Fdj United · EURONEXT:FDJU
Fdj United — Shareholder Meeting (April 2024)
69 slides from Fdj United's shareholder meeting presentation, April 2024
Slide 1: Assemblée générale 2024
Assemblée géencralea) 24.
Slide 2: Présentation des intervenants
Stéphane Pallez Charles Lantieri Pascal Chaffard Elisabeth Monégier du Sorbier Présidente Directeur général Directeur général Directrice juridique directrice générale délégué adjoint Finances, et secrétaire du conseil Performance & Stratégie d’administration RESTREINT
Slide 3: Ouverture
Ouverture RESTREINT
Slide 4: Nomination du bureau
Nomination du bureau Stéphane Pallez Emmanuelle Olivier Roussel Elisabeth Monegier Benhamou Tubiana du Sorbier Présidente directrice Représentante de l’Agence Représentant de l’Union Directrice juridique générale des Participations de l’État des blessés de la face et da et secrétaire du conseil la t
Slide 5: Nadège Pineau
Nadège Pineau Deloitte & Associés au nom du collège des commissaires aux comptes RESTREINT
Slide 6: Philippe Lazare
Philippe Lazare Administrateur référent et président du Comité de la Gouvernance, des Nominations et des Rémunérations RESTREINT
Slide 7: Résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée générale
Résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée générale À TITRE ORDINAIRE Résolutions 1 à 3 Résolutions 13 à 16 Comptes sociaux, comptes consolidés et affectation du résultat Approbation des rémunérations des mandataires sociaux au titre de de l’exercice 2023 (dividende) l’exercice 2023 et approbation
Slide 8: Stratégie & perspectives
Stratégie & perspectives RESTREINT
Slide 9: Stéphane Pallez
Stéphane Pallez Présidente directrice générale RESTREINT
Slide 10: FDJ se transforme avec succès
FDJ se transforme avec succès 2015 2019 2023 Transformation Privatisation Internationalisation Digitalisation 1 Md € de mises Nouvelle Application loterie en ligne ParionsSport Point de Vente Paris en ligne Diversification Internationalisation CA EBITDA CA digital Collaborateurs Dividendes 2023 vs 2
Slide 11: En 2023, FDJ a poursuivi sa trajectoire de croissance durable et rentable
En 2023, FDJ a poursuivi sa trajectoire de croissance durable et rentable Chiffre d’affaires EBITDA courant* Résultat net 2 621 millions € 657 millions € 425 millions € + 6,5 % + 11,3 % + 38,1 % Taux de marge : 25,1 % *EBITDA courant : résultat opérationnel courant retraité des dotations aux amortis
Slide 12: Un modèle de jeu extensif et récréatif
Un modèle de jeu extensif et récréatif 27 M 25 M Nombre de clients 2022 2023 Plus de 27 millions de clients en 2023 + 2 millions vs 2022 RESTREINT
Slide 13: Le jeu responsable, au cœur de notre modèle d’affaires
Le jeu responsable, au cœur de notre modèle d’affaires <2% du PBJ* de la loterie en ligne généré par les joueurs à risque élevé *Produit brut des jeux = mises – gains des joueurs RESTREINT
Slide 14: Une offre de jeu sans cesse renouvelée
Une offre de jeu sans cesse renouvelée Une animation soutenue de notre portefeuille de jeux Deux lancements majeurs RESTREINT
Slide 15: Loterie : des fondamentaux solides et une bonne dynamique
Loterie : des fondamentaux solides et une bonne dynamique Chiffre d’affaires 2023 Part de la loterie en ligne 1,9 milliard d’euros 12 % du PNJ* + 1,1 % vs 2022 + 10,2 % vs 2022 *Produit net des jeux = mises – gains des joueurs – prélèvements publics sur les jeux RESTREINT
Slide 16: Paris sportifs et jeux en ligne en concurrence
Paris sportifs et jeux en ligne en concurrence : une offre globale depuis l’acquisition de ZEturf en septembre 2023 En ligne En points de vente Parts de marché Paris > 10 %* Paris + 5,6 % sportifs sportifs de PNJ***en 2023 Poker > 3 %** Paris hippiques ~ 20 %* * En mises ** En produit brut des jeux
Slide 17: Diversification dans les paiements et services de proximité
FDJ poursuit sa diversification dans les paiements et services de proximité 2019 2022 2023 Lancement Acquisitions Lancement de l’offre d’Aleda de Nirio DGFIP et l’Addition RESTREINT
Slide 18: L’acquisition de Premier Lotteries Ireland
L’acquisition de Premier Lotteries Ireland en novembre 2023 : FDJ devient opérateur d’une loterie à l’international 5 300 45 15 % points de vente jeux de mises digitales RESTREINT
