Hirogin Holdings, Inc. · TSE:7337
Hirogin — H1 FY2024 Earnings Presentation
35 slides from Hirogin's earnings presentation, December 2024
Slide 1: 参考資料集
SS AN 2024411 LY OSFAMAIVFH IA — ll ll
Slide 2: 参考資料集 目次
参考資料集 目次 第1部 広島県経済関連資料 第2部 ひろぎんホールディングス関連資料 1. 広島県のプロフィール 3 1. 業績の推移（ひろぎんHD・連結） 16 2. 広島県と地元4県（中国・四国地方）の比較 4 2. 連結自己資本比率 18 3. 広島県の人口・労働力 5 3. 当社株式の状況 19 4. 広島県の地価動向 6 4. グループストラクチャー 20 5. 広島県内の生産活動 7 6. 広島県経済の概況 8 第3部 広島銀行関連資料 7. 主要産業の動向～輸送用機械～ 9 8. 主要産業の動向～鉄鋼/一般機械～ 10 1. 業績の推移（単体） 22 9. 広島県の倒産状況 1
Slide 3: 第1部 広島県経済関連資料
RKHEELOVAITS. LY ODFAIAVFIZ 158 LE RRA ReAas
Slide 4: 広島県のプロフィール
１．広島県のプロフィール ▶ 広島県の主要な指標の全国シェアは2.2％程度、全国順位で概ね11位前後にランクインしている 広島県の全国順位と全国シェア 広島県と全国平均の比較 全国 全国 実数 時点 順位 シェア 土地面積 全国平均 土 地 面 積 ｋ㎡ 8,478 11位/47 2.2% 24/7月 （105.4） 広島県 150 1人当り県民所得 人口 地域性 人 口 千人 2,751 12位/47 2.2% 24/1月 （108.3） （103.5） 100 世 帯 数 千世帯 1,340 11位/47 2.2% 24/1月 50 名 目県 内 総生 産 兆円 12.1 12位/47 2
Slide 5: 広島県と地元4県（中国・四国地方）の比較
２．広島県と地元４県（中国・四国地方）の比較 中国・四国地方の県別人口 中国・四国地方の県別事業所数 （名目）県内総生産：GDP （万人） （千か所） （兆円） 123 12.1 275 185 80 7.7 131 131 58 61 6.2 46 5.1 95 34 34 35 3.9 54 65 68 71 25 2.7 3.3 1.9 2.4 鳥取 島根 高知 徳島 香川 山口 愛媛 岡山 広島 鳥取 島根 高知 徳島 香川 山口 愛媛 岡山 広島 鳥取 高知 島根 徳島 香川 愛媛 山口 岡山 広島 都道府県別人口ランキング 都道府県別事業所数ランキング 国／地域 名目GDP （万人
Slide 6: 広島県の人口・労働力
３．広島県の人口・労働力 広島県の人口・世帯数の推移 有効求人倍率の推移 人口 世帯数 広島県 全国 1,330 1,328 1,335 1,340 1,400 （倍） 1,316 1,324 2.50 1,291 1,300 1,308 （千世帯） 1,350 1,267 1,273 1,281 1,239 1,300 2.00 1,250 1.50 1.42 1.24 1,200 1.00 284.7 287.4 287.6 286.9 286.3 285.7 284.9 283.9 282.7 1,150 281.2 278.9 277.1 275.1 （万人） 1,100 0.50 1
Slide 7: 広島県の地価動向
４．広島県の地価動向 用途別公示地価の推移 住宅地 商業地 工業地 （前年比：%） （前年比：%） （前年比：%） 1.3 3.9 2.2 1.5 1.7 1.0 1.3 1.6 5.5 0.6 0.9 2.7 2.4 1.1 5.0 0.6 1.5 2.0 4.5 0.2 0.2 1.7 0.3 4.0 0.8 0.8 -0.10.2 3.5 -0.3 -0.4 3.0 2.5 -0.5 -0.9 2.0 -1.2 -1.4 1.5 1.0 -1.9 -1.8 0.5 -2.2 0.0 -2.6 -3.2 -2.7 △ 0.5 △ 1.0 △ 1.5 △ 2.0 △ 2.5 △ 3.0 △
Slide 8: 広島県内の生産活動
５．広島県内の生産活動 製造品出荷額等の動向（広島県） 鉱工業生産指数（広島県） （広島県：15年＝100、全国：20年＝100） 2010年 2022年 広島県 全国 120 110 その他 輸送用 その他 輸送用 24.1% 機械 25.2% 101.1 機械 100 29.1% 33.0% 8.7 10.7 90 92.9 食料品 食料品 6.5% 兆円 兆円 80 5.7% 鉄鋼 一般機械 電気機械 鉄鋼 70 16.9% 10.9% 電気機械 7.9% 一般機械 14.5% 18 19 20 21 22 23 24 （年） 12.5% 13.7% 注：直近は広島県が8月、全国が9月の
