Boryszew S.a. · GPW:BRS
Boryszew — Grupa Boryszew — Q1 2025 Earnings Presentation
20 slides from Boryszew's earnings presentation, May 15, 2025
Slide 1: Grupa Boryszew – Wyniki finansowe IQ 2025
GRUPA BORYSZEW WYNIKI FINANSOWE IQ 2025
Slide 2: Spis treści
SPIS TREŚCI 01 Podsumowanie i wyniki finansowe w IQ 2025 roku 03 02 Wyniki segmentów działalności 12 03 Perspektywy na kolejne kwartały 19 2
Slide 3: Istotne czynniki wpływające na Grupę w IQ 2025 roku
ISTOTNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA GRUPĘ W IQ 2025 ROKU Rynek metali Dobre wyniki w obszarze produktów z aluminium i ołowiu Krytyczna sytuacja na rynku stali, napływ taniego surowca nieobciążonego „zielonymi” narzutami Trudne decyzje optymalizacyjne w obszarze stali Rynek automotive Ożywienie w przemyśl
Slide 4: Podsumowanie IQ 2025
PODSUMOWANIE IQ 2025 Przychody ogółem [mln PLN] Struktura przychodów ze sprzedaży -0,8% Metale Motoryzacja Gospodarka cyrkularna Energia Chemia 3,1% 3,0% 3,2% 3,1% 2,8% 16,0% 12,0% 11,9% 17,6% 17,0% 8,3% 8,1% 7,2% 8,9% 8,8% 31,9% 29,0% 31,2% 30,4% 29,2% 1 349 1 306 1 338 1 217 1 243 46,1% 48,3% 51,0
Slide 5: Podsumowanie IQ 2025
PODSUMOWANIE IQ 2025 Przychody [mln PLN] EBITDA1 [mln PLN] -0,8% 16,4% 83 70 60 49 56 IQ24 IIQ24 IIIQ24 IVQ24 IQ25 1 349 1 306 1 338 1 217 1 243 Zdarzenia jednorazowe [mln PLN] IQ24 IIQ24 IIIQ24 IVQ24 IQ25 Rezerwy na restrukturyzacje 25 10 Rozwiązanie rezerw na ryzyka podatkowe -50 -73 IQ24 IIQ24 II
Slide 6: EBITDA IQ 2025 Bridge [mln PLN]
EBITDA1 IQ 2025 BRIDGE [mln PLN] -16,4% 5 -9 2 8 20 -15 70 60 IQ2024 Metale Motoryzacja Gospodarka cyrkularna Energia Chemia Pozostałe IQ2025 6 1) Bez zdarzeń jednorazowych
Slide 7: Przychody [mln PLN]
PRZYCHODY [mln PLN] -0,8% Przychody w podziale Zmiana na segmenty [mln PLN] IQ24 IIQ24 IIIQ24 IVQ24 IQ25 IQ24/IQ25 Metale 622 630 620 539 615 -1,1% Motoryzacja 420 417 352 378 391 -7,0% 1 349 1 306 1 338 Gospodarka 97 108 99 110 118 21,3% 1 217 1 243 cyrkularna Energia 216 157 145 219 227 5,1% Chemi
Slide 8: EBITDA [mln PLN]
EBITDA1 [mln PLN] 4,5%3 5,2%3 16,4% EBITDA w podziale na segmenty [mln PLN] IQ24 IIQ24 IIIQ24 IVQ24 IQ25 Metale 19 22 21 1 4 Motoryzacja 12 25 11 23 32 83 Gospodarka 14 15 16 21 16 cyrkularna 70 60 56 49 Energia 4 5 4 -4 12 Chemia 1 4 3 1 6 IQ24 IIQ24 IIIQ24 IVQ24 IQ25 Pozostałe1 10 12 -6 14 0 • Wzr
Slide 9: Nakłady inwestycyjne [mln PLN]
NAKŁADY INWESTYCYJNE [mln PLN] Metale Motoryzacja Gospodarka cyrkularna Energia Chemia Pozostałe 61 6 1 0 1 19 32 -47,8% 2 1 26 3 0 6 0 13 34 2 1 -19,1% 6 13 11 IQ23 IQ24 IQ25 • Kontynuacja inwestycji modernizacyjno-rozwojowych w Segmencie Metale (NPA Skawina, WMD); • Ograniczenie inwestycji w Segme
Slide 10: Kapitał obrotowy i zadłużenie [mln PLN]
KAPITAŁ OBROTOWY I ZADŁUŻENIE [mln PLN] Kapitał obrotowy netto Należności/Zapasy/Zobowiązania -18,1% Zobowiązania Zapasy Należności 751 745 708 643 760 810 812 856 846 765 749 697 0,3% 737 688 -9,2% 661 -6,8% -3,9% -797 -779 -736 -705 -796 IQ24 IIQ24 IIIQ24 IVQ24 IQ25 IQ24 IIQ24 IIIQ24 IVQ24 IQ25 Ws