Slide 19: Un modèle de croissance responsable pour toutes nos parties prenantes
Un modèle de croissance responsable qui bénéficie toujours à l’ensemble de nos parties prenantes 6,6 milliards € 56 000 emplois Finances publiques 4,3 milliards € de contribution créés ou pérennisés à la richesse nationale, par l’activité de FDJ soit 0,25 % du PIB Détaillants 983 millions € Fourniss
Slide 20: Projet d’acquisition de Kindred
Janvier 2024 : lancement du projet d’acquisition de Kindred, un leader européen des jeux en ligne Un acteur de référence en matière de jeu responsable 1,6 million 24 % 1 211 m£ et de développement durable clients actifs taux de marge produit brut des jeux d’EBITDA 2023* 2023 Produit brut des jeux (à
Slide 21: Devenir un champion européen des jeux d’argent et de hasard
2024, une nouvelle ambition : devenir un champion européen des jeux d’argent et de hasard + International International 6% ~ 20 % Un Groupe international France France 94 % ~ 80 % Paris et jeux en ligne Paris et jeux en ligne Loterie en ligne 3% 9% Une présence 11 % Loterie en ligne accrue en ligne
Slide 22: Demain : un groupe à dimension internationale
Demain : un groupe à dimension internationale PERFORMANT DIGITALISÉ DIVERSIFIÉ ENGAGÉ INTERNATIONAL Pays dans lesquels FDJ opèrerait en B2C après finalisation de l’OPA sur Kindred FÉDÉRATEUR RESTREINT
Slide 23: RESTREINT
~~ O Foss, 9 Oo ike PARTENAIRE OFFICIEL
Slide 24: Engagements
Engagements RESTREINT
Slide 25: Charles Lantieri
Charles Lantieri Directeur général délégué, Président de FDP, Président du conseil de surveillance de FDJ Services et Président de la Fondation d'entreprise FDJ RESTREINT
Slide 26: Depuis 40 ans, FDJ s’engage aux côtés des sportifs de haut niveau
Depuis 40 ans, FDJ s’engage aux côtés des sportifs de haut niveau Avec le programme Challenge, devenu FDJ Sport Factory 452 athlètes accompagnés 180 médailles olympiques et paralympiques remportées RESTREINT
Slide 27: Paris 2024 : un héritage qui bénéficie à tous les territoires
Paris 2024 : un héritage qui bénéficie à tous les territoires 1,5 million € dotation globale de FDJ RESTREINT
Slide 28: Faire progresser l’inclusion et l’éducation
Faire progresser l’inclusion et l’éducation Un appel à grands projets lancé par la Fondation FDJ 3 millions € sur 3 ans RESTREINT
Slide 29: Une stratégie environnementale à la hauteur des enjeux
Une stratégie environnementale à la hauteur des enjeux Réduire l’impact S’engager pour la Associer nos de nos émissions préservation des collaborateurs carbone forêts RESTREINT
Slide 30: Une vigilance accrue pendant les grands événements sportifs
Une vigilance accrue pendant les grands événements sportifs Renforcer l’information préventive Détecter et orienter les parieurs les plus vulnérables RESTREINT
Slide 31: Une démarche de jeu responsable renforcée
Une démarche de jeu responsable renforcée 10 millions € sur 5 ans pour soutenir un programme de sensibilisation des jeunes avec l’ARPEJ RESTREINT
Slide 32: Des objectifs extra-financiers ambitieux
Des objectifs extra-financiers ambitieux Intensité carbone Jeu responsable Réduire <2% de 50 % Les émissions carbone du Part du PBJ* 2025 de la loterie en Groupe ligne issue des joueurs à risque en intensité économique élevé à horizon 2030 * Produit brut des jeux RESTREINT
Slide 33: Performance
Performance RESTREINT
Slide 34: Pascal Chaffard
Pascal Chaffard Directeur général adjoint Finances, Performance & Stratégie RESTREINT
Slide 35: Bonne dynamique 2023
Bonne dynamique 2023 Chiffre d’affaires EBITDA* courant Résultat net Dividende** 2 621 millions € 657 millions € 425 millions € 1,78 € par action +7% + 11 % + 38 % + 30 % Taux de marge : 25,1 % Taux de distribution : 80 % Importante Engagements sociétaux Jeu responsable Notation contribution sociéta
Slide 36: Une croissance responsable avec une performance extra-financière au meilleur niveau
Une croissance responsable avec une performance extra-financière au meilleur niveau Notations Jeu responsable Égalité Évaluation RSE 72/100 1er du secteur Hôtels, Certification Index « Pénicaud » Loisirs & Services* à 100% 100/100 Gold maintenue à 71/100 55/100 16,8 Note B (management level) (risque
