Shimizu Bank, Ltd. · TSE:8364
Shimizu Bank — H1 FY2020/3 Earnings Presentation
19 slides from Shimizu Bank's earnings presentation, November 2019
Slide 1: 2020年3月期 第2四半期（中間期）決算説明資料
2020年3月期 第2四半期（中間期）決算説明資料 株式会社 清水銀行
Slide 2: 目次
［目次］ Ⅰ. 2020年3月期 第2四半期（中間期）決算ダイジェスト 1. 損益の状況 単 1 2. 預金・貸出金の状況 単 3 3. 経営の健全性 単・連 5 4. 業績予想 単・連 6 Ⅱ. 2020年3月期 第2四半期（中間期）決算の概況 1. 損益状況 単・連 7 2. 業務純益 単 9 3. 利鞘 単 9 4. 有価証券関係損益 単 9 5. 有価証券の評価損益 単・連 10 6. 自己資本比率（国内基準） 単・連 11 7. ＲＯＥ 単 11 Ⅲ. 貸出金等の状況 1. 自己査定結果と開示基準別の分類・保全状況 単 12 2. リスク管理債権の状況 単・連 13 3. 貸倒引当金
Slide 3: 2020年3月期 第2四半期 決算ダイジェスト：損益の状況
㈱清水銀行（8364）2020年3月期第2四半期（中間期）決算短信 Ⅰ． 2020年3月期 第2四半期（中間期）決算ダイジェスト 経常利益増益、コア業務純益、実質業務純益も前年同期比増加 ・経常利益は、24億97百万円（前年同期比5.3％増）、コア業務純益は、14億95百万円（前年 同期比7.3％増）、実質業務純益は、31億87百万円（前年同期比86.0％増）と、いずれも前 年を上回る結果となりました。 １．損益の状況 【主要計数（単体）】 （単位：百万円） 2019年中間期 2018年中間期 2018年中間期比 経常収益 11,964 △ 290 12,255 経常利益 2,497 126
Slide 4: 経常利益・中間純利益
㈱清水銀行（8364）2020年3月期第2四半期（中間期）決算短信 【経常利益・中間純利益】 （単位：百万円） 2019年中間期 2018年中間期 2018年中間期比 臨時損益 △ 729 △ 1,360 631 うち不良債権処理額 ② 371 △ 561 932 うち株式等関係損益 △ 481 △ 2,059 1,577 株式等売却益 - △ 1,581 1,581 株式等売却損 325 325 - 株式等償却 155 151 3 経常利益 2,497 126 2,370 特別損益 △ 0 △ 14 14 うち固定資産処分損益 △ 0 △ 14 14 税引前中間純利益 2,497 111 2
Slide 5: 預金・貸出金の状況：預金等
㈱清水銀行（8364）2020年3月期第2四半期（中間期）決算短信 ２．預金・貸出金の状況 【預金等】 （単位：百万円） 2019年9月末 2019年3月末 2018年9月末 2019年3月末比 2018年9月末比 預金残高 1,389,189 △ 1,170 16,821 1,390,359 1,372,367 △ 0.0％ 1.2％ 譲渡性預金残高 - △ 65,220 △ 57,360 65,220 57,360 △ 100.0％ △ 100.0％ 預金・譲渡性預金残高 計 1,389,189 △ 66,390 △ 40,538 1,455,579 1,429,727 △ 4.5％ △
Slide 6: 貸出金・金融再生法開示債権
㈱清水銀行（8364）2020年3月期第2四半期（中間期）決算短信 【貸出金】 （単位：百万円） 2019年9月末 2019年3月末 2018年9月末 2019年3月末比 2018年9月末比 貸出金残高 1,127,799 △ 1,324 17,053 1,129,123 1,110,745 △ 0.1％ 1.5％ うち消費者ローン 361,350 4,097 11,726 357,253 349,624 1.1％ 3.3％ 貸出金平残 1,110,896 9,441 17,249 1,101,454 1,093,647 0.8％ 1.5％ うち消費者ローン 357,959 9,682 13,
