Keiyo Bank, Ltd. · TSE:8544
Keiyo Bank — FY2022 Earnings Presentation
36 slides from Keiyo Bank's earnings presentation, Jun 8, 2023
Slide 1: 京葉銀行 会社説明会 2022年度決算および当行の戦略
京葉銀行 会社説明会 2022年度決算および当行の戦略 （東証プライム：8544） 2023年6月8日
Slide 2: 目次
目次 2022年度決算説明 中期経営計画の概要と進捗 2023年3月期決算概要 3 中期経営計画の概要 15 資金利益 4 中期経営計画の進捗状況 16 預金・貸出金 5 法人ソリューション 17 有価証券運用 6 個人ライフプランニングサポート 19 役務取引等利益 7 デジタル戦略 21 与信費用 8 店舗戦略・人員の戦略的再配置 22 経費・自己資本 9 人財戦略 23 2024年3月期計画 10 りそなＨＤとの戦略的業務提携 24 資本政策・ガバナンス サステナビリティ 資本政策 12 地域経済・社会 26 ガバナンス 13 ダイバーシティ＆インクルージョン 27 環境保全 28 1
Slide 3: 2022年度決算説明
20227 EiRG AA HotSH RT
Slide 4: 2023年3月期決算概要
2023年3月期決算概要 （億円） 22/3 23/3 【単 体】 対21/3 対22/3 業務粗利益・コア業務純益 1 業務粗利益 534 11 451 △83 2 資金利益 482 12 459 △23 ■業務粗利益は、83億円減少し451億円。 3 役務取引等利益 83 16 74 △9 ➢資金利益は、貸出金利息や有価証券利息配当金の減少 4 その他業務利益 △32 △17 △82 △49 等により、23億円減少し459億円。 5 うち国債等債券損益 △33 △17 △80 △46 ➢役務取引等利益は、預かり資産関連手数料の減少等に 6 経費 351 △3 341 △9 より、9億円減少
Slide 5: 資金利益
資金利益 資金利益全体は減少するも、貸出金利回りの減少幅は縮小 資金利益 資金利益の増減要因 配当金総額と配当性向 （億円） （億円） 貸出金 貸出金 22/3 23/3 残高 利回り 有価証券 500 +9 △13 利息配当金 預け金 対21/3 対22/3 △17 利息 △2 1 資 金 運 用 収 益 489 11 465 △23 482 2 貸 出 金 利 息 355 △5 351 △4 459 3 有価証券利息配当金 113 1 96 △17 400 22/3 23/3 4 （ 債 券 ） (59) (△9) (53) (△5) 貸出金利息 配当金総額と配当性向 5 （ 株 式 ）
Slide 6: 預金・貸出金
預金・貸出金 預金・貸出金ともにバランスよく増加 預金残高 貸出金残高 個人預金 全体の約8割 中小企業向け・個人向け 全体の約8割 ５兆円 ４兆円 個人預金 突破 住宅ローン 中小企業 その他ローン 突破 （億円） （億円） 40,877 53,029 38,756 38,987 51,459 40,000 49,297 36,133 36,942 50,000 45,584 46,682 526 482 505 40,000 30,000 469 483 14,361 15,101 30,000 13,786 14,236 14,128 20,000 20,000 40,779 4
Slide 7: 有価証券運用
有価証券運用 ポートフォリオ改善に向け、外国証券の機動的な入替を実施 有価証券残高 有価証券評価損益 （億円） （億円） 投信・外国証券 国内債券 株式 22/3 23/3 対22/3 630 491 500 298 406 347 1 有 価 証 券 残 高 11,260 11,018 △241 205 145 302 345 2 国 債 5,458 5,205 △253 373 369 266 202 101 △ 42 △4 △ 13 △5 3 地 方 債 ・ 社 債 等 2,482 2,561 78 △ 100 △ 158 △ 200 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 4
Slide 8: 役務取引等利益
役務取引等利益 ソリューション関連手数料が高水準で推移するも、預かり資産関連手数料が減少 役務取引等利益（単体） ソリューション関連手数料の内訳 （億円）（億円） 京葉銀キャピタル& コンサルティング分（M&Aなど） 22/3 23/3 対22/3 30 ビジネスマッチング（BM）収益 26.7 27.5 与信関連収益 2.0 1.3 1 役 務 取 引 等 収 益 128 120 △8 4.1 5.3 20 その他 2 ｿﾘｭｰｼｮﾝ関連手数料 24 26 1 13.8 12.0 13.2 単体 0.7 1.0 2.2 26.1 3 預かり資産関連手数料 36 28 △7 10 3.2 3.
