Banco Bpm Spa · MIL:BAMI
Banco Bpm Spa — Banco Popolare — Q1 2013 Earnings Presentation
63 slides from Banco Bpm Spa's earnings presentation, May 14, 2013
Slide 1: Presentazione dei risultati al 31 marzo 2013
Presentazione dei risultati al 31 marzo 2013 Pier Francesco Saviotti, Amministratore Delegato Verona, 14 maggio 2013 alle ore 18:45 CET – conference call & webcast 1
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer La distribuzione di questa presentazione in alcune giurisdizioni potrebbe essere sottoposta a vincoli previsti dalla legge o dalle normative vigenti. Pertanto sarà responsabilità di chiunque in possesso di questo documento informarsi ed ottemperare a tali vincoli. Per quanto applicabile i
Slide 3: Agenda
Agenda Risultati consolidati al 31 marzo 2013 Pagina • Sintesi performance ed analisi del conto economico 4 • Focus su funding e liquidità 18 • Focus su impieghi, costo del rischio e qualità del credito 24 • Adeguatezza patrimoniale 34 • Conclusioni 36 Appendice 38 3
Slide 4: Performance del 1° trimestre 2013: messaggi di sintesi
Performance del 1°° trimestre 2013: messaggi di sintesi Redditività del core business Performance commerciale ~30.000 conti correnti incrementali Retail nei primi tre mesi del 2013 (+6,1% Ricavi del core business in crescita del +1,3% a/a e +3,2% t/t; in particolare: delta stock annualizzato). Al 03
Slide 5: Conto economico consolidato del 1° trim. 2013: variazione annuale
Gruppo Banco Popolare Conto economico consolidato del 1°° trim. 2013: variazione annuale PPA INCLUSA linea per linea PPA ESCLUSA linea per linea Confronto non omogeneo Voci del conto econom ico riclassificate per IS/CIV; 1° trim . 2013 1° trim. 2012 Variaz. 1° trim . 2013 1° trim. 2012 Variaz. €/m l
Slide 6: Conto economico consolidato del 1° trim. 2013: evoluzione trimestrale
Gruppo Banco Popolare Conto economico consolidato del 1°° trim.2013: evoluzione trimestrale Confronto contabile PPA INCLUSA linea per linea PPA ESCLUSA linea per linea Voci del conto econom ico riclassificate omogeneo, €/m ln nonostante 2 gg in 1° trim . 2013 4° trim . 2012 Var. 1° trim . 2013 4° tr
Slide 7: Conto economico consolidato del 1° trim. 2013: scomposizione
Gruppo Banco Popolare Conto economico consolidato del 1°° trim. 2013: scomposizione 1° trim. 2013 1° trim. 2013 Gruppo Banco Banco Voci del conto economico riclassificate Popolare Popolare Banca Italease PPA ex-BPI PPA Italease €/mln (PPA linea per (Standalone) pre PPA linea) pre PPA Margine di inte
Slide 8: Impatti economici rilevanti nel 1° trimestre 2013
Gruppo Banco Popolare Impatti economici rilevanti nel 1°° trimestre 2013 €/mln Nel 1° trim. 2013, sostanzialmente attribuibile alla FVO ELEMENTI RILEVANTI PER LA NORMALIZZAZIONE 1° trim. 2013 4° trim. 2012 1° trim. 2012 lordo netto lordo netto lordo netto - FAIR VALUE OPTION 76,4 51,2 (146,7) (98,2)
Slide 9: Risultato netto di Gruppo 'normalizzato' del 1° trimestre 2013
Gruppo Banco Popolare Risultato netto di Gruppo ‘normalizzato’ del 1°° trimestre 2013 €/mln Normalizzazione degli elementi non ricorrenti del 1°° trimestre 2013: 48,6mln +6,2 -51,2 +91,9 +2,8 -0,2 +49,4 Risultato netto PPA FVO Minusvalenze Dismissioni Risultato netto di Gruppo ptf titoli di soc. min
