Denso Corporation · TSE:6902
Denso — Q1 FY2013 Earnings Presentation
19 slides from Denso's earnings presentation, Jul 31, 2012
Slide 1: 2013年3月期 第1四半期 決算説明会
201 3年3月期 第 2013年3月期 1四半期 第1四半期 決算説明会 201 2年7月31日 2012年7月31日 株式会社デンソー This information is the exclusive property of DENSO CORPORATION. Without their consent, it may not be reproduced or given to third parties.
Slide 2: 2013年3月期 第1四半期 決算のポイント
2013年3月期 第1四半期 決算のポイント 01 / 11 １．震災の影響をうけた前年と比べ、大幅な増収増益 １．震災の影響をうけた前年と比べ、大幅な増収増益 ２．第１四半期の業績を踏まえ、上期予想・通期予想を ２．第１四半期の業績を踏まえ、上期予想・通期予想を 上方修正 上方修正 This information is the exclusive property of DENSO CORPORATION. Without their consent, it may not be reproduced or given to third parties.
Slide 3: 第1四半期 連結決算
2013年3月期 第1四半期 連結決算 02 / 11 （ ）内は売上高比 【単位：億円】 12/6期実績 11/6期実績 増減額 増減額 増減率 増減率 売上高 売上高 8,824 8,824 6,302 6,302 ++ 2,522 2,522 ++ 40.0% 40.0% 営業利益 営業利益 (8.9%) 782 782 (△0.7%) △ △ 44 44 ++ 825 825 -- 経常利益 経常利益 (9.6%) 847 847 (0.4%) 25 25 ++ 822 822 +3,251.2% +3,251.2% 税引前利益 税引前利益 (9.6%) 851 851 (0.4%)
Slide 4: 第1四半期 連結売上高増減要因 得意先別
2013年3月期 第1四半期 連結売上高増減要因 03 / 11 得意先別 【単位：億円】 トヨタグループ外（OEM） 得意先別売上 市販・新事業 3,000 3,500 ( )内は対前年同期比 3,306 11/6 852 13.5% トヨタ 2,917 ﾄﾖﾀG外 グループ 2,500 3,000 1,174 その他 (＋11.6%) (OEM) 11/6 2,533 2,917 6,302 40.2% 2,000 2,000 1,052 158 マツダ (＋48.0%) 46.3% 99 三菱自動車 (△13.0%) 107 159 クライスラー (＋16.3%) 114 143 VW・
Slide 5: 第1四半期 連結売上高増減要因 製品別
2013年3月期 第1四半期 連結売上高増減要因 04 / 11 製品別 ( )内は対前年同期比 【単位：億円】 10,000 8,824 9,000 266 その他 (＋7.3%) 8,000 647 モータ (＋52.9%) 6,302 827 (＋69.1%) 電子機器 7,000 248 1,495 (＋60.1%) 6,000 情報安全 423 489 5,000 934 4,000 2,583 熱機器 (＋28.6%) 3,000 2,009 2,000 3,006 ﾊﾟﾜﾄﾚｲﾝ機器 (＋36.7%) 1,000 2,199 0 ※2012年1月に従来の5事業グループから4事業グ
Slide 6: 第1四半期 経常利益増減要因（前年比）
2013年3月期 第1四半期 経常利益増減要因（前年比） 05 / 11 【単位：億円】 +750 △4 操業度 営業外 差益 +10 +27 +118 +70 +20 償却費 その他 震災 影響 素材費 製品 合理化 解消 構成等 △80 △60 経費 為替 △30 差損 労務費 25 847 経常 経常 利益 利益 11/6 12/6 This information is the exclusive property of DENSO CORPORATION. Without their consent, it may not be reproduced or given to thir
Slide 7: 第1四半期 所在地別セグメント情報(前年比)
