Ryomo Systems Co., Ltd. · TSE:9691

Ryomo Systems — Q2 FY2024 Earnings Presentation

33 slides from Ryomo Systems's earnings presentation, Nov 17, 2023

  1. Slide 1: 2024年3月期 第2四半期決算説明資料

    2024年3月期 第2四半期決算説明資料 2023年11月17日 株式会社両毛システムズ （証券コード:9691）

  2. Slide 2: アジェンダ

    アジェンダ 1/31 1. 会社紹介 2. 2024年3月期 第2四半期連結業績 3. 配当について 4. 2024年3月期 連結業績予想 5. 中期経営計画の進捗状況 6. ＡＰＰＥＮＤＩＸ Copyright © 2023 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  3. Slide 3: 1. 会社紹介

    BWMBLATFLR 1. Setiast

  4. Slide 4: 会社概要

    会社概要 3/31 社 名 株式会社 両毛システムズ 代表取締役社長 北澤 直来（きたざわ なおき） 本 社 群馬県桐生市広沢町３ｰ４０２５ 設 立 1970（昭和45）年1月31日 資 本 金 1,966百万円 上 場 市 場 東京証券取引所 スタンダード市場 従 業 員 数 1,021名(連結) （2023年9月30日 現在） 親 会 社 ㈱ミツバ ㈱両毛ビジネスサポート 連 結 子 会 社 Ryomo Vietnam Solutions Co., ltd. Ryomo Philippines Information Corporation 支社 ：東京都千代田区 営業所 ：高崎、埼玉、茨

  5. Slide 5: 主なお客さま及び製品・サービス

    主なお客さま及び製品・サービス 4/31 社会・産業事業セグメント 公共事業セグメント 主に民間企業をお客さまとするセグメント 主に官公庁をお客さまとするセグメント ◆主な市場 50.2% 49.8% ◆主な市場 ■ エネルギー ■ 地方自治体 (都市ガス、LPガス、電気)事業者 ■ 警察 ■ 製造業 ■ 水道事業者 ■ 印刷業 ■ 公立小・中学校 ■ 流通業 50.0% 50.0% ■ 公立図書館 等 ■ 医療機関 等 2024年3月期 ◆主な製品・サービス ◆主な製品・サービス 第2四半期 ■ 総合行政ソリューション ■ ガス事業経営総合支援ソリューション 事業セグメント別 G.Be_U®

  6. Slide 6: 2. 2024年3月期 第2四半期連結業績

    BWMBLATFLR 2. 2024473 AFH 562004 Rieti

  7. Slide 7: 2024年3月期 第2四半期 連結業績

    2023年3月期 連結業績 （単位：百万円） 6/31 2023年3月期 2024年3月期 第2四半期 第2四半期 増減率 実績 実績 増減額 (%) 業績予想 売上高 7,732 8,382 +649 +8.4 8,400 営業利益 588 834 +245 +41.7 800 営業利益率 7.6% 10.0% 9.5% 経常利益 584 829 +244 +41.9 800 親会社株主に帰属する 当期純利益 408 576 +167 +41.0 550 ・公共事業セグメント、社会・産業事業セグメントともに堅調に推移 ・法改正に伴うシステム改修案件への対応やクラウドサービス、ＩＴエンジニアリ

  8. Slide 8: 製品・サービス別の売上構成

    製品・サービス別の売上構成 （単位：百万円） 7/31 1,271 29 (0.3%) その他の情報サービス システム機器 (15.2%) ・プロダクト関連販売 25 (0.3%) ❏ コンピュータ機器・周辺機器販売 ❏ ソフトウェア商品販売 1,132 (14.6%) 2024年3月期 2,746 3,040 第2四半期 (35.5%) (36.3%) 情報処理サービス 製品・サービス別 売上構成比 ソフトウェア開発 ❏ 保守サービス ・システム販売 ❏ 運用サービス ❏ 自社ソフトウェア利用販売 3,829 ❏ 自社パッケージ販売 ❏ 受託計算サービス (49.5%) ❏ ソフトウェア開発

  9. Slide 9: 収益構造の変化

    収益構造の変化 8/31 売上高 連結収益推移 クラウドビジネス、 営業利益 ITエンジニアリングビジネス拡大 営業利益率 20.0 166.4 172.3 情報処理サービス 18.0 155.1 158.4 155.0 16.0 139.3 14.0 10.2% 12.0 ソフトウェア開発・システム販売 8.9% 10.0 8.0% 8.1% 8.0 4.5% 4.7% 6.0 4.0 システム機器・プロダクト関連販売 17.6 2.0 12.7 13.5 13.8 6.5 7.0 0.0 '18/3 '19/3 '20/3 '21/3 '22/3 '23/3 月期 '18/3 '19/3

