Slide 1: 2016年3月期 第2四半期決算説明会
2016年3月期 第2四半期決算説明会 2015年11月19日 ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング株式会社 © Copyright 2015, TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc. All rights reserved. 1
Slide 2: 第2四半期決算概況・通期業績見通し
2016年3月期 第2四半期決算概況 2016年3月期 通期業績見通し © Copyright 2015, TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc. All rights reserved. 2
Slide 3: 決算概況(連結)
決算概況(連結) (参考) (参考：単体) （単位：百万円） 2015年度2Q 利益率 利益率 前期比 2014年度2Q 売上高 9,705 - +7.3% 9,048 - 売上総利益 1,889 19.5% +31.6% 1,435 15.9% 営業利益 660 6.8% +90.2% 347 3.8% 経常利益 672 6.9% +86.8% 359 4.0% 当期純利益 401 4.1% +92.2% 209 2.3% 【売上高】 銀行業や保険業などの金融業向けの大型システム開発案件が堅調に推移 【利 益】 稼働率の向上 不採算プロジェクト発生を抑止 © Copyright 201
Slide 4: 事業別売上高概況
事業別売上高概況 156（1.7％） 2015年度2Q売上高実績 565 6（0.1％） 9,705百万円 （5.8％） 421 （4.3％） アプリケーション開発事業（金融） 1,252 アプリケーション開発事業（法人） （12.9％）ソリューション事業 (24.7%) 5,781 ＩＴインフラ構築事業 ネットワークソリューション事業 パートナー事業 （59.6％） (75.3%) ソリューション事業（他社製品） 1,524 ソリューション事業（自社製品） （15.7％） その他 （百万円） © Copyright 2015, TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc. Al
Slide 5: 重点施策
重点施策 ●プロジェクトマネジメントの高度化を継続、 低収益プロジェクト発生を抑止 ●積極的な採用を継続、特に経験者採用に注力 ●ソリューション型ビジネスを推進 ◆ストレスチェック支援ソリューションM-Check+(エムチェックプラス)を販売開始 © Copyright 2015, TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc. All rights reserved. 5
Slide 6: トピックス
トピックス ●ＴＤＣネクストを連結子会社化 ◆ＴＤＣソフトグループとして事業を推進、 同社との事業連携を強化し重要性が増したことから連結子会社化 ●PMP資格取得推進の継続 ◆PMP取得者累計397名、目標500名 ●情報セキュリティの強化 ◆「TDC-CSIRT」を⽴上げ、日本シーサート協議会に加盟 高度化するサイバー攻撃を予防し、お客様に安心・安全なシステムを提供する ●CMMIにそったプロセス改善の実施 ◆2015年度内のＣＭＭＩレベル３達成を目指し改善を実施 © Copyright 2015, TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc. All rights reser
Slide 7: 業績見通し(連結)
業績見通し(連結) 2015年度 (参考：単体) (参考：単体) （百万円） 通期 増減額 増減率 2014年度通期 2013年度通期 売上高 21,000 +1,569 + 8.1% 19,430 18,997 営業利益 1,300 +176 + 15.8% 1,123 805 経常利益 1,300 +146 + 12.7% 1,153 819 当期純利益 780 +211 + 37.2% 568 415 ＥＰＳ 129.51円 93.65円 68.12円 1株当り配当金 （年間） 28円 28円 25円 ＊2015年7月14日に公表した通期業績予想からの変更はございません。 © Copyr
Slide 8: 中期経営計画
中期経営計画 計画期間：2013年度～2015年度 パートナービジネスと ソリューション パートナー ソリューションビジネスで ビジネス ビジネス 相互にシナジーを発揮させながら 拡大を目指す戦略を策定 戦略顧客 方向性 強化・拡大する事業分野ごとの 中期的な成長戦略を策定。 ブラッシュ 事業マップ 共有 戦略を全社的に可視化・共有しながら、 アップ 推進するとともに、 市場変化に応じブラッシュアップしていく。 推進 © Copyright 2015, TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc. All rights reserved. 8
Slide 9: 中期経営計画
中期経営計画 中期経営計画期間 （売上高：億円） （営業利益：億円） 300 売上高計画 売上高実績 15 営業利益計画 営業利益実績 M&A 200 10 100 5 0 0 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 © Copyright 2015, TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc. All rights reserved. 9
Slide 10: 次期中期経営計画に向けて
次期中期経営計画に向けて ＜先行きの見通し＞ 金融特需・マイナンバー特需や、新技術によるICT活用領域拡大に より市場は変化しながらも2020年の向けて拡大が持続。 今後、日本の継続的な「人口減少」が、IT市場に歴史的な転換を もたらすと予測。 労働人口の減少 市場（顧客）への影響 ＳＩｅｒへの影響 人口減少に伴いICTによる生産性 人口減少に伴い社員・ＢＰリソー 向上に投資 スの確保がより困難な状況になる 新技術によるICT活用領域拡大 先進的なSIerは「脱マンパワー」を により市場は変化・拡大 進めパッケージやクラウドへと進化 © Copyright 2015, TDC SOFT