Slide 10: Andamento ricavi del core business bancario
Gruppo Banco Popolare Andamento ricavi del core business bancario Aggregato Margine di interesse + Commissioni nette + Altri proventi ed oneri netti €/mln +1,3% +3,2% Var. a/a Note: 815,8 800,4 +15,0% 826,4 +459,4% A partire dal 4° trimestre Altri proventi ed oneri netti 2012, gli ‘Altri proventi ed
Slide 11: Margine di interesse
Gruppo Banco Popolare Margine di interesse Evoluzione trimestrale del margine di interesse Spread medio del costo del funding istituzionale €/mln Var. % su basi omogenee, ovvero escludendo la IS* €/mld Banco Popolare ‘Standalone’ Italease -13,1% +2,7% (capitali medi) 202pb 174pb 470,2 +1,4% 160pb 40
Slide 12: Margine di interesse della rete commerciale
Banco Popolare Standalone Margine di interesse della rete commerciale* Confronto omogeneo Margine di interesse della rete commerciale: Evoluzione spread da clientela senza IS sullo storico evoluzione trimestrale 2,08% 2,10% 2,16% 2,17% 2,19% 1,92% 2,03% €/mln Tot. spread 1,93% 1,82% da clientela 2,9
Slide 13: Commissioni nette
Gruppo Banco Popolare Commissioni nette Analisi delle commissioni nette Evoluzione trimestrale €/mln €/mln +3,8% 1° trim. 2013 1° trim. 2012 Var. % 365,5 352,2 Servizi di gestione, intermediazione e consulenza 171,4 167,1 2,6% 341,3 336,3 334,6 Tenuta e gest. cc e rapporti verso la clientela 142,2 1
Slide 14: Risultato Netto Finanziario
Gruppo Banco Popolare Risultato Netto Finanziario Risultato Netto Finanziario (RNF) di Gruppo €/mln Normalizzazione Impatto lordo FVO RNF senza FVO elementi non ricorrenti: FVO cumulata: €300mln 76,8 +4,2 81,0 -72,8% 282,7 76,4 Aletti 62% 1° tr.12 76,8 50 1° tr.13 UFFICIALE Minusvalenze del RICORREN
Slide 15: Oneri operativi: costi per il personale
Gruppo Banco Popolare Oneri operativi: costi per il personale Costi del personale Andamento trimestrale €/mln -4,1% 500,0 364,5 450,0 55,1 364,5 365,6 349,5 400,0 354,1 349,5 350,0 310,8 300,0 250,0 200,0 1°° tr.12 1°° tr.13 150,0 100,0 N. Risorse FTE (medio) 18.818 -429 18.389 1°° tr.12 2°° tr.12 3
Slide 16: Evoluzione degli organici 2011-2015: obiettivi confermati
Gruppo Banco Popolare Evoluzione degli organici 2011-2015: obiettivi confermati (1) Risorse FTE -675 -1.003 +84 -759 (2) 18.765 -472 18.293 18.377 -209 -220 Riduzioni -330 (2) 17.618 2010 e 2011 31/12/2011 Riduzioni 31/12/2012 31/03/2013 9M 2013 2014 2015 31/12/2015 2012 Riduzione complessiva degli
Slide 17: Oneri operativi: altri costi
Gruppo Banco Popolare Oneri operativi: altri costi Totale altri costi Andamento trimestrale €/mln Altre spese amministrative Ammortamenti (1) €/mln Altre spese amministrative Ammortamenti (1) -4,6% 222 212 221 222 213 210 35 212 32 -3,5% 35 33 30 62 32 187 180 187 182 188 180 148 1°° trim. 2012 1°°
Slide 18: Agenda
Agenda Risultati consolidati al 31 marzo 2013 Pagina • Sintesi performance ed analisi del conto economico 4 • Focus su funding e liquidità 18 • Focus su impieghi, costo del rischio e qualità del credito 24 • Adeguatezza patrimoniale 34 • Conclusioni 36 Appendice 38 18
