Mbank Sa · GPW:MBK
Mbank Sa — Q1 2021 Earnings Presentation
50 slides from Mbank Sa's earnings presentation, Apr 29, 2021
Slide 1: Wyniki Grupy mBanku I kw. 2021
Wyniki Grupy mBanku I kw. 2021 Dobre wyniki operacyjne z podstawowej działalności Prezentacja dla inwestorów i analityków, 29.04.2021 Prezentacja dla inwestorów – I kw. 2021 r.
Slide 2: Agenda
Agenda Kluczowe osiągnięcia w I kw. 2021 r. 3 Rozwój biznesu Podsumowanie wyników finansowych Analiza rezultatów za I kw. 2021 r. 17 Kredyty i depozyty Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość portfela kredytowego Wskaźniki kapitałowe i
Slide 3: Kluczowe osiągnięcia Grupy mBanku w I kw. 2021 r.
Kluczowe osiągnięcia Grupy mBanku w I kw. 2021 r. Dochody ogółem blisko rekordowego poziomu, napędzane Wynik odsetkowy Wynik prowizyjny przez rosnący wynik z tytułu opłat i prowizji -11,1% r/r +29,1% r/r Doskonała efektywność utrzymana, oparta na dobrym Koszty ogółem Koszty/dochody zarządzaniu k
Slide 4: Główne osiągnięcia biznesowe i innowacje w I kw. 2021 r.
Główne osiągnięcia biznesowe i innowacje w I kw. 2021 r. jako główny partner i sponsor funda- cji, mBank zagrał razem z WOŚP już po raz czwarty z rzędu Aplikacja mobilna wygodne sposoby udziału w zbiórce, Nowa aplikacja mobilna dla w tym specjalna ikona „serduszka” do Konta Junior do szybkich wp
Slide 5: Baza klientów i pozycja w segmencie detalicznym i korporacyjnym
Baza klientów i pozycja w segmencie detalicznym i korporacyjnym Liczba klientów detalicznych (tys.) Udziały rynkowe – Gospodarstwa domowe mBank tylko, bez Kompakt Finanse zamykanie nieaktywnych 8,8% depozyty bieżące 8,0% -130 rachunków z 7,7% 7,8% zaległościami 4,8% depozyty terminowe 7,5% -144 -144
Slide 6: mBank liderem w adopcji bankowości mobilnej przez klientów
mBank liderem w adopcji bankowości mobilnej przez klientów Aktywni użytkownicy aplikacji mobilnej mBanku w Polsce według udziału użytkowników Liczba w tys. #1 mobilnych w bazie aktywnych średni wzrost na rok 2 274 +81 2 355 klientów ogółem +342 1 895 1 484 według liczby 1 181 użytkowników 854 #2 apl
Slide 7: Rozwój wiodącej oferty bankowości mobilnej dla osób fizycznych
Rozwój wiodącej oferty bankowości mobilnej dla osób fizycznych najłatwiejszy sposób Dobrze zaprojektowane funkcjonalności dla wygody zarządzania finansami całkowicie zdalne otwarcie konta na selfie i akceptacją umowy z użyciem wiadomości SMS tempo wydatków logowanie za pomocą kodu PIN, ostatnie
Slide 8: Rozwój najlepszych usług bankowości cyfrowej dla korporacji
Rozwój najlepszych usług bankowości cyfrowej dla korporacji finanse firmy zawsze Najwyższej klasy oferta bankowości cyfrowej dla firm w zasięgu ręki w pełni cyfrowy proces zakładania rachunku, bez konieczności osobistego kontaktu i wydruków zaawansowany, pozwalający na wysoki stopień perso- nali
Slide 9: Rozwój kompletnych rozwiązań dla segmentu e-commerce
Rozwój kompletnych rozwiązań dla segmentu e-commerce Unikalna bramka płatnicza mBanku Kompleksowa propozycja wartości dla sprzedających w sieci 1. polski integrator płatności w chmurze Procesowanie płatności online (BLIK, pay-by-link, karta) i podstawowa oferta mBanku ponad 20 mln Polaków kupuje… dl
Slide 10: Koncentracja na zrównoważonej i odpowiedzialnej bankowości
Koncentracja na zrównoważonej i odpowiedzialnej bankowości Zewnętrzna ocena ESG Nasze działania ESG skupione wokół 3 aspektów zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju 15.9 ESG Risk Rating mBank edukuje mBank wspiera dobrobyt low risk od Sustainalytics Wsparcie kształcenia umie- Wparcie or
