Samsung Sdi Co., Ltd · KRX:006400
Samsung Sdi — FY2013 Earnings Presentation
18 slides from Samsung Sdi's earnings presentation, 2014
Slide 1: Dow Jones Sustainability Indices
201314 4447] AIA weusen oF Dow Jones Sustainability Indices In Collaboration with RobecoSAM «®
Slide 2: 본 자료는 국제회계기준(IFRS)에 따라 작성하였습니다
본 자료는 외부 감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 본 자료의 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 달라질 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 또한, 본 자료에 포함된 일부 미래에 대한 예측 정보는 향후 실제 결과와 차이가 발생할 수 있습니다. 본 자료는 국제회계기준(IFRS)에 따라 작성하였습니다.
Slide 3: Dow Jones Sustainability Indices
1314 4547] 9! 4 Dow Jones Sustainability Indices \n Collaboration with RobecoSAM «® AMSD ego
Slide 4: ’13년 4분기 및 연간 실적
’13년 4분기 및 연간 실적 [ 단위: 억원 ] ’13.4Q QoQ YoY ’13.3Q ’12.4Q ’13년 YoY ’12년 매출 12,048 -918 -2,094 12,966 14,142 50,165 -7,547 57,712 영업이익 -556 -848 -563 292 7 -274 -2,143 1,869 (%) (-4.6%) (2.3%) (0.0%) (-0.5%) (3.2%) 세전이익 주1) -2,481 -3,989 -3,043 1,508 562 1,840 -18,454 20,294 주2) (%) (-20.6%) (11.6%) (
Slide 5: ’13년末 재무현황
’13년末 재무현황 [ 단위: 억원 ] ’13년末 YoY ’12년末 주요 지표 자산 105,557 -3,394 108,951 부채 비율 44.0% 부채 30,133 -3,173 33,306 40.0% 자본 75,424 -221 75,645 순차입금 비율 2.1% 5.7% 현금등가물 7,552 -2,167 9,719 차 입 금 11,842 +511 11,331 ’12년末 ’13년末 ※ 현금등가물 : 단기 금융상품 포함 3
Slide 6: Dow Jones Sustainability Indices
MewaeR oF Dow Jones - . Sustainability Indices SDI \n Collaboration with RobecoSAM «®
Slide 7: 소형전지 - 4분기 및 ’13년 연간 실적
소형전지 - 4분기 및 ’13년 연간 실적 ‘13.4Q 실적 매출액 ≫ ’13.4Q 매출액 : 7,490억원 - Major고객의 중저가 제품중심 확판 영향 매출 감소 8,360억 7,490억 - 원/달러 환율 하락으로 매출액 감소 '13.3Q '13.4Q ’13년 연간 실적 ≫ ’13년 매출액 : 3.20조원 매출액 - 스마트폰, 태블릿의 Premium Seg. 축소에 따른 3.35조 3.20조 ASP하락으로 판매증가 불구 매출 소폭 감소 - P/T 및 신규 Apps에서 확고한 First Mover 위치 확보 → 고객 / Apps
Slide 8: 소형전지 - ’14년 시장 전망
소형전지 - ’14년 시장 전망 ’14년 주요 Set 시장 ≫ IT Device 성장세 둔화, New Apps LIB 채용 확대 (백만대) ’13년 ’14년(E) YoY - S/phone : 신흥시장 중심 성장하나 성장세는 둔화 S/phone 970 1,150 19%↑ Tablet 210 270 29%↑ - Tablet : 8” 이하 제품 중심 성장 지속 NPC 171 157 8%↓ - NPC : 전체 성장 둔화下 Hybrid / Slim NPC 중심 성장 (LIB)P/tool 33 38 15%↑ - P/Tool : Ni계 / Co
Slide 9: 소형전지 - ’14년 사업 기조
소형전지 - ’14년 사업 기조 “ 판매 구조 개선 + 원가 경쟁력 확보를 통한 高수익 사업구조 강화 “ IT Device 리더십 강화 Non-IT 사업 강화 ≫ 폴리머 중심 판매확대 ≫ 전통적 Non-LIB 시장내 LIB전환 주도 ≫ 대형고객內 1위 Supplier 지위강화 ≫ 미진입 시장내 First to Market 확대 ≫ Wearable Device 시장 선점 ≫ 고부가 제품 기술리더십 강화 Operation Excellence ≫ 최적화된 라인 운영을 통한 안정된 수급 확보 ≫ 원부재료 및 자재 내재화 구축 → 지속적인
Slide 10: 자동차전지 - ’13년 성과 및 ’14년 사업 기조