Slide 19: Raccolta diretta con focus sul Retail
Gruppo Banco Popolare Raccolta diretta con focus sul Retail Totale raccolta diretta da clientela (dati puntuali) Di cui: segmento ‘Corporate’ €/mld -3,8% -1,7% Var % a/a 96,6 -37,0% 1,6 94,5 0,0% 92,9 -29,1% 5,5 1,1 1,1 9,0 -7,0% 8,3 -12,8% +52,3% 10,0 51,9 46,0 +1,4% 46,6 -10,2% 7,2 6,3 8,8 a/a Di
Slide 20: Ottima posizione di liquidità
Gruppo Banco Popolare Ottima posizione di liquidità Totale attivi liquidi (Titoli) Rapporto totale attivi liquidi su Totale Attivo €/mld €31,5mld €27,0mld >€12mld titoli di Stato italiani 24,0% 18,0 Ulteriori attivi 21,2% 20,5% stanziabili in BCE 13,5 14,7% Esposizione 13,5 13,5 BCE LTRO 31/12/2011
Slide 21: Profilo scadenze e copertura funding
Gruppo Banco Popolare Profilo scadenze e copertura funding Profilo funding istituzionale – incluso titoli garantiti dallo Stato Commenti €/mld Scadenze BP Standalone Scadenze Italease • Le scadenze istituzionali del 2013 e del 2014 sono di cui: tranquillamente gestibili con l'ampio buffer di liquidi
Slide 22: Portafoglio titoli di Stato: evoluzione
Gruppo Banco Popolare Portafoglio titoli di Stato: evoluzione Totale portafoglio titoli di Stato Totale portafoglio titoli di Stato: con dettaglio Italia (valori nominali) classificazione contabile €/mln 13.031 12.248 12.538 100% 100% 100% 100% 11.583 272 100% 326* 253 382 10.677 0,2% 0,5% 0,2% 0,1%
Slide 23: Portafoglio titoli di Stato: analisi al 31/03/2013
Gruppo Banco Popolare Portafoglio titoli di Stato: analisi al 31/03/2013 TOTALE PORTAFOGLIO TITOLI GOVERNATIVI (VALORI NOMINALI) €/mln Classificazione contabile PAESE NOMINALE COMP. % HFT AFS HTM I titoli di Stato italiani, che rappresentano circa il 98% del ITALIA 12.285 98,0% 2.178 8.013 2.093 tot
Slide 24: Agenda
Agenda Risultati consolidati al 31 marzo 2013 Pagina • Sintesi performance ed analisi del conto economico 4 • Focus su funding e liquidità 18 • Focus su impieghi, costo del rischio e qualità del credito 24 • Adeguatezza patrimoniale 34 • Conclusioni 36 Appendice 38 24
Slide 25: Impieghi: focus su Retail e PMI
Gruppo Banco Popolare Impieghi: focus su Retail e PMI Impieghi lordi verso clientela Impieghi per segmenti Commenti della Rete Commerciale €/mld (dati puntuali) • Gli impieghi lordi verso clientela calano del 2,2% a/a e -2,2% Dati medi 1°° trim. 2013 dello 0,5% nel 1°trim. 2013. Escludendo Italease
Slide 26: Qualità del credito: costo del rischio creditizio
Gruppo Banco Popolare Qualità del credito: costo del rischio creditizio Rettifiche su crediti e costo del credito Evoluzione trimestrale delle rettifiche su crediti €/mln Rettifiche su crediti a conto economico €/mln 283 senza 683 impatti 110 straordinari 229,3 211,4 9,9 573 229 229,3 211 186 204 20
Slide 27: Qualità del credito: crediti dubbi lordi del Gruppo
Gruppo Banco Popolare Qualità del credito: crediti dubbi lordi del Gruppo Sofferenze lorde Incagli lordi TOTALE CREDITI DUBBI LORDI €/mln €/mln +16,1% +29,8% +5,5% 7.057 7.444 +6,7% €/mln 6.412 5.672 6.051 +13,8% 4.663 +4,1% 31/03/12 31/12/12 31/03/13 31/03/12 31/12/12 31/03/13 16.248 16.914 Ristrut
