Slide 1: 2021年12月期 第2四半期 決算説明会
2021年12月期 第2四半期 決算説明会 2021年8月6日 T H K 株 式 会 社 代表取締役社長 寺 町 彰 博 本資料に 含まれてい る事業計画、 業績予想、経営戦略など将来の見通しに 関する事項は、 本資料制作時点において入手可能な情報に基づき、THK株式会社の経営者が判断したものです。 したがって、環境の変化により、業績や戦略の進捗状況が異なることがあり得ることをご承知ください。 また、当資料には決算開示事項以外の参考情報が含まれますこともご承知ください。 Copyright THK CO., LTD. 2021. All rights reserved.
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ. 2021年12月期 第2四半期 決算概要 Ⅱ. 主な取り組み Ⅲ. 2021年12月期 業績予想 Copyright THK CO., LTD. 2021. All rights reserved.
Slide 3: Ⅰ. 2021年12月期 第2四半期 決算概要
Ⅰ. 2021年12月期 第２四半期 決算概要 Copyright THK CO., LTD. 2021. All rights reserved.
Slide 4: 決算ハイライト
決算ハイライト ※地域別売上高は 連結売上収益は前年同期比46.6％増加の1,510億円となった 海外売上高ベース 新型コロナウイルス感染症の影響が継続する中、他の国に先んじて経済活動を 再開した中国において、昨年後半から需要が回復したことに続き、 先進国、その他地域における需要も本格的な回復期を迎えた。 そのような中、これまで進めてきた工場拡張に加え、自動化・ロボット化による 生産性向上など、生産能力の増強を推し進めてきたことにより、 これらの需要を着実に売上収益へと繋げた。 連結営業利益は110億円となった 需要が回復する中、売上収益の増加に伴い労務費・人件費を中心とした 固定費が増加した
Slide 5: 売上収益の推移
147,573 売上収益の推移 151,040 ※伸び率は参考値 百万円 13,106 アジア他 11,672 アジア他 ●台湾 +83.5 ％ 127,026 ●シンガポール +104.0 ％ 16,134 ●インド +276.5 ％ 10,348 115,947 31,787 中国 中国 103,051 8,483 +144.0 ％ 14,862 ●工作機械 29,366 ●一般機械 +77.3 ％ 8,110 18,944 ●エレクトロニクス +96.7 ％ 25,584 ●輸送用機器 +30.6 ％ 24,399 15,061 欧州 欧州 20,298 +26.6％ 30,571 ●工
Slide 6: 営業利益 増減要因（産業機器事業）
（参考）営業利益 増減要因（産業機器事業） ＋9 ＋163 ＋7 132 億円 △45 35 億円 △30 77 △7 億円 20年度上期 固定費 変動費比率 その他損失に 数量効果 為替の影響 その他損益 21年度上期 の増加 振替えていた 営業利益 営業利益 の影響 操業停止期間 （産業機器） の費用の戻り （産業機器） FY20 FY21 事業別実績 単位：億円 1H 2H 1H 産業機器 売上収益 719 723 1,061 営業利益 35 42 132 Copyright THK CO., LTD. 2021. All rights reserved. 5
Slide 7: 営業利益 増減要因（輸送機器事業）
（参考）営業利益 増減要因（輸送機器事業） △22 △49 ＋9 億円 億円 ＋39 ＋3 0 △161 億円 △4 △20 20年度上期 変動費比率 その他損失に 振替えていた 数量効果 固定費 為替の その他損益 21年度上期 営業利益 の影響 操業停止期間 の減少 影響 営業利益 （輸送機器） の費用の戻り （輸送機器） FY20 FY21 事業別実績 単位：億円 1H 2H 1H 輸送機器 売上収益 311 436 449 営業利益 △49 △112 △22 Copyright THK CO., LTD. 2021. All rights reserved. 6
Slide 8: 資産･負債/資本の状況
資産･負債/資本の状況 総資産 502,733 百万円 前期比 +42,560 百万円 現金及び預金 | 前期比 ＋8,463百万円 流動負債 | 前期比 +23,101百万円 営業ＣＦ 13,981百万円 ■営業債務及び 投資ＣＦ △6,925百万円 その他の債務 | 前期比 +16,081百万円 財務ＣＦ △4,074百万円 換算差額 5,481百万円 仕入債務回転月数 前期 1.9ヵ月 流動資産 負債 ■社債及び借入金 | 前期比 当期 1.9ヵ月 +157百万円 営業債権及びその他の債権 | 前期比 +16,407百万円 310,333 206,061 ■未払法人所得税 | 前期比 +
Slide 9: Ⅱ. 主な取り組み
Ⅱ. 主な取り組み Copyright THK CO., LTD. 2021. All rights reserved.