2013年3月期 第1四半期 所在地別セグメント情報(前年比) 06 / 11 ※増減は円貨ベースで表示 【単位：億円】 （ ）は為替の影響を除いた現地通貨ベース [ ]は営業利益率 5,500 6,500 6,209 売上高 600 400 [8.9%] 営業利益 5,000 6,000 +55.7% 550 551 350 4,500 5,500 +27.7% 300 500 （+33.4%） 4,000 5,000 250 [9.7%] [9.0%] 3,500 4,500 △42.8% 200 170 3,988 +57.8% （△36.0%） △35.8% 3,000 4,000 +
Slide 8: 上期予想
2013年3月期 上期予想 07 / 11 （ ）内は売上高比 【単位：億円】 12/9期当初 12/9期当初 12/9期最新 12/9期最新 11/9期実績 11/9期実績 増減額 増減額 増減率 増減率 売上高 売上高 16,800 16,800 17,400 17,400 14,091 14,091 +3,309 +3,309 +23.5% +23.5% 営業利益 営業利益 (5.4%) 900 900 (7.8%) 1,350 1,350 (2.3%) 319 319 +1,031 +1,031 +323.7% +323.7% 経常利益 経常利益 (5.7%) 950 950 (8.2
Slide 9: 上期予想 経常利益増減要因（前年比）
2013年3月期 上期予想 経常利益増減要因（前年比） 08 / 11 【単位：億円】 +1,070 △5 操業度差 営業外 操業度 益 +10 +14 +150 差損 素材費 その他 震災 +140 製品 影響 合理化 構成等 解消 1,420 △197 経費 △63 △62 393 労務費 為替 差損 △31 震災 経常 償却費 影響 経常 利益 利益 11/9 12/9予 This information is the exclusive property of DENSO CORPORATION. Without their consent, it may not be reprodu
Slide 10: 上期予想 所在地別セグメント情報(前年比)
2013年3月期 上期予想 所在地別セグメント情報(前年比) 09 / 11 ※増減は円貨ベースで表示 [ ]は営業利益率 【単位：億円】 （ ）は為替の影響を除いた現地通貨ベース 12,780 13,000 9,000 売上高 1,000 700 [7.3%] 営業利益 930 12,000 8,000 +32.6% 600 900 +5,357.7% +29.4% 7,000 11,000 （+33.8%） 500 10,000 [9.6%] 6,000 9,635 +18.5% 400 340 （+23.3%） [8.8%] 5,000 +37.0% 263 300 （+38.3%） △
Slide 11: 通期予想
2013年3月期 通期予想 10 / 11 （ ）内は売上高比 【単位：億円】 13/3期当初 13/3期当初 13/3期最新 13/3期最新 12/3期実績 12/3期実績 増減額 増減額 増減率 増減率 売上高 売上高 34,200 34,200 34,800 34,800 31,546 31,546 +3,254 +3,254 +10.3% +10.3% 営業利益 営業利益 (6.0%) 2,050 2,050 (7.2%) 2,500 2,500 (5.1%) 1,607 1,607 +893 +893 +55.5% +55.5% 経常利益 経常利益 (6.3%) 2,150 2,15
Slide 12: 経常利益増減要因（前年比）
2013年3月期 経常利益増減要因（前年比） 11 / 11 【単位：億円】 +165 △80 +2 +240 その他 震災 営業外 合理化 製品 影響 構成等 解消 △250 経費 △150 1,808 △64 △40 △40 +1,030 2,620 労務費 経常 償却費 為替 素材費 経常 差損 操業度 利益 差益 利益 12/3 13/3予 This information is the exclusive property of DENSO CORPORATION. Without their consent, it may not be reproduced or given to
Slide 13: © DENSO CORPORATION All rights reserved.
2009. 6. 25 © DENSO CORPORATION All rights reserved. This information is the exclusive property of DENSO CORPORATION. Without their consent, it may not be reproduced or given to third parties.
