Toronto-dominion Bank · TSX:TD
Toronto-dominion Bank — Groupe Banque TD — Q3 2014 Earnings Presentation
34 slides from Toronto-dominion Bank's earnings presentation, Aug 28, 2014
Slide 1: Groupe Banque TD Présentation sur les résultats trimestriels T3 2014
Groupe Banque TD Présentation sur les résultats trimestriels T3 2014 Le jeudi 28 août 2014
Slide 2: Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs
Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs De temps à autre, la Banque fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le présent document, d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et
Slide 3: Aperçu stratégique
Aperçu stratégique Résultats financiers records au troisième trimestre de 2014 Solide performance pour les secteurs de détail et de gros Bonne croissance interne, conditions de crédit favorables, contribution des acquisitions et hausse des bénéfices du secteur Assurance En bonne voie d’offri
Slide 4: Faits saillants du T3 2014
Faits saillants du T3 2014 Points importants Bénéfice net en M$ (rajusté, s’il y a lieu)1 Croissance du BPA rajusté1 de 40 % T3 2014 Var. 12 trimestrielle sur 12 mois mois En hausse de 10 % avant déduction des charges Services de détail2 2 004 $ 6% 38 % après impôt du secteur Assurance de 418 mi
Slide 5: Bénéfices du T3 2014 : Éléments à noter
Bénéfices du T3 2014 : Éléments à noter M$ BPA Bénéfice net et BPA (dilué) comme présentés 2 107 $ 1,11 $ Avant Après Éléments à noter impôts impôts BPA (en M$) (en M$) Amortissement des immobilisations incorporelles1 91 $ 60 $ 0,03 $ Frais d’intégration liés à l’acquisition du portefeuille de carte
Slide 6: Services de détail au Canada
Services de détail au Canada Points importants Profits et pertes en M$1 Solide bénéfice net rajusté1 en hausse de T3 2014 Var. Var. 54 % sur 12 mois trimestrielle annuelle En hausse de 7 % avant déduction des charges du Produits 4 934 $ 5% 10 % secteur Assurance comptabilisées au T3 de 2013 Le
Slide 7: Services de détail aux États-Unis
Services de détail aux États-Unis Points importants Profits et pertes en M$ US Bénéfice net en hausse de 4 % sur T3 2014 Var. Var. trimestrielle annuelle 12 mois Produits 1 891 $ 0% -4 % La solide croissance interne, les conditions de crédit favorables, la bonne gestion des charges PPC 118 -24 %
Slide 8: Services bancaires de gros
Services bancaires de gros Points importants Profits et pertes en M$ T3 2014 Var. Var. trimestrielle annuelle Hausse du bénéfice de 46 % sur Produits 680 $ 0% 21 % 12 mois PPC 5 -29 % -78 % Performance généralisée parmi les principaux secteurs Charges 392 -3 % 12 % Bénéfice net 216 $ 4% 46 % H
Slide 9: Siège social
Siège social Points importants Profits et pertes en M$1 T3 2014 T2 2014 T3 2013 Baisse du bénéfice net rajusté1 Charges nettes du (170 $) (159 $) (120 $) sur 12 mois Siège social Reflète les investissements continus dans Autres 90 103 83 les projets et les initiatives de l’entreprise Participati
Slide 10: Charges
Charges Faits saillants Ratio d’efficience, rajusté3 Hausse des charges de base1 de 4,8 % sur 12 mois 55.4 % Abstraction faite de la hausse de la rémunération variable, les charge de base ont progressé de 2,3 % 52.5 % 52.8 % 52.4 % 52.3 % La hausse surtout attribuable aux investissements plus
Slide 11: Capital
Capital Faits saillants RCP attribuables aux AO de première catégorie selon Bâle III1 RCP attribuable aux AO de première catégorie selon Bâle III de 9,3 % 9,2 % 9,3 % 9,0 % 8,9 % 8,9 % La hausse de 10 pdb sur 3 mois reflète une solide production interne de capitaux et a été annulée en partie par
Slide 12: Portefeuille de crédit
