Uss Co., Ltd. · TSE:4732
Uss — Q1 FY2013.3 Earnings Presentation
60 slides from Uss's earnings presentation, 2012
Slide 1: Used car System Solutions
Used car U S S Baletione exe = wera Iz 2012%E8A —
Slide 2: Used car System Solutions
Used car System Solutions USSIZDLYT
Slide 3: ＵＳＳについて ①連結売上高・営業利益率・ＲＯＥの推移
ＵＳＳについて ①連結売上高・営業利益率・ＲＯＥの推移 中期的な成長と高い収益性を実現 売上高 営業利益率 ＲＯＥ （単位：百万円） 80,000 50.0% 44.6% 43.7% 69,801 70,000 66,549 45.3% 64,568 61,417 65,000 43.7% 60,243 64,009 （予想） 40.0% 42.5% 59,849 60,000 40.9% 39.0% 39.6% 38.4% 38.4% 50,484 36.7% 50,000 33.9% 30.0% 42,425 40,000 33,819 20.0% 30,000 26,008 19.5%
Slide 4: ＵＳＳについて ②オートオークション業界における競争力
ＵＳＳについて ②オートオークション業界における競争力 【オートオークション市場シェアNo.1】 【ＵＳＳの競争力】 • 圧倒的な会員数 4.5万社 ２０１２年（１月～6月）市場シェア • 業界最大手 全国17会場を展開 • 東京会場・名古屋会場など大規模 会場 その他 ＵＳＳ • 衛星ＴＶ・インターネットを 32.2% 32.0% 通じた外部落札システム • 車両評価、オークションシステム は、ＵＳＳが標準モデル 大手6社 • 強固な財務体質 35.8% －自己資本比率 80.9% （2012年6月30日現在） ※大手6社：TAA(9.6%), JAA(8.8%), CAA(6.6%), ｱ
Slide 5: ＵＳＳについて ③連結売上高・営業利益の構成
ＵＳＳについて ③連結売上高・営業利益の構成 売上高構成比（2012.3） 営業利益構成比（2012.3） リサイクル等 0.04％ リサイクル等 8.9％ 中古自動車等 中古自動車等 買取販売 買取販売 2.2％ 19.5％ オートオークション オートオークション 71.6％ 97.8％ ※売上高は外部顧客に対するもの、営業利益はセグメント利益で算出しております。 5
Slide 6: ＵＳＳについて ④オートオークションのビジネスモデル
ＵＳＳについて ④オートオークションのビジネスモデル オートオークション 出品手数料 出品会員 落札会員 成約手数料 落札手数料 （中古車販売業者） （中古車販売業者） （新車ディーラー） USS （新車ディーラー) （中古車買取業者） 中古車 中古車 （中古車輸出業者） 車両代金 車両代金 6
Slide 7: ＵＳＳについて ⑤買取販売・リサイクルのビジネスモデル
ＵＳＳについて ⑤中古自動車等買取販売・リサイクルのビジネスモデル 中古自動車等買取販売 （ラビット） （内部取引） 出品手数料 車両買取代金 エンド 成約手数料 ラビット USS ユーザー 車両代金 中古車 中古車 リサイクル（アビヅ） （内部取引） 車両代金 車両代金 出品会員 USS リユース車 リユース車 買取代金 製鉄所 アビヅ 買取代金 廃棄業者 鉄スクラップ 廃材 7
Slide 8: Used car System Solutions
Used car System Solutions 2013443 A RAS 1 OA Emre AORE
Slide 9: 2013年３月期第１四半期 連結累計期間 決算のポイント
2013年３月期第１四半期 連結累計期間 決算のポイント 売上高は前年同期比99.1％ オートオークション事業の売上高は103.2％（前年同期比） 出品台数117.2％、成約台数97.2％（前年同期比） 成約率57.8％（前年同期実績69.7％） 衛星ＴＶ・インターネットの外部落札比率49.7％（前年同期実績48.8％） 中古自動車等買取販売事業の売上高は84.9％（前年同期比） その他の事業（リサイクル事業等）の売上高は96.3％（前年同期比） 営業利益は前年同期比102.9％、経常利益は前年同期比101.8％ オートオークション事業の営業利益は107.3
Slide 10: 2013年３月期第１四半期 連結損益計算書
