Alstom Sa · EURONEXT:ALO
Alstom Sa — Shareholder Meeting (October 2020)
34 slides from Alstom Sa's shareholder meeting presentation, Oct 29, 2020
Slide 1: Assemblée Générale Mixte 2020
Assemblée Générale Mixte 2020 29 octobre 2020
Slide 2: Introduction
Introduction Henri POUPART-LAFARGE, Président-Directeur Général Assemblée Générale Mixte, 29 octobre 2020 © ALSTOM SA, 2019. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or correct or
Slide 3: Ouverture
Ouverture Emmanuelle PETROVIC, Directrice Juridique Assemblée Générale Mixte, 29 octobre 2020 © ALSTOM SA, 2019. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or correct or will apply
Slide 4: Résultats de l’Assemblée Spéciale
Résultats de l’Assemblée Spéciale 1. Suppression du droit de vote double et modifications correspondantes des statuts 2. Pouvoirs pour effectuer les formalités légales © ALSTOM SA, 2019. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is
Slide 5: Ordre du jour et Résolutions
Ordre du jour et Résolutions ORDRE DU JOUR RESOLUTIONS Page 3 Pages 37 à 73 de la Brochure de convocation de la Brochure de convocation © ALSTOM SA, 2019. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on tha
Slide 6: Contexte de l’Assemblée: projet d’acquisition de Bombardier Transport
Contexte de l’Assemblée: projet d’acquisition de Bombardier Transport Henri POUPART-LAFARGE, Président-Directeur Général Assemblée Générale Mixte, 29 octobre 2020 © ALSTOM SA, 2019. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given
Slide 7: Alstom: une position de leader sur le marché et une performance financière convaincante
Alstom: une position de leader sur le marché et une performance financière convaincante Carnet de commandes Excellente performance Amélioration significative record dans l’industrie de croissance de la rentabilité Carnet de commandes en mds € Chiffre d’affaires en mds€ Marge d’exploitation ajustée e
Slide 8: Croissance résiliente du marché ferroviaire soutenue par les récentes annonces en faveur du rail
Croissance résiliente du marché ferroviaire soutenue par les récentes annonces en faveur du rail 672 mds€ de Facilité pour la Reprise et la Résilience dédiée Un soutien solide des gouvernements aux aux investissements dans la neutralité climatique opérateurs ferroviaires locaux¹ Plan allemand en fav
Slide 9: Bombardier Transport, une référence dans la mobilité ferroviaire
Bombardier Transport, une référence dans la mobilité ferroviaire ● Un acteur majeur du marché aux succès historiques ● Un large portefeuille de produits dans tous les segments de marché, avec des produits stratégiques People Mover – Bangkok ● Une expertise complète, de la fabrication des composants
Slide 10: Établir une présence commerciale inégalée pour alimenter une croissance durable
Établir une présence commerciale inégalée pour alimenter une croissance durable Acquérir une forte présence sur des marchés stratégiques en croissance Taille critique sur tous les continents Présent dans plus de 70 pays Forte présence Tendances marchés Le Royaume-Uni va investir ~53 mds£¹ Présent da
Slide 11: Accélération de la feuille de route stratégique AiM, renforçant chaque ligne de produits
Accélération de la feuille de route stratégique AiM, renforçant chaque ligne de produits Ce qu’apporte Bombardier Transport Matériel roulant Services Signalisation 12,6 mds€ de carnet de • Devenir n°2 en Signalisation commandes 1,2 • Des produits spécifiques et des marchés vastes et complémentaires
Slide 12: Acquérir des capacités industrielles dans des géographies stratégiques et complémentaires
Acquérir des capacités industrielles dans des géographies stratégiques et complémentaires Base industrielle attractive de Base industrielle d’Alstom équilibrée sur des marchés matures et émergents Bombardier Transport Base industrielle matériel roulant 7 sites de production à travers des co- entrepr
Slide 13: Une forte valeur créée pour les actionnaires
Une forte valeur créée pour les actionnaires Un profil renforcé sur un marché Amélioration des performances en croissance opérationnelles de l’entité combinée Chiffre d’affaires: 15,7 mds€1 Restaurer la marge opérationnelle de (Taille critique globale) Bombardier Transport à un niveau standard Relut
Slide 14: L’acquisition de Bombardier Transport en bonne voie
L’acquisition de Bombardier Transport en bonne voie ÉTAT PROCHAINES D’AVANCEMENT ÉTAPES ● Signature du contrat de vente et d’achat, et des accords d’investissement avec Bombardier et CDPQ annoncés le 16 septembre 2020: ● Augmentation de capital avec ● Prix d’acquisition désormais attendu jusqu’à 5,3
Slide 15: Résolutions
Résolutions • Gouvernance • Autorisations financières • Rémunération • Résultat des votes © ALSTOM SA, 2019. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or correct or will apply to a
Slide 16: Gouvernance
Gouvernance Henri POUPART-LAFARGE, Président-Directeur Général Assemblée Générale Mixte, 29 octobre 2020 © ALSTOM SA, 2019. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or correct or
Slide 17: Conseil d’Administration : Résolutions 1 et 2
Conseil d’Administration : Résolutions 1 et 2 ● Nomination de CDPQ représentée par Mme Kim Thomassin Première Vice-Présidente et cheffe des Placements au Québec et de l’Investissement durable au sein de CDPQ Administratrice non-indépendante ● Nomination de M. Serge Godin Fondateur et Président exécu
Slide 18: Le Conseil d’administration sera composé de 14 membres à compter de la réalisation de la transaction
