Thanapiriya Public Company Ltd · SET:TNP
Thanapiriya Public — FY2016 Earnings Presentation
23 slides from Thanapiriya Public's earnings presentation, Mar 27, 2017
Slide 1: Company Presentation
COMPANY PRESENTATION บริษัท ธนพิริยะ จากัด (มหาชน) [27 มีนาคม 2560]
Slide 2: Company Presentation
COMPANY PRESENTATION บริษัท ธนพิริยะ จากัด (มหาชน) [27 มีนาคม 2560]
Slide 3: Topics presented
หัวข้ อทีน่ าเสนอ ธุรกิจของธนพิริยะ สรุปข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ ความคืบหน้ าโครงการลงทุนในปี 2560 Strictly Private & Confidential 2
Slide 4: Thanapiriya's business
ธุรกิจของธนพิริยะ Strictly Private & Confidential 3
Slide 5: History of Thanapiriya
ประวัติความเป็ นมาของธนพิริยะ เพิม ่ ทุนจดทะเบียน จดทะเบียนเข ้า และชาระแล ้วเป็ น ตลาดหลักทรัพย์ ธนพิ ริยะก่ อตั้งในปี 2508 โดยใช้ชื่อ“โง้ว ทองชัย ” 145 ล ้านบาท MAI โดยเริ่ มจากร้านขายของชาและสิ นค้าในครัวเรื อนใน เทศบาลเชี ยงราย ต่อมาในปี 2534 ได้พฒั นามาเป็ น ื้ หุ ้นร ้อยละ เข ้าซอ เพิม
Slide 6: Sales channels
ช่ องทางการจาหน่ าย รูปแบบร้ านธนพิริยะเป็ นการผสมผสานระหว่ างราคาทีค่ ้ มุ ค่ าแบบโมเดิร์นเทรดและความสะดวกแบบร้ านสะดวกซื้อ บรรยากาศในร้ านซุปเปอร์ มาร์ เก็ต บรรยากาศในศู นย์ ค้าส่ ง • จำนวนซุปเปอร์มำร์เก็ต 14 สำขำ • จำนวนศูนย์คำ้ ส่ ง 1 สำขำ • ขนำดพื้นที่ 200 – 750 ตำรำงเมตร • ขนำดพื้นที่ 900 ตำรำ
Slide 7: Products sold by Thanapiriya
สิ นค้ าทีธ่ นพิริยะจาหน่ าย ธนพิริยะจาหน่ ายสินค้ าอุปโภคและบริโภคกว่ า 15,000 รายการ ทัง้ ปลีกและส่ ง ตัวอย่ างสิ นค้ าทีจ่ าหน่ าย ตัวอย่ างรายชื่ อซัพพลายเออร์ สิ นค้ าใช้ ในครัวเรื อน สิ นค้ าส่ วนบุคคล เครื่ องดื่มและอาหารแห้ ง เครื่ องสาอางและอาหารเสริม สิ นค้ าแม่ และเด็ก Strictly Private &
Slide 8: Marketing promotion activities
กิจกรรมส่ งเสริมการตลาด กิจกรรมทางการตลาด ทีม ่ ก ี ารทาอย่าง ต่อเนือ ่ ง โปรแกรมสะสมแต ้มสมาชก ิ (ประมาณ 80,000 ราย) แผ่นโปรโมชน ั่ สนิ ค ้าประจาเดือน จับรางวัล (เครือ ้ ่ งใชไฟฟ้ า รถจักรยายนต์ และ อืน ่ ๆ) คูปองสว่ นลด, E-Coupon สน ิ ค ้านาทีทอง โปรโมชน ั่ ออนไลน์ Strictly Private & C
Slide 9: Branch expansion
การขยายสาขา ธนพิริยะมีแผนขยายสาขาอย่ างต่ อเนื่อง ปัจจุบนั มี 15 สาขา มีพนื้ ทีใ่ ห้ บริการกว่ า 6,000 ตรม. • การขยายสาขาจะท าให้ เงินลงทุนต่อสาขา 10 - 15 ล้านบาท 15 ธนพิ ริ ย ะเข้า ถึ ง ลู ก ค้า ตาม IRR 20% 12 แ ห ล่ ง ชุ ม ช น ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น Payback Period 2 – 3 ปี 10 7 จานวนสาขา รวมถึ ง ลู ก ค
Slide 10: Financial summary
สรุ ปข้ อมูลทางการเงิน Strictly Private & Confidential 9
Slide 11: Operating results: total revenue
ผลการดาเนินงาน (ต่ อ) รายได้ รวม (ล้านบาท) 1,456 1,322 1,202 946 1,040 2555 2556 2557 2558 2559 โครงสร้ างรายได้ 0.5% 0.6% 0.2% 0.3% 0.3% 23.7% 18.3% 34.0 34.3% 34.8% % 65.5% 64.9% 75.8% 65.7 81.2% % จานวนสาขา 5 7 10 12 15 รำยได้จำกสำขำ รำยได้จำกค้ำส่ งสำนักงำนใหญ่ รำยได้อื่น Strictly Private & Conf
Slide 12: Operating results: revenue from sales and services
ผลการดาเนินงาน (ต่ อ) รายได้ จากการขายและบริการ (ล้านบาท) 1,448 1,317 1,198 255 1,037 313 942 408 316 316 68 59 57 74 71 82 72 1,193 86 1,003 789 306 314 626 626 284 278 295 223 240 255 2555 2556 2557 2558 2559 1Q58 2Q58 3Q58 4Q58 1Q59 2Q59 3Q59 4Q59 รายได ้จากสาขา รายได ้จาก สนญ. 2555 2556 2557 255
Slide 13: Operating results: SSS growth