자동차전지 - ’13년 성과 및 ’14년 사업 기조 ’13년 활동 및 성과 ’14년 사업 기조 ≫ 본격 양산 시작 ≫ 수주 확대 및 안정적 양산 판매 추진 - 유럽/북미 OEM向 EV 본격 양산 시작(’13.5月) - xEV 시장의 Leading OEM 적극 공략으로 시장 지배력 극대화 (유럽, 북미) - Module / Pack 사업 역량 확대 - 중국 전기차 배터리 시장 진입 강화 ≫ 중장기 도약을 위한 수주 확보 ≫ 기술 리더십 확보 - 유럽/북미/중국/대만 OEM 전기차 PJT 수주 - EV 주행거리 선도 위한 First t
Slide 11: 자동차전지 - ’14년 시장 전망
자동차전지 - ’14년 시장 전망 ≫ ’14년 xEV 차량 수요 전망 : 2.8M (YoY +43%↑) - Major EU OEM 중심 PHEV/EV 모델 출시 다양화 (’13년 28개 → ’14년 44개) - 일본 OEM 중심 HEV 견조한 성장세 전망 xEV 차량 수요 ’14년 xEV 출시 예정 모델 (K Unit) 3,690 High-end PHEV(i8) 출시 통해 ■ EV CAGR ■ PHEV +37% 340 ‘i‘ Brand의 전기차 시장內 위상 강화 ■ HEV BMW i8 328 (‘14.2Q) 2,816 273
Slide 12: ESS - ’13년 성과 및 ’14년 사업 기조
ESS - ’13년 성과 및 ’14년 사업 기조 ’13년 활동 및 성과 ’14년 사업 기조 ≫ 수주 본격 확대 ≫ ’13년 대비 수주 2배 성장 용도 내용 용도 내용 - WEMAG향 5MWh 수주 가정용 - 일본/독일 보조금 시장 집중 공략 전력용 - UKPN향 10MWh 수주 외 - 3대 주력시장 중심, 수주/매출 극대화 UPS용 - Schneider와 기술 협력/공동 개발 전력용 ∙ 미주(CA, Puerto Rico), 구주, 국내 등 - ACME향 110MWh MOU 체결 UPS용 - 관계사 실증 활용 → Global 횡전개
Slide 13: ESS - ’14년 시장 전망
ESS - ’14년 시장 전망 LIB ESS 시장 ≫ 전력용 - 정부 주도 정책적 시장 형성 및 상용화 과제 확대 ($Bn) ■ 전력용 ㆍ 국내 ESS 시장, 정부 설치권고 및 한전 중심 도입 ■ UPS용 5 ■ BTS용 ㆍ 미 CA州 ESS 의무설치 및 Puerto Rico 신재생 연계 ■ 가정용 ≫ UPS용 CAGR +120% - 납축전지 대비 TCO 측면에서 경제성 확보 ㆍ Major들의 LIB 채용 확대 추세 (Schneider, Fuji 등) ≫ BTS용 2 - Off-Grid 통신기지국 배터리 사용시간 증가에 따른 1 L
Slide 14: Dow Jones Sustainability Indices
MewaeR oF Dow Jones - . Sustainability Indices SDI \n Collaboration with RobecoSAM «®
Slide 15: PDP - 4분기 및 연간 실적
※ PDP - 4분기 및 연간 실적 ‘13.4Q 실적 판매량 1.6 1.6 (백만대) ≫ '13.4Q 판매량 : 1.6백만대 3,900억 - 미주/구주 시장 연말 성수기 대응 매출액 3,830억 - 브라질 월드컵 특수 적극 대응으로 저가 전략기종 중심 판매 유지 '13.3Q '13.4Q ’13년 연간 실적 수요 13.4 (백만대) ≫ '13년 판매량 : 6.2백만대 10.5 판매량 7.1 - 43”/51” 전략제품 성장시장 공략, 판매 감소 최소화 (백만대) 6.2 - PDP 모듈 수요는 10.5M (YoY 22%↓) 매출액 2.0
Slide 16: PDP - ’14년 시장 전망
※ PDP - ‘14년 시장 전망 ’14년 PDP TV 시장 수요 10.5 (백만대) ≫ '14년 PDP TV 수요 : 5.6백만대 (YoY 47%↓) - 선진 시장 56%↓, 성장 시장 43%↓ 성장시장 7.3 5.6 - FPTV시장 LED TV로 전환 완료('14년 비중 97%) 4.2 - PDP TV 업체 이탈 가시화 선진시장 3.2 1.4 [SDI Marketing] '13년(E) '14년(E) ’14년 PDP 모듈 시장 수요 10.5 (백만대) ≫ '14년 PDP 모듈 수요 : 5.6백만대 (YoY 47%↓) 50” 이상
Slide 17: 손익계산서 (K-IFRS)
※ 손익계산서 (K-IFRS) [ 단위: 억원 ] ’12.4Q ’12년 ’13.3Q ’13.4Q ’13년 매출액 14,142 57,712 12,966 12,048 50,165 매출원가 11,988 48,633 10,887 10,267 42,600 매출총이익 2,154 9,078 2,079 1,781 7,565 (%) (15.2%) (15.7%) (16.0%) (14.8%) (15.1%) 영업이익 7 1,869 292 -556 -274 (%) (0.0%) (3.2%) (2.3%) (-4.6%) (-0.5%) 영업외수지 555 18,4
Slide 18: 재무상태표 (K-IFRS)
※ 재무상태표 (K-IFRS) [ 단위: 억원 ] ’12년末 ’13.1Q末 ’13.2Q末 ’13.3Q末 ’13년末 자 산 108,951 108,974 110,011 108,474 105,557 유동자산 24,149 23,166 25,230 21,535 20,632 당좌자산 18,564 17,194 19,260 16,290 15,374 재고자산 5,585 5,972 5,970 5,245 5,258 비유동자산 84,802 85,808 84,781 86,939 84,925 투자자산 60,221 60,911 59,336 61,908 63,