Grupo Aval Acciones Y Valores Sa · BVC:GRUPOAVAL
Grupo Aval Acciones Y Valores Sa — Investor Presentation (2017)
34 slides from Grupo Aval Acciones Y Valores Sa's investor presentation, 2017
Slide 1: Presentación Corporativa 2017
Presentación Corporativa 2017
Slide 2: Aviso Legal
Aviso Legal Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (“Grupo Aval”) es un emisor de valores en Colombia y en Estados Unidos, inscrito en el Registro Nacional de Valores y Emisores y en la Comisión de Valores de los Estados Unidos (U.S. Securities & Exchange Commission o “SEC”) . Teniendo en cuenta lo ante
Slide 3: Agenda
Agenda 1 Sobre Grupo Aval 2 Entorno macroeconómico en Colombia y Centroamérica 3 Sistema financiero Colombiano y Centroamericano 4 Evolución de nuestras subsidiarias (No consolidadas) 5 Desempeño financiero histórico consolidado de Grupo Aval
Slide 4: Agenda: Sobre Grupo Aval
Agenda 1 Sobre Grupo Aval 2 Entorno macroeconómico en Colombia y Centroamérica 3 Sistema financiero Colombiano y Centroamericano 4 Evolución de nuestras subsidiarias (No consolidadas) 5 Desempeño financiero histórico consolidado de Grupo Aval
Slide 5: Sobre Grupo Aval
1 Sobre Grupo Aval Información al 31 de diciembre de 2016 Nuestra operación Una plataforma de negocio diversificada Somos el conglomerado financiero más grande de Colombia y uno de ● Banco universal con cobertura nacional los grupos bancarios líderes en Centroamérica con más de Ps.224.1 ● Líder en e
Slide 6: Nuestro Modelo
1 Nuestro Modelo Nuestro modelo de negocios está cimentado en una estrategia “multi-marca”, que nos permite capitalizar las fortalezas individuales de cada una de las entidades, así como su experiencia específica y posicionamiento en los diferentes tipos de productos, zonas geográficas y perfiles de
Slide 7: Nuestra Gente
1 Nuestra Gente Una de nuestras principales fortalezas estructurales es contar con un equipo directivo y gerencial (en todos los niveles) con las calificaciones técnicas y experiencia idónea para liderar el conglomerado financiero más grande de Colombia y Centroamérica. Consecuentes con este enfoque
Slide 8: Nuestra presencia en Colombia
1 Nuestra presencia en Colombia A través de nuestros más de 31,500 puntos de atención y con el respaldo de más de 53,600 empleados en Colombia prestamos servicios a 10.7 millones de clientes bancarios y 11.9 millones de afiliados a nuestros fondos de pensiones y cesantías. Fuente: Información corpor
Slide 9: Nuestra presencia en Centroamérica
1 Nuestra presencia en Centroamérica En Centroamérica contamos con más de 2,500 puntos de atención y empleamos a más de 25,000 empleados. Prestamos servicios a 3.2 millones de clientes bancarios regionales. Fuente: Información corporativa Grupo Aval. 9
Slide 10: Agenda: Entorno macroeconómico
Agenda 1 Sobre Grupo Aval 2 Entorno macroeconómico en Colombia y Centroamérica 3 Sistema financiero Colombiano y Centroamericano 4 Evolución de nuestras subsidiarias (No consolidadas) 5 Desempeño financiero histórico consolidado de Grupo Aval
Slide 11: Los fundamentales de la economía colombiana muestran una tendencia positiva (1/3)
Los fundamentales de la economía colombiana muestran una tendencia positiva 2 (1/3) Variación anual % del PIB 2010 - 2016 TACC '16 -'19E - Perspectivas de crecimiento 3.6% 3.7% 9.0 3.0% 8.0 7.0 2.3% 2.1% 2.2% 6.0 1.8% 5.0 1.3% 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
Slide 12: Los fundamentales de la economía colombiana muestran una tendencia positiva (2/3)
i b e d Los fundamentales de la economía colombiana muestran una tendencia positiva n 2 ó i c n e v r (2/3) e t n i e d a Desde finales del segundo semestre de 2016 el Banco de la República ha venido bajando su tasa de intervención debido a s a t u s menores presiones inflacionarias. o d n a j a b o
Slide 13: Los fundamentales de la economía colombiana muestran una tendencia positiva (3/3)