Slide 9: 与信費用
与信費用 従前からの予防的対応などにより、与信費用は減少 与信費用 与信費用の推移 （億円） （億円） （ｂｐ） 与信関連費用比率 22/3 23/3 対22/3 37 230 実質与信関連費用 40 16 1 実質与信関連費用 30 △18 △48 180 12 20 7 △4 2 一般貸倒引当金 5 △4 △10 130 0 3 個別貸倒引当金 21 △16 △37 80 -20 139 4 そ の 他 3 2 △0 30 58 49 -40 30 △ 18 5 開 示 債 権 比 率 1.31％ 1.28％ △0.03％ △ 20 -60 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3
Slide 10: 経費・自己資本
経費・自己資本 経費減少、自己資本比率は高水準で推移 経費 自己資本 （億円） ＜国内基準・単体＞ （億円） 22/3 23/3 （億円） 対22/3 22/3 23/3 対22/3 コア資本に係る 1 経 費 351 341 △9 1 2,734 2,789 55 基礎項目 コア資本に係る 2 人 件 費 175 176 0 2 93 135 41 調整項目（△） 3 物 件 費 148 139 △9 3 自己資本 2,640 2,654 13 4 税 金 27 26 △0 4 リスク・アセット等 23,678 24,385 706 5 Ｏ Ｈ Ｒ 61.90% 64.26％ 2.36％ 5
Slide 11: 2024年3月期計画
2024年3月期計画 （億円） 23/3 24/3計画 【単 体】 当期純利益の増減要因 対22/3 対23/3 1 業務粗利益 451 △83 540 89 次世代ｼｽﾃﾑ関連費用 2 資金利益 459 △23 471 11 資金 役務 約23億円含む 3 役務取引等利益 74 △9 78 4 （億円） 利益 利益 経費 与信 有証 4 その他業務利益 △82 △49 △9 72 ＋11 ＋4 △30 費用 売買 その他 5 うち国債等債券損益 △80 △46 0 80 100 △43 ＋46 △2 6 経費 341 △9 371 30 7 実質業務純益 109 △73 169 59 8 コ
Slide 12: 資本政策・ガバナンス
BAWR-ANTYR HotSH RT
Slide 13: 資本政策
資本政策 ステークホルダーへの適切な利益配分を実施しつつ、健全性を維持 資本政策 配当金総額と株主還元（単体） 配当金総額と配当性向 80 基本方針 70 64.8% 総還元性向 配当性向 配当金総額 銀行業の公共性に鑑み、健全経営と内部留保の 60 34.3% 36.7% 50% 充実に努めるとともに、ステークホルダーへの （億円） 50 適切な利益配分を実施 47.4% 40 33.7% 27.5% 30.5% 中期的な方向性 30 23.8% 27.0% 安定配当を基本としつつ 20 株主還元 配当性向30％以上を目安とする 29 26 24 26 28 27 10 自己資本比率は1
Slide 14: ガバナンス
ガバナンス 多様な視点を取り入れた公正で透明性の高いガバナンス体制を構築 ガバナンス体制 取締役会 独立社外 独立社外取締役４名／10名 取締役比率 株主総会 （うち女性１名） 40％ 会計監査人 監査役・ 諮問・答申 監査役会 監査役会 取締役会 独立社外 監査 独立社外監査役３名／５名 監査役比率 指名・報酬等 諮問委員会 60％ 経営会議 各種委員会等 指名・報酬等諮問委員会 本部業務 独立社外 執行部門 独立社外取締役４名／５名 取締役比率 内部監査 監査 （うち女性１名） 営業店・本部 部門 80％ 関係会社 13
Slide 15: 中期経営計画の概要と進捗
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Slide 16: 第19次中期経営計画の概要
第19次中期経営計画の概要 社会課題 外部環境 コロナ禍 少子高齢化・後継者不足 低金利環境の長期化 ライフスタイルの変化 急速なデジタル化 規制緩和 SDGs 第19次中期経営計画 α ACTION PLAN 2024 ～さらなる進化～ 計画期間 2021年４月～2024年３月（３年間） ３つの基本戦略 基本戦略① 基本戦略② 基本戦略③ 課題解決型営業の強化 生産性の向上と人財の育成 経営基盤の強化 地域社会やお客さまの課題を発掘し、 デジタルを活用し、当行とお客さま リスクとコストを適切にコントロール 解決策の提示と実行支援に取り組む 双方の生産性向上を図るとともに、 することで、経