Slide 28: Qualità del credito: copertura dei crediti dubbi del Gruppo
Gruppo Banco Popolare Qualità del credito: copertura dei crediti dubbi del Gruppo Evoluzione della copertura dei crediti dubbi Incidenza dei crediti assistiti da garanzie reali >115% al 95,0% al 31/03/12 31/12/12 31/03/13 Fair Value Sofferenze • Copertura Sofferenze: 31/12/10 97,0% 95,6% 95,1% Incid
Slide 29: Focus su coperture e garanzie di sofferenze e incagli
Gruppo Banco Popolare Focus su coperture e garanzie di sofferenze e incagli Copertura sofferenze assistite da garanzie reali Copertura del totale (71,5% del totale sofferenze) sofferenze 106,0% 104,6% Alta qualità (>130% al fair value) (>130% al fair value) delle garanzie: 93,3% delle garanzie 55,3%
Slide 30: Qualità del credito: crediti dubbi netti del Gruppo
Gruppo Banco Popolare Qualità del credito: crediti dubbi netti del Gruppo Sofferenze nette Incagli netti €/mln €/mln +14,8% +29,0% TOTALE CREDITI DUBBI NETTI +6,2% +9,3% €/mln 4.561 +11,8% 3.975 4.295 4.959 4.537 3.844 +5,0% 31/03/12 31/12/2012 31/03/2013 31/03/12 31/12/2012 31/03/2013 Ristrutturati
Slide 31: Flussi di nuovi crediti deteriorati
Banco Popolare ‘Standalone’ Flussi di nuovi crediti deteriorati Solo ingressi, non vengono nettate le uscite dalle classi di appartenenza (in linea con le precedenti esposizioni). Evoluzione trimestrale dei flussi lordi dei crediti deteriorati €/mln -39,5% -17,2% 3.879 2.832 2.345 2.394 2.483 2.155
Slide 32: Italease: continua il 'downsizing'
Italease Italease: continua il ‘downsizing’ Evoluzione dei crediti lordi di Italease €/mld Suddivisione per categoria di crediti Suddivisione tra ‘Release’ e ‘Italease Residuale’ -38,5% 12,5 12,5 -1,9% 9,9 9,9 4,5 8,6 4,9 8,6 7,8 7,8 2,7 7,7 7,7 3,8 2,6 3,6 2,8 2,8 3,4 3,4 8,0 7,2 7,6 6,0 6,1 5,0 4,
Slide 33: Italease: gestione prudente del credito deteriorato
Italease Italease: gestione prudente del credito deteriorato Analisi evoluzione Sofferenze + Incagli: credito lordo e coperture €/mld Evoluzione credito lordo Evoluzione coperture Va ricordato che la valorizzazione -38,0% delle garanzie reali incorpora 4,5 mediamente un 100% 107% 106% 106% haircut d
Slide 34: Agenda
Agenda Risultati consolidati al 31 marzo 2013 Pagina • Sintesi performance ed analisi del conto economico 4 • Focus su funding e liquidità 18 • Focus su impieghi, costo del rischio e qualità del credito 24 • Adeguatezza patrimoniale 34 • Conclusioni 36 Appendice 38 34
Slide 35: Evoluzione dei coefficienti patrimoniali
Gruppo Banco Popolare Evoluzione dei coefficienti patrimoniali Coefficienti patrimoniali del Gruppo Banco Popolare: Core Tier 1 al 10,0% 14,0% 13,6% Total 11,7% 11,2% 11,1% capital CT1 EBA compliant 8,3% a 9,3% Tier 1 10,1% 10,0% (al 31/03/2013) Core 7,1% Tier 1 Tale ratio include -70pb (-€374mln) d
Slide 36: Agenda
Agenda Risultati consolidati al 31 marzo 2013 Pagina • Sintesi performance ed analisi del conto economico 4 • Focus su funding e liquidità 18 • Focus su impieghi, costo del rischio e qualità del credito 24 • Adeguatezza patrimoniale 34 • Conclusioni 36 Appendice 38 36