Slide 11: Podsumowanie kluczowych danych finansowych
Podsumowanie kluczowych danych finansowych Dochody ogółem Wskaźnik koszty/dochody 1 Zysk netto Zwrot na kapitale (ROE) mln zł mln zł +7,3% -5,8pp +249% +5,6pp 1 434 1 539 42,6% 317,1 7,8% 36,8% 90,9 2,2% I kw. 2020 I kw. 2021 I kw. 2020 I kw. 2021 I kw. 2020 I kw. 2021 I kw. 2020 I kw. 2021 Kredyty
Slide 12: Podsumowanie wyników finansowych: Rachunek zysków i strat
Podsumowanie wyników finansowych: Rachunek zysków i strat mln zł I kw. 2020 IV kw. 2020 I kw. 2021 ∆ kw./kw. ∆ r/r Wynik z tytułu odsetek 1 065,5 976,9 946,9 -3,1% -11,1% Wynik z tytułu opłat i prowizji 362,7 409,5 468,1 +14,3% +29,1% Dochody ogółem 1 434,3 1 552,3 1 538,8 -0,9% +7,3% Koszty ogółem
Slide 13: Podsumowanie wyników finansowych: Bilans
Podsumowanie wyników finansowych: Bilans mln zł I kw. 2020 IV kw. 2020 I kw. 2021 ∆ kw./kw. ∆ r/r Aktywa ogółem 173 445 178 872 194 217 +8,6% +12,0% Kredyty brutto 113 867 112 208 116 925 +4,2% +2,7% Kredyty klientów indywidualnych 62 984 65 952 67 785 +2,8% +7,6% Kredyty klientów korporacyjnych 50
Slide 14: Podsumowanie spraw sądowych i rezerw dotyczących portfela CHF
Podsumowanie spraw sądowych i rezerw dotyczących portfela CHF Kredyty hipoteczne w CHF udzielone klientom indywidualnym Liczba indywidualnych spraw dot. klauzul waloryzacyjnych mln CHF, wartość bilansowa nowe postępowania równowartość 11 803 mln zł, +22% CAGR 10,1% portfela kredytowego przeciwko mBa
Slide 15: Nowa segmentacja: wyodrębnienie walutowych kredytów hipotecznych
Nowa segmentacja: wyodrębnienie walutowych kredytów hipotecznych Wydzielenie portfela walutowych kredytów hipotecznych Struktura walutowa aktywów non-core mln zł, wg stanu na 31.03.2021 W celu prezentacji rzeczywistych i niezakłóconych wyników mBanku, wprowadziliśmy nową segmentację. Z całości biz
Slide 16: Nowa segmentacja: rzeczywiste wyniki podstawowej działalności
Nowa segmentacja: rzeczywiste wyniki podstawowej działalności 2020 I kw. 2021 mln zł Główny biznes Non-core1 Grupa mBank Główny biznes Non-core1 Grupa mBank Wynik odsetkowy 3 862 148 4 009 914,2 32,7 946,9 Wynik prowizyjny, handlowy i pozostałe 1 853 4 1 857 603,1 -11,2 591,9 Dochody ogółem 5 715 15
Slide 17: Agenda
Agenda Kluczowe osiągnięcia w I kw. 2021 r. 3 Rozwój biznesu Podsumowanie wyników finansowych Analiza rezultatów za I kw. 2021 r. 17 Kredyty i depozyty Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość portfela kredytowego Wskaźniki kapitałowe i
Slide 18: Wyniki Grupy mBanku: Portfel kredytowy
Wyniki Grupy mBanku: Portfel kredytowy Kredyty powróciły na trajektorię wzrostu, dodatnia kwartalna dynamika w obu segmentach Dynamika kredytów i pożyczek brutto od klientów Kredyty brutto klientów korporacyjnych mln zł mln zł -3,2% +2,7% -3,8% +6,2% +2,2% +4,2% 50 494 +5,8% +4,0% 48 734 47 970 46 0
Slide 19: Wyniki Grupy mBanku: Nowa sprzedaż kredytów
Wyniki Grupy mBanku: Nowa sprzedaż kredytów Dobra sprzedaż kredytów mieszkaniowych, stopniowe odbicie kredytów konsumpcyjnych Sprzedaż kredytów hipotecznych Sprzedaż kredytów niehipotecznych mln zł, kwartalnie mln zł, kwartalnie +28% -9% -3% -3% +26% +26% 2 950 2 855 2 361 2 157 2 227 2 124 977 290
Slide 20: Wyniki Grupy mBanku: Baza depozytowa
Wyniki Grupy mBanku: Baza depozytowa Nadal silne napływy na rachunki bieżące, po celowej redukcji depozytów na koniec roku Dynamika depozytów klientowskich Depozyty klientów korporacyjnych mln zł mln zł +5,6% +17,9% +7,7% +22,0% +10,5% +18,8% +21,9% +10,4% 45 333 49 078 48 239 47 862 152 097 1 050 7
Slide 21: Wyniki Grupy mBanku: Dochody ogółem