Slide 10: 成長戦略 ビジネス領域の拡大
成長戦略 ビジネス領域の拡大 Copyright THK CO., LTD. 2021. All rights reserved. 9
Slide 11: THKの成長ポテンシャルは飛躍的に拡大
マーケットの拡大 THKの成長ポテンシャルは飛躍的に拡大 メガトレンド 変化のキーワード THKのソリューション デジタル Needs 半導体関連向け FA関連向け テクノロジーの進化 AI・IoT 製品 省エネ化 高品質 な部品 サービスロボット 地球環境の変化 関連製品 （保護機運の高まり） 医療機器向け CASE 自働化 製品 マクロ動態の変化 省人化 見える化 Omni THK 先進国における 人手不足・長寿命化 OMNI edge 電動 Industry アクチュエータ 4.0 5G 電動化 次世代 自動車部品 Copyright THK CO., LTD. 2021. All ri
Slide 12: 各事業における主な取り組み
各事業における主な取り組み トップライン拡大 幅広い顧客向けの販売 L&S事業拡大 アクティブ且つ効率的営業活動 自動車向け新製品 継続的新製品開発 新規分野の開拓 グローバル生産体制の拡充 FY2021_1H 連結売上収益 1,510億円 FY2021_1H 前年同期比 FY2021_1H 産業機器事業 46.6％増 輸送機器事業 売上収益 1,061億円 売上収益 449億円 前年同期比 47.6％増 前年同期比 44.1％増 ボトムライン強化 【産業機器事業】 【輸送機器事業】 1. ロボット化・自動化 3. 各種費用の効率化 1. 工場相互利用 3. 製品統合 2. グローバル生産の見
Slide 13: Omni THKによるDXの実現
Omni THKによるDXの実現 THK DX プロジェクトの推進により Omni THKの全体像を確立 従来：対面業務中心（打合せ・電話・電子メール等） 引合い 訪問 相談 選定 見積り 在庫確認 所要確認 発注 納品 非対面のOmni THKを融合させ、顧客満足度・生産性向上へ Omni THK 顧客満足度向上 生産性向上 エンドユーザー様 業務効率アップ 業務削減 選定 在庫確認 見積り 迅速な各種 サービス提供 発注 納品 設計担当者 短納期品選定 特殊図面管理/依頼 納期情報管理/共有 リードタイム Fast Delivery Your Catalog Forecast 購入申請 短
Slide 14: 製造業向けIoTサービス「OMNIedge」
製造業向けIoTサービス「OMNIedge」 ラインナップ拡充、ソリューションサービス拡大へ これまでの展開 ・2021年 3月 アクチュエータへの対応開始 ・2021年 2月 ファナック株式会社「FIELD system」と連携 ・2021年 2月 海外対応サービス グローバルSIM対応開始 ・2020年11月 回転部品の無償トライアル実施 ・2020年11月 ボールねじへの対応開始 ・2020年 1月 LMガイドへの対応開始 Copyright THK CO., LTD. 2021. All rights reserved. 13
Slide 15: OMNIedge 2021年7月 中国で正式サービスを開始
製造業向けIoTサービス「OMNIedge」 2021年7月 中国で正式サービスを開始 ～中国大手ベンダーのインフラを活用し、予兆検知を実現～ 【特長】 ・中国大手ベンダーのインフラを活用 ・中国認定代理店による安心のサポート体制 ・お客様のスタイルに合わせた契約プランをご提案 Copyright THK CO., LTD. 2021. All rights reserved. 14
Slide 16: OMNIedge 予兆検知に２つのあんしん特典を追加
製造業向けIoTサービス「OMNIedge」 予兆検知に２つのあんしん特典を追加 OMNIedgeを設置している部品で 閾値超過アラートが立ち、交換品 が必要になった際、待ち時間なし OMNIedgeの予兆検知機能が働かず、 で生産投入し、出荷 ③「待ち無し」で生産投入された センサを取り付けていた機械要素部品に 該当部品をお届け 損壊が発生した場合に限り、原因箇所の マシン センサを取り付けていた機械要素部品 ユーザー様 そのものの価格と交換に係る作業費を ②「待ち無し」で ①Webチケットを発行 補償 生産投入 ＊投入してからの生産リードタイムは不変 対象部品：LMガイド、ボールねじ、アク
Slide 17: 新規分野の開拓
新規分野の開拓 人手不足・人件費高騰、及びIoTの進展を背景に拡大する サービス産業の省力化をお手伝い ショップ 物流 レストラン 免震・制震 再生可能 Home Automation エネルギー 医療機器 鉄道車両・航空機 新規分野 ©2018 Intuitive Surgical, Inc. 直動 コア技術 産業用ロボット 一般機械 工作機械 半導体製造装置 既存分野 ボールリテーナ入りLMガイドSPR/SPS 精密化が進む半導体製造装置向けなどに高精度製品を投入 Copyright THK CO., LTD. 2021. All rights reserved. 16
Slide 18: グローバル生産体制の拡充（産業機器事業）