Los fundamentales de la economía colombiana muestran una tendencia positiva 2 (3/3) Cuenta corriente (% PIB, trimestral no desestacionalizado) Déficit fiscal gobierno de Colombia (% PIB) 4.0% 2.0% 0.0% (3.1%) (2.0%) -2.3 -2.4 -2.4 (3.2%) -2.9 -3.0 (4.0%) -3.3 -3.9 -3.9 (6.0%) (8.0%) (10.0%) 2017 e 2
Slide 14: Los países centroamericanos continúan mostrando una perspectiva de crecimiento positiva
Los países centroamericanos continúan mostrando una perspectiva de crecimiento 2 positiva aprovechando el buen momento de la economía americana PIB real TACC '16 -'19E - Perspectiva de crecimiento Inflación por país CR ES GU HO NI PA Cenam 5.0% 4.2% 6.1% 4.0% 3.3% 4.1% 4.4% 4.0% 3.5% 3.6% 2.2% 3.0%
Slide 15: El efecto de Trump en el CAFTA
2 El efecto de Trump en el CAFTA Balanza comercial de EEUU (USD $Bn) Centro Año Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá India México América 2000 (1.1) (0.2) (0.7) (0.5) (0.2) 1.3 (1.3) (7.0) (24.6) 2007 0.6 0.3 1.0 0.5 (0.7) 3.3 5.1 (9.1) (74.8) 2014 (2.6) 0.9 1.7 1.3 (2.1) 10.0
Slide 16: El efecto de Trump en las remesas desde los países Centroamericanos
2 El efecto de Trump en las remesas desde los países Centroamericanos Remesas de Estados Unidos al Triángulo Norte (2014) Inmigrantes ilegales en EE.UU Total de inmigrantes Total de inmigrantes Remesas totales (USD Remesas por (%Población Total País de ilegales (miles) ilegales en EE.UU. (miles) MM)
Slide 17: Agenda: Sistema financiero
Agenda 1 Sobre Grupo Aval 2 Entorno macroeconómico en Colombia y Centroamérica 3 Sistema financiero Colombiano y Centroamericano 4 Evolución de nuestras subsidiarias (No consolidadas) 5 Desempeño financiero histórico consolidado de Grupo Aval
Slide 18: Sistema financiero Colombiano
3 Sistema financiero Colombiano Cifras en billones de Ps. Activos Cartera Neta 4.8% 7.4% 559 358 384 533 469 308 413 267 359 234 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Pasivos Depósitos (1) 4.8% 8.4% 349 485 322 462 289 404 263 356 227 309 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
Slide 19: Grupo Aval continúa siendo el líder claro en el mercado colombiano
3 Grupo Aval continúa siendo el líder claro en el mercado colombiano Participaciones de mercado combinadas sin consolidar de nuestros bancos en Colombia al 31 de diciembre de 2016 Cartera neta (1) Activos Sistema: Ps. 384.1 bn Sistema: Ps. 559.0 bn 25.9% 24.5% 26.1% 24.7% 14.1% 13.0% Ps. 99.5 bn 9.9
Slide 20: Sistema financiero Centroamericano
3 Sistema financiero Centroamericano Activos Cartera Neta 221.7 231.3 145.3 204.5 137.4 183.9 124.4 165.5 113.6 102.9 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Pasivos Depósitos 151.2 158.6 199.3 207.3 142.9 183.4 129.1 164.6 117.0 147.4 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Patr
Slide 21: A través de BAC Credomatic, Grupo Aval es el jugador más grande en Centroamérica
A través de BAC Credomatic, Grupo Aval es el jugador más grande en Centroamérica 3 y uno de los más rentables de la región Participaciones de mercado en Centroamérica al 31 de diciembre de 2016 Cartera neta Activos Sistema: US$ 145.3bn Sistema: US$ 231.3bn 9.7% 8.7% 9.0% 7.7% 7.3% 7.1% 6.4% 5.5% US$
Slide 22: Agenda: Evolución de subsidiarias
Agenda 1 Sobre Grupo Aval 2 Entorno macroeconómico en Colombia y Centroamérica 3 Sistema Financiero Colombiano y Centroamericano 4 Evolución de nuestras subsidiarias (No consolidadas) 5 Desempeño financiero histórico consolidado de Grupo Aval
Slide 23: Nuestra operación combinada en Colombia ha mostrado un crecimiento histórico sólido (1/2)
Nuestra operación combinada en Colombia ha mostrado un 4 crecimiento histórico sólido (1/2) Resultado combinado no consolidado de nuestros bancos al 31 de diciembre de 2016 (Billones de Ps.) (1) Cartera neta y leasing financieros Activos 7.0% 4.0% 99.5 93.0 140.5 146.0 79.8 125.1 71.1 111.1 63.3 97.