2013年３月期第１四半期 連結損益計算書 第1四半期では、2009年3月期第1四半期から4期ぶりに 営業利益・経常利益は過去最高益を更新 （単位：百万円） 2011.3 1Q 2012.3 1Q 2013.3 1Q 前年同期比 売上高 15,348 15,829 15,684 99.1% 売上原価 6,643 6,464 6,218 96.2% (売上比) (43.3%) (40.8%) (39.6%) 売上総利益 8,705 9,365 9,465 101.1% (売上比) (56.7%) (59.2%) (60.4%) 販売費及び一般管理費 2,554 2,444 2,345 96.0%
Slide 11: 2013年３月期第１四半期 連結貸借対照表
2013年３月期第１四半期 連結貸借対照表 積極的な株主還元を進めているが、財務の安全性は高水準 （単位：百万円） 2012.3 2012.6 増減額 【流動資産】 流動資産 53,731 49,919 ▲3,811 ・現金及び預金は、21.0億円減少 現金及び預金 36,840 34,737 ▲2,102 オークション貸勘定 11,635 9,910 ▲1,724 【流動負債】 その他 5,255 5,271 15 ・その他は未払法人税等などにより 固定資産 100,908 100,111 ▲796 34.6億円減少 有形固定資産 90,974 89,510 ▲1,463 無形固定資産 86
Slide 12: 2013年３月期第１四半期 連結キャッシュ・フロー計算書
2013年３月期第１四半期 連結キャッシュ・フロー計算書 積極的な自己株式の取得、連結配当性向４０％以上の配当を継続 （単位：百万円） 2011.6 2012.6 増減額 【営業活動ＣＦ】 営業活動によるキャッシュ・フロー合計 3,043 1,636 ▲1,406 ・税金等調整前四半期純利益 71.6億円 税金等調整前四半期純利益 7,058 7,160 102 減価償却費及びその他の償却費 990 855 ▲134 ・法人税等の支払 69.8億円 のれん償却額 22 ▲3 ▲25 【投資活動ＣＦ】 有形固定資産除売却損益（▲は益） ▲17 5 23 ・その他は定期預金の増加 3.0億円など
Slide 13: 2013年３月期第１四半期 営業利益の変動要因（実績）
2013年３月期第１四半期 営業利益の変動要因（実績） 営業利益変動要因 売上高要因 売上原価要因 販管費要因 出品台数増 15.8億円 商品売上原価減 ▲1.9億円 従業員給与・賞与減 ▲0.4億円 成約率減 ▲12.9億円 原材料仕入原価減 ▲1.8億円 支払手数料減 ▲0.3億円 中古自動車等買取販売減 ▲4.7億円 減価償却費減 ▲1.1億円 業務委託費増 1.0億円 （単位:億円） ▲1.4 2.4 0.9 50 69.2 71.2 1.9億円増 0 (12/03 1Q実績) (13/03 1Q実績) 13
Slide 14: Used car System Solutions
Used car System Solutions 2013473 A RASS 1 OR = FieIRIXDUYT
Slide 15: 業界環境 ①自動車流通市場の推移
業界環境 ①自動車流通市場の推移 新車・中古車登録台数の推移 中古車輸出台数の推移 アフリカ州 ロシア UAE （単位：千台） ミャンマー チリ パキスタン （単位：千台） 新車 中古車 300 NZ その他 272 2,500 237 237 2,000 1,637 1,583 1,553 1,658 200 1,500 169 1,157 1,259 958 1,000 774 100 500 0 10/03 11/03 12/03 13/03 0 1Q 1Q 1Q 1Q 10/03 11/03 12/03 13/03 1Q 1Q 1Q 1Q 新車 中古車 70% 前年同期比 80% 前年
Slide 16: 業界環境 ②自動車流通市場の推移
業界環境 ②自動車流通市場の推移 （単位：千台） 自動車解体台数の推移 オートオークション市場の推移 （単位：千台） 1,500 2,500 出品台数 成約台数 1,060 2,000 1,915 926 1,709 1,677 1,000 925 1,500 1,493 729 916 958 1,034 1,000 966 500 500 0 0 10/03 11/03 12/03 13/03 10/03 11/03 12/03 13/03 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 80% 40% 前年同期比 26.9% 成約率 30.7% 25.2% 20% 14.5% 10.2%
Slide 17: 当社の事業について（セグメント別 業績の状況）
2013年３月期第１四半期 当社の事業について （セグメント別 業績の状況） 17
Slide 18: オートオークション事業 ①業績の状況（４月～６月）
