Slide 1: 2010年3月期 第２四半期決算説明会
株式会社ニコン 2006年月5月15日 広報・ＩＲ部 2010年3月期 第２四半期決算説明会 2009年11月5日 株式会社ニコン ※本資料で記述されている業績予想並びに将来予測は、現在における入手可能な情報に基づき当社が判 断した内容であり、潜在的リスク及び不確実性が含まれます。従いまして、様々な要因の変化によって、 実際の業績は記述されている内容と大きく乖離する結果となる可能性があることをご承知おきください。 1
Slide 2: Agenda
Agenda Ⅰ． 2010年3月期 上期の概況 Ⅱ． 2010年3月期の見通し Ⅲ． 参考データ
Slide 3: 上期 連結売上高・損益
2010年3月期 上期 連結売上高・損益 09年3月期 前回予想 10年3月期 前上期実績比 前回予想比 上期実績 （8/5） 上期実績 単位：億円 売上高 売上高 増減 4,871 3,400 3,681 ▲1,190 +281 -24.4% +8.3% 営業利益 営業利益 541 ▲320 ▲195 ▲736 +125 売上高比/増減 11.1% -% -% -% -% 経常利益 経常利益 531 ▲360 ▲223 ▲754-% +137 10.9% -% -% -% 当期純利益 当期純利益 336 ▲290 ▲177 ▲513 +113 6.9% -% -% -% -% 売上高への影響
Slide 4: 第２四半期 連結売上高・損益
2010年3月期 第２四半期 連結売上高・損益 09年3月期 前回予想 10年3月期 前2Ｑ実績比 前回予想比 2Q実績 （8/5） 2Q実績 単位：億円 売上高 売上高 増減 2,493 1,649 1,929 ▲564 +280 -22.6% +17.0% 営業利益 営業利益 253 ▲327 ▲203 ▲456 +124 売上高比/増減 10.1% -% -% -% -% 経常利益 経常利益 240 ▲347 ▲210 ▲450 +137 9.6% -% -% -% -% 当期純利益 当期純利益 157 ▲250 ▲137 ▲294 +113 6.3% -% -% -% -% 売上高への
Slide 5: 上期 精機カンパニー
2010年3月期 上期 精機カンパニー 09年3月期 前回予想 10年3月期 前上期実績比 前回予想比 上期実績 （8/5） 上期実績 売上高 売上高 増減 １,172億円 640億円 663億円 ▲509 +23 -43.4% +3.6% 営業利益 営業利益 122億円 ▲455億円 ▲440億円 ▲562 +15 売上高比/増減 10.4% -% -% -% -% 半導体露光装置 半導体露光装置 新品/中古 32/10台 18/3台 18/4台 ▲14/▲6 0/+1 新品/中古 -43.8% -60.0% 0% +33.3% 液晶露光装置 液晶露光装置 37台 15台 16台 ▲21 +
Slide 6: 上期 精機カンパニー 販売台数
2010年3月期 上期 精機カンパニー 半導体露光装置光源別販売台数 液晶露光装置世代別販売台数 単位：台 単位：台 70 68 40 3 37 60 11 30 50 36 24 40 32 20 7 30 16 8 19 8 20 6 ＡｒＦ 18 9 8 7世代～ 3 10 7 ＡｒＦ 液浸 1 5,6世代 10 21 i線 15 8 7 7 11 ＫｒＦ ～4世代 0 0 08年3月期 09年3月期 10年3月期 08年3月期 09年3月期 10年3月期 上期実績 上期実績 上期実績 上期実績 上期実績 上期実績 6
Slide 7: 上期 映像カンパニー
2010年3月期 上期 映像カンパニー 09年3月期 前回予想 10年3月期 前上期実績比 前回予想比 上期実績 （8/5） 上期実績 売上高 売上高 増減 3,372億円 2,500億円 2,753億円 ▲619 +253 -18.4% +10.1% 営業利益 営業利益 420億円 180億円 265億円 ▲155 -36.9% +85 売上高比/増減 12.5% 7.2% 9.6% +47.2% デジタル一眼レフ デジタル一眼レフ カメラ 174万台 165万台 166万台 ▲8 +1 カメラ -4.6% +0.6% 交換レンズ 交換レンズ 245万本 240万本 245万本 0 0% +
Slide 8: 上期 映像カンパニー 販売金額の構成比
2010年3月期 上期 映像カンパニー 販売金額の製品別・地域別構成比 単位：億円 単位：億円 4,000 4,000 11% 3,000 3,000 32% 22% 11% その他 欧州 33% 22% 交換レンズ 2,000 2,000 35% 42% デジタル 米州 一眼レフ 33% 41% カメラ 1,000 1,000 17% 22% アジア他 コンパクト 25% 26% デジタル 16% 日本 カメラ 12% 0 0 09年3月期 10年3月期 09年3月期 10年3月期 上期実績 上期実績 上期実績 上期実績 8
Slide 9: 上期 インストルメンツカンパニー