Slide 37: Modèle FDJ : des mises aux dividendes
Modèle FDJ : des mises aux dividendes En millions € Chiffre d'affaires* Mises 2 621 21 178 EBITDA courant** 657 25,1 % de taux de marge Gains des joueurs ~ 68 % des mises Résultat net 425 Prélèvements ~ 20 % des mises publics sur les jeux Dividendes*** Produit brut des jeux (PBJ) Produit net 340 ~ 1
Slide 38: Augmentation du chiffre d’affaires de + 6,5 %
Augmentation du chiffre d’affaires de + 6,5 % En millions € 2 621 2 461 + 6,5 % 165 78 + 112,6 %* 518 467 + 10,9 % Autres activités Paris sportifs & jeux en ligne en concurrence 1916 + 1,1 % 1938 Loterie 2022 2023 * + 26,5 % vs 2022 retraité intégrant Aleda et L’Addition en année pleine RESTREINT
Slide 39: EBITDA courant en progression de + 11,3 %
EBITDA courant en progression de + 11,3 % En millions € 2 621 983 374 Rémunération 402 détaillants Autres coûts des ventes 205 657 Coûts des ventes Marketing et communication Administratif Marge Marge et général 25,1 % 24,3 % Taux de marge 2023 Chiffre d'affaires EBITDA courant hors éléments de fin
Slide 40: Passage de l’EBITDA courant au résultat net
Passage de l’EBITDA courant au résultat net En millions € 657 - 125 + 43 - 11 +2 - 141 Résultat Amortissements Résultat Résultat des co-entreprises non courant financier 425 Impôts EBITDA courant Résultat net vs 2022 + 11,3 % + 38,1 % RESTREINT
Slide 41: Un bilan solide
Un bilan solide En millions € ACTIF PASSIF 1 071 Capitaux propres Immobilisations 1 504 488 Dettes financières Placements financiers 304 Actifs d’exploitation 869 2 111 Passifs d’exploitation Autres actifs 230 Excédent net de trésorerie Trésorerie disponible 855 671 91 Autres passifs 3 761 3 761 RES
Slide 42: + 30 % de croissance du dividende
+ 30 % de croissance du dividende 80 % de distribution Dividende par action & taux de distribution au titre de l’exercice 2,00 € 90% 1,80 € 85% 1,60 € 80% Dividende : 1,78 € par action 1,40 € 75% vs. 1,37 € au titre de l’exercice 2022 1,20 € 70% 1,00 € 65% Rendement : 5 % 0,80 € 60% (sur la base du
Slide 43: Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024 En millions € 710 + 7,2 % 662 +7 % en ligne avec les projections du Groupe Loterie et paris sportifs & jeux en ligne 504 Loterie + 1,4 % en concurrence en France : 497 Paris sportifs 645 millions €, +3 % & jeux en ligne en concurrence Autres activités : Autre
Slide 44: 2024 : poursuite de la dynamique
2024 : poursuite de la dynamique Progression du chiffre d’affaires ~+ 8 % Marge d’EBITDA courant ~24,5 % RESTREINT
Slide 45: Gouvernance
Gouvernance RESTREINT
Slide 46: Philippe Lazare
Philippe Lazare Administrateur référent et président du Comité de la Gouvernance, des Nominations et des Rémunérations RESTREINT
Slide 47: Le conseil d’administration en 2023
Le conseil d’administration en 2023 2 Administrateurs nommés par l’assemblée générale Contrôleur général économique et sur proposition de l’Etat 6 Administrateurs indépendants financier désignés par 1 Représentant de l’Etat l’assemblée générale Commissaire du gouvernement Parité 50 % d’administrateu
Slide 48: Le conseil d’administration
Le conseil d’administration 14 réunions du conseil d’administration 1 séminaire stratégique 22 réunions des Comités du conseil d’administration 96 % taux d’assiduité aux réunions du Conseil et des Comités RESTREINT
Slide 49: Résolutions 5 à 8
Résolutions 5 à 8 Proposition de renouvellement du mandat de 4 administrateurs Stéphane Pallez L’UBFT La FNAM Predica Administratrice dont Représentée par Représentée par Représentée par le renouvellement est M. Olivier Roussel M. Jacques Sonnet Mme Florence Barjou proposé en vue de sa nomination en
Slide 50: Résolutions 9 et 10
Résolutions 9 et 10 Proposition de nomination d’un administrateur représentant les salariés actionnaires Résolution 9 Résolution 10 Titulaire Titulaire David Chianese Frédéric Martins RESTREINT
Slide 51: Composition du conseil d’administration à l’issue de cette assemblée
Composition du conseil d’administration à l’issue de cette assemblée Sous réserve du vote des résolutions 5 à 10 par l’assemblée générale ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS NOMMÉS PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PRÉSIDENTE DIRECTRICE ACTIONNAIRES GÉNÉRALE HISTORIQUES Philippe LAZARE Xavier GIRRE Françoise Fabien