オートオークション事業 ①業績の状況（４月～６月） 売上高 営業利益 （単位：百万円） 15,000 11,334 11,695 11,172 10,424 10,000 （単位：百万円） 7,007 6,532 5,901 2012.3 1Q 2013.3 1Q 前年同期比 4,703 5,000 売上高 11,334 11,695 103.2% 営業利益 6,532 7,007 （売上比） 107.3% 0 (57.6%) (59.9%) 10/03 11/03 12/03 13/03 1Q 1Q 1Q 1Q 【売上高 11,695百万円（前年同期比103.2％）】 ・出品台数596千台（
Slide 19: オートオークション事業 ②ＵＳＳグループの実績
オートオークション事業 ②ＵＳＳグループの実績（４月～６月） （単位：千台） 出品台数 成約台数 750 576 574 596 509 500 322 346 354 344 250 0 10/03 11/03 12/03 13/03 （期） 1Q 1Q 1Q 1Q USS成約率 市場平均成約率（USS除く） 80% 69.7% 68.2% 70% 64.2% 64.3% 64.9% 59.7% 60.3% 60.8% 59.9% 55.3% 57.8% 60% 56.0% 57.2% 62.4% 61.3% 57.5% 56.9% 56.3% 53.9% 57.0% 56.3% 56.3%
Slide 20: オートオークション事業 ③会場別オークション実績
オートオークション事業 ③会場別オークション実績 2013年３月期 第１四半期 （2012年４月から６月までの３か月間） （単位：台、回） 開催数 出 品 台 数 成 約 台 数 成 約 率 13.03 12.03 13.03 12.03 13.03 12.03 13.03 12.03 増減率 増減率 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 東京 12 12 159,410 138,584 15.0% 102,696 104,747 ▲2.0% 64.4% 75.6% 名古屋 12 12 94,969 78,244 21.4% 56,043 54,223 3.4% 59.0% 69.3
Slide 21: オートオークション事業 ④月次オークション実績の推移
オートオークション事業 ④月次オークション実績の推移（年度） （単位：台、％） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期 年度 2010年度 228,978 158,658 187,286 191,512 138,354 189,850 1,094,638 189,668 165,854 145,278 137,038 167,041 222,431 1,027,310 2,121,948 増減率 ▲ 0.6 ▲ 5.7 5.4 ▲ 2.0 ▲ 12.5 4.2 ▲ 1.6 ▲12.9 ▲17.7 ▲20.3 ▲21.8 ▲13.9 ▲9.1 ▲
Slide 22: オートオークション事業 ⑤市場シェアの推移
オートオークション事業 ⑤市場シェアの推移（１月～６月） USS市場シェアの推移 40% 34.4% 34.8% 34.8% 35% 33.2% 33.7% 33.9% 32.2% 32.0% 29.4% 30% 26.4% 24.8% 25% 20% 15% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2002年（1月～6月）市場シェア 2012年（1月～6月）市場シェア ※大手6社 ※大手6社 USS TAA (6.1%) USS TAA(9.6%) 24.8% その他 JAA (6.0%) 32.0% JAA(8.8%)
Slide 23: オートオークション事業 ⑥成約車両金額の推移
オートオークション事業 ⑥成約車両金額の推移（ご参考） 1台当たり成約車両金額の比較 （単位：千円） USS 市場平均(ＵＳＳ除く） 650 629 599 587 587 594 600 587 583 562 545 544 580 550 544 550 500 491 486 477 480 492 456 450 469 436 465 459 447 437 400 411 10/03 10/03 10/03 10/03 11/03 11/03 11/03 11/03 12/03 12/03 12/03 12/03 13/03 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
Slide 24: オートオークション事業 ⑦出品台数・出品手数料分析
オートオークション事業 ⑦出品台数・出品手数料分析 出 落 品 出品手数料 USS 落札手数料 札 会 会 員 成約手数料 員 出品手数料総額 出品台数 1台当たり出品手数料 （単位：百万円） （単位：千台） （単位：円） 5,000 1,000 5,480 6,000 5,343 4,976 4,768 3,170 2,728 2,841 2,771 576 574 596 509 2,500 500 3,000 0 0 0 10/03 11/03 12/03 13/03 10/03 11/03 12/03 13/03 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q ※１台当たり出品手数料は