Slide 17: 中期経営計画の進捗状況
中期経営計画の進捗状況 ソリューション提供体制や人材力を強化した結果、経営指標は概ね順調に推移 課題解決型営業の強化 基 生産性の向上と人財の育成 本 本部直接営業の グループ内外の 戦 エリア制の全店展開 戦略的人員再配置 基 強化 連携の強化 略 ② 非対面ﾁｬﾈﾙの拡充 本部集中化の促進 本 戦 既存メニューの 新商品の開発・ 略 高度化 新業務への参入 基 経営基盤の強化 ① 本 戦 ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ体制整備 外部連携の拡大 高齢化社会に向けた 略 事業性評価の深堀 金融サービスの強化 ③ 継続的な物件費削減 有価証券運用の多様化 経営指標の 前中計最終年度 中計１年目 中計２年目
Slide 18: 法人ソリューション①
法人ソリューション① アフターコロナを見据えた資金ニーズへの対応強化 お客さまの未来伴走サポートの強化 中小企業向け融資残高 事業性評価 （億円） 16,000 16,000 対話・課題共有 未来伴走シート 16,000 1,274件作成 15,101 お客さま 当行 （2022年10月リニューアル） 14,236 14,361 ※ 14,000 中計 資金繰りｻﾎﾟｰﾄ 成長投資ｻﾎﾟｰﾄ 環境対策ｻﾎﾟｰﾄ 見通し 目標 ・経営改善計画策定支援 ・円滑な事業承継や相続に ・SDGs取組支援サービス （405事業） 向けた資産有効活用など を活用したニーズ喚起 ※2022年度実績：51件 の
Slide 19: 法人ソリューション②
法人ソリューション② 課題解決型営業の体制整備とメニュー拡充により、コンサルティング機能を強化 ソリューション提供体制の強化 法人ソリューション関連手数料 本部直接営業の強化 シンジケートローン組成件数 京葉銀キャピタル& 法人営業部内に （件） コンサルティング分（M&Aなど） 2019年4月設立 ｿﾘｭｰｮﾝ営業ﾁｰﾑ新設 19 17 ビジネスマッチング（BM）収益 3 2022年度収益貢献 6.6億円 与信関連収益 グループ内外の連携強化 21/3 22/3 23/3 その他 33 連携強化 （億円） りそなHDなどの グループ 外部 30 本部 営業店 外部ﾊﾟｰﾄﾅｰを含む、
Slide 20: 個人ライフプランニングサポート①
個人ライフプランニングサポート① 住宅ローンを入口に、お客さまとの生涯取引へ繋げる 住宅ローン拡大に向けた取り組み 住宅関連ローンの取り組み 融資期間最長40年 利用者限定特典ローンの推進 利用者限定特典 若年層の方にとってゆとりを持った返済方法 特典フリーローン・ 利用者限定 他行との カードローン ローン残高 利用者専用借換ローン 差別化 環境配慮型住宅の金利優遇 New （億円） 環境配慮型住宅の購入・建築でｷｬﾝﾍﾟｰﾝ金利適用 審査スピード向上 審査の本部集中化推進により迅速回答 70 74 利便性向上 63 デジタル化促進 New 電子契約導入によりお客さまの負担軽減 他
Slide 21: 個人ライフプランニングサポート②
個人ライフプランニングサポート② お客さま一人ひとりに寄り添った最適なプランニングを提供 高齢化社会に対応した金融ｻｰﾋﾞｽの提供 預かり資産関連手数料 （件） （億円） 金融商品仲介等 3,350 保険 投資信託 ①ライフプランコンサルティング 3,203 退職を控えたお客さまなどに対し、人生を 40.0 36.3 35.0 より豊かにするための生活設計をサポート 1,035 1,242 28.1 3.0 28.8 29.0 ②総資産サポート面談 30.0 0.7 1.8 10.4 企業オーナーや富裕層のお客さまなどに 20.0 8.5 14.2 対し、総合的な相続対策をプランニング
Slide 22: デジタル戦略