Portefeuille de crédit Faits saillants Ratio PPC (pdb)1 Les taux de perte annuels demeurent à de faibles niveaux 40 37 38 Croissance de qualité dans l’ensemble 35 des portefeuilles 28 Le segment des cartes de crédit au Canada et aux États-Unis affiche de bons résultats T3/13 T4/13 T1/14 T2/14
Slide 13: Annexe
Annexe
Slide 14: Bénéfices du T3 2014 : Éléments à noter
Bénéfices du T3 2014 : Éléments à noter M$ BPA Bénéfice net et BPA (dilué) comme présentés 2 107 $ 1,11 $ Avant Après Poste des Secteur Éléments à noter impôts impôts BPA d’exploitation produits / (en M$) (en M$) charges2 Amortissement des immobilisations incorporelles1 91 $ 60 $ 0,03 $ Siège social
Slide 15: Services de détail au Canada – Marge d’intérêt nette
Services de détail au Canada Marge d’intérêt nette Faits saillants Marge d’intérêt nette Marge d’intérêt nette sur les actifs Marge sur les actifs productifs moyens productifs moyens de 2,98 %, en 2.97 % 2.98 % hausse de 1 pdb sur 3 mois et de 2.94 % 2.92 % 2.94 % 4 pdb sur 12 mois En raison sur
Slide 16: Services de détail au Canada – Croissance des dépôts
Services de détail au Canada Croissance des dépôts Faits saillants Moyenne des dépôts (en G$) Croissance de 4 % sur Croissance des volumes moyens 12 mois des dépôts de particuliers de 3 % sur 12 mois 248 247 250 La hausse des comptes-chèques et 241 246 d’épargne de 11 % a été annulée en 17 17 17
Slide 17: Services de détail au Canada – Croissance des prêts
Services de détail au Canada Croissance des prêts Faits saillants Moyenne des prêts (en G$) Croissance de 6 % sur Croissance solide des volumes de 12 mois prêts aux particuliers, soit de 5 % sur 12 mois 321 325 329 Croissance du crédit garanti par des 311 317 biens immobiliers de 3 % sur 12 mois
Slide 18: Services bancaires personnels et commerciaux
Services de détail au Canada Services bancaires personnels et commerciaux Produits Moyenne des soldes des cartes 25 (en M$) de crédit (en G$) 18.5 20 2,919 2,906 3,024 15.4 2,821 2,831 14.9 15 723 729 739 695 680 10 8.3 2,126 2,151 2,196 2,177 2,285 5 0 T3/13 T4/13 T1/14 T2/14 T3/14 2011 2012 2013 2
Slide 19: Gestion de patrimoine
Services de détail au Canada Gestion de patrimoine Produits Actifs administrés1 et actifs gérés (en M$) 825 (en G$) 778 786 737 754 115 116 112 112 115 285 285 131 278 135 138 270 264 136 136 230 221 213 579 199 204 489 503 527 536 Actifs administrés Actifs gérés T3/13 T4/13 T1/14 T2/14 T3/14 T3/13
Slide 20: Assurance
Services de détail au Canada Assurance Produits Primes brutes d’assurance (en M$) souscrites (en M$) 1 085 1 078 1 012 1 049 986 993 950 930 932 839 T3/13 T4/13 T1/14 T2/14 T3/14 T3/13 T4/13 T1/14 T2/14 T3/14 Bénéfice net Réclamations d’assurance et (en M$) charges connexes (en M$) 141 1 140 149 132
Slide 21: Services de détail aux États-Unis – Croissance des dépôts
Services de détail aux États-Unis Croissance des dépôts Faits saillants Moyenne des dépôts (en G$) Croissance de 5 % sur Croissance des volumes moyens 12 mois des dépôts de particuliers de 6 % sur 12 mois Croissance des volumes moyens 191 194 197 197 187 des dépôts d’entreprises de 7 % sur 12 mo
Slide 22: Services de détail aux États-Unis – Croissance des prêts
Services de détail aux États-Unis Croissance des prêts Faits saillants Moyenne des prêts (en G$) Croissance de 8 % sur Les prêts personnels moyens ont 12 mois augmenté de 3 % sur 12 mois Les prêts moyens aux entreprises 111 ont progressé de 13 % sur 12 mois 105 107 108 103 53 54 56 50 51 53 54 5
Slide 23: TD Ameritrade
TD Ameritrade Faits saillants Quote-part du bénéfice net de TD Ameritrade revenant au Quote-part du bénéfice net de TD Groupe Banque TD1 Ameritrade revenant à la TD : (en M$ US) 76 M$ CA au T3 2014, en hausse de 10 % sur 12 mois, principalement en raison de ce qui suit : 73 $ Hausse du bénéfice