Slide 9: 広島県経済の概況
６．広島県経済の概況 直近の景況感 売上高・経常利益 （15年度＝100） 項目ごとの動き 売上高 計画 2023年10月公表 2024年10月公表 広島県 全国 120 115.3 116.7 114.5 概況 緩やかに回復している 緩やかな回復基調にある 100 111.9 80 個人消費 緩やかに回復している 緩やかな回復基調にある 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 （年度） 広 158.0 計画 島 設備投資 緩やかに増加している 増加している 経常利益 150 125.2 149.0 県 100 生産 緩やかながら持ち直し基調にある
Slide 10: 主要産業の動向～輸送用機械～
７．主要産業の動向 ～輸送用機械～ 自動車 造船 県内事業所数 229か所 県内事業所数 369か所 県内従事者数 36,688人 県内従事者数 9,834人 福山市 府中町 三原市 尾道市 今治造船 常石造船 マツダ 呉市 尾道造船 JMU 内海造船 資料：経済産業省 2023年 経済構造実態調査 資料：経済産業省 2023年 経済構造実態調査 自動車部門の鉱工業生産指数（広島県）とマツダ国内生産台数 造船部門の鉱工業生産指数と新造船受注量（広島県） ﾏﾂﾀﾞ国内生産台数（千台／年間） 生産指数（15年=100） 新造船受注量（万総トン） 生産指数（15年=100） 105.3 107.4
Slide 11: 主要産業の動向～鉄鋼・一般機械～
８．主要産業の動向 ～鉄鋼・一般機械～ 鉄鋼 一般機械 県内事業所数 147か所 県内事業所数 1,073か所 県内従事者数 9,925人 県内従事者数 36,638人 北川鉄工所 府中市 リョービMHIグラ サタケ フィックテクノロジー コベルコ建機 福山市 福山市 広島市 ローツェ 三菱重工業 東広島市 呉市 JFEスチール 日本製鋼所 新日本造機 ディスコ 資料：経済産業省 2023年 経済構造実態調査 資料：経済産業省 2023年 経済構造実態調査 鉄鋼部門の鉱工業生産指数（広島県） 一般機械部門の鉱工業生産指数（広島県） 生産指数（15年=100） 102.2 104.1 103.1
Slide 12: 広島県の倒産状況
９．広島県の倒産状況 広島県内の倒産件数 広島県内の業種別倒産状況 倒産件数 建設業 製造業 卸売業 小売業 不動産業 運輸業 サービス業他 172 176 （年度） 157 155 15 143 140 142 120 16 99 （件） 17 93 18 19 20 21 22 23 24 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 （年度） 注：24年度は4-9月の数値、資料：東京商工リサーチ 0 50 100 150 200 （件） 注：24年度は4-9月の数値、資料：東京商工リサーチ ＜参考＞全国 倒産件数推移 負債総額 建設業 製造業 卸売業 小売業 不動産業 運輸
Slide 13: 個人消費の状況
10．個人消費の状況 大型小売店販売額の推移（百貨店+スーパー） 乗用車新車販売台数の推移 120 広島県 全国 130 広島県 全国 （15年=100） （15年=100） 120 115 114.0 110 100 96.4 110 90 92.6 80 70 105 60 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 年 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 月 100 注：24年の直近は4-6月の数値、資料：自販連 所定外労働時間の推移 95 97.2 （2020年年間平均＝100） 90 広島県 全国 130
Slide 14: 県内貸出金／預金の動向
11．県内貸出金／預金の動向 貸出金残高の推移 預金残高の推移 （億円） （億円） 118,330 114,073 160,878 108,150 154,340 105,888 160 ,0 00 149,931 101,615 145,071 98,109 94,233 134,518 90,150 140 ,0 00 131,899 129,242 86,678 126,134 84,246 122,718 80,458 120,678 116,447 76,543 120 ,0 00 広島県 広島県 70,526 67,066 64,886 97,763 62,109 94,991 5
Slide 15: 広島市・札幌市・仙台市・福岡市の比較