Wyniki Grupy mBanku: Dochody ogółem Rosnące prowizje netto i dobry wynik handlowy skompensowały presję na wynik odsetkowy Dynamika dochodów Grupy mBanku Dynamika przychodów odsetkowych mln zł mln zł Zbycie obligacji: +7,3% -23,6% IV kw./20 I kw./21 -0,9% -4,1% -4,1% 92,7 89,4 1 335,0 1 210,6 1 552,3
Slide 22: Wyniki Grupy mBanku: Koszty ogółem i efektywność
Wyniki Grupy mBanku: Koszty ogółem i efektywność Doskonała efektywność wsparta ścisłą dyscypliną kosztową, inwestycje kontynuowane Dynamika kosztów działania Grupy mBanku Wskaźnik koszty/dochody – kwartalnie mln zł 51,3% -9,7% Z wyłączeniem +X,X% składek BFG 43,1% 43,2% -5,2% 41,7% 736,3 +23,9% 37,3
Slide 23: Wyniki Grupy mBanku: Odpisy na kredyty i koszty ryzyka
Wyniki Grupy mBanku: Odpisy na kredyty i koszty ryzyka Niższe rezerwy na oczekiwane straty kredytowe, większość klientów odporna na pandemię Odpisy netto oraz zmiana wartości kredytów Koszty ryzyka Grupy mBanku według segmentów mln zł p.b. Wpływ COVID-19: 152 141 409,3 I kw./20 II kw./20 III kw./20
Slide 24: Wyniki Grupy mBanku: Jakość portfela kredytowego
Wyniki Grupy mBanku: Jakość portfela kredytowego Dobra jakość aktywów potwierdzona brakiem widocznego pogorszenia wskaźników ryzyka Portfel kredytów z utratą wartości Grupy mBanku Wskaźnik NPL Grupy mBanku mln zł Według +5,0% 4,9% 4,8% 4,8% definicji EBA, -0,4% 4,6% skonsolidowany 4,5% wskaźnik NPL:
Slide 25: Wyniki Grupy mBanku: Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe
Wyniki Grupy mBanku: Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe Silna pozycja kapitałowa i znakomita płynność gwarantujące bezpieczeństwo i stabilność Łączny współczynnik kapitałowy Grupy mBanku NSFR i LCR dla mBanku LCR Grupy: 245% +5,33 19,86% 226% 230% 19,38% 19,26% 19,53% 19,19% 221% 222% 2,79% 2,87% 2
Slide 26: Agenda
Agenda Kluczowe osiągnięcia w I kw. 2021 r. 3 Rozwój biznesu Podsumowanie wyników finansowych Analiza rezultatów za I kw. 2021 r. 17 Kredyty i depozyty Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość portfela kredytowego Wskaźniki kapitałowe i
Slide 27: Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy
Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy Usługi wciąż w objęciach wirusa, ale inne sektory gospodarki radzą sobie dużo lepiej Konsumenci nadal w słabych nastrojach Stopa bezrobocia ustabilizowała się i będzie spadać 20 12% 10 10% 0 8% -10 6% -20 4% -30 2% Źródło: GUS Źródło: GUS -40 0% sty 16 lip 16
Slide 28: Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy
Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy Popyt na kredyt powinien rosnąć, ale wysoka płynność stanowi ryzyko w dół Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (r/r, z wył. efektu FX) Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (r/r, z wył. efektu FX) 30% 14% Źródło: NBP Źródło: NBP 25% 12% 20% 10% 15% 8% 10% 6% 5
Slide 29: Prognozy makroekonomiczne i perspektywy dla Grupy mBanku
Prognozy makroekonomiczne i perspektywy dla Grupy mBanku Otoczenie operacyjne dla banków pozostaje trudne z powodu niskich stóp i wysokich obciążeń Kluczowe wskaźniki makroekonomiczne dla Polski Krótkoterminowe perspektywy dla mBanku (wobec 2020 r.) 2019 2020 2021P 2022P Wynik odsetkowy i marża nega
Slide 30: Agenda
Agenda Kluczowe osiągnięcia w I kw. 2021 r. 3 Rozwój biznesu Podsumowanie wyników finansowych Analiza rezultatów za I kw. 2021 r. 17 Kredyty i depozyty Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość portfela kredytowego Wskaźniki kapitałowe i
Slide 31: Załącznik: Wybrane dane finansowe