2010年3月期 上期 インストルメンツカンパニー 09年3月期 前回予想 10年3月期 前上期実績比 前回予想比 上期実績 （8/5） 上期実績 売上高 売上高 増減 232億円 180億円 178億円 ▲54 -23.3% ▲2 -1.1% 営業利益 営業利益 ▲13億円 ▲35億円 ▲26億円 ▲13 +9 売上高比/増減 -% -% -% -% -% 単位：億円 300 1% その他 8% 前上期比、バイオサイエンス事業は 200 23% 2% 半導体検査装置 増収であったが、産業機器事業の 12% 17% 測定機 工業用顕微鏡 売上は半減 20% 100 48% 69% 生物顕微鏡
Slide 10: 上期 その他の事業
2010年3月期 上期 その他の事業 09年3月期 前回予想 10年3月期 前上期実績比 前回予想比 上期実績 （8/5） 上期実績 売上高 売上高 増減 96億円 80億円 87億円 ▲9 +7 -9.4% +8.8% 営業利益 営業利益 15億円 ▲10億円 5億円 ▲10 +15 売上高比/増減 15.6% -% 5.7% -66.7% -% 単位：億円 100 9% エンコーダ 3% 3% 望遠鏡 80 4% 37% 25% その他 60 40 31% 55% ガラス事業 20 カスタム 20% プロダクツ 13% 0 09年3月期 10年3月期 上期実績 上期実績 10
Slide 11: 上期 B/S内訳
2010年3月期 上期 B/S内訳 55% 資 産 負債・純資産 50% 47.0% 単位：億円 単位：億円 50.5% 8,657 47.2% 45% 9,000 8,657 9,000 902 7,498 7,722 7,722 7,498 804 879 1,690 6,000 1,212 1,328 4,588 6,000 3,707 4,078 3,021 2,652 2,404 3,000 548 3,000 654 521 4,069 3,791 3,644 2,390 2,309 2,564 0 0 08年9月 09年3月 09年9月 08年9月 09年3月 09年9月 現預金
Slide 12: 棚卸資産・有利子負債・現預金
2010年3月期 上期 棚卸資産 有利子負債・現預金 単位：億円 単位：億円 3,500 1,500 3,021 1,247 191 2,652 2,800 137 1,149 1,200 199 2,404 127 162 その他 879 151 インストル 617 2,100 メンツ 900 1,736 720 400 1,400 1,727 1,354 精機 600 902 804 879 700 300 629 967 479 429 744 映像 607 0 0 08年9月 09年3月 09年9月 08年9月 09年3月 09年9月 社債 借入金等（リース債務を含む） 現預金 12
Slide 13: 上期 まとめ
2010年3月期 上期 まとめ ◆市況低迷・円高の影響に加え、精機事業で棚卸の見直しなど 構造改革を進めた結果、前上期比減収、赤字計上。 ただし、前回予想比では特に映像カンパニーが健闘し、全体で 売上高上振れ、赤字幅縮小 ・精機カンパニーは、半導体市況低迷の影響と棚卸廃棄評価減により 営業赤字。 事業拠点統合など、構造改革を着実に実施 ・映像カンパニーは、前上期比では減収減益だが、全ての製品群で 想定を上回る販売を達成し、前回予想比では売上高・営業利益ともに 大幅な上振れ ・インストルメンツカンパニーは、TOBによりベルギーのMetris NV社を 子会社とし、産業機器分野の拡充と体質改善に布
Slide 14: Agenda
Agenda Ⅰ． 2010年3月期 上期の概況 Ⅱ． 2010年3月期の見通し Ⅲ． 参考データ
Slide 15: 見通し 連結売上高・損益
2010年3月期見通し 連結売上高・損益 09年3月期 上期 前回予想 上期 10年3月期 上期 前年実績比 前回予想比 実績 下期 （8/5） 下期 見通し 下期 単位：億円 4,871 3,400 3,681 売上高 売上高 増減 8,797 3,926 7,100 3,700 7,600 3,919 ▲1,197 -13.6% +500 +7.0% ▲320 ▲195 営業利益 営業利益 482 541 ▲300 20 ▲180 15 ▲662 +120 売上高比/増減 5.5% ▲59 -% -% -% -% 531 ▲360 ▲223 経常利益 経常利益 477 ▲360 0 ▲24
Slide 16: 見通し 精機カンパニー
2010年3月期見通し 精機カンパニー 09年3月期 上期 前回予想 上期 10年3月期 上期 実績 下期 （8/5） 下期 見通し 下期 -36.3% 前年比増減 1,172 640 663 売上高 売上高 2,199億円 1,400億円 760 1,400億円 737 1,027 122 ▲455 -% ▲440 営業利益 営業利益 80億円 ▲42 ▲590億円 ▲135 ▲580億円 ▲140 売上高比 3.6% -% -% 半導体露光装置 32/10 18/ 3 -45.9% -23.5% 18/4 半導体露光装置 新品/中古 新品/中古 61/17台 29/ 7 36/13台 18