Slide 37: Conclusioni
Conclusioni Pur in presenza di un contesto macroeconomico ancora difficile, il Gruppo conferma una robusta capacità di generazione di ricavi nel core business bancario: Margine di interesse: +2,7% a/a su base omogenea e +1,4% t/t; Commissioni: +8,7% a/a e +3,8% t/t; Risultato netto finanziario: +74,
Slide 38: Appendice
Appendice 33 === i) BANCOPOPOLARE
Slide 39: Note metodologiche (1/6)
Appendice Note metodologiche (1/6) 1. Impatti sul conto economico derivanti dalla Purchase Price Allocation dell’operazione di aggregazione del Gruppo Banca Popolare Italiana e del Gruppo Banca Italease In applicazione di quanto previsto dal principio contabile internazionale di riferimento (IFRS 3)
Slide 40: Note metodologiche (2/6)
Appendice Note metodologiche (2/6) 1. A. - Aggregazione del Gruppo Banca Popolare Italiana Margine di interesse: l’impatto sul conto economico del primo trimestre 2013 è pari a +1,0 milioni (+1,1 milioni nel quarto trimestre 2012) ed a -8,3 milioni nel primo trimestre 2012, ed è principalmente ricon
Slide 41: Note metodologiche (3/6)
Appendice Note metodologiche (3/6) 1. B. - Aggregazione del Gruppo Banca Italease Margine di interesse: l’impatto sul conto economico è pari a -1,2 milioni al 31 marzo 2013 (-1,8 milioni nel quarto trimestre 2012) ed a -7,0 milioni al 31 marzo 2012 ed è riconducibile al minor valore attribuito in se
Slide 42: Note metodologiche (4/6)
Appendice Note metodologiche (4/6) 2. Modifiche intervenute nell’area di consolidamento Nel corso del primo trimestre 2013 non sono intervenute variazioni significative nel perimetro di consolidamento. Si segnala che con efficacia 1° gennaio 2013 si è perfezionata l’operazione di fusione per incorpo
Slide 43: Note metodologiche (5/6)
Appendice Note metodologiche (5/6) 3. Principali componenti economiche non ricorrenti incluse nel conto economico dei due periodi posti a confronto In conformità alle indicazioni della Comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006 nel commento sull’andamento economico della gestione vengono
Slide 44: Note metodologiche (6/6)
Appendice Note metodologiche (6/6) 4. Altre note esplicative Il resoconto intermedio di gestione riflette su base consolidata le situazioni contabili del Banco Popolare e delle società controllate predisposte con riferimento al 31 marzo 2013 ovvero, in mancanza, le più recenti situazioni contabili a
Slide 45: Modifiche normative che hanno impattato sul margine di interesse
Appendice: Gruppo Banco Popolare Modifiche normative che hanno impattato sul margine di interesse Tra le varie norme inserite nel D.L. 201/2011 (c.d. ‘Salva Italia’, convertito con legge n. 214/2011) si è previsto che: a fronte di uno scoperto/sconfino, le banche possano applicare, in aggiunta agli
Slide 46: Accordo raggiunto con Crédit Agricole su Agos Ducato
Appendice: Gruppo Banco Popolare Accordo raggiunto con Crédit Agricole su Agos Ducato In data 8 maggio 2013, il Banco Popolare ha raggiunto un accordo con il socio di maggioranza Crédit Agricole finalizzato al ritorno alla redditività della joint venture Agos Ducato, detenuta al 61% da Crédit Agrico