Slide 25: オートオークション事業 ⑧成約台数・成約手数料分析
オートオークション事業 ⑧成約台数・成約手数料分析 出 落 品 出品手数料 USS 落札手数料 札 会 会 員 成約手数料 員 成約手数料総額 成約台数 1台当たり成約手数料 （単位：百万円） （単位：千台） （単位：円） 5,000 500 8,000 7,833 7,635 7,838 7,775 346 354 344 322 2,690 2,756 2,660 2,439 2,500 250 4,000 0 0 0 10/03 11/03 12/03 13/03 10/03 11/03 12/03 13/03 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q ※１台当たりの成約手数料は、
Slide 26: オートオークション事業 ⑨落札手数料・外部落札比率分析
オートオークション事業 ⑨落札手数料・外部落札比率分析 出 落 品 出品手数料 USS 落札手数料 札 会 会 員 成約手数料 員 落札手数料総額 1台当たり落札手数料 （単位：百万円） 現車会員 うちCIS会員 うちTV会員 外部落札比率 （単位：円） （単位：社） 6,000 12,000 47.7% 48.8% 49.7% 10,061 10,250 10,439 10,933 60,000 50% 42.9% 9,000 45,847 45,004 43,646 44,618 3,701 3,768 3,550 3,242 3,000 6,000 26,241 30,000 23,94
Slide 27: 中古自動車等買取販売事業 業績の状況
中古自動車等買取販売事業 業績の状況 車両代金 車両買取代金 エンド ユーザー ラビット 出品手数料 USS （単位：百万円） 中古車 成約手数料 5,000 中古車 売上高 営業利益 3,175 3,030 2,836 2,696 2,500 （単位：百万円） 2012.3 1Q 2013.3 1Q 前年同期比 285 売上高 3,175 2,696 84.9% 140 112 68 0 営業利益 285 68 10/03 11/03 12/03 13/03 （売上比） 23.9% 1Q 1Q 1Q 1Q (9.0%) (2.5%) 【ラビット事業 売上高1,873百万円 (前年同期比89.
Slide 28: その他の事業（リサイクル事業等）業績の状況
その他の事業（リサイクル事業等）業績の状況 車両代金 車両代金 出品会員 USS リユース車 リユース車 （単位：百万円） 売上高 営業利益 アビヅ 買取代金 製鉄所 2,500 廃棄業者 買取代金 廃材 鉄スク ラップ 1,455 1,459 1,405 1,500 860 （単位：百万円） 2012.3 1Q 2013.3 1Q 前年同期比 500 ▲28 105 75 13 売上高 1,459 1,405 96.3% 10/3 11/3 12/3 13/3 営業利益 75 13 1Q 1Q 1Q 1Q （売上比） 17.5% -500 (5.1%) (0.9%) 【アビヅ 売上高1,02
Slide 29: 2013年３月期の業績見通し・株主還元・中期的な価値創造について
2013年３月期の業績見通し 株主還元 中期的な価値創造について 29
Slide 30: 2013年３月期 連結業績予想
2013年３月期 連結業績予想 （単位：百万円） 2011.3（実績） 2012.3（実績） 2013.3 （予想） 前期比 売上高 61,417 64,009 65,000 101.5% 売上原価 26,865 26,161 25,981 99.3% (売上比) (43.7%) (40.9%) (40.0%) 売上総利益 34,552 37,848 39,018 103.1% (売上比) (56.3%) (59.1%) (60.0%) 販売費及び一般管理費 10,220 9,895 10,018 101.2% (売上比) (16.6%) (15.5%) (15.4%) 営業利益 24,332
Slide 31: 2013年３月期通期 営業利益の変動要因（予想）
2013年３月期通期 営業利益の変動要因（予想） 営業利益変動要因 売上高要因 売上原価要因 販管費要因 出品台数増 7.9億円 減価償却費減 ▲4.7億円 販売促進費増 2.5億円 手数料単価による増 5.8億円 原材料仕入原価増 1.9億円 広告宣伝費増 0.6億円 輸出手続代行サービス増 1.9億円 業務委託費増 1.2億円 株式報酬費用減 ▲1.9億円 廃自動車等のリサイクル増 1.8億円 成約率減 ▲8.2億円 （単位:億円） 300 1.7 ▲1.2 9.9 200 290.0 279.5 100 10.4億円増 0 (12/3通期実績) (13/3通期予想) 31
