Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi · BIST:ISBTR
Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi — Türkiye İş Bankası — Investor Presentation (December 2007)
48 slides from Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi's investor presentation, December 2007
Slide 1: Türkiye İş Bankası Yatırımcı Sunumu Aralık 2007
TURKIYE IS BANKASI ARALIK 2007 YATIRIMC] SUNUMU
Slide 2: Yasal uyarı
Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez hazırlanmıştır. İş etmez.. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bankası tarafınd
Slide 3: İçindekiler
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43
Slide 4: Finansal Göstergeler
Finansal Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43
Slide 5: İş Bankası Hakkında: hissedarlar ve şube ağı
30,4% Yerli Yatırımcılar • Yaklaşık 250.000 yerli ve yabancı hissedar Halka Açık Pay İş Bankası Munzam Atatürk Hisseleri 34,3% • Çalışanların Munzam Sandık aracılığı ile hisse sahibi olması motivasyonu artırmaktadır. Yabancı Yatırımcılar • Hisse senetleri İ.M.K.B.’de ve GDR (Global Depo Sertifikası)
Slide 6: Türkiye'deki en büyük gruplardan biri
...Türkiye’deki ...Türkiye’deki y en büyük y gruplardan biri. biri. 6
Slide 7: Kurumsal ve bireysel ürün ve hizmetlerde pazar payları
Pazar Payı(%) Pazar Payı(%) 2000 2007 Sıralama* ...ggerek kurumsal ggerekse ...gerek Toplam Aktifler 7,5 75 13,8 13 8 1 bireysel ürün ve hizmetlerde Krediler TP Krediler 6,6 12,4 2 Toplam Krediler 8,5 12,5 3 Mevduat Vadesiz 7,9 14,1 1 TP 4,1 13,7 1 YP 9,9 14,0 2 Toplam l Mevduat d 6,8 13,8 1 Bireyse
Slide 8: Finansal Göstergeler
İş Bankası Hakkında 5 Bireysel Bankacılık 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43
Slide 9: Aktif büyüklüğü ve krediler
33.980 29.818 80.181 21.859 75.205 63.755 13.193 13 193 9.005 38.514 31.063 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 Kredilerin faiz tahakkuk ve reeskontları 46.399 48.533 10 604 10.604 37.222 9.288 9.410 24.473 7.640 19.715 5.605 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 Mevduatın
Slide 10: Bilanço yapısı ve kredi payı
(YTL mn.) 2006 2007 Değişim Nakit Değerler 16% 18% ... 2001 krizinden sonra N kit Değerler Nakit D ğ l ve Bankalar B k l 12.050 12 050 14 045 14.045 %17 ve Bankalar Menkul Değerler artan kredi payı payı.. 35% 30% Menkul Değerler (Net) 26.319 24.326 %‐8 Krediler Krediler (Net) 29.818 33.980 %14 İştir
Slide 11: Kredi büyümesi
11,8% 33.980 9,4% 29.818 8,7% 7,5% 25.068 5,8% 22.353 , 1%4,4% 4,1% 4 2,6% 2,4% 3,2% 0,6% 2,0% 7.466 8.912 TP Krediler YP Krediler Toplam Krediler TP YP TOPLAM 2006 2007 1.ÇEYREK 07 2.ÇEYREK 07 3.ÇEYREK 07 4.ÇEYREK 07 (*) YP Kredi büyümesi USD bazında %43 tür. (*) YP Kredilerin büyümeleri USD bazınd
Slide 12: Kredilerin dağılımı
...%67’si ...% 67’si Bireysel Krediler ve KOBİ Kredileri’nden oluşmaktadır. oluşmaktadır. 29.818 33.980 9% 10% 3% Bireysel Krediler 3% 7% 35% 1% 11% 62% 66% 64% 67% 9% 1% Konut Kredileri 48% 10% Taşıt Kredileri İhtiyaç Kredileri 34% 2003 2004 2005 2006 2007 32% Ek Hesap 7.939 Kredi Kartları 10% 5.95
Slide 13: Takipteki kredilerde düşüş
...Takipteki ...Takipteki Kredilerin oranında oran nda önemli bir düşüş görülmekte ve Takipteki 1.494 1.494 Kredilere %100 Karşılık 1.164 1.164 ayrılmaktadır ayrılmaktadır.. 1.152 1.152 1.133 1.133 1.053 1.053 11 3% 11,3% 1 1 1 1 7,9% 4,6% 3,8% 4,2% 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007
