Ce Holdings Co., Ltd. · TSE:4320

Ce — FY2023 Earnings Presentation

25 slides from Ce's earnings presentation, November 2023

  1. Slide 1: 2023年9月期 決算補足説明資料

    証券コード 4320 2023年9月期 決算補足説明資料 2023年11月 © 2023 CE Holdings Co.,Ltd.

  2. Slide 2: 目次

    目次 01. 2023年9月期 業績 02. 2024年9月期 業績見通し 03. 電子カルテシステム導入状況 04. Topics 05. グループ概要 © 2023 CE Holdings Co.,Ltd. 2

  3. Slide 3: 2023年9月期 業績

    2023年9月期 業績 （百万円） • 連結売上高は、前期第２四半期 1,400 16,00 0 13,702 13,632 末に連結対象に追加した株式会 売上高 社サンカクカンパニーの業績加 12,284 14,00 0 1,200 11,651 算により増加した一方、電子カ 10,603 12,00 0 ルテシステム「MI･RA･Is / AZ」 の販売において、前期に複数の 1,000 10,00 0 大型案件の導入・更新があった 800 ことから、ほぼ前期並みの水準 8,000 となった。 600 当期純利益 • 利益面においては、電子カルテ 6,000 システムの売上減はあったもの

  4. Slide 4: 2023年9月期 業績

    2023年9月期 業績 2022年9月期 2023年9月期 前期比 単位：百万円 実績 実績 増減率 売上高 13,702 13,632 △ 0.5% 営業利益 1,031 1,254 + 21.7% 経常利益 1,044 1,257 + 20.4% 当期純利益 588 687 + 16.9% ※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示 ※ 当期純利益は、親会社株主に帰属する当期純利益を表示 © 2023 CE Holdings Co.,Ltd. 4

  5. Slide 5: 報告セグメント変更

    報告セグメント変更 前期までのセグメント 今期からの新セグメント 医療ソリューション事業 ヘルスケアソリューション事業 • 電子カルテシステムの開発･販売 • 電子カルテシステムの開発･販売 • 医療情報システムの受託開発･運用管理 • 医療情報システムの受託開発･運用管理 • 医療機関向け料金後払いシステムの開発 • 医療機関向け料金後払いシステムの開発 • 製薬会社･医療機器メーカー等からの医薬品･ • 製薬会社･医療機器メーカー等からの医薬品･ 医療機器等の開発業務受託 医療機器等の開発業務受託 • 医療用画像解析ソフトウエアの開発･販売 など • 医療用画像解析ソフトウエアの開発･販売

  6. Slide 6: セグメント別実績（連結）

    セグメント別実績（連結） 2022年9月期 2023年9月期 前期比 単位：百万円 実績 実績 増減率 売上高 13,429 13,168 △ 1.9％ ヘルスケア ソリューション事業 セグメント利益 1,133 1,396 + 23.3％ 売上高 273 464 + 69.8％ マーケティング ソリューション事業 セグメント利益 8 △ 15 － ※ 前期のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成 ※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示 © 2023 CE Holdings Co.,Ltd. 6

  7. Slide 7: セグメント別受注状況（連結）

    セグメント別受注状況（連結） 2022年9月期 2023年9月期 前期比 実績 実績 増減率 単位：百万円 受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高 ヘルスケア 12,179 4,437 13,208 5,301 + 8.4% + 19.5% ソリューション事業 マーケティング 265 128 425 98 ＋ 60.3％ △ 23.1％ ソリューション事業 合計 12,445 4,566 13,634 5,400 + 9.6％ + 18.3％ 受注高･受注残高は、過去最高となった ※ 前期のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成 ※ 記載金額は百万円未満を切り

  8. Slide 8: 目次

    目次 01. 2023年9月期 業績 02. 2024年9月期 業績見通し 03. 電子カルテシステム導入状況 04. Topics 05. グループ概要 © 2023 CE Holdings Co.,Ltd. 8

  9. Slide 9: 2024年9月期 業績見通し

    2024年9月期 業績見通し 1,600 18,00 0 （百万円） 15,500 16,00 0 売上高 1,400 13,702 13,632 12,284 14,00 0 1,200 10,603 12,00 0 1,000 10,00 0 800 8,000 当期純利益 600 6,000 750 400 632 687 4,000 588 200 2,000 121 0 0 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 消費税 前期からの 増税後 期ｽﾞﾚ･ ※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示 ･ｺﾛﾅ禍 駅探株式売却 ※