Slide 32: 連結業績の推移（詳細）
連結業績の推移（詳細） （単位：百万円） 実績 予想 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 （オートオークション事業） 出品手数料 14,595 13,802 11,285 10,822 12,154 12,404 成約手数料 12,491 11,347 10,283 10,559 10,984 10,881 落札手数料 15,892 14,642 13,659 14,142 15,026 15,439 商品売上高 1,682 1,781 746 848 805 453 その他の営業収入 7,291 7,178 6,816 6,804 6,869
Slide 33: 株主還元 ①配当政策について
株主還元 ①配当政策について ２０１２年３月期の1株当たり配当額244円（前期比５２円増配） ２０１３年３月期の１株当たり配当予想293円（前期比49円増配） （中間配当金にて、オートオークション事業開業３０周年記念配当金３０円を含む。） （単位：円） 配当に関する基本方針は、連結配当性向 ４０％以上 293円 （予想） 300 44.6% 期末配当金 244円 43.1% 45% 記念配当 中間配当金 40.1% 40.2% 40.0% 連結配当性向 131.5 200 192円 30.5% 168円 134 30% 165円 22.4% 145円 101 30 19.7% 82.5
Slide 34: 株主還元 ②自己株式取得と総還元性向について
株主還元 ②自己株式取得と総還元性向について 継続的な株主還元策を実施 （単位：百万円） 2000.3 2001.3 2002.3 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 当期純利益 3,543 4,493 5,489 7,645 8,907 11,814 13,203 配当金 支払総額 88 532 802 1,095 1,529 2,049 2,589 自己株取得 総額 42 - 0 5 2 2 1,757 株主還元総額 130 532 802 1,100 1,532 2,051 4,346 総還元性向 3.6% 11.9% 14.6% 14.4% 16.7% 17.2%
Slide 35: 中期的な経営方針と価値創造モデル
中期的な経営方針と価値創造モデル 成熟したオートオークション市場において、会員の利便性向上を追求し、圧倒的な市場シェアの獲得を狙う 市場シェア拡大・コスト削減、さらなる収益の拡大 （安易な価格競争はしない） 市場シェア 40％ 出品台数 会員数・利用者 増加 増加 成約率 拠点戦略 上昇 ネットワーク戦略 地域一番会場戦略 衛星ＴＶ・インターネットの Ｍ＆Ａ、新規会場 会員数・利用者数増加 利便性向上に向けた機能拡張 35
Slide 36: 中期的な経営方針に基づく戦略の展開
中期的な経営方針に基づく戦略の展開 拠点戦略 名古屋会場の出品強化に向けて、オークション会場を敷地内に新築 （2012年後半に着工、2013年後半に完成予定） 北陸会場の出品強化に向けて、オークション会場を敷地内に新築 （2013年度完成予定） ネットワーク戦略 衛星ＴＶ・インターネット会員の入会促進キャンペーンを実施 スマートフォン・タブレット端末対応による利便性向上 株式会社プロトコーポレーション（4298）との 中古車評価基準の構築に係る業務提携 新事業への進出 Goo認定にＵＳＳの車両検査内容を活用 ㈱アイケイコーポレーション、㈱ジャパンバイクオークショ
Slide 37: バイクオークションについて
バイクオークションについて オークション会場の有効活用 USS 物流拠点の集約による ＵＳＳのオークション 商品提供の迅速化 設備を活用 物流コストの削減 関東地区への進出 IK 30%出資 JBA （バイク王） 出品協力 IK ：株式会社アイケイコーポレーション（2012年9月1日付で株式会社バイク王＆カンパニーに変更） JBA：株式会社ジャパンバイクオークション 37
Slide 38: IRに関するお問合せはこちらまで
IRに関するお問合せはこちらまで 〒476-0005 愛知県東海市新宝町507-20 株式会社ユー・エス・エス 統括本部 総務部 TEL ：052-689-1129 FAX ：052-604-1915 Mail ：irinfo@ussnet.co.jp 参考資料 日本自動車工業会、全国軽自動車協会連合会、日本自動車販売協会連合会、 月刊ユーストカー、国際自動車流通協議会、自動車リサイクル促進センター 〈当資料取り扱い上の注意点〉 本資料には将来の見通しに関する記述が含まれております。 将来に関する記述は、現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。 この将来見通しには、