Slide 14: Takipteki alacak oranları
4,7% 6,2% 4,2% 3,6% 3,8% 4,7% 4,2% 3,5% 1,1% 1,3% 0,8% 1,1% Tüketici Kredileri Kredi Kartları Toplam Krediler Tüketici Kredileri Kredi Kartları Toplam Krediler 2006 2007 İş Bankası Sektör 99,60% 63% 63% 67% 83% 0,4% 37% 37% 33% 17% 2004 2005 2006 2007 I. Grup Krediler II. Grup Krediler Yeniden Yapıl
Slide 15: Menkul değerler portföyü
... ..hala hala önemli bir yatırım k l i kalemi YP Değişken TP İskontolu ve 26.319 Faizli 24.326 Sabit Faizli 22 366 22.366 19,5% 24,2% TP Değişken Faizli YP İskontolu ve Sabit Faizli 12.821 14.330 32,70% 23,6% 2003 2004 2005 2006 2007 Menkul Değerler Faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontları Menkul De
Slide 16: İştirakler: borsaya kote şirketlerin artan payı
...increasing share of listed ...increasing companies.. companies Finansal 42,0% Finansal Olmayan 58,0% Diğer Bankalar Telekomünisyon 9,6% 9 6% 16,1% 8,6% Sigorta Stratejik 20,8% Diğer Cam Ana Finansal Olmayan Finansal Faaliyet Finansal Faaliyet Konuları 32,20% , Kurumlar Konuları TRY 4.8 48 12,70%
Slide 17: Pasif yapısı ve fonlama
(YTL mn.) 2006 2007 Değişim (%) Mevduat 46.399 48.533 %5 13% 13% Özkaynaklar REPO ve Para Piyasaları 5.364 5.803 %8 4% 7% Alınan Krediler 10.530 9.963 %‐5 14% 12% Diğer Diğer 3.502 5.278 %51 7% 7% Özkaynaklar 9.410 10.604 %13 Alınan krediler Toplam Pasifler 75.205 80.181 %7 REPO ve Para Piyasaları 6
Slide 18: Mevduat kompozisyonu
... Müşteri güveninin net bir göstergesi, öt i mevduat d t kompozisyonunda TP lehine önemli değişim değişim.. YP Mevduat TP Mevduat 48.533 46.399 37.222 36% 39% 24.473 41% 19.715 52% 61% 64% 45% 59% 48% 55% 2003 2004 2005 2006 2007 18
Slide 19: Mevduatta yüksek pazar payı
.....yüksek Pazar payı ... 15,2% 14,0% 15,0% 15,0% 46.399 48.533 13,7% 13,8% 9,9% 6,8% 28.288 31.267 4,1% 18.111 17.266 2000 2006 2007 TP YP Toplam TP Mevduat YP Mevduat Toplam Mevduat 2006 2007 31.12.2007 itibariyle, y İşş Bankası TP ve toplam mevduatta özel bankalar arasında en 18.381 büyük pazar
Slide 20: Vadesiz mevduat
... toplam mevduatın %16 5’lik %16,5 lik kısmını oluşturmaktadır ve düşük maliyetli kaynak temininin en önemli unsurlarından 7.678 7.991 biridir. 6.759 15,3% 6.288 14,3% 14,3% 14,1% 47% 55% 45% 50% 2004 2005 2006 2007 55% 50% 53% 45% Toplam fonlamanın %12,4’lük bölümü 2004 2005 2006 2007 oluşmaktadı
Slide 21: Bilanço dışı müşteri aktifleri
... 80 milyar y YTL gibi g önemli bir rakama ulaşmıştır ulaşmıştır.. 5.231 79.821 4.363 4.630 70.488 4.001 4 001 3.597 59.952 3.110 45.183 Bilanço 35.295 26 796 26.796 2002 2003 2004 2005 2006 2007 64% 56% 54% 62% 66% 61% 22% 26% 26% 20% 18% 15% 8% Bilanço Dışı 6% 11% 6% 11% 6% Yönetilen müşteri akt
Slide 22: Sermaye yeterliliği
... ve yüksek SYR bilanço büyümesine olumlu katkıda bulunmaktadır.. bulunmaktadır 29,0% 10.834 27,0% 7.755 8.794 25,0% 23,9% 6.457 21,9% 22,2% 20,5% 19,1% 10.056 6.787 6 787 8.164 8 164 6.001 1.734 3.040 832 889 1.278 2.072 202 111 2004 2005 2006 2007 1 2 3 4 SYR Ana Sermaye Rasyosu 2004 2005 2006 2
Slide 23: Çeyreklik gelir tablosu
(YTL mn.) 2007 3. 2007 4. 3 Aylık ÇEYREK ÇEYREK Değişim Düzeltilmiş Net Faiz Geliri (*) 687 797 16% Net ücret ve Komisyon Gelirleri 271 291 7% Net Faiz 50% 40% Geliri(Düz.) Net Sermaye Piyasası İşlem Gelirleri 184 155 ‐16% Net Ücret ve Temettü Gelirleri 1 367 +++ 14% Komisyon Konusu Kalmayan Karşılı
Slide 24: Yıllık gelir tablosu