Slide 17: 見通し 精機カンパニー 販売台数
2010年3月期見通し 精機カンパニー 半導体露光装置光源別販売台数 液晶露光装置世代別販売台数 単位：台 150 146 単位：台 70 65 15 60 120 22 58 50 45 44 90 41 ＡｒＦ 40 18 61 19 7世代～ 15 17 60 1 ＥＵＶＬ 30 27 16 3 4 5,6世代 36 10 33 ＡｒＦ 20 16 30 液浸 58 14 18 15 1 1 ＡｒＦ 10 21 21 16 ～4世代 ＫｒＦ 20 14 14 11 i線 0 3 3 0 08年3月期 09年3月期 前回予想 10年3月期 08年3月期 09年3月期 前回予想 10年3月期
Slide 18: 見通し 映像カンパニー
2010年3月期見通し 映像カンパニー 09年3月期 上期 前回予想 上期 10年3月期 上期 実績 下期 （8/5） 下期 見通し 下期 前年比増減 3,372 2,500 -6.1% 2,753 売上高 売上高 5,965億円 2,593 5,100億円 2,600 5,600億円 2,847 +25.0% 420 180 265 営業利益 営業利益 400億円 ▲20 350億円 170 500億円 235 売上高比 6.7% 6.9% 8.9% +3.8% デジタル一眼レフ 174 165 166 デジタル一眼レフ カメラ カメラ 342万台 168 345万台 180 355万台 1
Slide 19: 見通し 映像カンパニー 構成比
2010年3月期見通し 映像カンパニー 販売金額の製品別・地域別構成比 単位：億円 単位：億円 6,000 6,000 12% 10% その他 5,000 5,000 32% 10% 22% 32% 欧州 23% 交換レンズ 30% 4,000 23% 4,000 3,000 3,000 36% デジタル 41% 35% 34% 米州 41% 40% 一眼レフ カメラ 2,000 2,000 18% 22% 22% アジア他 1,000 コンパクト 1,000 25% 26% 27% デジタル 14% 12% カメラ 13% 日本 0 0 09年3月期 前回予想 10年3月期 09年3月期 前
Slide 20: 見通し インストルメンツカンパニー
2010年3月期見通し インストルメンツカンパニー 09年3月期 上期 前回予想 上期 10年3月期 上期 実績 下期 （8/5） 下期 見通し 下期 前年比増減 232 180 +0.9％ 178 売上高 売上高 446億円 214 430億円 250 450億円 272 ▲13 ▲35 -% ▲26 営業利益 営業利益 ▲27億円 ▲14 ▲40億円 ▲5 ▲105億円 売上高比 -% -% -% ▲79 単位：億円 500 6% 2% 半導体検査装置 Metris NV社を連結対象に加えた。 3% 400 16% 20% 測定機 影響額は、 18% 15% 14% 売上高 +25億円、営
Slide 21: 見通し その他の事業
2010年3月期見通し その他の事業 09年3月期 上期 前回予想 上期 10年3月期 上期 実績 下期 （8/5） 下期 見通し 下期 前年比増減 -19.8% 96 170億円 80 87 売上高 売上高 187億円 150億円 91 90 63 -82.8% 15 ▲10 5 営業利益 営業利益 29億円 ▲20億円 5億円 売上高比 15.5% 14 -% ▲10 3.3% 0 単位：億円 210 180 4% 3% 150 26% 4% 望遠鏡 28% 12% その他 120 7% 4% エンコーダ 3% 90 34% 38% 49% ガラス事業 60 30 カスタム 29% 28%
Slide 22: 見通し 設備投資・減価償却費・研究開発費
2010年3月期見通し 単位：億円 【設備投資・減価償却費】 単位：億円 【研究開発費】 500 設備投資 700 研究開発費 10% 売上高研究開発比率 450 減価償却費 435 615 410 600 584 590 リース会計 398 35 400 基準の影響額 20 9% 350 500 472 304 350 300 329 7.8 8% 258 400 371 250 7.0 257 300 200 226 7% 208 150 6.1 200 100 5.7 6% 100 50 5.1 0 0 5% 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 06/3 07/3 08/3
Slide 23: 見通し キャッシュフロー
2010年3月期見通し キャッシュフロー 単位：億円 1400 1,208 1200 1000 832 800 710 637 613 600 413 400 200 101 100 0 -200 -224 -219 -400 -344 -600 -498 -445 10/3 06/3 07/3 08/3 09/3 見通し 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー フリーキャッシュフロー 22
