Slide 1: Wyniki finansowe Grupy PGNiG za IV kwartał 2021 r.
Wyniki finansowe Grupy PGNiG za IV kwartał 2021 r. 24 marca 2022 r.
Slide 2: Spis Treści
Spis Treści 2 1. Kluczowe wydarzenia 2. Czynniki wpływające na wynik finansowy 3. Podstawowe wyniki finansowe – Q4 2021 4. Segmenty – omówienie: Poszukiwanie i Wydobycie Obrót i Magazynowanie Dystrybucja Wytwarzanie 5. Załączniki
Slide 3: Kluczowe wydarzenia Q4 2021
Kluczowe wydarzenia Q4 2021 Wniosek Prezesa UOKiK stanowiący zgłoszenie zamiaru koncentracji w związku z planowanym przejęciem przez PKN ORLEN kontroli nad PGNiG 3 10 październik Rozpoczęcie procesu optymalizacji działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej PGNiG Złożenie pisma modyfikującego wniosek
Slide 4: Czynniki zewnętrzne i rynkowe
Czynniki zewnętrzne i rynkowe Wzrost kursu USD/PLN w Q4 2021 r. o +7% R/R, Kurs USD/PLN oraz EUR/PLN PLN Q4’20 Q4’21 °C 20,0 Temperatury* Kurs USD/PLN Q4’20 oraz EUR/PLN Q4’21 4 do poziomu 4,62 PLN. 4,8 Średni kwartalny kurs USD/PLN 4,62 15,0 Wzrost kursu EUR/PLN Średni kwartalny kurs EUR/PLN 4,51 w
Slide 5: Rynki gazu
Rynki gazu Ceny gazu TTF i GPL (kontrakt Month- Ahead) w Q4 2021 denominowane w PLN: Ceny gazu TTF (kontrakt Month-Ahead) PLN/MWh Q4’2020 +562% (R/R) +564% (R/R) 5 Q4’2021 października: +546% i +556% R/R, 800 +99% (Q/Q) +101% (R/R) listopad: +514% i +507% R/R, Cena miesięcznego kontraktu TTF Średnia
Slide 6: Podstawowe wyniki finansowe w Q4 2021
Podstawowe wyniki finansowe w Q4 2021 [mln PLN] Przychody ze sprzedaży Q4 2020 11 767 Q4 2021 32 470 zm. % 176% Poszukiwanie i Wydobycie 6 Wzrost przychodów ze sprzedaży gazu do 7 622 mln PLN (+726% R/R) oraz wzrost Koszty operacyjne (bez amortyzacji) -9 443 -24 269 157% przychodów ze sprzedaży ropy
Slide 7: Segment – Poszukiwanie i Wydobycie
Segment – Poszukiwanie i Wydobycie. Wzrost przychodów i poziomu EBITDA, przy wyższych R/R cenach ropy i istotnie wyższych cenach gazu na TGE (+501%) i TTF (+562%) [mln PLN] Q4 2020 Q4 2021 zm.% 7 Przychody ze sprzedaży 1 532 8 858 478% Koszty operacyjne (bez amortyzacji) -1 326 -752 -43% Koszty odwi
Slide 8: Segment – Obrót i Magazynowanie
Segment – Obrót i Magazynowanie Wyniki segmentu pod wpływem wyższego wolumenu sprzedaży gazu oraz wyższych jednostkowych kosztów gazu [mln PLN] Przychody ze sprzedaży Q4 2020 9 564 Q4 2021 30 025 zm.% 214% Komentarz Wzrost przychodów ze sprzedaży gazu R/R (z uwzgl. wpływu transakcji 8 zabezpieczając
Slide 9: Segment – Dystrybucja
Segment – Dystrybucja Wyniki segmentu pod wpływem niższej temperatury, wyższych wolumenów dystrybuowanego gazu oraz wyższej taryfy dystrybucyjnej. [mln PLN] Q4 2020 Q4 2021 zm.% 9 Przychody ze sprzedaży 1 365 1 567 15% Koszty operacyjne (bez amortyzacji) -747 -771 3% Komentarz EBITDA 618 796 29% Wyż
Slide 10: Segment – Wytwarzanie