Slide 47: Stato patrimoniale riclassificato del Gruppo
Appendice: Gruppo Banco Popolare Stato patrimoniale riclassificato del Gruppo Voci dell'attivo riclassificate 31/03/2013 31/12/2012 Variazioni (migliaia di euro) Cassa e disponibilità liquide 521.642 672.164 (150.522) (22,4%) Attività finanziarie e derivati di copertura 23.230.997 24.201.862 (970.86
Slide 48: Conto economico consolidato ufficiale: evoluzione trimestrale
Appendice: Gruppo Banco Popolare Conto economico consolidato ufficiale: evoluzione trimestrale Voci del conto econom ico riclassificate - €/m ln 1° tr. 13 4° tr. 12 3° tr. 12 2° tr. 12 1° tr. 12 Margine di interesse 408,5 402,7 441,7 444,8 470,2 Utili (perdite) delle partecipazioni valutate al patri
Slide 49: Effetto PPA: evoluzione trimestrale
Appendice: Gruppo Banco Popolare Effetto PPA: evoluzione trimestrale Voci del conto econom ico riclassificate - €/mln 1° tr. 13 4° tr. 12 3° tr. 12 2° tr. 12 1° tr. 12 Margine di interesse (0,3) (0,7) (3,5) (11,2) (15,3) Utili (perdite) delle partecipazioni valutate al patrimonio netto - - - - - Mar
Slide 50: Conto economico pre PPA: evoluzione trimestrale
Appendice: Gruppo Banco Popolare Conto economico pre PPA: evoluzione trimestrale Voci de l conto e conom ico riclas sificate - €/m ln 1° tr. 13 4° tr. 12 3° tr. 12 2° tr. 12 1° tr. 12 Margine di interesse 408,8 403,5 445,2 456,0 485,5 Utili (perdite) delle partecipazioni valutate al patrimonio netto
Slide 51: Conto economico consolidato 'normalizzato' del 1° trimestre 2013
Gruppo Banco Popolare Conto economico consolidato ‘normalizzato’ del 1°° trimestre 2013 Conto Minusvalenze e Conto PPA ex-BPI e Bilancio Fair Value Altri impatti Voci del conto economico riclassificate - €/mln Economico impairment sul Economico Italease Senza PPA Option straordinari I Trim. 2013 ptf
Slide 52: Conto economico con PPA: evoluzione trimestrale
Appendice: Banco Popolare ‘Standalone’ Conto economico con PPA: evoluzione trimestrale Voci del conto econom ico riclassificate - €/m ln 1° tr. 13 4° tr. 12 3° tr. 12 2° tr. 12 1° tr. 12 Margine di interesse 399,4 392,8 434,0 436,3 468,1 Utili (perdite) delle partecipazioni valutate al patrimonio ne
Slide 53: Italease: scomposizione dell'andamento nel 1° trimestre 2013
Appendice: Italease Italease: scomposizione dell’andamento nel 1°° trimestre 2013 Itale as e Re s iduo Rele as e Voci de l conto e conom ico riclas s ificate 1° trim . 2013 1° trim . 2012 1° trim . 2013 1° trim . 2012 €/m ln Margine di interesse 11,0 11,3 (0,6) (2,3) Utili (perdite) delle partecipaz
Slide 54: Italease: Conto economico – evoluzione trimestrale
Il conto economico rappresenta il contributo del Gruppo Italease al consolidato del Gruppo Banco Popolare escludendo gli impatti della PPA. Appendice: Italease Italease: Conto economico – evoluzione trimestrale Voci del conto econom ico riclassificate 1° trim 13 4° trim 12 3° trim 12 2° trim 12 1° t
Slide 55: Raccolta diretta con focus sul Retail