Slide 24: Marché canadien de l’habitation
Marché canadien de l’habitation Faits saillants La qualité du crédit du portefeuille de crédit garanti par des biens immobiliers (CGBI) au Canada demeure élevée, grâce à la résilience continue du marché canadien de l’habitation. Portefeuille T3 2014 Solde brut des prêts 231 G$ Portefeuille de CGBI
Slide 25: Portefeuille de prêts bruts
Portefeuille de prêts bruts (acceptations bancaires comprises) Soldes (en G$ CA, sauf indication contraire) T2 2014 T3 2014 Portefeuille des Services de détail au Canada 326,2 $ 332,5 $ Services bancaires personnels 275,0 $ 280,2 $ Prêts hypothécaires résidentiels 166,7 170,9 Lignes de crédit sur va
Slide 26: Formations de prêts douteux bruts par portefeuille
Formations de prêts douteux bruts par portefeuille Formations de prêts douteux bruts1 : en M$ et ratios2 Faits saillants 1 233 $ Les formations de prêts 1 210 $ 1 167 $ douteux bruts sont demeurés 17 $/ 8 pdb 22 $/ 11 pdb 1 125 $ 1 092 $ stables pour le trimestre 476 $/ 42 pdb 428 $/ 42 pdb 476 $/
Slide 27: Prêts douteux bruts par portefeuille
Prêts douteux bruts par portefeuille Prêts douteux bruts1 : en M$ et ratios2 Faits saillants Baisse des prêts douteux bruts dans l’ensemble du portefeuille 2 861 $ 2 746 $ 2 692 $ La baisse aux États-Unis est 2 628 $ 41 $/ 19 pdb 2 636 $ 69 $/ 32 pdb 41 $/ 18 pdb 21 $/ 9 pdb imputable aux règlem
Slide 28: Provision pour pertes sur créances (PPC) par portefeuille
Provision pour pertes sur créances (PPC) par portefeuille PPC1 : en M$ et ratios2 Faits saillants Plus faible taux de PPC en 5 ans Amélioration soutenue des prêts automobiles indirects aux États-Unis 454 $ 407 $ 420 $ 395 $ Recouvrements ponctuels 19 $/ 34 pdb 1 $/ 2 pdb 3 $/ négl. importants
Slide 29: Services bancaires personnels au Canada
Services bancaires personnels au Canada T3 2014 Services bancaires personnels au Canada1 Prêts bruts (en G$) Prêts douteux bruts/prêts Prêts douteux bruts (en M$) PPC2 (en M$) Faits saillants Prêts hypothécaires résidentiels 171 0,26 % 440 4 La qualité du crédit reste élevée Lignes de crédit sur v
Slide 30: Services bancaires commerciaux et de gros au Canada
Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada T3 2014 Services bancaires commerciaux et Prêts douteux Faits saillants Services bancaires de gros au Prêts bruts / AB PPC1 bruts (en G$) (en M$) Canada (en M$) Le portefeuille des Services Services bancaires commerciaux2 52 14
Slide 31: Services bancaires personnels aux États-Unis
Services bancaires personnels aux États-Unis T3 2014 Services bancaires personnels Prêts bruts Prêts Prêts douteux Faits saillants PPC2 douteux bruts Solide performance dans tous aux États-Unis1 (en G$) (en M$) bruts/prêts (en M$) Prêts hypothécaires résidentiels 22 1,25 % 278 0 les portefeuilles
Slide 32: Services bancaires commerciaux aux États-Unis
Services bancaires commerciaux aux États-Unis T3 2014 Services bancaires commerciaux aux Prêts bruts / AB Prêts douteux bruts PPC2 Faits saillants États-Unis1 (en G$) (en M$) (en M$) Immobilier commercial 17 277 (12) La qualité des portefeuilles Immobilier non résidentiel 13 191 (6) continue de s’
Slide 33: Coordonnées des Relations avec les investisseurs
Coordonnées des Relations avec les investisseurs Téléphone : 416-308-9030 ou 1-866-486-4826 Grand prix des meilleures Courriel : relations avec les investisseurs : Sociétés à forte capitalisation tdir@td.com Meilleures relations avec les investisseurs par secteur : Services financiers Site Web : Mei
Slide 34: Groupe Banque TD Présentation sur les résultats trimestriels T3 2014
Groupe Banque TD Présentation sur les résultats trimestriels T3 2014 Le jeudi 28 août 2014