増減要因 負債合計 115,863 114,829 -1,033 流動負債合計 70,853 65,220 -5,633 有利子負債 23,816 19,093 -4,723 主にPayPayカード㈱の借入金減少 営業債務及びその他の債務 25,351 23,971 -1,380 ソフトバンクやPayPay㈱における未払金の減少 契約負債 1,283 1,385 +102 銀行事業の預金 16,432 17,179 +748 PayPay銀行㈱における定期預金、普通預金の増加 その他の金融負債 17 123 +105 未払法

  42. Slide 42: 連結B/S (資本)

    連結B/S (資本) (億円) 24年3月末 24年9月末 増減 主な増減要因 資本合計(純資産) 39,356 39,865 +508 親会社の所有者に帰属する持分 23,771 25,196 +1,425 資本金 2,144 2,229 +85 資本剰余金 7,361 7,351 -10 利益剰余金 14,758 15,963 +1,205 ソフトバンクの配当支払い-2,037億円、純利益+3,239億円 自己株式 -758 -492 +266 その他の包括利益累計額 267 145 -122 非支配持分 15,586 14,669 -917 自己資本比率*1 15.3% 16.3% +1

  43. Slide 43: 連結CF計算書

    連結CF計算書 (億円) FY23上期 FY24上期 主な増減要因 営業活動によるCF 5,870 7,090 純利益 3,728 3,938 減価償却費 3,717 3,673 ワーキング・キャピタル増減 -836 -1,324 利息支払額 -298 -403 法人所得税の支払額・還付額 -1,180 -794 その他 739 2,000 PayPay銀行㈱における全銀担保の差戻し 投資活動によるCF -5,022 -5,026 有形固定資産及び無形資産の取得による支出・収入 -3,172 -3,468 投資の取得による支出・投資の売却または償還による収入 -450 -265 子会社の支配獲

  44. Slide 44: プライマリーFCF (FY24 上期)

    プライマリーFCF (FY24 上期) (億円) -5,026 長期性の成長投資*3 +7,090 +487 +877 +256 -132 LY、PayPay等*1の その他*2 3,552 割賦債権 流動化影響 FCF等の 影響を除く 営業CF 投資CF プライマリーFCF ソフトバンク ソフトバンク 連結 連結 *1：「LY、PayPay等」はAHD、LYグループ、BHD、PayPay㈱、PayPayカード㈱、PayPay証券㈱等を指す *2：AHDからの受取配当(FY24Q2に同社が実施したLY株式の売却に伴う、当社への当該手取金の配当等)、PayPay証券㈱への出資等を含む *3：AI

  45. Slide 45: ファイナンス事業の会社別事業データ

    ファイナンス事業の会社別事業データ (億円) 24年3月末 24年9月末 増減 資産合計 (総資産) 19,002 17,121 ｰ1,881 現金・預金 5,808 3,368 ｰ2,439 その他資産 13,195 13,753 +558 BS 負債合計 18,466 16,445 ｰ2,021 *1 有利子負債*2 PayPay連結 6,762 5,180 ｰ1,582 その他負債*2 11,704 11,266 ｰ439 資本合計 (純資産) 536 675 +139 (億円) FY23 上期 FY24 上期 増減 売上高 995 1,165 +170 PL 196 +155 EBIT

  46. Slide 46: 主な関係会社 子会社･関連会社 (1/2)

    主な関係会社 子会社･関連会社 (1/2) 2024年9月末時点の関係会社：298社 (うち子会社 226社、関連会社*1 72社) 報告セグメント 会社名 議決権所有割合 主な事業内容 Wireless City Planning㈱ 31.8% 電気通信事業 (経済的持分比率：99.5%) コンシューマ SBモバイルサービス㈱ 100.0% コールセンター事業 SBパワー㈱ 100.0% 電力の売買業務および売買の仲介業務 SBエンジニアリング㈱ 100.0% 電気通信に関わる構築、運用等 ㈱IDCフロンティア 100.0% データセンター事業 ㈱イーエムネットジャパン 41.2% *3 イ

  47. Slide 47: 主な関係会社 子会社･関連会社 (2/2)

    主な関係会社 子会社･関連会社 (2/2) 報告セグメント 会社名 議決権所有割合 主な事業内容 PayPay㈱ 69.8% モバイルペイメント等電子決済サービスの開発･提供 PayPayカード㈱ 100.0% クレジット ファイナンス SBペイメントサービス㈱ 100.0% 決済サービス PayPay証券㈱ 66.0% スマートフォン専業の証券業 その他 SBメディアホールディングス㈱ 100.0% アイティメディア等の株式を保有する持株会社 (子会社) アイティメディア㈱ 53.4% *1 IT総合情報サイト｢ITmedia｣の運営 青：上場企業 報告セグメント 会社名 議決権所有割合 主

  48. Slide 48: 免責事項

    免責事項 本資料は、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。 投資を行う際は、必ず当社が作成する発行登録目論見書、発行登録追補目論見書(作成された場合)及びそれらの 訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いします。 また、本資料は、米国における証券の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の 登録を行うまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国内において証券の募集または販売を行うことはできませ ん。米国における証券の公募が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成さ

  49. Slide 49: SoftBank

    SoftBank

SoftBank — Q2 FY2024 Earnings Presentation on 6ix