Slide 11: Spis treści
SPIS TREŚCI 01 Podsumowanie i wyniki finansowe w IQ 2025 roku 03 02 Wyniki segmentów działalności 12 03 Perspektywy na kolejne kwartały 19 11
Slide 12: Wyniki segmentu Metale [mln PLN]
WYNIKI SEGMENTU METALE [mln PLN] 3,0%1 0,7%1 -1,1% -78,7% 622 630 620 615 539 19 22 21 4 1 IQ24 IIQ24 IIIQ24 IVQ24 IQ25 IQ24 IIQ24 IIIQ24 IVQ24 IQ25 Przychody EBITDA2 • Przychody na minimalnie niższym poziomie r/r, pomimo ponad 20% spadku w obszarze stali (efekt optymalizacji aktywów nisko-marżowych
Slide 13: Wyniki segmentu Motoryzacja [mln PLN]
WYNIKI SEGMENTU MOTORYZACJA [mln PLN] 2,9%1 8,2%1 -7,0% 162,4% 420 417 378 391 352 32 25 23 12 11 IQ24 IIQ24 IIIQ24 IVQ24 IQ25 IQ24 IIQ24 IIIQ24 IVQ24 IQ25 Przychody EBITDA2 • Spadek przychodów o 7,0%, głównie z powodu wygaszania produkcji w niemieckich spółkach z Grupy Boryszew Automotive Plastics;
Slide 14: Nominacje na nowe projekty
NOMINACJE NA NOWE PROJEKTY Wartość nowych kontraktów podpisanych w latach 2023-2025 r. z EOP 2040 r. wynosi 1 169,1 mln EUR. Udział aut elektrycznych Wartość nowych kontraktów oraz hybrydowych 2023 814,6 mln EUR 70,2% 2024 297,3 mln EUR 51,9% 2025 57,2 mln EUR 54,5% 1) EOP - End of Production (konie
Slide 15: Wyniki segmentu Gospodarka Cyrkularna [mln PLN]
WYNIKI SEGMENTU GOSPODARKA CYRKULARNA [mln PLN] 14,8%1 13,5%1 21,3% 11,0% 110 118 108 97 99 21 14 15 16 16 IQ24 IIQ24 IIIQ24 IVQ24 IQ25 IQ24 IIQ24 IIIQ24 IVQ24 IQ25 Przychody EBITDA2 • Wzrost przychodów oraz EBITDA r/r, głównie dzięki zwiększeniu wolumenu sprzedaży ołowiu w spółce Baterpol S.A.; • S
Slide 16: Wyniki segmentu Energia [mln PLN]
WYNIKI SEGMENTU ENERGIA [mln PLN] 1,9%1 5,3%1 5,1% 196,8% 216 219 227 157 145 12 4 5 4 -4 IQ24 IIQ24 IIIQ24 IVQ24 IQ25 IQ24 IIQ24 IIIQ24 IVQ24 IQ25 Przychody EBITDA2 • Widoczny rozwój portfela nowych Klientów; • Wzrost EBITDA q/q, dzięki spłacie należności przeterminowanych objętych odpisem na konie
Slide 17: Wyniki segmentu Chemia [mln PLN]
WYNIKI SEGMENTU CHEMIA [mln PLN] -10,0% 2,9%1 15,3%1 374,3% 41 39 39 38 37 6 4 3 1 1 IQ24 IIQ24 IIIQ24 IVQ24 IQ25 IQ24 IIQ24 IIIQ24 IVQ24 IQ25 Przychody EBITDA2 1) Marża EBITDA 17 2) Bez zdarzeń jednorazowych
Slide 18: Spis treści
SPIS TREŚCI 01 Podsumowanie i wyniki finansowe w IQ 2025 roku 03 02 Wyniki segmentów działalności 12 03 Perspektywy na kolejne kwartały 19 18
Slide 19: Perspektywy na kolejne kwartały
PERSPEKTYWY NA KOLEJNE KWARTAŁY Kontynuacja Realizacja strategii Wpływ nowych optymalizacji Grupy Boryszew w regulacji w tym ceł na kosztowo procesowej nowym otoczeniu wymianę handlową w Segmencie gospodarczym Motoryzacja Inwestycje w hale oraz park maszynowy w ramach rozwoju kompetencji Boryszew w
Slide 20: Grupa Boryszew to:
Grupa Boryszew to: • jedna z największych prywatnych grup przemysłowych w Polsce, • jeden z największych przetwórców metali nieżelaznych w Europie Środkowo- Wschodniej, • wiodący producent komponentów motoryzacyjnych w Polsce. Grupa operuje za pośrednictwem 32 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych