Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460

Sega Sammy — Q1 FY2018/3 Earnings Presentation

35 slides from Sega Sammy's earnings presentation, Aug 4, 2017

  1. Slide 1: 2018年3月期 第１四半期 決算

    2018年3月期 第１四半期 決算 2017年８月４日 セガサミーホールディングス株式会社 【免責事項】 本資料における市場予測や業績見通し等の内容は、現時点で入手可能な情報に基づき、 経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、 将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを、 予めご承知おきください。 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 目次

    【目次】 １．2018年3月期 第１四半期実績/今後の見通し ３．市場に関する補足情報 決算ハイライト 4 遊技機マーケット情報 24 連結損益計算書（要約） 5 遊技機販売シェア動向 27 各種費用等 ６ パッケージ・デジタルゲームマーケットデータ 28 連結貸借対照表（要約） 7 アミューズメント業界の動向 29 ２．セグメント別実績 /今後の見通し 4．過去の業績推移 / 会社概要 セグメント別：遊技機事業 9 過去の業績推移 31 セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 13 会社概要 34 セグメント別：リゾート事業 18 -2- © SEGA SAMMY HOLDINGS

  3. Slide 3: 2018年3月期 第１四半期実績/今後の見通し

    １．2018年3月期 第１四半期実績/今後の見通し © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  4. Slide 4: 決算ハイライト

    決算ハイライト 売上高： 1,072億円 営業利益： 166億円 営業利益率： 15.5％ 第１四半期 実績 今後の見通し ■遊技機事業において上期に販売が集中 ■主に遊技機事業において大型タイトルの販売があったことから、 ■遊技機事業において下期より各種規制等の変更が予定されており、 前年同期比で増収、増益 市場環境等を慎重に見極めた上で、柔軟な対応が必要 -4- © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  5. Slide 5: 連結損益計算書（要約）

    連結損益計算書（要約） (億円) 2017年3月期 2018年3月期 第1四半期 第1四半期 通期実績 前年同期比 通期計画 前期比 実績 実績 売上高 706 3,669 1,072 +52% 3,800 +4% 遊技機 212 1,482 549 +159% 1,500 +1% 内 エンタテインメントコンテンツ 467 2,057 502 +7% 2,200 +7% 訳 リゾート 26 130 20 -23% 100 -23% 営業利益 30 295 166 +453% 200 -32% 遊技機 3 263 151 +4,933% 200 -24% エンタテインメントコンテンツ 49 11

  6. Slide 6: 各種費用等

    各種費用等 （億円） 2017年3月期 2018年3月期 第1四半期 第1四半期 通期実績 前年同期比 通期計画 前期比 実績 実績 研究開発費・コンテンツ制作費 139 671 153 +10% 710 +6% 遊技機 45 188 45 - 193 +3% エンタテインメントコンテンツ 93 481 108 +16% 517 +7% リゾート 0 2 0 - 0 - その他/消去等 1 0 0 - 0 - 設備投資額 61 270 50 -18% 244 -10% 遊技機 14 58 10 -29% 57 -2% エンタテインメントコンテンツ 33 166 36 +9% 164 -1% リ

  7. Slide 7: 連結貸借対照表（要約）

    連結貸借対照表（要約） (億円） 【 資産の部 】 【 負債・純資産の部 】 科目 2017年3月期末 当第1四半期末 増減 科目 2017年3月期末 当第1四半期末 増減 現金・預金 1,374 1,430 +56 支払手形・買掛金 456 368 -88 受取手形・売掛金 445 360 -85 社債（１年内） 195 145 -50 有価証券 652 667 +15 短期借入金 63 43 -20 たな卸資産 474 338 -136 その他 411 362 -49 その他 296 283 -13 流動負債 計 1,125 918 -207 流動資産 計 3,241 3,078 -163

  8. Slide 8: セグメント別実績 / 今後の見通し

    ２．セグメント別実績 / 今後の見通し © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  9. Slide 9: セグメント別：遊技機事業

    セグメント別：遊技機事業 売上高： 549億円 営業利益： 151億円 営業利益率： 27.5 ％ 第1四半期 実績 今後の見通し ■パチンコにおいて主力タイトルの販売が好調に推移したことから、前年同期比 ■上期を中心とした販売スケジュール 全 体 で増収、増益 ■風適法施行規則等の改正規則が2018年2月1日に施行予定 パ ■主力タイトル『北斗の拳』シリーズの新作『パチスロ北斗の拳 新伝説創造』等の ■『パチスロ獣王 王者の覚醒』や『パチスロサクラ大戦 ～熱き血潮に～』等の チ 販売を実施 ス 販売を実施し、前年同期並みの販売台数を確保 ロ ■2017年10月1日以降の新台設置から新たな自主