Slide 39: 参考資料 2012年3月期（昨年度）連結業績について
参考資料 2012年3月期（昨年度） 連結業績について
Slide 40: 2012年３月期 連結損益計算書
2012年３月期 連結損益計算書 営業利益・経常利益・当期純利益ともに過去最高益を更新 （単位：百万円） 2011.3 2012.3 前期比 計 画 計画比 (2011年11月9日時点) 売上高 61,417 64,009 104.2% 62,600 102.3% 売上原価 26,865 26,161 26,042 97.4% 100.5% (売上比) (43.7%) （40.9%) (41.6%) 売上総利益 34,552 37,848 36,558 109.5% 103.5% (売上比) (56.3%) （59.1%) (58.4%) 販売費及び一般管理費 10,220 9,895 10,
Slide 41: 2012年３月期 連結貸借対照表
2012年３月期 連結貸借対照表 積極的な株主還元を進めているが、財務の安全性は高水準 （単位：百万円） 2011.3 2012.3 増減額 【流動資産】 流動資産 47,074 53,731 6,656 ・現金及び預金は、58.6億円増加 現金及び預金 30,980 36,840 5,860 オークション貸勘定 11,151 11,635 484 【固定資産】 その他 4,942 5,255 312 ・減価償却などにより36.5億円減少 固定資産 104,562 100,908 ▲3,654 【流動負債】 有形固定資産 94,479 90,974 ▲3,505 ・オークション借勘定 16.5
Slide 42: 2012年３月期 連結キャッシュ・フロー計算書
2012年３月期 連結キャッシュ・フロー計算書 積極的な自己株式の取得、連結配当性向４０％以上の配当を継続 （単位：百万円） 2011.3 2012.3 増減額 【営業活動ＣＦ】 営業活動によるキャッシュ・フロー合計 20,512 24,014 3,501 ・税金等調整前当期純利益 285.7億円 税金等調整前当期純利益 23,156 28,579 5,422 減価償却費及びその他の償却費 4,685 4,034 ▲651 ・法人税等の支払 104.9億円 のれん償却費 248 91 ▲156 【投資活動ＣＦ】 有形固定資産除売却損益（△は益） 1 7 5 ・定期預金の増加 66.0億円 無形
Slide 43: 2012年３月期通期 営業利益の変動要因（実績）
2012年３月期通期 営業利益の変動要因（実績） 営業利益変動要因 売上高要因 売上原価要因 販管費要因 出品台数増 21.8億円 減価償却費減 ▲5.5億円 のれん償却減 ▲1.5億円 手数料単価による増 10.0億円 賃借料減 ▲2.4億円 租税公課減 ▲1.4億円 成約率減 ▲5.5億円 業務委託費増 2.2億円 従業員給与・賞与減 ▲1.1億円 減価償却費減 ▲0.8億円 （単位:億円） 株式報酬費用増 1.8億円 300 7.0 3.2 250 25.9 200 279.5 150 243.3 100 36.2億円増 50 0 (11/3通期実績) (12/3通期実績) 43
Slide 44: 主要財務データの推移（年度）
主要財務データの推移（年度） （単位：百万円） 過去10年 2002.3 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 増減率 平均増減率 経営成績 売上高 26,008 33,819 42,425 50,484 60,243 64,568 69,801 66,549 59,849 61,417 64,009 4.2% 9.4% 営業利益 11,345 15,335 18,017 20,673 23,103 24,817 27,200 22,568 21,940 24,332 27,952 14.9%
Slide 45: Used car System Solutions
Used car System Solutions
Slide 46: 業界環境 ①日本の新車登録台数の推移
業界環境 ①日本の新車登録台数の推移（4月～3月） 登録車 軽自動車 （単位：千台） 5,818 5,863 5,887 5,820 5,861 6,000 5,618 5,319 4,700 4,880 4,753 1,839 1,820 1,857 1,880 1,948 4,601 2,030 1,892 1,698 1,688 1,808 1,628 3,000 3,979 4,043 4,029 3,939 3,913 3,587 3,426 2,891 3,182 2,972 3,064 0 2002.3 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 200
Slide 47: 業界環境 ②日本の中古車登録台数の推移
