Slide 1: Grupa ZUE
a / UY GRUPA ZUE
Slide 2: Wyniki finansowe Grupy ZUE za III kwartały 2017
WYNIKI FINANSOWE GRUPY ZUE ZA III kwartały 2017 7 listopada 2017
Slide 3: Zastrzeżenia prawne
Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja (Prezentacja) została udostępniona jego adresatom wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być powielana, przekazywana lub przesyłana, w całości lub w części, na rzecz jakichkolwiek innych osób, w jakimkolwiek celu. Celem niniejszej Prezentacji jest prze
Slide 4: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Przetargi Pozostałe informacje Podsumowanie 4
Slide 5: Grupa ZUE w liczbach
Grupa ZUE w liczbach Przychody Grupy ZUE: 233,5 mln PLN narastająco (125,6 mln PLN w 3Q 2017) Wynik brutto na sprzedaży: 3,8 mln PLN narastająco (9,6 mln PLN w 3Q 2017) EBITDA: - 4,3 mln PLN narastająco (6,4 mln PLN w 3Q 2017) Wynik netto: -12,1 mln PLN narastająco (2,8 mln PLN w 3Q 2017)
Slide 6: Strategia Grupy ZUE
Strategia Grupy ZUE CELE STRATEGICZNE GRUPY ZUE GŁÓWNE CELE NAJWAŻNIEJSZE W 2017 – 2020 Utrzymanie pozycji jednego z liderów rynku Maksymalne wykorzystanie unijnej perspektywy budownictwa komunikacyjnej infrastruktury miejskiej 2014–2020 Utrzymanie pozycji jednego z liderów rynku Dywersyfika
Slide 7: Akcjonariat Grupy ZUE
Strategia Akcjonariat Grupy ZUEZUE 24,88% Wiesław Nowak MetLife OFE 6,51% PKO Bankowy OFE 62,53% 6,08% Pozostali Metlife OFE - na podstawie wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ ZUE w dniu 8 grudnia 2014 r. przekazanym w raporcie bieżącym nr 41/2014 z dnia 8 grudnia 2014
Slide 8: Główne rynki sprzedaży
Główne rynki sprzedaży Ocena głównych rynków sprzedaży Rynek infrastruktury kolejowej – jest obecnie głównym rynkiem, na którym działa Grupa ZUE i generuje większość przychodów Grupy. Większość kontraktów pozyskanych i realizowanych przez spółki z Grupy ZUE stanowią kontrakty kolejowe. ZUE w dalsz
Slide 9: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Przetargi Pozostałe informacje Podsumowanie 9
Slide 10: Dane finansowe ZUE S.A.
Dane finansowe ZUE S.A. Pozycja 1-3Q 2016 1H 2017 1-3Q 2017 3Q 2017 Pozycja 1-3Q 2016 2016 1H 2017 1-3Q 2017 Przepływy z działalności Przychody -47 604 -33 820 -79 803 -65 270 197 564 100 095 212 280 112 185 operacyjnej (tys. PLN) ze sprzedaży Przepływy z działalności -6 181 -64 097 35 306 39 652 Wy
Slide 11: Komentarz do wyników
Komentarz do wyników Przychody i wyniki finansowe – na wyniki finansowe miał głównie wpływ poziom przychodów osiągniętych w III kwartale 2017 r. z nowo pozyskanych kontraktów z aktualnej perspektywy unijnej, które weszły w fazę realizacji. Kontrakty te w poprzednich okresach nie generowały znacząc
Slide 12: Kapitał pracujący + środki pieniężne ZUE
Kapitał pracujący + środki pieniężne ZUE Stabilny poziom kapitału pracującego. Poziom środków pieniężnych zapewniający optymalne finansowanie kontraktów bez udziału kapitału obcego. Kapitał pracujący, środki pieniężne (tys. PLN) 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 Wzrost gotówki 60 000 2Q
Slide 13: Dane finansowe Grupa ZUE
Dane finansowe Grupa ZUE Pozycja 1-3Q 2016 1H 2017 1-3Q 2017 3Q 2017 Pozycja 1-3Q 2016 2016 1H 2017 1-3Q 2017 Przepływy z działalności Przychody -48 863 -38 014 -81 549 -65 839 220 614 107 843 233 459 125 616 operacyjnej (tys. PLN) ze sprzedaży Przepływy z działalności -6 150 -63 227 35 410 39 804 W
Slide 14: Struktura sprzedaży
Struktura sprzedaży Struktura sprzedaży Grupy ZUE w III kwartałach 2017 roku* Działalność Działalność projektowa handlowa 4% 15% Działalność budowlana 81% *Przed wyłączeniami konsolidacyjnymi 14 10
Slide 15: Przyrost zleceń i przychodów w ZUE
Przyrost zleceń i przychodów w ZUE Pozyskane zlecenia oraz przychody z podziałem na miesiące przez ZUE od początku 2017 Pozyskane zlecenia ZUE S.A. w 2017 (mln PLN) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Przychody ZUE S.A. w 2017 (mln PLN) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 styczeń luty marzec kwiecień maj czer
Slide 16: Segment handlowy – więcej zleceń zewnętrznych
Segment handlowy – więcej zleceń zewnętrznych Pozyskane zlecenia przez Railway gft Polska z podziałem na miesiące od początku 2017 (tys. PLN) 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień Zamówienia zewnętrzne Zamówienia od Z
Slide 17: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Przetargi Pozostałe informacje Podsumowanie 17
Slide 18: Portfel zamówień
Portfel zamówień Obecny portfel zamówień Grupy ZUE o wartości ok. 2 190 mln PLN Istotne kontrakty w trakcie pozyskiwania: najkorzystniejsza przetarg oferta rodzaj kontraktu (mln PLN dla ZUE) Budowa węzła przesiadkowego – węzeł Zawodzie w ramach zadania inwestycyjnego 27 buduj „Katowicki System Zinte