Slide 11: 次期中期経営計画に向けて
次期中期経営計画に向けて 収益確保と財産（人材、知財）づくり 収益確保 主体的なビジネスの拡大 投資 収益率の向上と事業規模の拡大 市場縮小へのリスクヘッジ 人材 事業拡大に必要な人材の確保・育成 知財 将来の 新ビジネスモデルの創出 財産 新製品・サービスへの知財の有形化 周辺事業への領域拡大 © Copyright 2015, TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc. All rights reserved. 11
Slide 12: 2016年3月期 第2四半期決算内容
2016年3月期 第2四半期決算内容 © Copyright 2015, TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc. All rights reserved. 12
Slide 13: 損益計算書
損益計算書 2015年度2Q (参考：単体) (参考：単体) （単位：百万円） 単体増減率 （連結） 2015年度2Q 2014年度2Q 売上高 9,705 9,426 9,048 +4.2% 労務費 4,030 3,772 3,670 +2.8% 外注費 3,645 3,690 3,861 △4.4% その他経費 378 362 407 △11.1% 仕掛増減高 237 209 326 △35.9% 売上原価 7,815 7,617 7,612 +0.1% 売上総利益 1,889 1,809 1,435 +26.0% 販売費及び一般管理費 1,229 1,154 1,088 +6.1% 営業
Slide 14: 最終顧客別売上高概況
最終顧客別売上高概況 銀行 クレジット 760 （7.8％） 保険 製造業 1,263 2,791 非製造業 （13.0％） （28.8％） 官公庁、団体 1,163 （12.0％） 2,121 2015年度2Q売上高実績 1,606 （21.9％） （16.5％） 9,705百万円 （百万円） © Copyright 2015, TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc. All rights reserved. 14
Slide 15: 事業別売上高概況（最終顧客別）
事業別売上高概況（最終顧客別） 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 © Copyright 2015, TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc. All rights reserved. 15
Slide 16: 取引先別売上高の状況
取引先別売上高の状況 9,048 9,705 （百万円） 8,771 直接 NTT系列 富士通系列 2013年度2Q 2014年度2Q 2015年度2Q 2013年度2Q 2014年度2Q 2015年度2Q （百万円） （参考：単体) 構成比 （参考：単体) 構成比 構成比 直接 5,030 57.3% 4,805 54.8% 5,659 58.3% NTT系列 2,156 24.6% 2,765 31.5% 2,658 27.4% 富士通系列 1,584 18.1% 1,478 16.9% 1,390 14.3% 合計 8,771 100% 9,048 100% 9,705 100% © C
Slide 17: 受注高・受注残高の状況
受注高・受注残高の状況 （百万円） 期初受注残高 受注高 売上高 受注残高 10,317 9,426 9,705 9,048 8,708 8,771 5,467 5,404 5,314 5,395 4,936 4,783 2013年度2Q 2014年度2Q 2015年度2Q © Copyright 2015, TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc. All rights reserved. 17
Slide 18: 営業利益分析（前年同期比）
営業利益分析（前年同期比） （百万円） 660 347 （＋）売上高増加 （＋）稼働率向上 （＋）不採算プロジェクト抑止 （－）人材確保強化 （－）情報基盤整備 （参考：単体） （－）ＣＭＭＩ準備 2015年度2Q 2014年度2Q © Copyright 2015, TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc. All rights reserved. 18
Slide 19: 貸借対照表（主な科目）
貸借対照表（主な科目） (参考：単体) (参考：単体) （百万円） 2015年度2Q 2015年度2Q 2014年度末 資産合計 10,960 10,713 10,911 流動資産 9,191 8,924 9,114 現金及び預金 5,025 4,882 4,776 売掛金 3,057 2,976 3,461 たな卸資産 502 473 264 その他 606 591 611 固定資産 1,768 1,789 1,797 有形固定資産 163 157 172 無形固定資産 142 141 158 投資その他 1,463 1,490 1,466 負債合計 3,421 3,345 3,731 流動
Slide 20: ご注意
http://www.tdc.co.jp / ※本資料につい ての ご注 意 ： 本資料に記載され てい る ＴＤ Ｃソ フトウェアエ ン ジ ニアリ ン グ株 式 会社の 将 来の予 想 に 関 す る事 項は 、 現時点における情報 に 基づき判 断 し た ものであり 、予 想 に 内在 す る 不 確定 要 因 や 今後の 事 業運 営 に おけ る 状況変化等によ り変 動 す る ことがありま す 。 © Copyright 2015, TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc. All rights reserved. 20