Credito Emiliano S.p.A. · MIL:CE
Credito Emiliano — Q1 2011 Earnings Presentation
16 slides from Credito Emiliano's earnings presentation, May 13, 2011
Slide 1: Risultati marzo '11
risultati marzo ’11 13 maggio 2011
Slide 2: Risultati marzo '11 - appendici
risultati marzo ’11 appendici risultati marzo 2011 | 2
Slide 3: Sintesi
sintesi Margine d'intermediazione (mln) Costi operativi (mln) 236,0 +2,7% 229,9 165,0 +3,8% 158,9 123,9 +2,8% 120,5 55,3 56,6 +2,4% 108,4 +4,6% +2,5% 103,6 109,4 112,1 IQ10 IQ11 IQ10 IQ11 Margine finanziario Margine servizi Personale Spese amministrative Redditività (mln) Cost to income 30,6 +52,2%
Slide 4: Sintesi
sintesi Crediti a clientela (mld) Raccolta clientela (mld) - esclusi Pct - 57,9 57,3 -1,0% 23,4 21,3 -9,2% 19,6 16,4 16,8 +3,0% +12,1% 17,4 18,1 19,2 +6,1% IQ10 IQ11 IQ10 IQ11 Cassa Diretta e Assic. AUM AUC Patrimonio (mln) Canali distributivi 11,3% 11,5% 12,0% 53 53 1.400 1.200 10,0% 42 41 8,6% 8,9
Slide 5: Indicatori di sintesi
indicatori di sintesi 2009 2010 IQ11 QM raccolta 1,44% 1,33% a 1,33% a crescita QM Impieghi a dati ultimi disponibili al settembre 2010 1,01% 1,09% 1,09% b b dati ultimi disponibili al dicembre 2010 ROE di periodo 5,0% 4,3% 1,7% MAF / MIN 45,4% 46,6% 47,5% redditività MAS / MIN 54,6% 53,4% 52,5% Cos
Slide 6: Margine d'intermediazione
margine d’intermediazione (mln) 2010 IQ10 IQ11 % yoy Margine finanziario 448,4 109,4 112,1 2,5% Forbice 2,51% 2,51% 2,49% -2 bp Il Margine Finanziario aumenta del 2,5% nonostante il Commissioni nette 382,9 90,5 90,0 -0,6% perdurare della discesa dei tassi, anche se in misura . di cui "gestione e int
Slide 7: Dal MIN all'utile netto
dal MIN all’utile netto Risultato operativo sostanzialmente stabile. (mln) 2010 IQ10 IQ11 % yoy Margine d'intermediazione 962,5 229,9 236,0 2,7% L’andamento dei costi operativi e più in particolare Spese personale -426,2 -103,6 -108,4 4,6% Spese amministrative -217,0 -55,3 -56,6 2,4% quello delle sp
Slide 8: Distribuzione & risorse
distribuzione & risorse Gruppo CREDEM n° filiali e quota di mercato sportelli 4 0.4% 9 Struttura distributiva 2010 IQ11 0.9% 71 1.1% 28 Credembanca a Altre 544 542 21 0.8% 0.8% B.ca Euromobiliare 19 19 132 Filiali 563 561 9 3.7% 0.9% 43 Centri Imprese 42 41 8 1.7% 5 0.7% CredemPoints 35 35 0.9% 4 Ne
Slide 9: Raccolta
raccolta (mln) Breakdown raccolta clientela 2010 IQ10 IQ11 % yoy Depositi 11.821 11.172 12.338 10,4% Obbligazioni e CD 4.368 4.427 4.341 -1,9% Raccolta Diretta (netto Pct) 16.189 15.599 16.679 6,9% Pct 62 44 58 31,8% Raccolta Diretta Bancaria 16.251 15.643 16.737 7,0% Riserve assicurative 2.448 2.44
Slide 10: Impieghi
impieghi (mln) 2010 IQ10 IQ11 % yoy Crediti con clientela 18.361 16.927 19.035 12,5% .breve 7.649 6.893 8.128 17,9% .mutui e Leasing 10.712 10.034 10.907 8,7% Crediti problematici 523 512 520 1,6% Pct 0 0 0 n.s. Totale Impieghi cassa 18.884 17.439 19.555 12,1% Impieghi in significativa crescita (+12
Slide 11: Rischi di mercato
rischi di mercato Rischi di mercato (mln) 2010 IQ11 V.A.R. banking e trading book (99% - 10gg - nuovo coeff. moltiplicativo = 3 ) Credembanca . medio 53,5 48,7 . massimo 97,6 70,9 Banca Euromobiliare . medio 2,2 0,7 Il presidio dei rischi di mercato è principalmente . massimo 5,1 0,8 focalizzato su
Slide 12: Risultati marzo '11 - appendici
risultati marzo ’11 appendici risultati marzo 2011 | 12
Slide 13: Struttura del capitale
struttura del capitale Circa 3.100 Patto fra 227 azionisti azionisti Principali azionisti %sul c.s. M.M.F. Group 35,8% Pictet Cie 4,9% Fincorrad 3,2% Eredi Savioli 3,0% Padana Tubi P.A. 2,1% 25,7% 74,3% Credemholding Flottante 76,9% 23,1% risultati marzo 2011 | 13
Slide 14: L'azione Credem
l’azione Credem Track Record 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 N. azioni (/000) 265.464 270.679 272.537 273.309 274.350 275.417 278.605 281476 282.327 332.392 332.392 332.392 . di cui AUCAP 49.859 Patrimonio netto x azione 2,27 2,55 2,86 3,08 3,23 3,64 4,00 4,60 5,10 5,26 5
Slide 15: Struttura & business
struttura & business risultati marzo 2011 | 15
Slide 16: Dichiarazione del Dirigente Preposto
“Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari dichiara ai sensi del comma 2 dell’articolo 154 bis del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, che l’informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documenta