ผลการดาเนินงาน (ต่ อ) SSS Growth 2556 2557 2558 2559 1Q58 2Q58 3Q58 4Q58 Q1’59 Q2’59 Q3’59 Q4’59 SSS Growth 2.6% -1.5% -2.6% 1.6% -4.3% -5.5% -1.9% 1.4% 2.2% 5.1% 4.0% -3.0% จานวนบิล/เดือน/สาขา 24,549 22,714 23,586 23,402 23,214 23,043 23,892 21,494 24,507 23,589 24,281 22,029 ้ ต่อบิล ยอดซือ 399 39
Slide 14: Operating results: gross profit and SG&A
ผลการดาเนินงาน (ต่ อ) กาไรขั้นต้ น • GPM ปรับตัวสูงขึน ้ ล ้านบาท ั สว่ นการขายผ่านสาขาเพิม สด ่ ขึน ้ ทาให ้มี 12.7% 13.0% 12.8% 13.1% 11.1% 11.6% 12.0% GPM เพิม ่ ขึน ้ 8.4% ั พลายเออร์ การได ้รับการสนับสนุนจากซพ 5.6% 184 133 152 ในการทากิจกรรมการตลาดเพิม ่ ขึน ้ 87 53 42 47 47 49 2555 2556 25
Slide 15: Operating results: EBITDA and net profit
ผลการดาเนินงาน (ต่ อ) EBITDA กาไรสุ ทธิ ล้านบาท ล้านบาท 6.5% 6.0% 5.9% 6.2% 4.5% 5.7% 5.2% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 4.8% 86 3.0% 3.1% 69 56 2.9% 64 45 2.0% 39 1.6% 1.0% 30 22 23 24 17 17 19 18 9 11 14 14 2555 2556 2557 2558 2559 Q1'59 Q2'59 Q3'59 Q4'59 2555 2556 2557 2558 2559 Q1'59 Q2'59 Q3'59 Q4'59 EBI
Slide 16: Financial position: total assets
ฐานะการเงิน ิ ทร ัพย์รวม สน 9.0% ล ้านบาท 8.0% 7.4% 6.2% 6.2% 679 713 383 328 209 2555 2556 2557 2558 2559 สินทรัพย์รวม อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ิ ทร ัพย์ โครงสร้างสน 15.6 42.8 ล ้านบาท 82.9 39.1 260.3 27.1 204.8 - 36.5 40.9 44.7 - 54.2 167.4 24.5 147.7 - 47.6 124.2 324.8 82.9 152.4 188.0 90.7 47.6
Slide 17: Financial position: liabilities and equity
ฐานะการเงิน (ต่ อ) ิ และสว่ นของผูถ ้ น หนีส ้ อ ื หุน ้ ล ้านบาท 551 570 8.3 206 220 187 163 122 128 143 22 1.7 0.7 0.2 0.3 2555 2556 2557 2558 2559 หนีส ิ ้ น สว่ นของผู ้ถือหุ ้น D/E สว่ นของผูถ ้ อ ื หุน ้ 570 ล ้านบาท 551 23.1% 23.1% 220 12.3% 122 10.4% 9.9% 22 2555 2556 2557 2558 2559 ส่วนของผ
Slide 18: 2017 investment projects
โครงการลงทุนปี 2560 Strictly Private & Confidential 17
Slide 19: Future projects: new distribution center
โครงการในอนาคต ลักษณะโครงการ • บริ ษทั ฯ มีแผนที่จะเปิ ดศูนย์กระจายสิ นค้าแห่งใหม่ซ่ ึงมีพ้ืนที่ใช้สอย ประมาณ 10,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับการขยายสาขาและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ กระจายสิ นค้า ใช้เงินลงทุนประมาณ 150 – 200 ล้านบาท • ความคืบหน้าโครงการ ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการตรวจรับงาน คาดว่าจะเปิ ดใช้
Slide 20: Future projects (continued)
โครงการในอนาคต (ต่ อ) Strictly Private & Confidential 19
Slide 21: New branches in Chiang Rai in 2017
โครงการในอนาคต (ต่ อ) ี งราย เปิ ดสาขาใหม่ 4 สาขา ในปี 2560 2 สาขาในจังหวัดเชย เกณฑ์ ในการพิจารณาทาเลเพือ่ เปิ ดสาขาใหม่ 1 เป็ นแหล่งชุมชนที่มีหมู่บา้ น ตลาดสด และใกล้โรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัย 2 ความหนาแน่นของประชากร 3 มีขนาดพื้นที่เหมาะสม 4 มีที่จอดรถสะดวก 5 มีค่าเช่าที่เหมาะสม 6 มีธนาคารอย่างน้อย
Slide 22: New branches in Phayao in 2017
โครงการในอนาคต ี งคา) เปิ ดสาขาใหม่ 4 สาขา ในปี 2560 2 สาขาในจังหวัดพะเยา (อ.เมือง และ อ.เชย Strictly Private & Confidential 21
Slide 23: Q&A
Q&A บริษทั ธนพิรยิ ะ จำกัด (มหำชน) สำนักงำนใหญ่ : 661 หมูท่ ่ี 24 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย 57000 โทรศัพท์ 0-5375-6484 นักลงทุนสัมพันธ์ นำยพิทยำ จิตมำเส Email: investor@Thanapiriya.co.th Strictly Private & Confidential 22
Thanapiriya Public Company — FY2016 Earnings Presentation on 6ix