Slide 7: 経営の健全性 自己資本比率（国内基準）
㈱清水銀行（8364）2020年3月期第2四半期（中間期）決算短信 ３. 経営の健全性 【自己資本比率（国内基準）】 ［ 連結 ］ （単位：百万円） 2019年9月末 2019年3月末 2018年9月末 2019年3月末比 2018年9月末比 自己資本比率 9.40％ △ 0.01％ △ 0.15％ 9.41％ 9.55％ 自己資本の額 87,222 984 1,372 86,237 85,850 リスク・アセットの額 927,639 11,304 29,087 916,334 898,551 総所要自己資本額 37,105 452 1,163 36,653 35,942 ［ 単体 ］ （単位
Slide 8: 業績予想
㈱清水銀行（8364）2020年3月期第2四半期（中間期）決算短信 ４．業績予想 [ 連結 ] （単位：百万円） 通期増減率 2020年3月期予想（Ａ） 2019年3月期実績（Ｂ） (Ａ－Ｂ)／Ｂ×100 経常収益 27,300 28,675 △ 4.8％ 経常利益 3,500 3,620 △ 3.3％ 親会社株主に帰属する 当期純利益 2,400 2,521 △ 4.8％ [ 単体 ] （単位：百万円） 通期増減率 2020年3月期予想（Ａ） 2019年3月期実績（Ｂ） (Ａ－Ｂ)／Ｂ×100 経常収益 21,700 23,048 △ 5.8％ 経常利益 3,300 3,411 △ 3.3％
Slide 9: 損益状況［単体］
㈱清水銀行（8364）2020年3月期第2四半期（中間期）決算短信 Ⅱ． 2020年3月期 第2四半期（中間期）決算の概況 １. 損益状況 ［ 単体 ］ （単位：百万円） 2019年中間期 2018年中間期 2018年中間期比 業務粗利益 10,713 1,351 9,361 （除く国債等債券損益） 9,021 △ 20 9,042 国内業務粗利益 8,930 222 8,707 （除く国債等債券損益） 8,608 64 8,544 資金利益 6,910 △ 194 7,104 役務取引等利益 1,396 63 1,332 その他業務利益 623 353 270 （うち国債等債券損益） 321
Slide 10: 損益状況［連結］
㈱清水銀行（8364）2020年3月期第2四半期（中間期）決算短信 ［ 連結 ］ （単位：百万円） 2019年中間期 2018年中間期 2018年中間期比 連結粗利益 11,103 1,459 9,643 資金利益 7,162 △ 375 7,538 役務取引等利益 2,023 81 1,941 その他業務利益 1,916 1,753 163 経費（除く臨時処理分） 7,888 △ 137 8,025 貸倒償却引当費用 321 △ 618 939 貸出金償却 - - - 個別貸倒引当金繰入額 308 △ 654 963 一般貸倒引当金繰入額 △ 58 18 △ 76 債権売却損 △ 2 △ 2
Slide 11: 業務純益・利鞘・有価証券関係損益
㈱清水銀行（8364）2020年3月期第2四半期（中間期）決算短信 ２．業務純益 ［ 単体 ］ （単位：百万円） 2019年中間期 2018年中間期 2018年中間期比 （１）業務純益（一般貸倒引当金繰入前） 3,187 1,474 1,712 職員１人当り（千円） 3,358 1,596 1,762 （２）業務純益 3,226 1,487 1,738 職員１人当り（千円） 3,399 1,610 1,788 ３．利鞘 ［ 単体 ］ （単位：％） 2019年中間期 2018年中間期 2018年中間期比 （１）資金運用利回 （Ａ） 1.03 △0.03 1.06 （イ） 貸出金利回 （a） 1.