12．広島市・札幌市・仙台市・福岡市の比較 各都市の主要指標 広島市 札幌市 仙台市 福岡市 時点 土 地 面 積 ｋ㎡ 907 1,121 786 343 24/7月 地域性 人 口 千人 1,179 1,957 1,066 1,594 24/1月 世 帯 数 千世帯 581 1,105 543 857 24/1月 名 目 域 内 総 生 産 億円 52,999 72,801 50,145 73,862 20年度 事 業 所 数 か所 52,041 71,870 47,077 73,223 21年 製 造 品 出 荷 額 等 億円 30,906 5,932 11,177 6,545 22年
Slide 16: 第2部 ひろぎんホールディングス関連資料
RKHEELOVAITS. LY ODFAIAVFIZ 5 2EB VSEAM—-IWT1YIAREAS —=
Slide 17: 業績の推移（ひろぎんHD・連結）
１．業績の推移（ひろぎんHD・連結） Ⅰ. 連結損益状況 （億円） 22/9期 23/3期 23/9期 24/3期 24/9期 23/9期比 22/9期比 連結粗利益 485 793 490 1,007 551 61 66 資金利益 347 662 352 729 411 59 64 役務取引等利益 99 208 117 241 125 8 26 特定取引・その他業務利益 38 -77 20 36 14 -6 -24 営業経費（△） 292 580 285 579 315 30 23 与信費用（△） 5 6 43 150 -5 -48 -10 株式等関係損益 -41 -22 74 76 19
Slide 18: 業績の推移（ひろぎんHD・連結）
１．業績の推移（ひろぎんHD・連結） Ⅱ. 法人・個人のお客さまに対するコンサルティング業務に係る収益およびグループ会社当期純利益 （億円） 22/9期 23/3期 23/9期 24/3期 24/9期 23/9期比 22/9期比 法人ソリューション 37 73 28 58 37 9 0 アセットマネジメント 24 50 24 49 22 -2 -2 エクイティビジネス 0 2 - 15 0 0 0 グループ会社当期純利益 13 23 13 25 13 0 0 うち、ひろぎん証券 2 1 3 6 2 -1 0 うち、しまなみ債権回収 1 2 -0 0 0 0 -1 うち、ひろぎんリース 3 5
Slide 19: 連結自己資本比率
２．連結自己資本比率 Ⅰ. 連結自己資本比率 （億円） 22/9末 23/3末 23/9末 24/3末 24/9末 24/3末比 23/9末比 コア資本に係る基礎項目の額 ① 4,729 4,810 4,854 4,848 4,957 109 103 うち、普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株主資本の額 4,621 4,617 4,677 4,730 4,826 96 149 うち、適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる - - - - - - - 額 コア資本に係る調整項目の額 ② 483 593 620 447 472 25 -148 自己資本の額 ①-②
Slide 20: 当社株式の状況
３．当社株式の状況 当社株価・日経平均株価・銀行株価指数・当社株式売買高の推移 所有者別株主の状況 左軸：株価 2023年11月末＝100、右軸：売買高＝百万株 22/9 23/3 23/9 24/3 24/9 180% 6 当社株式売買高 日経平均株価 金融機関 37.9% 35.8% 37.2% 36.1% 36.8% 銀行株化指数 当社株価 金融商品取引業者 （ 証券会 社 ） 2.2% 2.6% 2.7% 3.2% 2.2% 160% 一般法人 28.5% 27.5% 26.9% 26.4% 26.6% 外国法人等 12.3% 13.3% 13.2% 12.9% 13.5% 140%
Slide 21: グループストラクチャー
４．グループストラクチャー (100%) 広島銀行 銀行業務 (100%) ひろぎんビジネスサービス 担保不動産等の調査および評価業務等 (100%) ひろぎんリートマネジメント 資産運用業務 （2020年10月設立） (※1)ファクタリング会社1社、投資事業有限責任組合6社 非連結子会社(8社)※1 NEW シンガポール現地法人1社（2024年1月設立） (HIROGIN GLOBAL CONSULTING) (100%) ひろぎん証券 金融商品取引業務 金融連結 (100%) 子会社9社 2021年3月完全子会社化 ひろぎんリース リース業務 (100%) しまなみ債権回収 債権管理・回収
Slide 22: 第3部 広島銀行関連資料
RKHEELOVAITS. LY ODFAIAVFIZ 5B ap LEIMTBEA