Slide 52: Rémunérations
Rémunérations RESTREINT
Slide 53: Résolution 13
Résolution 13 Approbation des informations relatives à la rémunération de l’ensemble des mandataires sociaux en 2023 RESTREINT
Slide 54: Résolution 13 - Vote ex post rémunération 2023 des dirigeants
Vote ex post sur la rémunération 2023 des Dirigeants mandataires sociaux (DMS) Pour 2023, la rémunération des DMS se décompose comme suit : ◆ Une rémunération fixe inchangée par rapport à 2022 : ◆ 320 000 € pour la Présidente directrice générale ◆ 248 000 € pour le Directeur général délégué Résoluti
Slide 55: Vote ex post sur la rémunération 2023 des Administrateurs
Vote ex post sur la rémunération 2023 des Administrateurs Résolution 13 Montant brut Assiduité aux réunions Montant brut de la Montant brut revenant à du Conseil et des rémunération due revenant à l’État l’administrateur Comités État (C. Sarrazin) 75 986€ 75 986€ - 95% G. Doukhan 65 500€ 9 825€ 55 6
Slide 56: Résolutions 14 et 15
Résolutions 14 et 15 Vote ex post sur la rémunération individuelle 2023 des Dirigeants mandataires sociaux RESTREINT
Slide 57: Résolution 14
Eléments de rémunération et avantages versés ou attribués à Madame Stéphane Pallez (PDG), au titre de l’exercice 2023 Rémunération fixe 320 000 € versés Rémunération variable annuelle attribuée au titre de l’exercice 356 073 € représentant 111 % Taux d’atteinte des de la rémunération fixe annuelle d
Slide 58: Résolution 15
Eléments de rémunération et avantages versés ou attribués à Monsieur Charles Lantieri (DGD), au titre de l’exercice 2023 Rémunération fixe 248 000 € versés Rémunération variable annuelle attribuée au titre de l’exercice 275 956 € représentant 111 % Taux d’atteinte des de la rémunération fixe annuell
Slide 59: Résolution 16 - Vote ex ante rémunération 2024 des DMS
Résolution 16 Vote ex ante sur la politique de rémunération 2024 des DMS RESTREINT
Slide 60: Résolution 16 - Politique de rémunération ex ante des DMS
Résolution 16 - Politique de rémunération ex ante des DMS Evolutions de la rémunération pour l’exercice 2024 ◆ Rémunération fixe augmentée de 20 % ◆ Présidente directrice générale = 384 000 € ◆ Directeur général délégué = 297 600 € ◆ Rémunération variable annuelle – Lien renforcé avec les engagement
Slide 61: Résolution 16 - Vote ex ante rémunération 2024 des administrateurs
Résolution 16 Vote ex ante sur la politique de rémunération 2024 des administrateurs RESTREINT
Slide 62: Résolution 16 - Politique de rémunération ex ante des administrateurs
Résolution 16 - Politique de rémunération ex ante des administrateurs Inchangée vs 2024 ◆ Enveloppe maximale de 700 000 € ◆ Règles de répartition inchangées vs 2023 ◆ Part fixe au pro-rata du temps du mandat ◆ Part variable calculée au regard de l’assiduité des administrateurs aux réunions du Consei
Slide 63: Rapport des commissaires aux comptes
Rapport des commissaires aux comptes RESTREINT
Slide 64: Nadège Pineau
Nadège Pineau Deloitte & Associés au nom du collège des commissaires aux comptes RESTREINT
Slide 65: Rapport sur les comptes consolidés et annuels
Rapport sur les comptes consolidés et rapport sur les comptes annuels (pages 364 et 398 du Document d’enregistrement universel 2023) Opinions sur les comptes Vérifications spécifiques Points clés de l’audit consolidés prévues et annuels par la loi • Opinion sans réserve sur • Systèmes informatiques,
Slide 66: Rapport spécial sur les conventions réglementées
Rapport spécial sur les conventions réglementées (page 402 du Document d’enregistrement universel 2023) Conventions soumises Conventions déjà approuvées à l’approbation par l’assemblée générale de l’assemblée générale • Convention avec l’Etat relative aux droits exclusifs. • Convention avec l’Agence
Slide 67: Autre rapport émis
Autre rapport émis Rapport sur les opérations portant sur le capital • Rapport sur la réduction de capital (résolution n°18) RESTREINT
Slide 68: Questions et réponses
Questions et réponses RESTREINT
Slide 69: Assemblée générale 2024
Assemblée géencralea) 24.