  10. Slide 10: 事業セグメント別の業績（公共事業）

    事業セグメント別の業績（公共事業） （単位：百万円） 9/31 14 (0.3%) 615 公共事業セグメント 829 (14.7%) (19.9%) 9 (0.2%) 2023年3月期 2024年3月期 第2四半期 第2四半期 増減率 713 668 増減額 (%) (18.4%) 実績 実績 (17.3%) 売上高 3,868 4,177 +308 +8.0 2,478 2,717 (64.1%) (65.1%) セグメント利益 780 822 +41 +5.4 内円：前期 ソフトウェア開発・システム販売 外円：当期 情報処理サービス システム機器・プロダクト関連販売 その他の情報サービス

  11. Slide 11: 事業セグメント別の業績（社会・産業事業）

    事業セグメント別の業績（社会・産業事業）（単位：百万円） 10/31 441 14 (0.3%) 社会・産業事業セグメント (10.5%) 2023年3月期 2024年3月期 15 (0.4%) 増減率 419 第2四半期 第2四半期 増減額 (10.8%) (%) 実績 実績 2,425 1,351 2,078 (57.7%) (35.0%) (53.8%) 売上高 3,864 4,205 +341 +8.8 1,323 (31.5%) セグメント利益 729 942 +212 +29.1 内円：前期 ソフトウェア開発・システム販売 外円：当期 情報処理サービス システム機器・プロダクト関連

  12. Slide 12: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 （単位：百万円） 11/31 増減 増減 資産の部 及び主な理由 負債・純資産の部 及び主な理由 負債・純 負債・純 資産合計 資産合計 資産合計 負債・純資産合計 +753 資産合計 資産合計 +753 18,819 19,572 18,819 19,572 流動資産 負債 △669 負債 負債 +178 流動資産 流動資産 現金及び預金、受取手 未払い金の減少 7,760 7,938 10,259 形、売掛金及び契約資 長期借入金の増加 10,928 産の減少 純資産 固定資産 純資産 純資産 +575 固定資産 固定資産 +1,422 11,059 11,634 7,89

  13. Slide 13: 3. 配当について

    BWMBLATFLR 3. AE4(CDUVT

  14. Slide 14: 利益配当について

    利益配当について 13/31 事業収益やキャッシュ・フローの状況を勘案し、経営基盤の強化と企業価値向上に向 けた中長期的投資などの内部留保を考慮しつつ、総合的な判断により適正な株主配当に 努めております。 当期の中間配当は、17円とさせていただきました。 37円 37円 33円 （予想） 30円 30円 15円 22円 20円 18円 20円 18円 15円 17円 10円 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 中間配当 期末配当 記念配当 Copyright © 2023 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. A

  15. Slide 15: 4. 2024年3月期 連結業績予想

    BWMBLATFLR 4. 202443 AFh Bia in Pie

  16. Slide 16: 2024年3月期 連結業績予想

    2024年3月期 連結業績予想 15/31 （単位：百万円） 2024年3月期 業績予想値 2023年3月期 増減率 上期（実績） 下期（ご参考） 通期 通期実績 (%) 売上高 8,382 9,618 18,000 17,234 +4.4 営業利益 834 866 1,700 1,764 △3.7 経常利益 829 871 1,700 1,775 △4.2 親会社株主に帰属 する当期純利益 576 624 1,200 1,213 △1.1 Copyright © 2023 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  17. Slide 17: 5. 中期経営計画の進捗状況

    BWMBLATFLR 5. PHS sto AR

  18. Slide 18: RSビジョン

    RSビジョン 17/31 ＩＣＴソリューションを通じて、社会課題の解決に取り組み、 地域や社会の進化・発展に貢献 ３つの ＲＳ Ｃｒｅａｔｉｎｇにより 真の情報サービス企業となる ー「データ処理」から「情報創造」へ ー 変革へのキーワード ＲＳ‘ｓ Technology ：独創 ＲＳ‘ｓ New value ：新創 ＲＳ‘ｓ Relation ：共創 Copyright © 2023 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  19. Slide 19: 10次中期経営方針／重点施策

    10次中期（’23～’27年度）経営方針／重点施策 18/31 グループの総合力を高め、社会課題の解決に取り組み、 お客さまと共に成長する ～ 「スピード」「変革」「新価値創造」 ～ 強化・拡大 変革・成長 構造改革 ■既存ソリューションを ■ITエンジニアリングを磨き、 ■人的資本を高める 強化・拡大する 価値を提供する ■体質を改善する ■公共ビジネスモデルを ■安定した事業基盤を築く ■パートナー戦略を推進する 変革する ■データ活用を推進し、 新価値を創造する Copyright © 2023 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  20. Slide 20: 10次中期ロードマップ

    10次中期（’23～’27年度）ロードマップ 19/31 9次中期 1０次中期 20XX年度 （2020～2022年度） (2023～2027年度） ・クラウドサービスの拡大 変革 ・情報創造ソリューションの創出 ・成長 ・モビリティの進化への対応 ・データセンター需要に対応 ・ガバメントクラウド対応 更なる成長へ向け、 ・ＤＸ対応（レガシーシステム刷新） 新価値を創出 環境変化に対応し、 ,000 安定した事業基盤の構築 ,000 ,000 ,000 棒グラフ ：売上高推移 折れ線グラフ：利益推移 ,000 10中末売上高 ,000 220億円 Copyright © 2023 RYOMO

  21. Slide 21: 収益構造の変化

    収益構造の変化 20/31 売上高 営業利益 【連結収益】 【セグメント別収益構成】 00 営業利益率 172.3 20.0 公共事業 社会・産業事業 166.4 155.1 158.4 155.0 139.3 50 15.0 （ 50% 50% 55% 58% 52% 売 55% 10.2% 00 8.9% 10.0 上 8.0% 8.1% 高 45% 42% 50% 48% 50% 4.5% ） 45% 50 4.7% 5.0 '18/3 '19/3 '20/3 '21/3 '22/3 '23/3 月期 12.7 13.5 13.8 17.6 0 6.5 7.0 0.0 公共事業 社会・産

  22. Slide 22: 10次中期ロードマップ

    10次中期（’23～’27年度）ロードマップ 21/31 9次中期 1０次中期 20XX年度 （2020～2022年度） (2023～2027年度） ・クラウドサービスの拡大 変革 ・情報創造ソリューションの創出 ・成長 ・モビリティの進化への対応 ・データセンター需要に対応 ・ガバメントクラウド対応 更なる成長へ向け、 ・ＤＸ対応（レガシーシステム刷新） 新価値を創出 環境変化に対応し、 ➢戦略的な人材採用 ,000 安定した事業基盤の構築 ➢施策のスピードＵＰ ,000 ➢新ＤＣの稼働と商談の獲得 ,000 ➢東京支社の拡大 ,000 棒グラフ ：売上高推移 折れ線グラフ：利益推移 ,00

  23. Slide 23: 10次中期利益計画精査中

    10次中期（’23～’27年度）利益計画精査中 22/31 ８次中期 ９次中期 10次中期 売上高（億円） 売上高 250 50.0 営業利益 220.0 45.0 営業利益率 200 172.3 180.0 40.0 166.4 155.1 158.4 155.0 35.0 139.3 150 30.0 25.0 100 17.6 17.0 20.0 12.7 13.5 13.8 15.0 50 6.5 7.0 10.0 8.9% 10.2% 9.4% 5.0 8.0% 8.1% 0 4.7% 4.5% 0.0 '18/3 '19/3 '20/3 '21/3 '22/3 '23/3 '24/

  24. Slide 24: 新データセンター 2024年春稼働

    新データセンター 2024年春稼働 23/31 所在地 群馬県太田市 延床面積 3,941㎡ 稼働予定日 2024年春 建物構造 免震構造 収容ラック数 280ラック JDCCティア ティア4相当 データセンターサイト Copyright © 2023 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  25. Slide 25: 事業の強化・拡大と変革・成長への取り組み

    事業の強化・拡大と変革・成長への取り組み 24/31 基幹システム（MODE１） 新領域：様々なIT環境へ対応） 自社開発・自社フレームワーク ＩＴエンジニアリング 自社パッケージによる新領域開拓 ■ 大規模案件 自社パッケージ ■ 新たな顧客層 ■ 総合行政ソリューション G.Be_U® ■ 戸籍情報総合ソリューション Civic-Station® 業務スキル 他社パッケージによる新領域開拓 ■ 水道事業総合業務支援ソリューション WINS ■ SAPビジネスへのトライアル ■ ガス事業経営総合支援ソリューション GIOS® ■ 印刷業総合管理システム PrinTact® システム構築力 大

  26. Slide 26: 大規模案件の獲得

    大規模案件の獲得 25/31 セグメント 主 な 受 注 案 件 稼働予定 群馬県警様 各種基幹サブシステム（2019年～） （稼働済） 警視庁様 各種基幹サブシステム 2024年 神奈川県警様 各種基幹サブシステム 2025年 公共事業 群馬県庁様 自治体情報セキュリティクラウド構築、運用支援 （開始済） 後期高齢者医療広域連合電算処理システム運用支援 （開始済） 金沢市様 基幹（上下水道）システム 2024年 サーラエナジー様 基幹システムリプレース 2025年 社会・産業事業 ＳＡＰビジネスへの参画開始（2022年~） （開始済） 強化・拡大の取り組みの成果として大規模案件を獲得 システ

  27. Slide 27: SAPビジネス強化 ～コンサルタントメンバーの拡充～

    SAPビジネス強化 ～コンサルタントメンバーの拡充～ 26/31 2020年度 8名(開始時) 2025年度 50名 （人） 技術習得/育成期/主導導入開始 活動期 50 45 育成課程 40 35 コンサルタント 22 13 2020 2021 2022 2023 2024 2025 以降 [年度] ➢ 数だけではビジネスとしては不十分。並行して経験値を上げることが必須。 ➢ 業務スキル／サポート力を高め競争力強化を図る。 Copyright © 2023 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  28. Slide 28: 6. APPENDIX

    BWMBLATFLR 6. APPENDIX

  29. Slide 29: 株式の状況

    株式の状況（2023年９月30日 現在） 28/31 ❏ 発行可能株式総数 8,000,000株 ❏ 発行済み株式数 3,510,000株 ❏ 売買単位 100株 ❏ 株主数 985名 ❏ 株価及び出来高の推移 (株) (円) 120,000 2,700 株価(右軸) 80,000 2,300 40,000 出来高(左軸) 1,900 0 1,500 Copyright © 2023 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  30. Slide 30: 沿革

    沿革 29/31 西暦 イベント 西暦 イベント ㈱三ツ葉電機製作所（現(株)ミツバ）内にて計算業務開始 「新・ガス統合システム（GIOS🄬 ： ジーオス）」上市 1961年 2006年 近隣企業の計算支援 組込事業に参入 1970年 ㈱両毛電子計算センター設立 2009年 中部営業所（現中部サポートセンター）開設 「姓名・住所漢字データーベース」構築 2011年 「印刷業総合管理システム（PrinTact🄬 ： プリンタクト）」上市 1976年 「イメージ処理システム(紋紙システム)」上市 2012年 「総合行政システム（G.Be_U🄬 : ジー・ビー・ユー）」上市 1978年…

  31. Slide 31: 地域活性化の取り組み

    地域活性化の取り組み 30/31 ■ 社会との取組み ■ 地域振興 ・自治体との災害協定（14団体） ・群馬クレインサンダーズオフィシャルパートナー 見守り協定（12団体） ・ベガルタ仙台サステナブルサポーター ・FM桐生サテライトスタジオネーミングライツ ・産学連携による共同研究 包括共同契約締結（群馬大学） ■ 環境保全活動 ■ 働き方改革、ダイバーシティ推進 ・本社ビル カーボンニュートラルガス導入 ・「くるみん認定」「えるぼし認定」 ・群馬県環境GS事業者認定 継続９年目 ・リモートワーク推進 / 休暇制度改善 (ぐんまスタンダード) ・地域清掃活動 Copyright © 2023

  32. Slide 32: 両毛システムズグループ

    両毛システムズグループ 31/31 事業内容：ソフトウェア開発・システム販売 情報処理サービス システム機器・プロダクト関連販売 等 国内子会社 海外子会社 事業内容：運用サービス、業務代行サービス 事業内容：ソフトウェア開発（オフショア） サンフィールド・インターネット運営 等 事業内容：システムサポート（海外サポート） Copyright © 2023 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  33. Slide 33: ３つのRS Creatingにより真の情報サービス企業となる

    ＲＳビジョン 独創 ３つのRS Creatingにより真の情報サービス企業となる －「データ処理」から「情報創造」へ －

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