Slide 12: 有価証券の評価損益
㈱清水銀行（8364）2020年3月期第2四半期（中間期）決算短信 ５. 有価証券の評価損益 ［ 単体 ］ （単位：百万円） 2019年9月末 2018年9月末 評価損益 評価損益 2018年9月末比 評価益 評価損 評価益 評価損 満期保有目的 - - - - - - - 子会社・関連会社株式 - - - - - - - その他有価証券 5,680 3,791 9,318 3,637 1,889 6,280 4,390 株式 812 △ 4,046 2,683 1,870 4,858 5,028 169 債券 2,664 1,950 2,673 9 713 1,066 352 その他 2,2
Slide 13: 自己資本比率（国内基準）・ROE
㈱清水銀行（8364）2020年3月期第2四半期（中間期）決算短信 ６. 自己資本比率（国内基準） ［ 単体 ］ （単位：百万円） 2019年9月末 2019年3月末 2018年9月末 2019年3月末比 2018年9月末比 （１）自己資本比率 9.17％ 0.03％ △ 0.14％ 9.14％ 9.31％ （２）コア資本に係る基礎項目 84,748 1,269 1,431 83,479 83,317 （３）コア資本に係る調整項目 803 55 94 748 709 （４）自己資本の額（２）-（３） 83,945 1,214 1,336 82,730 82,608 （５）リスク・アセットの額
Slide 14: 自己査定結果と開示基準別の分類・保全状況
㈱清水銀行（8364）2020年3月期第2四半期（中間期）決算短信 Ⅲ. 貸出金等の状況 １． 自己査定結果と開示基準別の分類・保全状況 （2019年9月末現在） （単位：億円） 自己査定結果（債務者区分別） 金融再生法の開示基準 リスク管理債権 対象：要管理債権は貸出金のみ 対象：貸出金等与信関連債権 対象：貸出金 その他は貸出金等与信関連債権 分類 担保・ 区分 区分 保証に 非 Ⅱ Ⅲ Ⅳ 引当額 保全率 区分 残高 与信残高 与信残高 よる 分類 分類 分類 分類 保全額 破綻先 破産更生債権 13 13 9 3 － － 及びこれらに 破綻先債権 準ずる債権 <4> <4> (0) (
Slide 15: リスク管理債権の状況
㈱清水銀行（8364）2020年3月期第2四半期（中間期）決算短信 ２．リスク管理債権の状況 [ 単体 ] （単位：百万円） 2019年9月末 2019年3月末 2018年9月末 （リスク管理債権） 2019年3月末比 2018年9月末比 破綻先債権額 1,333 △ 60 △ 98 1,393 1,431 延滞債権額 12,744 △ 226 △ 4,205 12,971 16,949 ３カ月以上延滞債権額 153 △ 47 △ 35 200 188 貸出条件緩和債権額 2,009 △ 472 △ 504 2,482 2,513 合計 16,241 △ 806 △ 4,842 17,047
Slide 16: 貸倒引当金等の状況・引当率
㈱清水銀行（8364）2020年3月期第2四半期（中間期）決算短信 ３．貸倒引当金等の状況 [ 単体 ] （単位：百万円） 2019年9月末 2019年3月末 2018年9月末 2019年3月末比 2018年9月末比 貸倒引当金合計 4,367 259 △ 1,844 4,108 6,211 一般貸倒引当金 859 △ 38 △ 309 898 1,169 個別貸倒引当金 3,507 298 △ 1,535 3,209 5,042 特定海外債権引当勘定 - - - - - [ 連結 ] （単位：百万円） 2019年9月末 2019年3月末 2018年9月末 2019年3月末比 2018年9月末
Slide 17: 金融再生法開示債権・保全状況
㈱清水銀行（8364）2020年3月期第2四半期（中間期）決算短信 ５．金融再生法開示債権 [ 単体 ] （単位：百万円） 2019年9月末 2019年3月末 2018年9月末 2019年3月末比 2018年9月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 4,923 △ 119 △ 2,840 5,043 7,764 危険債権 9,188 △ 163 △ 1,459 9,351 10,648 要管理債権 2,163 △ 519 △ 539 2,683 2,702 合計（A） 16,275 △ 803 △ 4,840 17,078 21,115 総与信（B） 1,144,882 1,170 21,
Slide 18: 業種別貸出状況等
㈱清水銀行（8364）2020年3月期第2四半期（中間期）決算短信 ７．業種別貸出状況等 ① 業種別貸出金 ［ 単体 ］ （単位：百万円） 2019年9月末 2019年3月末 2018年9月末 国内（除く特別国際金融取引勘定分） 1,127,799 1,129,123 1,110,745 製造業 167,493 170,242 171,089 農業、林業 1,262 1,178 1,040 漁業 241 250 241 鉱業、採石業、砂利採取業 92 117 149 建設業 53,466 56,906 48,955 電気・ガス・熱供給・水道業 14,347 14,719 14,780 情報通信
Slide 19: 消費者ローン残高・預金貸出金の残高
㈱清水銀行（8364）2020年3月期第2四半期（中間期）決算短信 ③ 消費者ローン残高 [ 単体 ] （単位：百万円） 2019年9月末 2019年3月末 2018年9月末 2019年3月末比 2018年9月末比 消費者ローン残高 361,350 4,097 11,726 357,253 349,624 住宅ローン残高 239,299 3,827 10,774 235,471 228,524 その他ローン残高 122,051 269 952 121,781 121,099 ④ 中小企業等貸出比率 [ 単体 ] （単位：％） 2019年9月末 2019年3月末 2018年9月末 2019年3月