Załącznik: Wybrane dane finansowe Skonsolidowany rachunek zysków i strat – kwartalnie Wyniki kwartalne (w tys. zł) I kw. 2020 II kw. 2020 III kw. 2020 IV kw. 2020 I kw. 2021 Wynik z tytułu odsetek 1 065 464 1 006 611 960 295 976 930 946 895 Wynik z tytułu opłat i prowizji 362 676 362 937 373 201 409
Slide 32: Załącznik: Wybrane dane finansowe
Załącznik: Wybrane dane finansowe Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej – kwartalnie Aktywa (w tys. zł) I kw. 2020 II kw. 2020 III kw. 2020 IV kw. 2020 I kw. 2021 Kasa i operacje z bankiem centralnym 10 823 272 11 141 250 6 683 941 3 968 691 16 355 429 Należności od banków 9 513 378 6 92
Slide 33: Załącznik: Wybrane dane finansowe
Załącznik: Wybrane dane finansowe Wskaźniki Grupy mBanku – kwartalnie i narastająco Wskaźniki finansowe I kw. 2020 II kw. 2020 III kw. 2020 IV kw. 2020 I kw. 2021 Marża odsetkowa, kwartalnie 2,63% 2,34% 2,15% 2,20% 2,10% Marża odsetkowa, YtD 2,63% 2,48% 2,37% 2,32% 2,10% Marża odsetkowa, bez portfel
Slide 34: Wybrane dane finansowe – Wynik odsetkowy
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Wynik odsetkowy Struktura przychodów odsetkowych Grupy mBanku Struktura kosztów odsetkowych Grupy mBanku mln zł mln zł 1 335,0 -23,6% 269,5 37,2 5,6 10,2 30,4 1 210,6 19,3 172,1 50,6 -4,1% -4,1% -73,1% 9,5 43,9 1 079,5 1 063,2 1 019,4 72,5 204,0 168,0 74,3 78,0 4,
Slide 35: Wybrane dane finansowe – Wynik prowizyjny
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Wynik prowizyjny Struktura przychodów prowizyjnych Grupy mBanku Struktura kosztów prowizyjnych Grupy mBanku mln zł mln zł +18,6% -2,1% +5,7% -11,8% 645,9 611,1 201,7 55,9 9% 553,5 62,4 181,8 180,3 177,9 544,4 535,5 172,6 89,0 14% 56,0 50,5 65,2 46,4 95,3 30,1 5% 5
Slide 36: Wybrane dane finansowe – Analiza bilansu
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Analiza bilansu Struktura aktywów Grupy mBanku Struktura pasywów Grupy mBanku mld zł mld zł 194,2 194,2 182,4 181,4 178,9 182,4 181,4 178,9 16,7 9% 21,6 11% 173,4 11,0 173,4 15,5 8,8 16,9 17,0 6,2 3% 16,7 2,6 1% 15,2 16,6 2,6 4,9 5,2 2,6 5,5 13,7 7% 5,6 2,6 48,6 2
Slide 37: Wybrane dane finansowe – Struktura kredytów i depozytów
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Struktura kredytów i depozytów Struktura kredytów brutto Grupy mBanku, wg segmentu klienta i branż Struktura depozytów Grupy mBanku wg stanu na 31.03.2021 wg stanu na 31.03.2021 Nieruchomości 6,2% Budownictwo 4,2% Branża finansowa 2,6% 0,4% 0,2% Transport i logist
Slide 38: Wybrane dane finansowe – Profil finansowania
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Profil finansowania Struktura finansowania Grupy mBanku Podsumowanie instrumentów długoterminowego finansowania wg stanu na 31.03.2021 wg stanu na 31.03.2021 Wartość Data Data Pozostałe Waluta Tenor Kupon nominalna emisji zapadalności Zobowiązania podporządkowane_
Slide 39: Wybrane dane finansowe – Wymogi kapitałowe
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Wymogi kapitałowe Wymagania nadzorcze w zakresie współczynników kapitałowych dla Grupy mBanku wg stanu na 31.03.2021 13,86% Bufor antycykliczny (CCyB) wyznaczany jako średnia ważona wskaźników bufora 0,50% 0,04% antycyklicznego mających zastosowanie w krajach, w k
Slide 40: Załącznik: Bankowość Detaliczna
Załącznik: Bankowość Detaliczna Zysk brutto segmentu Liczba punktów obsługi detalicznej mln zł, kwartalnie -26 mBank CZSK +66% 395 mBank CZSK Polska -16% 383 369 324,3 40 41 mFinanse1 307,1 44 41 277,3 16,8 273,5 42 42 19,1 mKioski 13,4 29,3 166 161 149 Centra doradcze 164,6 29,4 288,0 307,5 14 14 1
Slide 41: Załącznik: Bankowość Detaliczna
Załącznik: Bankowość Detaliczna Rozwój kredytów brutto udzielonych klientom detalicznym Rozwój depozytów od klientów detalicznych mln zł mln zł +7,6% +2,8% +24,9% +5,7% 67 785 103 583 64 404 65 952 62 984 62 730 97 976 185 92 303 114 9 358 9% 89 777 19 001 28% 116 10 158 18 729 82 919 149 30% 19 071
Slide 42: Załącznik: mBank w Czechach i na Słowacji
Załącznik: mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty brutto i udział w detalicznym wolumenie mBanku Depozyty i udział w detalicznym wolumenie mBanku mln zł mln zł +53% 12,1% +36% 14,6% +12% +10% 8 219 15 153 7 311 13 819 11 884 12 470 6 242 2 445 11 107 4 511 5 366 5 656 2 076 4 254 1 770 3 789 3 944 1
Slide 43: Załącznik: mBank w Czechach i na Słowacji
Załącznik: mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty hipoteczne Kredyty niehipoteczne Depozyty klientów mln CZK mln CZK mln CZK +42% +11% +34% Czechy +10% +1% +9% sieć fizyczna: lekkie 7 placówki 23 075 25 485 5 568 6 136 6 199 54 569 59 700 centra 17 950 44 677 4 finansowe 19 mKioski 03/20 12/20 03/21
Slide 44: Załącznik: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna
Załącznik: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna Zysk brutto segmentu Liczba lokalizacji w sieci obsługi korporacyjnej mln zł, kwartalnie 2 2 1 2 -5,9% 2 Pomorskie Warmińsko- +1.502% Zachodnio- Pomorskie Mazurskie 1 1 29 Oddziały mBanku, 2 1 Kujawsko- Podlaskie Pomorskie w tym: 4 2 2 2 2 Mazowieckie
Slide 45: Załącznik: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna
Załącznik: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna Rozwój kredytów brutto udzielonych klientom korporacyjnym Rozwój depozytów od klientów korporacyjnych mln zł mln zł -3,2% +5,6% +6,2% +22,0% 50 494 49 078 48 239 48 734 48 901 47 862 47 970 46 025 45 333 4 297 3 709 7 214 4 739 7 033 7 305 8 091 4 400
Slide 46: Załącznik: Wyniki głównych spółek zależnych mBanku
Załącznik: Wyniki głównych spółek zależnych mBanku specjalistyczny bank hipote- oferuje finansowanie w postaci oferuje usługi obejmujące czny i aktywny emitent listów leasingu pojazdów osobowych, faktoring krajowy i zastawnych na polskim i ciężarowych, maszyn i nierucho- eksportowy z regresem i bez
Slide 47: Załącznik: Historyczne wyniki finansowe Grupy mBanku
Załącznik: Historyczne wyniki finansowe Grupy mBanku mln zł 2016 2017 2018 2019 2020 ∆ r/r Wynik z tytułu odsetek 2 832,8 3 135,7 3 496,5 4 002,8 4 009,3 +0,2% Wynik z tytułu opłat i prowizji 906,4 1 249,5 1 257,8 1 270,6 1 508,3 +18,7% Wynik handlowy i pozostałe przychody 556,2 68,4 325,3 251,0 349
Slide 48: Załącznik: Podsumowanie kursu akcji mBanku
Załącznik: Podsumowanie kursu akcji mBanku Akcje banków zyskały od jesieni, ale ryzyka związane z CHF nadal ciążą na kursie mBanku Przynależność mBanku do indeksów i wagi Notowania kursu akcji mBanku na tle indeksów (liczone od 100) – ostatnie 12 miesięcy wg stanu na 31.03.2021 140 135 WIG30 1,287%
Slide 49: Disclaimer
Disclaimer Niniejsza prezentacja została przygotowana przez mBank S.A. wyłącznie w celu informacyjnym na podstawie Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy mBanku S.A. za I kwartał 2021 roku, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. W celu u
Slide 50: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Karol Prażmo Dyrektor Zarządzający ds. Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich +48 607 424 464 karol.prazmo@mbank.pl Joanna Filipkowska Wicedyrektor ds. Relacji Inwestorskich +48 510 029 766 joanna.filipkowska@mbank.pl Magdalena Hanuszewska +48 510 479 500 magdalena.hanuszewska@mbank.