デジタル戦略 中長期のデジタル戦略に基づきオムニチャネル戦略を進化 オムニチャネル戦略の進化 個人デジタル接点数 非対面チャネルの機能強化 （万件） 来店不要の対象取引を拡大 ・インターネットバンキング ・スマホアプリ ・どこでもサインイン ・LINEお友達登録 Web口座開設・諸届サービス Web完結ローン ・Salesforce クラウドマイページ スマホ 75 2022年12月 投信口座Web開設 非 上記の合計 対 オンラインでの年金・相続等の個別相談 面 オンライン相談サービス PC 中計 73 さらなる利便性向上に向けた取り組み 58 目標 42 AIチャットボット 法
Slide 23: 店舗戦略・人員の戦略的再配置
店舗戦略・人員の戦略的再配置 効率的な営業と重点分野への再配置により、戦略・施策の取り組みを加速 エリア制の進化による顧客接点拡大 人員の戦略的再配置 前中計で試行したエリア制を2021年度に全店に拡大 前中計にて取り組んだ業務効率化に加え、店舗体制 （店舗） 見直しにより捻出した人員を重点分野へ再配置 20/3 23/3 フルバンキング店 フルバンキング店 95 45 重点分野への人員再配置状況（累計） （渉外集約） Ａ店 Ａ店 プライベート店 17 65 専門ｿﾘｭｰｼｮﾝ部門 企画・管理部門 集中部門 市場部門 地域の課題解決に Ｂ店 うちｷｬｯｼｭﾚｽ店 － 6 協力して取り組
Slide 24: 人財戦略
人財戦略 地域とお客さまに高い付加価値を提供できる人財を育成 専門人財の育成強化 働きがいの向上 業務別・階層別研修の見直し・拡充 自律的なキャリア形成支援 ｷｬﾘｱﾁｬﾚﾝｼﾞ採用者 重点テーマを中心に研修体系の見直しに着手 キャリアチャレンジ制度 11名（2022年度） 社内副業の開始 預かり資産 社外副業・兼業の解禁 法人営業 営業 社内副業採用者 8名（2022年度） デジタル 管理職 融資審査・事務効率化部門等へ 処遇の改善 新たな研修体系 賃金水準や雇用体系の見直しを実施 スキルの見える化 保有ｽｷﾙに応じたｶﾘｷｭﾗﾑと エキスパート シニアスタッ
Slide 25: りそなHDとの戦略的業務提携
りそなHDとの戦略的業務提携 連携強化により地域の皆さまに最適なソリューションを提供 戦略的業務提携の概要（2021年８月提携開始） 提携効果の状況 提携効果 100億円 シンジケートローン、 イメージ ファンドラップの本格稼働など 約40億円 100億円 ３つの分野で業務提携 10億円 （5年累計、両行合計額） ﾃﾞｼﾞﾀﾙ ｿﾘｭｰｼｮﾝ 人財育成 ～ 23/3 24/3 27/3 主な取り組み ソリューション分野を中心に提携施策をスタート ＊1事例 ＊2事例 バンキングアプリの開発に向けた基本合意書締結 サステナビリティ･リンク･ローン ﾃﾞｼﾞﾀﾙ ファンドラップ によるマンシ
Slide 26: サステナビリティ
サステナビリティ 25
Slide 27: 地域経済・社会
地域経済・社会 地域経済の持続的な成長や、地域社会の活性化に貢献 80周年記念事業 被災地応援プラットフォームの導入 2021年9月 当行が自治体、 京葉銀行 デジタルスタンプラリーの実施 ①連携協定 ①連携協定 お取引先事業者さまとそれぞれ 県内の飲食店や観光施設などを 連携協定を締結し、自治体の ③協力内容 ②協力内容 めぐり、スタンプを取得する ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ機能強化を支援すべく 一元化 情報 オープン参加型イベントを実施 被災地応援ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑを導入 ④災害発生時協力要請 （現在７社参加中） 自治体 ⑤支援の実施 事業者 伊能図展の開催 伊能忠敬とその弟子たちが完成
Slide 28: ダイバーシティ＆インクルージョン
ダイバーシティ＆インクルージョン 自分らしく生活できる社会づくりに貢献 女性活躍推進 健康経営への取り組み 女性の活躍を人財戦略の重要なテーマと位置づけ、 2021年4月、「健康経営宣言」を制定 マネジメントを担う人財の育成・登用を推進 従業員の健康管理を経営課題として取り組むことにより 指導的地位※に占める女性比率 目指す銀行像を実現 早期達成 30.0% えるぼし 28.3% 30.8% 中計 25.8% 目標 女性活躍推進法に基づき、 女性活躍に関する取り組 2023年3月、経済産業省と日本健康会議が協同で選定する 21/3 22/3 23/3 24/3 みが優良な企業の認定
Slide 29: 環境保全①
環境保全① 脱炭素・循環型社会の実現に貢献 気候変動リスクへの取り組み 千葉みなと本部の再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰへの移行 2021年12月、TCFD※提言 千葉みなと本部では、使用電力の への賛同を表明 全量を再生可能エネルギーへ移行済 気候関連財務情報の開示と 導入済の環境負荷低減施策 脱炭素社会の実現に向けた 屋上庭園化 ※気候関連財務情報開示ﾀｽｸﾌｫｰｽ 取り組みを強化 壁面緑化 太陽光発電設置 2030年度に2013年比50％削減 CO₂排出量 2050年度にカーボンニュートラルを目指す 建築環境総合性能評価システムCASBEE（キャスビー）※に 削減目標 （SC
Slide 30: 環境保全②
環境保全② ファイナンスを中心としたソリューションを通じて地域のサステナビリティに貢献 ESG関連投融資※の目標・実績 個人のお客さま向けの取り組み （億円） お客さまの資産形成などを通じたソリューション提供 早期達成 長期目標 （2030年度） 環境配慮型 SDGs関連投資信託の 1,500 住宅ローンの推進 ラインアップ 7,000億円 1,935 中計 2022年6月、紙媒体での定期預金満期案内廃止や 目標 ※2021年4月からの累積実行額 Payｰeasy収納サービスの利用に応じたちば環境 614 環境･再生可能エネルギー分野向け、 再生基金への継続的な寄付が評価され、 医療･介護
Slide 31: HotSH RT
HotSH RT
Slide 32: 価値創造プロセス
価値創造プロセス 目指す銀行像 お客さまに信頼と利便性、高い満足度を提供する魅力のある、活力あふれる銀行 事業に影響を サステナビリティにおける サステナビリ ステークホルダー 与える 活用する資本 京葉銀行のビジネスモデル 重点項目（SDGs宣言） ティの実現 への貢献 外部環境要因 地域経済・社会 財務資本（2023年3月） 第19次中期経営計画 本業における お客さま お客さまや地域の課題解決を支援 コロナ禍 取り組み することで、地域経済の発展に貢 預金残高 5兆3,029億円 献してまいります。 幅広い商品・専門性 貸出金残高 4兆877億円 の高いｿﾘｭｰｼｮﾝの提供 少子高齢
Slide 33: 京葉銀行の歩み
京葉銀行の歩み 2023年3月に創立80周年を迎える 2023年 2021年 ● ● 創立80周年 2019年 第19次中期経営計画 ● 「αACTION PLAN 2024」 策定 2015年 京葉銀行本店 株式会社京葉銀キャピタル& JR千葉駅徒歩4分 ● コンサルティングを設立 本部棟「千葉みなと本部」竣工 1989年 ● 普通銀行へ転換し、商号を 1965年 株式会社京葉銀行に変更 コミュニケーションネームを α（アルファ）バンクとする 1951年 ● 本店新設 ● 1943年 商号を株式会社千葉相互銀行に変更 京葉銀行千葉みなと本部 ● JR千葉みなと駅徒歩5分 千葉合同無尽株式会社
Slide 34: 80周年記念事業の展開
80周年記念事業の展開 各種取り組み お客さま向け取り組み 地域の子供たち向け取り組み 各種キャンペーンの実施 金融経済教育の実施 （投信積立〉 2022年10月、学校法人市川学園にて、 投信積立ｻｰﾋﾞｽを新たにお申し込み 当行頭取が講演を実施 いただくと、抽選でｶﾀﾛｸﾞｷﾞﾌﾄで 利用できるポイントを贈呈 街歩きイベントの開催 〈環境配慮型住宅ローン金利優遇〉 制限時間内に千葉市内のチェック 環境配慮型住宅の購入・建築で、 ポイントをめぐり、得点を集める キャンペーン金利を適用 タウントレックを開催 ※その他、当行を支えてくださった皆さまへ感謝を込め、 各種キャンペーンを
Slide 35: 株主・投資家の皆さまへの情報発信
株主・投資家の皆さまへの情報発信 ホームページ IR説明会資料 統合報告書・ ディスクロージャー誌 IR資料などがご覧いただけます 34
Slide 36: 本資料に関する照会先
＜本資料に関する照会先＞ 株式会社 京葉銀行 経営企画部 TEL：０４３－３０６－８０６１ 本資料には将来の業績に関わる記述が含まれていますが、こうした記述は将来の業績を保証するものではなく、 リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化等により異なる可能性があることにご留意ください。 また、本資料は情報の提供のみを目的として作成されたものであり、特定の証券を推奨するものではありません。