Slide 23: 業績の推移（単体）
１．業績の推移（単体） Ⅰ. 全体 （億円） 22/9期 23/3期 23/9期 24/3期 24/9期 23/9期比 22/9期比 資金利益 359 674 364 741 412 48 53 役務取引等利益 69 142 76 152 84 8 15 特定取引利益 8 14 6 13 8 2 0 その他業務利益（国債等債券関係損益除く） 24 34 9 12 10 1 -14 コア業務粗利益 462 865 457 920 516 59 54 △ 経費 263 523 262 530 282 20 19 コア業務純益 198 342 195 389 233 38 35 国債等債券関係損益
Slide 24: 運用調達の状況
２．運用調達の状況 Ⅰ. 全体 （億円） 22/9期 23/3期 23/9期 24/3期 24/9期 24/3期比 23/9期比 平均残高 利回り 平均残高 利回り 平均残高 利回り 平均残高 利回り 平均残高 利回り 平均残高 利回り 平均残高 年率 利回り 資金運用勘定 89,136 0.94% 90,168 0.97% 91,653 1.13% 93,322 1.15% 101,584 1.16% 8,262 0.01% 9,931 10.8% 0.03% 貸出金 70,773 0.88% 71,842 0.94% 73,993 1.07% 75,179 1.09% 81,720 1.0
Slide 25: 貸出金の状況①
３．貸出金の状況① Ⅰ. 地域別残高の内訳 （億円） 22/9末 23/3末 23/9末 24/3末 24/9末 末残 24/3末比 23/9末比 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 年率 割合 貸出金 71,447 100.0% 72,753 100.0% 74,889 100.0% 77,457 100.0% 83,506 100.0% 6,049 - 8,617 11.5% - 広島 42,665 59.7% 42,965 59.1% 44,244 59.1% 45,197 58.4% 45,874 54.9% 677
Slide 26: 貸出金の状況②
４．貸出金の状況② Ⅴ. 業種別残高の内訳 （億円） 22/9末 23/3末 23/9末 24/3末 24/9末 末残 24/3末比 23/9末比 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 年率 割合 貸出金 71,447 100.0% 72,753 100.0% 74,889 100.0% 77,457 100.0% 83,506 100.0% 6,049 - 8,617 11.5% - 製造業 7,143 10.0% 7,253 10.0% 7,382 9.9% 7,571 9.8% 7,785 9.3% 214 -0.5%
Slide 27: 預金等の状況
５．預金等の状況 Ⅰ. 預金等の内訳 （億円） 22/9末 23/3末 23/9末 24/3末 24/9末 末残 24/3末比 23/9末比 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 年率 割合 預金等 90,025 100.0% 92,774 100.0% 92,688 100.0% 93,995 100.0% 94,124 100.0% 129 - 1,436 1.5% - 流動性 62,810 69.8% 66,385 71.6% 66,283 71.5% 69,846 74.3% 67,660 71.9% -2,186 -
Slide 28: 預貸金利回りの状況
６．預貸金利回りの状況 預貸金利回りの推移 1.25% 預貸金利回り差A 1.17% 1.08% 1.05% 1.03% 1.01% 1.00% 0.96% 0.93% 0.87% 0.83% 預貸金利回り差B 1.14% （与信費用、 1.10% 0.99% 0.99% 0.93% 0.92% 預金保険料勘案） 0.86% 0.99% 0.86% 0.67% 0.63% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 （年度） 上期 2024年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
Slide 29: 有価証券の状況①
７．有価証券の状況① Ⅰ. 有価証券の残存期間別残高（時価評価後） （億円） 1年超 3年超 5年超 7年超 期間の定め 1年以下 10年超 合計 3年以下 5年以下 7年以下 10年以下 のないもの 2023年9月30日 国債 - - 148 854 2,820 658 - 4,481 地方債 86 699 678 474 805 464 - 3,208 社債 337 561 517 176 71 1,266 - 2,930 株式 - - - - - - 976 976 その他の証券 49 252 464 136 365 2,429 1,637 5,336 うち外国債券 22 81 97 2