Slide 24: Nuestra operación combinada en Colombia ha mostrado un crecimiento histórico sólido (2/2)
Nuestra operación combinada en Colombia ha mostrado un crecimiento 4 histórico sólido (2/2) Margen neto de intereses Ingreso neto por comisiones/Ingresos operacionales 6.93% 6.69% 6.05% 5.83% 5.76% 12.1% 11.4% 9.7% 9.6% 10.2% 2012 2013 2014 2015 2016 Margen Neto de Cartera (1) 7.63% 7.39% 6.75% 6.38
Slide 25: Nuestra operación en Centroamérica muestra un historial de crecimiento consistente (1/2)
Nuestra operación en Centroamérica muestra un historial de crecimiento 4 consistente (1/2) BAC Credomatic al 31 de diciembre de 2016. (US$Bn) Cartera neta y leasing financieros Activos 9.1% 7.1% 14.1 20.0 12.9 18.7 17.4 11.4 16.1 10.5 7.0 10.7 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Depósi
Slide 26: Nuestra operación en Centroamérica muestra un historial de crecimiento consistente (2/2)
Nuestra operación en Centroamérica muestra un historial de crecimiento 4 consistente (2/2) Margen neto de intereses Ingreso neto por comisiones/Ingresos operacionales 8.97% 8.21% 7.45% 7.26% 7.22% 36.9% 36.9% 35.4% 35.6% 34.2% 2012 2013 2014 2015 2016 Margen Neto de Cartera (1) 9.63% 8.68% 7.83% 7.8
Slide 27: Porvenir es el fondo de pensiones y cesantías líder en Colombia
4 Porvenir es el fondo de pensiones y cesantías líder en Colombia Activos bajo manejo (Ps. Bn) Participación de Porvenir por activos bajo manejo 74,985 80,815 92,307 49.7% 49.3% 48.9% 3,431 44.2% 43.0% 44.2% 42.9% 44.2% 43.0% 3,054 4,515 2,950 4,030 3,761 23.4% 23.0% 23.2% 73,732 84,360 68,274 Volun
Slide 28: Corficolombiana invierte en múltiples industrias que reflejan la salud de la economía colombiana
Corficolombiana invierte en múltiples industrias que reflejan la salud de la 4 economía colombiana Cifras en billones de pesos bajo NIIF Utilidad neta (Ps. en miles de Activos Patrimonio millones) 102.3 20.5 4.9 19.5 479.5 445.9 14.2 4.5 * 294.4 4.2 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Impac
Slide 29: Agenda: Desempeño financiero consolidado
Agenda 1 Sobre Grupo Aval 2 Entorno macroeconómico en Colombia y Centroamérica 3 Sistema Financiero Colombiano y Centroamericano 4 Evolución de nuestras subsidiarias (No consolidadas) 5 Desempeño financiero histórico consolidado de Grupo Aval
Slide 30: Grupo Aval cuenta con diversas fuentes de generación de valor
5 Grupo Aval cuenta con diversas fuentes de generación de valor Información al 31 de diciembre de 2016 Principales cifras en Ps. miles de millones (1) Cartera Neta 97,170 26,574 16,017 8,982 3,142 150,899 Activos 141,431 35,569 20,731 12,467 20,505 224,074 Depósitos 93,677 24,176 14,733 9,706 3,847
Slide 31: Evolución de los resultados consolidados de Grupo Aval (1/2)
5 Evolución de los resultados consolidados de Grupo Aval (1/2) Cifras en Ps. billones en NIIF Cartera neta y leasing financieros 9.1% Activos 6.4% 3.4% 150.9 216.7 224.1 141.8 114.4 178.8 94.2 154.3 78.2 127.7 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Depósitos Pasivos 5.8% 2.9% 136.0 143.9
Slide 32: Evolución de los resultados consolidados de Grupo Aval (2/2)
5 Evolución de los resultados consolidados de Grupo Aval (2/2) Margen neto de intereses Ingreso neto por comisiones / Ingresos operacionales 6.46% 25.3% 26.1% 26.3% 6.25% 24.9% 25.2% 5.54% 5.59% 5.38% 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Calculado como ingresos por comisiones netas divi
Slide 33: Evolución reciente de solvencia consolidada de nuestros bancos
5 Evolución reciente de solvencia consolidada de nuestros bancos Solvencia consolidada de nuestros bancos 13.6% 13.9% 12.8% 11.0% 11.2% 11.1% 11.5% 4.1% 2.6% 10.9% 5.0% 0.3% 0.6% 1.8% 1.2% 1.4% 9.0% Mín. Solvencia Total 9.4% 10.2% 10.6% 10.6% 10.3% 9.0% 9.6% 9.3% Mín. Patrimonio 4.5% Básico Ordinari
Slide 34: Información de contacto
Información de contacto Tatiana Uribe Benninghoff Vicepresidente Planeación Financiera y Relación con Inversionistas Teléfono: (571) 2419700 - Ext: 3600 Bogotá - Colombia turibe@grupoaval.com Alejo Sánchez García Gerente Planeación Financiera y Relación con Inversionistas Teléfono: (571) 2419700 - E
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