グローバル生産体制の拡充（産業機器事業） THK常州（中国） THK遼寧（中国） 増築新工場 増築新工場 2022年3月完成予定 2022年12月完成予定 品目： アクチュエータ 品目： LMガイド ユニット等 アクチュエータ等 床面積：約15,000㎡ 床面積：約25,000㎡ THK India（インド） SAMICK-THK 大邱テクノポリス工場(韓国) 新工場 新工場 2021年秋稼働予定 2020年11月稼働 品目： LMガイド 品目： LMガイド 土地面積： 約205,000㎡ 土地面積：約50,000㎡ 第一期床面積：約37,000㎡ 床面積： 約43,000㎡ Copyrigh
Slide 19: 輸送機器事業の取り組み
輸送機器事業の取り組み “CASE” を追い風に自動車向け直動製品の開発を加速 複合ブレーキシステム用 アクティブサスペンション用 車高調整ユニット ユニット ユニット 次世代 電動ステアリング部品 サスペンション部品 次世代 ブレーキ部品 インテリア Copyright THK CO., LTD. 2021. All rights reserved. 18
Slide 20: 「製造業」から「ものづくりサービス業」へ
「製造業」から「ものづくりサービス業」へ Omni THK OMNIedge ものづくりサービス業 製品を基調としながらも、周辺のサービスなど より付加価値をつけてお客様に喜んでいただける仕組みとして提供 Copyright THK CO., LTD. 2021. All rights reserved. 19
Slide 21: Ⅲ. 2021年12月期 業績予想
Ⅲ. 2021年12月期 業績予想 Copyright THK CO., LTD. 2021. All rights reserved.
Slide 22: 地域別受注状況（産業機器事業）
地域別受注状況（産業機器事業） THK国内 *輸出を除く 前年同期比、10億円 40 111.8 32.7 50.4 8.5 6.5 2.8 30 (63.3) (56.0) (43.2) (17.9) 20 32.2 25.3 10 14.6 16.8 15.2 14.6 19.4 15.5 14.3 14.2 0 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 2019 2020 2021 THK Europe 前年同期比、100万ユーロ THK Holdings of America 前年同期比、100万ドル 137.4 80 151.1 60 5
Slide 23: 利益計画（連結）
利益計画（連結） （百万円） 2021/12 2020/12 通期計画 上期実績 実績 売上収益 320,000 151,040 218,998 前年同期比 +46.1％ +46.6％ △20.2％ 営業損益 35,000 11,067 △8,499 前年同期比 - - - 税引前損益 35,400 10,809 △9,725 前年同期比 - - - 親会社の所有者に 帰属する当期損益 25,000 7,521 △9,992 前年同期比 - - - Copyright THK CO., LTD. 2021. All rights reserved. ※ 22
Slide 24: 利益計画（単独）
利益計画（単独） （百万円） 2021/12 2020/12 通期計画 上期実績 実績 (日本基準) (日本基準) (日本基準) 売上高 168,700 76,722 102,866 前年同期比 +64.0％ +48.1％ △24.5％ うち国内 100,000 45,597 69,817 前年同期比 +43.2％ +29.5％ △24.8％ 営業利益 18,300 5,049 365 前年同期比 - - △96.9％ 経常利益 20,500 6,902 2,118 前年同期比 +867.8％ +493.9％ △86.5％ 当期純利益 14,900 5,368 △13,183 前年同期比 -
Slide 25: 売上原価および販管費の推移
売上原価および販管費の推移 売上原価 売上収益 79.7% 78.2% 77.8% 76.2% 原価率 73.0% 原価率は前年同期比 1.6ポイント低下 ・売上収益の増加 107,750 99,380 115,121 百万円 80,137 92,430 上期 下期 上期 下期 上期 2019/12 2020/12 2021/12 販管費 22.5% 18.6% 18.7% 売上収益 17.5% 16.9% 販管費比率は前期同期比 5.6ポイント低下 販管費比率 25,771 ・売上収益の増加 百万円 25,459 23,666 23,135 7,249 21,698 6,502 5,801
Slide 26: 【補足資料】受注高・売上高・受注残高の推移（単独国内）
【補足資料】受注高・売上高・受注残高の推移（単独国内） （100万円） 80,000 受注高 売上高 70,000 受注残 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 受注高 20,902 23,517 23
Slide 27: 【補足資料】業種別受注高の推移（単独）
【補足資料】業種別受注高の推移（単独） （100万円） 12,000 工作機械 一般機械 10,000 エレクトロニクス 8,000 6,000 4,000 2,000 0 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 工作機械 3,129 4,004 4,188 4,160 4,370 4,33