業界環境 ②日本の中古車登録台数の推移（4月～3月） 登録車 軽自動車 （単位：千台） 9,000 8,207 8,268 8,151 8,240 7,854 7,883 7,412 7,103 2,680 2,846 2,914 6,541 6,525 6,595 2,964 2,677 3,002 2,939 2,836 2,594 2,631 2,740 4,500 5,470 5,361 5,353 5,176 5,275 4,880 4,473 4,267 3,947 3,893 3,854 0 2002.3 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 20
Slide 48: 業界環境 ③中古車輸出台数の推移
業界環境 ③中古車輸出台数の推移（4月～3月） （単位：千台） UAE NZ ロシア アフリカ州 チリ その他 1,500 1,371 1,165 1,141 979 892 844 845 747 738 750 623 495 0 2002.3 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 【中古車輸出台数 89万台 （前期比105.6%）】 ・主要輸出国の概況 ロシア 11.8万台（前期比103.9%）、UAE 8.5万台（前期比105.6%）、 ニュージーランド 6.7万台（前期比103.3%
Slide 49: 業界環境 ④自動車解体台数の推移
業界環境 ④自動車解体台数の推移（4月～3月） （単位：千台） 4,000 3,918 3,709 3,648 3,573 3,581 3,049 2,964 2,000 0 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 【自動車解体台数 296万台（前期比81.3％）】 ・4月～9月 震災の影響による車両生産の減少、新車販売供給不足により前年同期比65.9％ ・10月～3月 車両生産回復、エコカー補助金の復活等により新車販売が大幅に増加し前年同期比102.8％ 49
Slide 50: 業界環境 ⑤オートオークション市場の推移
業界環境 ⑤オートオークション市場の推移（4月～3月） 出品台数 成約台数 （単位：千台） 9,000 8,119 8,427 8,498 8,435 6,983 6,795 6,875 6,466 6,360 6,022 5,831 4,584 4,760 4,325 4,270 4,500 3,655 3,830 3,823 4,011 3,733 3,079 3,284 0 2002.3 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 成約率 65% 60.1% 60% 58.4% 56.5% 5
Slide 51: Used car System Solutions
Used car System Solutions 2012473 AHA CREFE) LTAVbEA RMOUKIT
Slide 52: オートオークション事業 ①業績の状況（４月～３月）
オートオークション事業 ①業績の状況（４月～３月） 売上高 営業利益 （単位：百万円） 60,000 52,557 49,571 48,225 46,373 44,838 43,232 43,581 37,066 32,499 （単位：百万円） 30,000 24,175 26,167 27,156 2011.3 2012.3 前期比 22,675 22,428 23,372 20,704 21,014 18,319 売上高 43,581 46,373 106.4% 営業利益 23,372 27,156 （売上比） 116.2% 0 (53.6%) (58.6%) 2004.3 2005.3
Slide 53: オートオークション事業 ②ＵＳＳグループの実績
オートオークション事業 ②ＵＳＳグループの実績（４月～３月） 出品台数 成約台数 （単位：千台） 2,840 2,920 2,902 3,000 2,662 2,327 2,252 2,148 2,121 1,772 1,555 1,670 1,541 1,507 1,500 1,360 1,408 1,361 1,414 1,342 1,165 993 728 843 0 2002.3 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 65% USS成約率 市場平均成約率（USS除く） 64.2% 62
Slide 54: オートオークション事業 ③市場シェアの推移（1月～12月）
オートオークション事業 ③市場シェアの推移（1月～12月） USS市場シェアの推移 40% 34.1% 34.7% 35% 33.4% 33.8% 33.8% 33.0% 32.3% 30.1% 30% 26.8% 25.3% 25% 23.0% 20% 15% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2001年（暦年）市場シェア 2011年（暦年）市場シェア ※大手6社 ※大手6社 JAA (6.1%) USS その他 USS JAA(9.0%) TAA (5.3%) 23.0% 32.5% 33.0% TAA(8.3%)