  10. Slide 10: 2024年9月期 業績見通し

    2024年9月期 業績見通し 2023年9月期 2024年9月期 単位：百万円 前期比増減率 実績 計画 売上高 13,632 15,500 + 13.7% 営業利益 1,254 1,350 + 7.6% 経常利益 1,257 1,350 + 7.4% 当期純利益 687 750 + 9.1％ ※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示 ※ 当期純利益は、親会社株主に帰属する当期純利益を表示 © 2023 CE Holdings Co.,Ltd. 10

  11. Slide 11: 目次

    目次 01. 2023年9月期 業績 02. 2024年9月期 業績見通し 03. 電子カルテシステム導入状況 04. Topics 05. グループ概要 © 2023 CE Holdings Co.,Ltd. 11

  12. Slide 12: MI･RA･Isシリーズ導入実績

    M I ･ R A ･ Is シ リ ー ズ 導 入 実 績 【北海道】 121件 【東海・北陸】 116件 【東北・甲信越】 【中国・四国】 91件 115件 【関東】 【九州・沖縄】 198件 163件 合計 【近畿】 917件 113件 （2023年9月30日現在） © 2023 CE Holdings Co.,Ltd. 12

  13. Slide 13: MI･RA･Isシリーズ導入数推移

    M I ･ R A ･ Is シ リ ー ズ 導 入 数 推 移 新規ユーザー 電子カルテシステム導入済病院のうち （当期新規獲得） 当社シェアは16.1% 継続ユーザー （ 「医療機器システム白書2023」データから当社集計） （当期アップグレード） 917 継続ユーザー 883 865 60 844 44 中小病院に特に強み 816 43 44 84 53 72 67 当社顧客の約7割が 78 中小病院（300床未満） 48 400床 以上 300～ 2.3% 399床 7.5% メインターゲット 750 772 773 715 722 100～ 20～ 20床 200～ 199床 99床

  14. Slide 14: 目次

    目次 01. 2023年9月期 業績 02. 2024年9月期 業績見通し 03. 電子カルテシステム導入状況 04. Topics 05. グループ概要 © 2023 CE Holdings Co.,Ltd. 14

  15. Slide 15: 剰余金の配当（増配）

    定時株主総会 剰余金の配当（増配） 付議予定 • 2023年９月期の連結業績を踏まえ、 株主総会議案 直近の配当予想から普通配当を１円増配し、 期末配当金を１株当たり14円とする予定 • 2024年9月期の配当予想額は、1株当たり 15円とする 当初 予想 当初予想より 1.0円増配 2020/9 2021/9 2022/9 2023/9 2024/9 （予想） © 2023 CE Holdings Co.,Ltd. 15

  16. Slide 16: 新株予約権発行による資金調達

    新株予約権発行による資金調達 • 決議日：2023年9月25日 • 適時開示URL：https://www.ce-hd.co.jp/wp-content/uploads/2023/09/20230925_shinkabuyoyaku.pdf • 補足資料URL：https://www.ce-hd.co.jp/wp-content/uploads/2023/09/20230925_shinkabuyoyaku_hosoku.pdf 第三者割当により発行される第４回新株予約権の発行・コミットメント条項付き第三者割当契約の締結 将来的なM&A資金をあらかじめ確保し、必要な場合に時期を捉えたM&Aをよ

  17. Slide 17: スタンダード市場の選択･移行

    スタンダード市場の選択･移行 • 決議日：2023年9月25日 • 適時開示URL：https://www.ce-hd.co.jp/wp-content/uploads/2023/09/20230925_standardsentaku.pdf • 市場移行日：2023年10月20日 東証の市場区分再編により2021年12月にプライム市場を選択したが、 2023年4月に市場区分の再選択措置が設けられたことにより、スタンダード市場を選択 • 選択理由 プライム市場上場維持基準充足 流通株式時価総額基準を充たし 市場区分再編に係るこれまでの のために経営資源を消費するの たとしても、株価は不確定要素

  18. Slide 18: スマートフォン向けPHRサービスの実証開始

    スマートフォン向けPHRサービスの実証開始 CSI • プレスリリース日：2023年9月11日 • プレスリリースURL：https://www.ce-hd.co.jp/wp-content/uploads/2023/09/20230911_csi_phr.pdf 【からだメモ】 【ドクターメモ】 シーエスアイは、患者が自分の体調を管理し、担当 医師との情報共有を促進するスマートフォン向け PHR（※1）サービスのパイロット実証を開始 • 患者向けの「からだメモ」（※2）と 医師向けの「ドクターメモ」（※3）の 二つのアプリケーションを使用。 • 内閣府やデジタル庁等のプロジェクトにて、 様々