Appendice: Gruppo Banco Popolare Raccolta diretta con focus sul Retail Evoluzione della composizione della raccolta diretta da clientela Commenti Per forma tecnica Il peso dei segmenti core nell’aggregato della raccolta diretta da clientela (sia per 100% 100% 100% forma tecnica che per controparte)
Slide 56: Qualità del credito: crediti dubbi del Gruppo
Appendice: Gruppo Banco Popolare Qualità del credito: crediti dubbi del Gruppo Crediti dubbi lordi Crediti dubbi netti €/mln €/mln 16.914,4 16.248,0 14.868,3 962,4 851,4 991,3 2.567,4 12.498,2 2.557,0 11.899,6 2.801,9 11.182,6 793,1 924,4 892,3 6.051,2 2.175,9 2.184,3 5.671,9 2.439,5 4.663,0 4.536,6
Slide 57: Portafoglio crediti altamente garantito
Appendice: Gruppo Banco Popolare Portafoglio crediti altamente garantito Benchmark incidenza dei crediti assistiti da garanzie reali al 31/12/2012 Incidenza su totale crediti a clientela netti Incidenza sul totale crediti deteriorati netti Rafforzato rispetto al Rafforzato rispetto al 79% del 31/12/
Slide 58: Qualità del credito: focus sul BP 'Standalone'
Appendice: Banco Popolare ‘Standalone’ Qualità del credito: focus sul BP ‘Standalone’ Crediti dubbi lordi BP ‘Standalone’ Crediti dubbi netti BP ‘Standalone’ €/mln €/mln +19,1% +17,1% +5,4% Var % dal Var % dal 31/03/12 +6,3% 12.746 31/03/12 12.097 10.702 -15,6% 749 -16,6% 9.336 887 +1,1% 1.280 7.974
Slide 59: Italease: crediti dubbi consolidati
Appendice: Italease Italease: crediti dubbi consolidati Crediti dubbi lordi consolidati Crediti dubbi netti consolidati €/mln €/mln 4.150,9 4.168,8 4.166,8 93,9 75,0 102,9 3.209,1 3.114,5 3.161,9 (64%) (73%) (59%) 1.485,7 1.291,5 1.287,3 88,2 98,5 71,1 (92%) (92%) (93%) 1.333,8 1.143,2 1.148,8 1.008
Slide 60: Portafoglio 'Release': analisi al 31/03/2013
Appendice: Italease Portafoglio ‘Release’: analisi al 31/03/2013 Portafoglio crediti lordi: classificazione Suddivisione portafoglio crediti per tipologia €/mln Mutui retail Mutui Copertura con Copertura, fondi contabili L’89% del totale 19% 0,4% corporate garanzie reali Lordo Netto mutui è garantit
Slide 61: Portafoglio 'Italease Residuale': analisi al 31/03/2013
Appendice: Italease Portafoglio ‘Italease Residuale’: analisi al 31/03/2013 Portafoglio crediti lordi: classificazione Suddivisione portafoglio crediti per tipologia €/mln Mutui 10% Mutui retail Copertura, fondi contabili 7,2% corporate 4.223 9,5% Il 94% del totale Copertura con Lordo Netto 2% 3.784
Slide 62: Agenda degli eventi IR previsti nel 2013
Agenda degli eventi IR previsti nel 2013 Data Città Evento 17 gennaio 2013 Milano UBS Italian Financial Services Conference 2013 (incontri con investitori) 15 marzo 2013 Verona Comunicato stampa dei risultati annuali 2012 15 marzo 2013 Verona Banco Popolare: Conference call sui risultati annuali 201
Slide 63: Contatti per investitori e analisti finanziari
Contatti per investitori e analisti finanziari INVESTOR RELATIONS Tom Lucassen, Responsabile IR tel.: +39-045-867.5537 Elena Segura tel.: +39-045-867.5484 Fabio Pelati tel.: +39-0371-580.105 Silvia Leoni tel.: +39-045-867.5613 Carlo Di Pierro tel.: +39-0371-580.303 Direzione, Piazza Nogara 2, I-3712