Slide 24: 見通し まとめ
2010年3月期見通し まとめ ◆経営体質改善強化への取組みを継続、下期は営業利益を 黒字化し、来期は通期で黒字回復を狙う ・精機カンパニー ＃半導体露光装置S620を、予定どおりに出荷開始済。 お客様要求を満たす仕様の達成に、全力を挙げる ＃液晶露光装置は、来期からの販売に向け中国市場に本格参入 ＃事業拠点再編等の構造改革を引き続き推進 ・映像カンパニー ＃年末市況の不透明感、競争激化、円高が懸念されるが、 売上・営業利益を上方修正 ＃引き続きコスト削減を推進するとともに、一層の円高にも対応できる 調達・生産体制の構築を継続 ＃次世代デジタルカメラの開発を促進 ・インストルメンツカンパニーは
Slide 25: Agenda
Agenda Ⅰ． 2010年3月期 上期の概況 Ⅱ． 2010年3月期の見通し Ⅲ． 参考データ
Slide 26: 参考データ 為替の影響
参考データ 為替の影響 2010年3月期 見通し 為替レート 1円の変動による影響額 10年3月期 売上高 営業利益 下期前提 下期前提 下期前提 ＵＳドﾙ ＵＳドﾙ 90 円 約 13 億円 約 4 億円 ユーロ ユーロ 130 円 約 6 億円 約 4 億円 24
Slide 27: 参考データ 2010年3月期業績見通し
参考データ 2010年3月期業績見通し 09年3月期 前回予想 10年3月期 単位：億円 実績 （8/5） 見通し 上期 541 ▲320 ▲195 営業利益 482 ▲300 ▲180 下期 ▲59 20 15 営業外収益 80 100 45 営業外費用 85 160 105 上期 531 ▲360 ▲223 経常利益 477 ▲360 ▲240 下期 ▲54 0 ▲17 特別損益 ▲85 ▲60 ▲60 法人税等 111 ▲140 ▲90 上期 336 ▲290 ▲177 当期純利益 281 ▲280 ▲210 下期 ▲55 10 ▲33 25
Slide 28: 参考データ 第2四半期 精機カンパニー
参考データ 2010年3月期 第2四半期 精機カンパニー 09年3月期 前回予想 10年3月期 前2Ｑ実績比 前回予想比 2Q実績 （8/5） 2Q実績 売上高 売上高 増減 593億円 367億円 390億円 ▲203 +23 -34.2% +6.3% 営業利益 営業利益 59億円 ▲354億円 ▲339億円 ▲398 +15 売上高比/増減 9.9% -% -% -% -% 半導体露光装置 半導体露光装置 新品/中古 15/5台 11/3台 11/4台 ▲4/▲1 0/+1 新品/中古 -26.7% -20.0% 0% +33.3% 液晶露光装置 液晶露光装置 20台 12台 13台 ▲7
Slide 29: 参考データ 第2四半期 映像カンパニー
参考データ 2010年3月期 第2四半期 映像カンパニー 09年3月期 前回予想 10年3月期 前2Q実績比 前回予想比 2Ｑ実績 （8/5） ２Ｑ実績 売上高 売上高 増減 1,723億円 1,146億円 1,399億円 ▲324 +253 -18.8% +22.1% 営業利益 営業利益 189億円 55億円 141億円 ▲48 +86 売上高比/増減 11.0% 4.8% 10.1% -25.4% +156% デジタル一眼レフ デジタル一眼レフ カメラ 88万台 81万台 82万台 ▲6 +1 カメラ -6.8% +1.2% 交換レンズ 交換レンズ 119万本 116万本 121万本 +2
Slide 30: 参考データ 四半期セグメント別売上高推移
参考データ 四半期セグメント別売上高推移 単位：億円 3,000 46 146 54 63 42 122 181 109 697 46 2,000 593 110 579 45 807 410 45 96 42 105 82 390 273 617 1,000 1,773 1,723 1,649 1,569 1,385 1,354 1,399 1,024 0 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 映像カンパニー 精機カンパニー インストルメンツカンパニー その他の事業 28
Slide 31: 参考データ 四半期セグメント別営業利益推移
参考データ 四半期セグメント別営業利益推移 単位：億円 500 400 15 9 71 300 23 7 62 8 149 59 200 307 1 4 100 231 189 145 125 141 8 40 0 -4 -11 -2 -35 6 -6 -60 -6 -101 -100 -8 -16 -339 -200 -300 -10 -400 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 映像カンパニー 精機カンパニー インストルメンツカンパニー その他の事業 29