Slide 14: 参考資料
参考資料 ・単独決算概要 ・前提となる為替レート／車両生産台数 ・得意先別売上 ・製品別売上 ・設備投資・償却費・研究開発費 This information is the exclusive property of DENSO CORPORATION. Without their consent, it may not be reproduced or given to third parties.
Slide 15: 単独決算概要
単独決算概要 損益計算書 前年比 科 目 12/6期実績 11/6期実績 12/9期予想 13/3期予想 増減額 増減率 売 上 高 ( 100.0 ) 5,775 ( 100.0 ) 3,645 2,130 58.4 ( 100.0 ) 11,600 ( 100.0 ) 22,930 売 上 原 価 ( 87.4 ) 5,047 ( 98.0 ) 3,572 1,474 販売費及び一般管理費 ( 5.4 ) 313 ( 7.5 ) 274 38 営 業 利 益 ( 7.2 ) 416 ( △ 5.5 ) △ 202 618 － ( 5.9 ) 680 ( 5.1 ) 1,180 営 業 外
Slide 16: 前提となる為替レート／車両生産台数
前提となる為替レート／車両生産台数 上期 下期 12/3通期 第1四半期 前年実績 当年実績 前年比 前年実績 当初予想 最新予想 前年比 前年実績 当初予想 最新予想 前年比 前年実績 当初予想 最新予想 前年比 USD 82 80 2円 円高 80 80 80 - 78 80 80 2円 円安 79 80 80 1円 円安 為替レート （円） EUR 117 103 14円 円高 114 105 101 13円 円高 104 105 105 1円 円安 109 105 103 6円 円高 1円変動の USD 29 29 29 - 利益影響額 （億円） EUR 7 7 7 - 国内 146
Slide 17: 得意先別売上
得意先別売上 1 2 / 6期実績（ 累計） 1 1 / 6 期実績（ 累計） 区 分 増減 増減率 金額 構成比 金額 構成比 ト ヨ タ 4,272 48.4 2,263 36.0 2,008 88.7 ダ イ ハ ツ 266 3.0 178 2.8 87 48.9 日 野 自 動 車 126 1.5 91 1.4 35 38.8 ト ヨ タグ ルー プ計 4 ,6 6 4 52 .9 2 ,5 3 3 4 0 .2 2 ,1 3 1 8 4 .1 本 田 技 研 610 6.9 348 5.5 262 75.2 Ｇ Ｍ 223 2.5 212 3.4 12 5.5 現 代 ・ 起 亜 2
Slide 18: 製品別売上
製品別売上 1 2 / 6 期実績（ 累計） 1 1 / 6 期実績（ 累計） 区 分 増減 増減率 金額 構成比 金額 構成比 ﾊ ﾟ ﾜ ﾄ ﾚ ｲ ﾝ 機 器 3,006 34.1 2,199 34.9 806 36.7 電 子 機 器 827 9.4 489 7.8 338 69.1 熱 機 器 2,583 29.3 2,009 31.9 574 28.6 情 報 安 全 1,495 16.9 934 14.8 561 60.1 ﾓ ｰ ﾀ 647 7.3 423 6.7 224 52.9 そ の 他 ※ 123 1.4 104 1.7 19 18.2 自 動 車 分 野 計 8 ,6
Slide 19: 設備投資・償却費・研究開発費
設備投資・償却費・研究開発費 12/3期 13/3期 12/6期 11/6期 実績 12/6期 予想 増減率 進捗率 日本 241 1,031 285 1,170 18.3% 24.4% 設 北米 26 122 32 130 23.1% 24.6% 備 欧州 45 187 44 190 △2.2% 23.2% 投 豪亜 103 382 109 510 5.8% 21.4% 資 その他 17 72 7 90 △58.8% 7.8% 合計 432 1,794 478 2,090 10.6% 22.9% 日本 284 1,344 287 1,350 1.1% 21.3% 北米 40 146 35 1