Slide 55: オートオークション事業 ④出品台数・出品手数料分析
オートオークション事業 ④出品台数・出品手数料分析 出 落 品 出品手数料 USS 落札手数料 札 会 会 員 成約手数料 員 出品手数料総額 出品台数 1台当たり出品手数料 （単位：百万円） （単位：千台） （単位：円） 15,000 14,595 6,000 7,000 13,972 13,802 6,200 13,187 12,154 5,653 11,285 5,223 5,432 11,103 5,992 10,822 5,000 4,957 5,031 4,884 9,964 10,000 9,305 4,000 5,139 8,432 4,791 2,840 2,920 2,90
Slide 56: オートオークション事業 ⑤成約台数・成約手数料分析
オートオークション事業 ⑤成約台数・成約手数料分析 出 落 品 出品手数料 USS 落札手数料 札 会 会 員 成約手数料 員 成約手数料総額 （単位：百万円） （単位：千台） 成約台数 1台当たり成約手数料 （単位：円） 15,000 3,000 7,916 8,005 7,729 7,832 7,536 8,000 12,491 7,886 7,823 7,831 2,500 7,624 7,507 7,598 7,000 11,469 11,347 10,984 10,622 10,28310,559 6,000 10,000 9,014 2,000 1,670 5,000 7,793
Slide 57: オートオークション事業 ⑥落札台数・落札手数料・外部落札比率分析
オートオークション事業 ⑥落札台数・落札手数料・外部落札比率分析 出 落 品 出品手数料 USS 落札手数料 札 会 会 員 成約手数料 員 落札手数料総額 1台当たり落札手数料 （単位：百万円） 現車会員 うちCIS会員 うちTV会員 外部落札比率 （単位：円） （単位：社） 20,000 10,626 50.2% 10,178 48.8% 9,544 9,742 60,000 50% 9,374 10,000 45.6% 10,393 8,880 8,870 8,878 8,957 43.4% 42.1% 8,683 15,892 40.4% 15,026 50,000 14,437 14
Slide 58: オートオークション事業 ⑦2012年3月期 会場別オークション実績
オートオークション事業 ⑦2012年3月期 会場別オークション実績 （単位：台、回） 開催数 出 品 台 数 成 約 台 数 成 約 率 2012.3 2011.3 2012.3 2011.3 増減率 2012.3 2011.3 増減率 2012.3 2011.3 東京 49 48 617,907 570,237 8.4% 424,469 404,013 5.1% 68.7% 70.9% 名古屋 49 49 368,950 332,952 10.8% 229,367 220,930 3.8% 62.2% 66.4% 九州 50 50 186,580 163,441 14.2% 108,259
Slide 59: 中古自動車等買取販売事業 業績の状況
中古自動車等買取販売事業 業績の状況 車両代金 車両買取代金 エンド ユーザー ラビット 出品手数料 USS 中古車 成約手数料 中古車 （単位：百万円） 売上高 営業利益 14,000 13,119 13,516 12,888 12,590 12,265 12,225 12,496 12,477 10,028 9,000 （単位：百万円） 2011.3 2012.3 前期比 4,000 売上高 12,496 12,477 99.8% 358 413 674 610 △306 160 △17 170 △50 営業利益 674 610 （売上比） 90.5% -1,000 2004.3 2005
Slide 60: その他の事業（リサイクル事業等）業績の状況
その他の事業（リサイクル事業等）業績の状況 車両代金 車両代金 出品会員 USS リユース車 リユース車 アビヅ 買取代金 製鉄所 売上高 営業利益 廃棄業者 買取代金 （単位：百万円） 鉄スク 5,747 5,695 廃材 5,535 ラップ 5,500 5,260 4,835 4,500 3,974 3,500 （単位：百万円） 2,458 2,500 2011.3 2012.3 前期比 1,500 売上高 5,747 5,695 99.1% 412 389 営業利益 168 11 500 196 168 （売上比） 6.9% 6 △329 11 (2.9%) (0.2%) 2006.3