  19. Slide 19: フランスECLEVAR社との業務提携

    フ ラ ン ス E C L E VA R 社 と の 業 務 提 携 マイクロン • プレスリリース日：2023年8月7日 • プレスリリースURL：https://www.ce-hd.co.jp/wp-content/uploads/2023/08/20230807_micron_ECLEVAR.pdf • 詳細URL：https://micron-kobe.com/archives/post/eclevar マイクロンがECLEVAR社と業務提携 • 日本及び海外において、医療機器メーカーの臨床開発から薬事承認取得までのサポート体制を 強化・充実させることを目的とする。 • 両社は、日本の

  20. Slide 20: 聖マリアンナ医科大学との共同研究

    聖マリアンナ医科大学との共同研究 マイクロン • プレスリリース日：2023年9月13日 • プレスリリースURL：https://www.ce-hd.co.jp/wp-content/uploads/2023/09/20230913_micron_marianna.pdf • 詳細URL：https://micron-kobe.com/archives/post/marianna マイクロンが聖マリアンナ医科大学と共同研究を開始 • 神経免疫疾患のデジタルバイオマーカー探索研究（※1）に、 マイクロンはePRO（※2）サービスの「Melcoa」と脳画像解析プログラムの「icobrain」を提

  21. Slide 21: 目次

    目次 01. 2023年9月期 業績 02. 2024年9月期 業績見通し 03. 電子カルテシステム導入状況 04. Topics 05. グループ概要 © 2023 CE Holdings Co.,Ltd. 21

  22. Slide 22: 会社概要（2023年9月末現在）

    会社概要（2023年9月末現在） 持株会社 事業会社 持株比率 100.0% シーエスアイ 電子カルテシステム「MI･RA･Is」を中心とした 医療システム開発と受託システム開発 CEホールディングス 57.5% Mocosuku 医療とWebの知見を活用した、産業保健事業、 設立 : 1996年3月 人材事業、マーケティング事業 本社 : 札幌市 51.0% 資本金 : 約12億円 エムシーエス 看護業務システムの開発・導入・運用保守を 従業員 : 610名 トータルサポート 市場：東証ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 70.6% 札証 マイクロン イメージング技術を活用した、効率的な臨床 （証券ｺｰﾄﾞ

  23. Slide 23: グループの沿革

    グループの沿革 10 1995 00 2000 2005 05 2010 201515 2020 20 CEホールディングス 2013 2014 2022 2023/10 商号 一部 ﾌﾟﾗｲﾑ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 変更 上場 移行 移行 旧 シーエスアイ 1996 2000 2001 会社 分割 設立 シーエスアイ ﾏｻﾞｰｽﾞ に商号変更 上場 シーエスアイ 設立 Mocosuku 2013 エムシーエス 2015 マイクロン 2019 エムフロンティア （マイクロンの完全子会社） ﾃﾞｼﾞﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ(※) 2021 ｻﾝｶｸｶﾝﾊﾟﾆｰ 2022 (※)旧ディージェーワールドと旧シ

  24. Slide 24: 事業内容

    事業内容 セグメント 主要な製品・サービス 提供会社 電子カルテシステム「MI･RA･Isシリーズ」 MI･RA･Is/AZ 等 CSI、MCS 地域医療連携システム ID-Link CSI 医療機関･患者のコミュニケーションサービス かかりん CSI 医療情報システムの受託開発 CSI、DS ヘルスケア 医療情報システムの運用管理（病院内のシステム･ネットワークの運用管理等） DS ソリューション 事業 医療機関向け料金後払いシステム DS 医薬品･医療機器の臨床開発受託 マイクロン ソフトウエア医療機器の開発･販売･保守 マイクロン 企業や健保組合からの、健康相談窓口や特定保健指導の受託

  25. Slide 25: TEL.011-861-1600

    2023年9月期 決算補足説明資料 本資料に含まれる業界の動向や分析、今後の見通し、施策等は、 現時点における情報に基づき判断したものであります。 従いまして、将来の業績等につきましては、今後様々な要因により、 大きく異なる可能性があります。 （連絡・お問合せ） 投資を行う際は、利用者ご自身のご判断で行われますようお願い 株式会社ＣＥホールディングス いたします。 経営･事業企画室 TEL.011-861-1600 © 2023 CE Holdings Co.,Ltd.

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