Keiyo Bank, Ltd. · TSE:8544

Keiyo Bank — Investor Presentation (July 2016)

28 slides from Keiyo Bank's investor presentation, Jul 27, 2016

  1. Slide 1: 京葉銀行会社説明会 ～個人投資家の皆さまへ～

    京葉銀行会社説明会 ～個人投資家の皆さまへ～ 平成28年7月27日 （東証第１部：8544） Copyright© 2015 The KeiyoBank,Ltd. All rights reserved.

  2. Slide 2: 本日のご説明内容（目次）

    本日のご説明内容（目次） １．京葉銀行と千葉県について P2～P6 ２．業績概要について P7～P14 ３．将来へ向けた課題と戦略について P15～P22 ４．株主さまへの還元について P23～P25 ５．地域貢献への取り組みについて （動画） 1

  3. Slide 3: 1. 京葉銀行と千葉県について

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  4. Slide 4: 京葉銀行のプロフィールとネットワーク

    （１）京葉銀行のプロフィールとネットワーク 設立以来、千葉県内に特化した営業体制 設立 昭和18年3月 総資産 4兆4,897億円 預金 4兆961億円 貸出金 3兆988億円 自己資本比率 11.52% （国内基準、単体） 行員数 2,101人 店舗数 119ヵ店 （うち出張所2ヵ店） 店舗外ATMｺｰﾅｰ 156ヵ所 ｺﾝﾋﾞﾆE-net 661ヵ所 ｾﾌﾞﾝ銀行 1,187ヵ所 県内 ｲｵﾝ銀行 363ヵ所 提携ATM ローソン 414ヵ所 （平成28年3月末現在） JR東日本 VIEW ALTTE 39駅 55台 3

  5. Slide 5: 京葉銀行のあゆみ

    （２）京葉銀行のあゆみ お客さま、地域、株主の皆さまに支えられ、業容・シェアを拡大 残高 千葉県内の残高とシェアの推移 シェア （兆円） （%） 4 預金残高 貸出金残高 県内預金シェア 千葉みなと本部 本店 県内貸出金シェア 貸出金ｼｪｱ ・千葉市都市文化賞2015グランプリ受賞 15 ・第22回千葉県建築文化賞最優秀賞 16.6％ Ｓ18年13月 設立 3 Ｓ40年15月 本店を現所在地へ新築移転 Ｓ49年12月 東証第１部に上場 Ｓ54年13月 預金5,000億円達成 Ｓ62年13月 預金1兆円達成 10 2 Ｈ61年12月 京葉銀行へ商号変更 Ｈ25年13月 預金2兆円達成 Ｈ21年

  6. Slide 6: 千葉県の概況①

    （３）千葉県の概況① 全国有数の人口規模、生産年齢人口比率も高い 人口の推移 年齢階層別人口 人口数は全国第６位、直近は増加に転じる 団塊、団塊ジュニア世代が多い （万人） （年齢） 625 100～ 623.8 90～ 男性 女性 622.4 80～ 70～ 621.1 60～ 620 619.5 619.2 619.7 50～ 40～ 30～ 20～ 10～ 615 0～ H23 H24 H25 H26 H27 H28/6 0 5 10 15 20 25 （万人） 出所：千葉県「毎月常住人口調査」（各年10月1日現在） 出所：千葉県「年齢別・町丁字別人口調査」（平成27年4月1日現在）

  7. Slide 7: 千葉県の概況②

    （４）千葉県の概況② 今後も持続的な成長が十分見込めるマーケット 千葉県外との人口移動（増減数） 将来推計人口 １年間（H26） 7,367人増加 10年後も約600万の人口をキープ (万人） 625万人 612万人 598万人 関東（東京以外） 1,048人 北海道・東北 600 老年 176 179 3,506人 154 400 生産年齢 391 364 354 東京 200 △5,484人 若年79 71 64 0 Ｈ27/4（実績） Ｈ32（推定） Ｈ37（推定） 出所：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（平成25年3月推計） 近畿 中部 2,845人 個人預金