  10. Slide 10: セグメント別：遊技機事業

    セグメント別：遊技機事業 （億円） 2017年3月期 2018年3月期 第1四半期 第1四半期 通期実績 前年同期比 通期計画 前期比 実績 実績 売上高 212 1,482 549 +159% 1,500 +1% パチスロ 114 862 102 -11% 631 -27% パチンコ 63 483 411 +552% 716 +48% その他/消去等 35 137 36 - 153 - 営業利益 3 263 151 +4,933% 200 -24% 営業利益率 1.4% 17.7% 27.5% +26.1pt 13.3% -4.4pt タイトル数 2ﾀｲﾄﾙ 10ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ +1ﾀ

  11. Slide 11: セグメント別：遊技機事業 販売タイトル

    セグメント別：遊技機事業 新シリーズ ■2018年3月期 第1四半期の主な販売タイトルと第2四半期以降の販売予定タイトル スペック替えタイトル 2018年3月期 1Q 2Q以降 パチスロ獣王 王者の覚醒 A-SLOTエイリヤンエボリューション パチスロ北斗の拳 新伝説創造 パ パチスロサクラ大戦 ～熱き血潮に～ パチスロ 闘え!サラリーマン チ ス パチスロツインエンジェルBREAK パチスロ イースⅠ&Ⅱ ロ パチスロ 蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ- ぱちんこＣＲ北斗の拳７ 転生 ぱちんこＣＲ渡る世間は鬼ばかり パ ぱちんこＣＲビッグガチンコ7 デジハネＣＲモンスターハンター4 チ

  12. Slide 12: 遊技機の型式試験申請/新台設置スケジュール

    セグメント別：遊技機事業 補足(遊技機の型式試験申請/新台設置スケジュール) ※風適法施行規則等の改正規則が2018年2月1日に施行予定 2014年 2015年 2016年 2017年 ■パチスロ 9月15日 11月末 7月末 9月末 型式試験 旧試験機 (型式試験方法変更前) 1 新台設置 申請期限 新試験機 (周辺基板制御) 2 新台設置 AT 5.5号機基準機 (主基板制御) 型式試験 2.0枚≦傾斜値≦3.0枚 3 申請期限 新台設置 ART 5.5号機基準機 (主基板制御) 傾斜値＜2.0枚 4 新台設置 5.9号機基準機 (主基板制御) 傾斜値＜2.0枚 5 新台設置 ART最大継

  13. Slide 13: セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 売上高： 502億円 営業利益： 37億円 営業利益率： 7.4％ 第1四半期実績 今後の見通し ■パッケージゲーム分野において、『ペルソナ５』の海外販売が好調に 推移したことや、大型タイトルの販売が集中したことから増収 ■デジタルゲーム分野において、引き続き既存タイトルのアップデート ■パッケージゲーム分野において大型タイトルの投入に伴う開発費等 やイベント等を行うほか、下期に新作タイトルの投入を予定 が発生したため減益 - 13 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  14. Slide 14: セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 （億円） 2017年3月期 2018年3月期 第1四半期 第1四半期 通期実績 前年同期比 通期計画 前期比 実績 実績 売上高 467 2,057 502 +7% 2,200 +7% デジタルゲーム 120 473 95 -21% 590 +25% パッケージゲーム 107 471 144 +35% 515 +9% 内 AM機器 103 494 104 +1% 435 -12% 訳 AM施設 88 372 90 +2% 380 +2% 映像・玩具 42 227 51 +21% 245 +8% その他/消去等 7 20 18 - 35 - 営業利

  15. Slide 15: セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 デジタルゲーム

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 デジタル デジタルゲーム 上位3タイトル 2017年3月期 2018年3月期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 売上高（億円） 120 110 120 123 95 平均MAU（万人・3か月平均）※1 464 369 414 456 344 『ファンタシースターオンライン2』 ©SEGA 国内 平均ARPMAU(円) ※2 2,038 2,771 2,568 2,327 2,502 上位３タイトル売上占有率 ※3 68.4% 70.3% 67.6% 64.6% 59.6% 海外 売上高構成比率 19.5% 8.6% 10