Le Conseil d’administration sera composé de 14 membres à compter de la réalisation de la transaction Henri Poupart-Lafarge Gilles Guilbon Président du Conseil Clotilde Delbos Baudouin Prot Administrateur représentant d’administration & Directeur Administratrice indépendante Administrateur indépendan
Slide 19: Autorisations financières
Autorisations financières Laurent MARTINEZ, Directeur Financier Assemblée Générale Mixte, 29 octobre 2020 © ALSTOM SA, 2019. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or correct or
Slide 20: Des augmentations de capital prévues préservant une structure de financement solide
Des augmentations de capital prévues préservant une structure de financement solide Structure pour financer le prix d’acquisition envers les actionnaires de Bombardier Transport (mds€) Composante capitaux propres de ~5 mds€ Financement sécurisé avec des prêts-relais engagés de 2,4 mds€ (1) (2) ● Aug
Slide 21: Une structure d’acquisition solide renforçant l’actionnariat long terme d’Alstom
Une structure d’acquisition solide renforçant l’actionnariat long terme d’Alstom Mécanisme de la transaction CDPQ: un nouvel actionnaire de long terme Actionnariat indicatif après augmentations de Flottant capital3 Nouvelles c.18%4 actions Alstom 2 1 Other c.76% Liquidités & c.6%5 nouvelles 1 action
Slide 22: Zoom sur l’augmentation de capital envisagée avec maintien du DPS
Zoom sur l’augmentation de capital envisagée avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) ● Permet aux actionnaires actuels de souscrire en priorité à l’augmentation de capital ● Les actionnaires utilisant tous leurs DPS ne sont pas dilués ● Les actionnaires vendant leurs DPS reçoivent
Slide 23: Autorisations financières
Autorisations financières Montant nominal Résolutions maximal Commentaires RESOLUTION 4: délégation de compétence au conseil d’administration pour €790 millions Permettra de procéder à l’augmentation du capital augmenter le capital de la Société avec maintien du droit préférentiel de de €2 milliards
Slide 24: Rémunération
Rémunération Yann DELABRIÈRE, Administrateur référent indépendant, Président du Comité de nominations et de rémunération © ALSTOM SA, 2019. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complet
Slide 25: Résolution 3: modification de la politique de rémunération du PDG (1/2)
Résolution 3: modification de la politique de rémunération du Président-Directeur Général / Principales composantes (1/2) ● Nature : - Rémunération exceptionnelle au bénéfice du Président-Directeur Général (et d’autres dirigeants et contributeurs clef du Groupe) mise en œuvre postérieurement à et so
Slide 26: Résolution 3: modification de la politique de rémunération du PDG (2/2)
Résolution 3: modification de la politique de rémunération du Président-Directeur Général / Principales composantes (2/2) ● Limites: - Ne s’imputera pas sur les limites applicables à la rémunération variable à long-terme du Président- Directeur Général telles que définies par la politique de rémunér
Slide 27: Politique de rémunération du Président-Directeur général: composantes complètes (1/2)
Politique de rémunération du Président-Directeur général: composantes complètes (1/2) Pendant le mandat x A l’issue de l’assemblée A l’issue de l’assemblée générale du 8 juillet 2020 du 29 octobre 2020 Contrat de travail Pas de contrat de travail Inchangé 850 000 € • Par décision du Conseil de mai 2
Slide 28: Politique de rémunération du Président-Directeur général: composantes complètes (2/2)
Politique de rémunération du Président-Directeur général: composantes complètes (2/2) À l’issue du mandat x A l’issue de l’assemblée générale du 8 juillet 2020 A l’issue de l’assemblée du 29 octobre 2020 Indemnité de départ Aucune indemnité de départ Inchangé Clause de non concurrence • 18 mois de r
Slide 29: Résultats des votes
Résultats des votes Emmanuelle PETROVIC, Directrice Juridique Assemblée Générale Mixte, 29 octobre 2020 © ALSTOM SA, 2019. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or correct or w
Slide 30: Contexte de la situation sanitaire (Covid-19) : vote à distance
Contexte de la situation sanitaire (Covid-19) : vote à distance clos le mercredi 28 octobre à 15 heures (CET) Nombre total d’actions 226 884 499 Nombre total de droits de vote 261 721 620 Partie ordinaire : 5 123 Nombre d’actionnaires ayant voté Partie extraordinaire : 5 123 Partie ordinaire : 156 0
Slide 31: A titre ordinaire
A titre ordinaire Résolutions Pour Contre Abstention* 1. Nomination de Caisse de dépôt et placement du Québec représentée par Mme Kim Thomassin, en 99,58 % 0,42 % 1,43 % qualité d’administrateur 2. Nomination de M. Serge Godin en qualité d’administrateur 98,68 % 1,32 % 1,37 % 3. Approbation de la mo
Slide 32: A titre extraordinaire
A titre extraordinaire Résolutions Pour Contre Abstention* 4. Délégation pour augmenter le capital social de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription 99,94 % 0,06 % 0,01 % des actionnaires 5. Approbation de la création d’une catégorie d’actions de préférence (les « Actions de p
Slide 33: A titre extraordinaire
A titre extraordinaire Résolutions Pour Contre Abstention* 9. Délégation pour augmenter le capital social de la Société par émission d’actions ou d’autres valeurs mobilières réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe avec suppression du droit 97,55 % 2,45 % 0,01 % préférent
Slide 34: www.alstom.com
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