Segment – Wytwarzanie Wyniki segmentu pod wpływem wyższych wolumenów sprzedaży ciepła oraz wyższej taryfy na wytwarzanie i przesył ciepła. [mln PLN] Q4 2020 Q4 2021 zm.% 10 Przychody ze sprzedaży 903 1 243 38% Koszty operacyjne (bez amortyzacji) -541 -721 33% Komentarz Wzrost przychodów ze sprzedaży
Slide 11: Informacje kontaktowe
Informacje kontaktowe Marcin Piechota Kierownik Działu Relacji Inwestorskich Anna Galińska Specjalista ds. Relacji Inwestorskich 11 tel.: +48 22 106 43 22 tel.: +48 22 106 41 09 kom.: +48 885 889 890 kom.: +48 723 514 086 e-mail: marcin.piechota@pgnig.pl e-mail: anna.galinska@pgnig.pl Piotr Gałek Al
Slide 12: Załączniki
Załączniki 12 1. Sprzedaż i struktura importu gazu 2. Koszty operacyjne 3. Zadłużenie i źródła finansowania 4. CAPEX, bilans, rachunek przepływów pieniężnych 5. Wolumeny operacyjne
Slide 13: Podstawowe wyniki finansowe za 2021 rok
Podstawowe wyniki finansowe za 2021 rok [mln PLN] Przychody ze sprzedaży FY 2020 39 197 FY 2021 69 964 zm.% 78% Poszukiwanie i Wydobycie 13 Wzrost przychodów ze sprzedaży R/R: gazu o 9 943 mln zł (+396% R/R), a ropy naftowej i kondensatu o 1 074 mln PLN (+76% R/R). Koszty operacyjne (bez amortyzacji
Slide 14: Koszty operacyjne w Q4 2021 vs Q4 2020
Koszty operacyjne w Q4 2021 vs Q4 2020 [mln PLN] Koszt gazu Q4 2020 -6 572 Q4 2021 -21 950 zm.% 234% 14 Wzrost kosztów sprzedanego gazu (do -21 950 mln PLN, czyli o +279% R/R), przy wyższym o +9% R/R wolumenie sprzedaży gazu poza Grupę. Paliwa do produkcji ciepła i energii -294 -284 -3% Różnice kurs
Slide 15: Sprzedaż i struktura importu gazu
Sprzedaż i struktura importu gazu Wzrost importu LNG, z kierunku wschodniego oraz zachodniego Import gazu do Polski Q4 2021 Sprzedaż gazu poza GK PGNiG według spółek Import gazu do Polski 15 przy spadku importu z kierunku [mln m3] Q4 2020 Q4 2021 zm.% LNG; 25% południowego. W Q4 2021 r., w porcie w
Slide 16: Zadłużenie i źródła finansowania
Zadłużenie i źródła finansowania Źródła finansowania (stan na 31.12.2021 r.) Źródła finansowania (stan na 30.09.2021 r.) 16 mln PLN wykorzystane dostępne Dywidenda za rok obrotowy (na akcje) PLN 10 000 0,30 0,2 0,2 0,21 0,19 0,18 0,18 5 000 0,20 0,17 0,15 0,15 0,12 0,13 2 014 16 2 700 0,09 0,09 0,08
Slide 17: CAPEX, bilans oraz rachunek przepływów pieniężnych
CAPEX, bilans oraz rachunek przepływów pieniężnych CAPEX – zrealizowany na 31 grudnia 2021 r.* CAPEX mld PLN Bilans Grupy (stan na 31.12.2021 r.) Długoterminowe Kr ótkoterminowe 17 Kapitał własny Poszukiwanie mld PLN i Wydobycie 2,11 Obrót i Magazynowanie 0,08 Dystrybucja 3,23 44 096 44 379 Wytwarza
Slide 18: Wolumeny operacyjne
Wolumeny operacyjne WYDOBYCIE GAZU ZIEMNEGO, GK PGNiG [m ln m 3] GAZ WYSOKOMETANOWY (E) w tym w Polsce w tym w Norwegii GAZ ZAAZOTOWANY (Ls/Lw przeliczony na E) Q4 2021 1 096 323 773 710 Q3 2021 582 326 257 669 Q2 2021 487 318 168 604 Q1 2021 539 317 222 706 Q4 2020 488 328 159 731 Q3 2020 441 330 1