Slide 30: 有価証券の状況②
８．有価証券の状況② Ⅱ. 有価証券評価損益の内訳 （億円） 22/9末 23/3末 23/9末 24/3末 24/9末 24/3末比 23/9末比 有価証券 -504 -125 -240 334 257 -77 497 株式 331 406 491 610 548 -62 57 債券 -204 -213 -367 -287 -315 -28 52 国債・地方債 -180 -183 -308 -230 -245 -15 63 社債 -24 -30 -59 -57 -69 -12 -10 その他 -631 -318 -364 12 24 12 388 うち外国債券 -529 -224 -310
Slide 31: 役務取引の状況
９．役務取引の状況 Ⅰ. 法人ソリューションの内訳 （件/億円） 22/9期 23/3期 23/9期 24/3期 24/9期 23/9期比 22/9期比 取扱件数 収益 取扱件数 収益 取扱件数 収益 取扱件数 収益 取扱件数 収益 取扱件数 収益 取扱件数 収益 法人ソリューション - 37 - 73 - 28 - 58 - 37 - 9 - 0 事業承継支援、M&A関連 48 7 106 10 37 3 87 9 35 5 -2 2 -13 -2 デリバティブ 192 22 325 35 64 8 158 15 120 17 56 9 -72 -5 シンジケートローン等 13 5 26 1
Slide 32: 自己査定の状況（2024/9月期）
10．自己査定の状況（2024/9月期） 自己査定における 金融再生法に基づく 担保・保証等 引当額 償却・引当の考え方 カバー率 債務者区分 開示債権額 による保全額 破綻先 12 破産更生債権等 59 0 担保等で保全されていない債権額の100%を償却・引当 100% 実質破綻先 59 （99.7%） (0.3%) 46 ①原則として、過去の貸倒実績率に基づき今後3年間の予想損失額を算定 破綻懸念先 危険債権 247 242 し引当 ②但し、大口債務者のうち、将来キャッシュ･フローを合理的に見積もることがで 96.0% 510 510 （48.5%） （47.5%） きる債権については、Ｄ
Slide 33: 金融再生法開示債権額と与信費用
11．金融再生法開示債権額と与信費用 Ⅰ. 不良債権の内訳 （億円） 22/9末 23/3末 23/9末 24/3末 24/9末 24/3末比 23/9末比 金融再生法開示債権額 847 850 880 978 948 -30 68 （不良債権比率） (1.17%) (1.15%) (1.16%) (1.25%) (1.12%) (-0.13%) (-0.04%) 要管理債権 391 308 337 353 377 24 40 危険債権 400 483 485 563 510 -53 25 破産更生及び準ずる債権 55 58 57 62 59 -3 2 製造業 136 181 235 247
Slide 34: 自己資本比率
12．自己資本比率 Ⅰ. 自己資本比率（連結） （億円） 22/9末 23/3末 23/9末 24/3末 24/9末 24/3末比 23/9末比 コア資本に係る基礎項目の額 ① 4,525 4,472 4,514 4,454 4,584 130 70 うち、普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株主資本の額 4,429 4,292 4,364 4,343 4,464 121 100 うち、適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 - - - - - - - コア資本に係る調整項目の額 ② 477 587 613 442 465 23 -148 自己資本の額 ①-②
Slide 35: リスク管理の状況
13．リスク管理の状況 統合的リスク管理の状況 リスク量の計測基準 リスク量限度額の範囲内で余裕をもって運営 計測 信頼 保有 手法 水準 期間 リスク量限度額 リスク量 信用リスク 1年 （24年度上期） （24年9月末） 金利リスク － 市 預貸金等 1年 信用リスク 630億円 496億円 場 有価証券 VaR 99.9% 3ヶ月 リ ス 純投資有価証券等（金利リスク除き） （※１） 3ヶ月 金利リスク 850億円 463億円 ク 政策投資有価証券等（金利リスク除き） 3ヶ月 市 政策投資株式 6ヶ月 場 純投資有価証券等 オペリスク - リ （金利リスク除き） 890億円 707億円