  16. Slide 16: セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 第1四半期実績 今後の見通し ■新作タイトルの投入を予定 ■アトラスにおいて、『ペルソナ5』の海外販売が好調に推移 パ 『ソニックマニア』(8月) ッ (全世界での累計出荷数が180万本を突破) ケ 『世界樹と不思議のダンジョン２』(8月) ■ PCゲームの新作タイトル『Warhammer 40,000: Dawn of War III』 ー 『Total War: WARHAMMER 2』(9月) ジ 『Endless Space 2』を発売 『真・女神転生 DEEP STRANGE JOURNEY』(10月) ■『艦これアーケード』を中心にレ

  17. Slide 17: 主なタイトルと販売予定タイトル

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 ■2018年3月期第１四半期の主なタイトルと第2四半期以降の販売予定タイトル 2018年3月期 1Q 2Q以降 デ 既 ファンタシースターオンライン2（2012年7月～） 存 ジ タ ぷよぷよ!!クエスト（2013年4月～） タ イ ト チェインクロニクル３（2013年7月～） ル ル オルタンシア・サーガ -蒼の騎士団-（2015年4月～） パ ッ ソニックマニア Total War: WARHAMMER 2 Warhammer 40,000: ケ Dawn of War III 真・女神転生 DEEP STRANGE ー 世界樹と不思議のダン

  18. Slide 18: セグメント別：リゾート事業

    セグメント別：リゾート事業 売上高： 20億円 営業損失： －7億円 営業利益率： －％ 第1四半期実績 今後の見通し ■『フェニックス・シーガイア・リゾート』において、大規模リニューアルの効果及び 隣県向け宿泊プランの実施等により、震災の影響のあった前年同期よりも宿泊 ■『フェニックス・シーガイア・リゾート』において、ガーデンエリアのリニューアル及び 者数が増加 夏休み施策としてシーガイアならではの様々な企画やプログラムを実施予定 ■韓国初のIR（統合型リゾート）施設『パラダイスシティ』開業 ■屋内型テーマパーク(ジョイポリス)を運営する子会社の株式を一部売却 ■IR（統合型リゾート）事業に

  19. Slide 19: セグメント別：リゾート事業

    セグメント別：リゾート事業 （億円） 2017年3月期 2018年3月期 第1四半期 第1四半期 通期実績 前年同期比 通期計画 前期比 実績 実績 売上高 26 130 20 -23% 100 -23% 営業利益 -8 -22 -7 - -30 - ＜フェニックスリゾート＞ 売上高 14 84 18 +29% 100 +19% 営業利益 -5 -8 -3 - 0 - 施設利用者人数（千人） 99 561 126 +27% 651 +16% 宿泊3施設 44 293 57 +30% 332 +13% ゴルフ2施設 20 87 25 +25% 100 +15% その他施設 35 181 44 +

  20. Slide 20: セグメント別：リゾート事業 主な施策

    セグメント別：リゾート事業 ■2018年３月期第１四半期の主な施策と第2四半期以降に実施予定の施策 2018年3月期１Q 2Q以降 ■1泊5食付きシーガイア美味しいとこどり宿泊プラン ■ガーデンエリアのリニューアルを実施 宮崎県と隣県（熊本・大分・鹿児島）を対象に、 7月 『THE LIVING GARDEN』オープン フ 「食」にフォーカスする事で“新しいシーガイア”を体験い ガーデンプールの周辺をウッドデッキに変更。居心地の ェ ただけるプランとして新規導入 良い家具を配置し、夏期のプール営業時期のみならず ニ ッ 2,500名を超える予約を獲得するヒット商品に 一年中快適に過ごせるくつろ

  21. Slide 21: フェニックス・シーガイア・リゾート

    セグメント別：リゾート事業（フェニックス・シーガイア・リゾート） ■外観 ■ゴルフ ■コンベンション ＜施設概要＞ 施設名称 フェニックス・シーガイア・リゾート ＜アクセス＞ 運営会社 フェニックスリゾート株式会社 ■宮崎空港より 車で20分 施設住所 宮崎県宮崎市大字塩路字浜山3083番地 ■JR宮崎駅より 路線バス（有料）約25分 753名：2017年6月30日時点 車で15分 従業員数 （兼務役員、正社員、出向者、契約社員、パート･アルバイトを含む） ■高速 宮崎ICから約25分 敷地面積 2,511,144㎡ 950室 ホテル （シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート、ラグゼ 一ツ葉