Slide 19: Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 1/6
Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 1/6 Rynek infrastruktury kolejowej Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Biadoliny – Tarnów w km 61,300 – 80,200 w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcine
Slide 20: Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 2/6
Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 2/6 Rynek infrastruktury kolejowej Wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Kutno – odcinek Żychlin – Barłogi w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz”, realizow
Slide 21: Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 3/6
Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 3/6 Rynek infrastruktury miejskiej Utrzymanie, konserwacja i naprawa infrastruktury tramwajowej w Krakowie w latach 2015 – 2018. Utrzymanie, konserwacja i bieżące naprawy urządzeń oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów na terenie Gminy Miejskiej
Slide 22: Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 4/6
Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 4/6 Rynek infrastruktury energetycznej Prace projektowe, uzyskanie decyzji administracyjnych, pełnienie nadzoru autorskiego nad przyszłą realizacją zadania: „Modernizacja linii 110 kV Biłgoraj – Nisko (linia przebiegająca 9,034 km na terenie PGE Dystry
Slide 23: Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 5/6
Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 5/6 Kontrakty projektowe BPK Poznań „Modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka – oś. Lecha - Rondo Żegrze". Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)” wraz z pełnieniem nadzoru auto
Slide 24: Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 6/6
Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 6/6 Kontrakty projektowe BPK Poznań Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę infrastruktury teletechnicznej w ul. Rybaki wraz z nawiązaniem do miejskiej kanalizacji kablowej w ul. Półwiejskiej, na potrzeby przyszłej rozbudowy Syst
Slide 25: Nowe kontrakty
Nowe kontrakty Najważniejsze kontrakty zawarte przez ZUE od początku 2017 roku: wartość netto termin kontrakt dla ZUE rodzaj kontraktu realizacji (mln PLN) Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: „Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Ch
Slide 26: Nowe kontrakty
Nowe kontrakty Najważniejsze kontrakty zawarte przez ZUE od początku 2017 roku: wartość netto termin rodzaj kontrakt dla ZUE realizacji kontraktu (mln PLN) Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz realizację robót LOT B w formule „Projektuj i Buduj” w ramach projektu POIiŚ 7.1-19.1.a „Mo
Slide 27: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Przetargi Pozostałe informacje Podsumowanie 27
Slide 28: Aktualne przetargi
Aktualne przetargi szacowana najważniejsze przetargi w toku i planowane kwota typ zadania (mln PLN)* Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Oświęcim – Czechowice Dziedzice w ramach projektu POIiŚ 2014–2020 nr 5.1-12 pn. „P
Slide 29: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Przetargi Pozostałe informacje Podsumowanie 29
Slide 30: Inwestycje w środki trwałe
Inwestycje w środki trwałe Łączna wartość inwestycji Grupy ZUE w środki trwałe od początku 2017 roku wyniosła 18,9 mln PLN. Na targach TRAKO 2017 ZUE S.A. podpisała 2 umowy na zakup sprzętu kolejowego: Mobilna drogowa zgrzewarka do szyn KCM-007 na podwoziu samochodu ciężarowego Volvo FMX 8x4 oferowa
Slide 31: Krajowy Program Kolejowy – aktualny stan realizacji
Krajowy Program Kolejowy – aktualny stan realizacji Realizacja przez PKP PLK inwestycji w ramach Krajowego Programu Kolejowego (KPK) W 2017 roku podpisane 270 umów inwestycyjnych na kwotę ok. 14,7 mld PLN (na dzień 26.09.2017). Łącznie od początku obecnej perspektywy finansowej zakontraktowane 2
Slide 32: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Przetargi Pozostałe informacje Podsumowanie 32
Slide 33: Podsumowanie
Podsumowanie Podpisanie od początku 2017 umów na roboty budowlane o wartości ok. 2,2 mld PLN. Kontrakty w trakcie pozyskiwania – ok. 82 mln PLN. Aktualnie start w przetargach o szacowanej wartości ok. 1,5 mld PLN. Portfel zamówień Grupy ZUE – 2 190 mln PLN. Dobre wyniki w 3 kwartale 2017 p
Slide 34: ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3 30-048 Kraków
ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3 tel.: + 48 12 | 266 39 39 NIP: 679 27 40 329 www.grupazue.pl 30-048 Kraków fax: + 48 12 | 269 35 89 REGON: 356578200