  8. Slide 8: 2. 業績概要について

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  9. Slide 9: 成長性① 預金

    （１）成長性① ＜預金＞ 年金・給与の受け取りがけん引し、個人預金を中心に伸長 総預金残高及び個人預金残高 年金受取の預金残高と口座数 21.9 ４兆９６１億円 21.4 （前期末比1,634億円増加） 口座数（万口座） （億円） 20.6 40,961 20.0 39,327 40,000 37,733 36,182 19.1 11,357 34,829 法人預金等 10,930 10,322 9,850 預金残高（億円） 9,318 30,000 H24/3 H25/3 H26/3 H27/3 H28/3 給与受取の預金残高と口座数 20,000 23.7 口座数（万口座） 23.4 3

  10. Slide 10: 成長性② 貸出金

    （１）成長性② ＜貸出金＞ 住宅ローン、中小企業向け融資を柱に、全国平均を上回る増加率 総貸出金及び住宅ローン、中小企業向け残高 総貸出金の対前年増加率 ３兆９８８億円 （％） 6 （前期末比1,502億円増加） 5.6% （億円） 5.2% 5.2% 30,988 5.0% 29,485 5 30,000 28,027 26,540 4.1% 25,224 その他 4 当行 20,000 3 11,960 12,701 11,299 9,250 10,262 住宅ローン 2.5% 2.6% 2 2.4% 2.4% 10,000 1 全国平均 10,700 10,576 11,108 11,

  11. Slide 11: 収益性① 当期純利益

    （２）収益性① ＜当期純利益＞ 当期純利益は１５５億円と過去最高益を計上 当期純利益 １５５億円 （過去最高益） （億円） 150 152 150 155 150 138 141 126 121 世界的な 115 金融危機 107 100 56 50 0 H18/3 H19/3 H20/3 H21/3 H22/3 H23/3 H24/3 H25/3 H26/3 H27/3 H28/3 10

  12. Slide 12: 収益性② 総資金利ザヤ、資金調達原価

    （２）収益性② ＜総資金利ザヤ、資金調達原価＞ 首都圏に本拠地を持つ地銀（※）と比較しても、当行は優位性をもつ （※）千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県に本店を置く地方銀行10行の平成28年3月末基準の数値。 総資金利ザヤ 資金調達原価 （％） （％） 1.67 0.50 0.5 1.6 1.49 0.4 1.4 1.27 0.34 1.21 0.30 1.2 1.12 1.15 0.3 0.27 1.06 効 収 率 益 0.21 1 0.91 0.94 性 性 0.2 0.17 0.17 0.77 0.77 が が 0.8 高 高 0.1 0.07 い い 0.01 0.6 -0.01 0

  13. Slide 13: 効率性 OHR

    （３）効率性 ＜ＯＨＲ＞ 新本部棟など将来に向けた投資を行いつつ、スリムな経営体質を実現 ＯＨＲとは、「経費」を、一般の事業会社では売上総利益に相当する「コア業務粗利益」 で除したもので、数値が低いほど効率性が高いことを示します。 平成28年3月期 地方銀行（105行）のＯＨＲ分布状況 （銀行数） 40 30 63.4％ 20 38 37 10 15 11 4 0 ～55% ～65% ～75% ～85% 85%～ 12 出所：ニッキンレポート

  14. Slide 14: 健全性 外部格付・自己資本比率・不良債権比率

    （４）健全性 ＜外部格付・自己資本比率・不良債権比率＞ 高い健全性を維持 地域のお客さまへ安定的に資金を供給 格付機関による評価 自己資本比率 AAA 当行 AA 11.51% 11.56% 11.52% 12% 日本格付研究所 A 国内基準行 11.04% 10.50% 平均 （ＪＣＲ） BBB 8% BB 10.20% B 4% 国内基準 CCC CC 0% C H26/3 H27/3 H28/3 D （出所）金融庁 ※長期発行体格付 （平成28年5月31日現在） 不良債権比率 AAA AA スタンダード 4% 全国平均 全国の地方銀行 ＆プアーズ A 105行で第６位の低さ BBB 3

  15. Slide 15: 平成28年度業績予想

    （５）平成28年度業績予想 マイナス金利の影響を受けるも、預金・貸出金ともに増加を見込む （億円） 平成27年度 平成28年度 収 益 （28年3月期） （29年3月期） 実績 計画 前年度比 経常利益 239 200 ▲39 当期利益 155 135 ▲20 平成27年度 平成28年度 （億円） 預金・貸出金 （28年3月期） （29年3月期） 実績 計画 前年度比 預金残高 40,961 42,560 1,599 貸出金残高 30,988 32,450 1,462 14

  16. Slide 16: 3. 将来へ向けた課題と戦略について

    wens ar ey ™~o OX RRR BANI 3. FRA MIT ERC RERIZ DLT

  17. Slide 17: 第17次中期経営計画① 長期ビジョン

    （１）第17次中期経営計画① ＜長期ビジョン＞ 平成32年度、預金5兆円、貸出金4兆円の長期ビジョンを掲げる 前半の3年間 後半の3年間 次期中期経営計画 「さらなる飛躍」 第17次中期経営計画 のステージ （兆円） 前中期経営計画 「変革と実行」 9 のステージ 「挑戦」 貸出金残高 のステージ ４兆円 3.4兆円 6 2.9兆円 預金残高 4.4兆円 ５兆円 3 3.9兆円 新本部棟「千葉みなと本部」 次世代勘定系システム 東京五輪・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ 稼働開始 稼働開始 日本再興戦略の着地 0 16 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ

  18. Slide 18: 第17次中期経営計画② 計画の概要

    （１）第17次中期経営計画② ＜計画の概要＞ 将来への持続的成長へ向けた「変革と実行」のステージ 第17次中期経営計画 名称 α ＡＣＴＩＯＮ ＰＬＡＮ 2018 期間 ３年間（平成27年度～平成29年度） お客さまに信頼と利便性、高い満足度を提供する 目指す銀行像 魅力のある、活力あふれる銀行 Ⅰ．地域活性化への積極的な貢献 ３つの経営課題 Ⅱ．将来を見据えた経営基盤の構築 Ⅲ．経営管理態勢の高度化 計数目標 当期純利益 自己資本比率 ＯＨＲ 預金残高 貸出金残高 （平成30年3月期） 140億円 12％程度 65％程度 4.4兆円程度 3.4兆円程度 ※当期純利益、OHRについては平成2

  19. Slide 19: 地方創生への取り組み①

    （２）地方創生への取り組み① 地域の「強み」を活かし、インバウンド誘致を促進 観光活性化ファンドの設立 クールジャパン機構への出資 ＲＥＶＩＣ・地元経済界と連携 地方銀行で全国２行目の取組み 出資 連携 出資 投融資 事業支援 産業 産業 佐原観光活性化ファンド クールジャパン機構 企業 企業 観光資源開拓 海外進出支援 海外発行カード対応ＡＴＭ 外国人旅行客の利便性向上 を目的に設置 （平成28年秋以降を目途） 18

  20. Slide 20: 地方創生への取り組み②

    （２）地方創生への取り組み② 地域金融機関として「少子高齢化」、「大相続時代」へ的確に対応 地域包括ケアシステムの構築 相続相談窓口 子育てから介護まで安心して暮らせる 相続に関する悩みや心配事に 「まちづくり」を支援 専門スタッフが親身に対応 現在５店舗で展開 （平成28年6月末現在） ※８月に稲毛支店に６店舗目を設置予定 京葉銀行 浦安市 事業承継セミナー ４者協定締結 地域包括支援ｾﾝﾀｰ 次世代への円満かつ円滑な コーディネート 認定保育園 承継をお手伝い 浦安中央 ミサワ 病院 ホーム 今年度中に 「アルファバンク後継者塾」 地域医療の中核病院 高齢者向け賃貸住宅 の開講を予定 1

  21. Slide 21: チャネル戦略① 店舗コンセプト

    （３）チャネル戦略① ＜店舗コンセプト＞ 「銀行へ相談に行って良かった」と体感いただける店舗づくり 店舗づくりの「３つのバリュー」 土・日・祝日の取扱業務拡大 平日の営業時間内にご来店が難しいお客さまの 利便性向上のため、平日の夕方や土・日・祝日に 口座開設や各種変更手続等の受付を行っています。 千葉ローンプラザ 千葉駅東口 駅前メインストリートに位置 銀行手続の窓口 東京駅直結 サピアタワー３Ｆ内 ※お取引状況等により、お受け付けできない場合が 20 ございますので、くわしくはホームページ等をご参照ください。

  22. Slide 22: チャネル戦略② ITの戦略的活用

    （３）チャネル戦略② ＜ＩＴの戦略的活用＞ 戦略的投資を通じて、将来の環境変化に柔軟に対応できる体制へ ＡＴＭ インターネットバンキング 営業支援用タブレット 全てのＡＴＭをＩＣ ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ取引の機能拡充と 渉外担当者全員へ配備 ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ対応へ更改 セキュリティの向上 （平成28年5月） （平成28年度内を目途） どなたでも使いやすいユニバーサル ローンや投資信託等の取扱メニュー 訪問先でのタイムリーな情報提供や デザインを採用 追加とワンタイムパスワートﾞの導入 コンサルティング提案が可能な体制へ 21

  23. Slide 23: さらなる成長への取り組み

    （４）さらなる成長への取り組み お客さまのライフスタイルや市場の変化に迅速、柔軟に対応 次世代勘定系システム 東京エリアへの営業強化 東陽町法人営業所の新設（平成27年7月） ➢東京都内に２ヵ所目の営業拠点 ➢事業性融資を支援する営業所 ➢東京五輪・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸによる経済効果を取り込む （イメージ） 東陽町法人 営業所 ５名 ①24時間365日の金融サービス ②印鑑レス・通帳レス・伝票レス 品川エリア の実現を目指す 担当者 ７名 （平成30年度稼働予定） 千葉県～東京の 開発の自由度･柔軟性の高いオープン勘定系 湾岸部をカバー パッケージを使用 22

  24. Slide 24: 4. 株主さまへの還元について

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  25. Slide 25: 1株当たり配当額・株主還元率

    （１）１株当たり配当額・株主還元率 財務の健全性、資本効率および株主還元の最適なバランスを追及 １株あたり年間配当金 株主還元額・還元率 （億円） （％） 百 （円） 58.2 140 60 11円 11円 11円 株主還元率（右軸） 11.0 120 50 1 10.5円 株主還元額（左軸） 10.5 記念 配当 100 40 90 10円 34.1 10.0 80 30 22.9 20.4 19.2 9.5 60 51 61 20 21 9.0 10 40 10 30 自社株買い 27 29 8.5 20 0 27 30 29 30 29 配当金 8.0 0 (10) H24/3 H25

  26. Slide 26: 1株当たり純資産・1株当たり当期純利益

    （２）１株当たり純資産・１株当たり当期純利益 健全性と収益性を示す指標は、業界平均を大きく上回る水準 １株当たり純資産 １株当たり当期純利益 （円） （円） 1,200 60 57.58 53.76 54.61 54.22 1060.44 987.26 1,000 50 873.11 当行 836.91 当行 800 40 661.13 33.03 592.11 602.76 617.28 29.76 600 30 25.02 22.89 銀行業平均 400 20 銀行業平均 200 10 0 0 H25/3 H26/3 H27/3 H28/3 H25/3 H26/3 H27/3 H28/3

  27. Slide 27: 5. 地域貢献への取り組みについて

    BANI wens ar ey ™~o OX RRR 5. HARA ORY HMAIXDUT (BE)

  28. Slide 28: 京葉銀行のコミュニケーションシンボル

    京葉銀行のコミュニケーションシンボル 「 」の文字が描く重なりと上方へ伸びてゆくラインは、 人と人との“きずな”と、そこを出発点に 無限に伸びてゆく未来をあらわしています。 コミュニケーションネームの「アルファバンク」は、 “人とのきずなを大切に、無限の未来を切り開いてゆきたい” “常に皆さまにプラスアルファを提供し続ける銀行でありたい” そんな京葉銀行の思いをあらわしています。 ＜本資料に関する照会先＞ 株式会社 京葉銀行 経営企画部 ＴＥＬ：０４３－３０６－２１２１ 本資料には将来の業績に関わる記述が含まれていますが、こうした記述は将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包す

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