  22. Slide 22: セグメント別：リゾート事業（PARADISE CITY）

    セグメント別：リゾート事業（PARADISE CITY） ■外観 ■カジノ施設 ■ホテルロビーラウンジ ＜施設概要＞ 施設名称 PARADISE CITY （パラダイスシティ） 運営会社 PARADISE SEGASAMMY Co.,Ltd. ＜仁川空港概要＞ ■利用者数：5,777万人 （2016年） 施設住所 大韓民国仁川広域市中区永宗海岸南路321 道186 ■2017年には収容能力1,800万人を誇る 第二旅客ターミナルが完成予定 1,188名：2017年6月30日時点 従業員数 （兼務役員、正社員、出向者、契約社員、パート･アルバイトを含む） 敷地面積 330,000㎡（約10万坪）

  23. Slide 23: 市場に関する補足情報

    3. 市場に関する補足情報 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  24. Slide 24: 遊技機マーケット情報

    遊技機マーケット情報 出所：警察庁 出所：警察庁、矢野経済研究所 - 24 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  25. Slide 25: 遊技機マーケット情報

    遊技機マーケット情報 出所：矢野経済研究所 出所：「レジャー白書2016」 日本生産性本部 - 25 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  26. Slide 26: 遊技機マーケット情報

    遊技機マーケット情報 出所：保通協 - 26 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  27. Slide 27: 遊技機販売シェア動向

    遊技機販売シェア動向 パチスロ年間販売台数マーケットシェア 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 順位 メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア 1 サミー 302,270 30.9% サミー 300,866 23.9% U社 236,000 17.8% サミー 301,575 21.7% サミー 207,828 16.8% U社 165,000 17.0% 2 D社 117,000 11.9% D社 200,000 15.9% サミー

  28. Slide 28: パッケージ・デジタルゲームマーケットデータ

    パッケージ・デジタルゲームマーケットデータ 家庭用ゲーム・オンラインゲーム業界市場規模 出所：f-ism 国内ゲームメーカー家庭用ゲーム総出荷金額規模（海外+国内）(億円) 40,000 20,000 20,877 19,083 14,908 11,269 9,264 8,090 8,486 10,243 7,586 6,705 5,309 4,244 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ソフトウェア ハードウェア 出所：「CESAゲーム白書」 ※2013年度分データより推計方法が大きく変わった為、グラフを分けています。 - 28 - © SEGA SAMMY HO

  29. Slide 29: アミューズメント業界の動向

    アミューズメント業界の動向 アミューズメント業界市場規模 出所：日本アミューズメント産業協会、警察庁 - 29 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  30. Slide 30: 過去の業績推移 / 会社概要

    4. 過去の業績推移 / 会社概要 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  31. Slide 31: 過去の業績推移

    過去の業績推移 ＜四半期毎の業績推移＞ - 31 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  32. Slide 32: 過去の業績推移（旧セグメント）

    過去の業績推移（旧セグメント） ※本ページのデータはエクセル型式で次のURLよりダウンロードできます 2005年3月期～2015年3月期 (http://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/pdf/settlement/2015/201503_4q_transition.xls) (億円) 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 第2四半期 第2四半期 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 通

  33. Slide 33: 過去の業績推移（新セグメント 2015年3月～）

    過去の業績推移（新セグメント 2015年3月～） ※本ページのデータはエクセル型式で次のURLよりダウンロードできます 2015年3月期～ (http://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/pdf/settlement/2018/201803_1q_transition.xls) (億円) 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第1四半期 通期実績 通期実績 通期実績 実績 累計実績 累計実績 実績 累計実績

  34. Slide 34: 会社概要

    会社概要 会社概要(2017年3月31日現在) 株式の状況(2017年3月31日現在) 会社名 セガサミーホールディングス株式会社 発行可能株式総数 800,000,000株 所在地 東京都港区東新橋一丁目9番2号 汐留住友ビル21階 発行済株式の総数 266,229,476株 設立 2004年10月1日 株主数 85,486名 資本金 299億円 ■大株主の状況 従業員 7,639名（連結） 所有株式数 持株比率 株主名 上場市場 東京証券取引所第1部 (証券コード：6460) (株) (％) 里見 治 31,869,338 11.97 役員 代表取締役会長CEO 里見 治 セガサミーホール

  35. Slide 35: 免責事項

    http://www.segasammy.co.jp/ [免責事項] 本資料における市場予測や業績見通しなどの内容は、現時点で入手可能な情 報に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリス クや不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響によって大 きく異なる結果となりうることを、あらかじめご承知おきください。 グループの製品・サービスについては、各社のWebサイトをご覧ください http://sega.jp/ （セガグループ 製品情報サイト） http://www.sammy.co.jp/ （サミー株式会社） * 本資料に記載されている会社名及び製品名

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