Yıllık (YTL mn.) 2006 2007 Değişim Dü ltil i Net Düzeltilmiş N t Faiz F i G li i (*) Geliri 2,453 2,841 16% Net Faiz Geliri Net ücret ve Komisyon Gelirleri 978 1.075 10% 48% (Düz.) Net Sermaye Piyasası İşlem Gelirleri 198 546 176% 56% Net Ücret ve Temettü Gelirleri 117 503 330% Komisyon Konusu Kalma
Slide 25: Net komisyon gelirleri
... Bireysel ve kurumsal bankacılıktaki üstün konumu ile desteklenmektedir desteklenmektedir.. 8% 7% Gayrinakdi Kredi Kom. 1.174 15% 15% İstihbarat Ücretleri Yatırım Fonları Kom. 1.057 18% 22% Kredi Kartı Kom. 2006 2007 Dış Ticaret Kom. 37% 32% Havale Kom. Vadesiz Hesap Ücreti 104,4% 99,0% 2% 2% 7%
Slide 26: Net faiz marjı ve getiriler
6,2% 3,9% 5,9% 5,9% 6,0% 3,50% 5,4% 3 2% 3,2% 4 9% 4,9% 2,9% 3,0% 3,0% 4,4% 4,4% 4,4% 4,3% 2,6% 2,5% 2,5% 2,1% 2 9% 2,9% 2 9% 2,9% 2,4% 2,3% 2,2% 2006/12 2007/3 2007/6 2007/9 2007/12 2006/12 2007/3 2007/6 2007/9 2007/12 TP YP * Adjusted for FX Gains / TP YP Gains / LossesTPand Losses, Net Trading ve
Slide 27: Verimlilik ve giderler
... 2006’da 2006’da başlayan MOD projesi ve UFRS 55,8% düzeltmelerine rağmen rakip bankalar arasında en iyi 45,7% 5.875 43,6% 42,0% 40,2% verimlilik rasyosu gelişimi 36,7% 4.398 sağlanmıştır sağlanmıştır.. 1.858 2.154 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2006 2007 Gider Gelir 9% 7% 4% 4% Diğer 7% % 6% 3 1%
Slide 28: Özkaynak ve aktif karlılığı
27,6% 2,3% 2,2% 23,9% 2,1% 22,2% 22,2% 1 8% 1,8% 1,7% 1,7% 1,6% 16,8% 1,5% 13,7% 11,9% 9,6% 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 Özkaynak Karlılığı Özkaynak Karlılığı* Aktif Karlılığı Aktif Karlılığı* * Bankacılık İşlemlerinde 28
Slide 29: Net kar ve temettü
36,1% 23.105 20.311 1.702 17.972 34,6% 32,7% 12.280 32,4% 32,1% 1 109 1.109 956 635 2004 2005 2006 2007 423 İs Bankası aşağıdaki endekslerde yer almaktadır: • İMKB‐100 • İMKB‐30 2003 2004 2005 2006 2007 • İMKB‐Banka İ k Endeksi d ki • Merrill Lynch Global Bankalar Endeksi Net Kar (*) Temettü/Net Kar
Slide 30: Kredi derecelendirme notları
Derece D Gö ü ü Görünüm ... Değişik derecelendirme Derece Görünüm Uzun Vadeli YP Kredi Notu BB Durağan kategorilerinde Türkiye standartlarının üzerinde Uluslararası Derecelendirme Notları Uzun Vadeli TP Kredi Notu BBB‐‐ BBB Durağan Uzun Vadeli Kredi Notu BB‐‐ BB Negatif Kısa Vadeli YP Kredi Notu B ‐
Slide 31: Bireysel Bankacılık
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43
Slide 32: Kredi kartları
Farklı müşteri segmentleri için 14 farklı ürün 89,247 adet ödeme noktası ve 162.044 adet üye kuruluştan “Maxipuan” fırsatı İş Bankası’nın Oyak ve Ziraat Bankası ile yaptığı anlaşması sonrası maximum özellikli kart sayısı 6 milyona ulaştı. Dünyanın 4. büyük ödeme sistemi JCB ile anlaşma imzalayan Tür
Slide 33: Kuruluşundan bugüne lider olduğu piyasa
... İş Bankası’nın kuruluşundan bugüne lider olduğu bir piyasa 33
Slide 34: Yatırım fonları
... Farklı risk grupları için tasarlanan t l 19 tip ti yatırım t fonu.. fonu 5.659 5.140 609.121 582.249 4.910 555.954 552.346 4.523 499.324 3.942 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 9 adet A tipi, 10 adet B tipi yatırım fonu ve 580 binin üzerinde yatırımcı ile İş Bankası yatırım fonla
Slide 35: Maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatları
... Maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlar la talimatlarıyla desteklenmekte 20.686 8.752 17.956 1.368.463 8.451 1.367.563 5.633.323 5.108.622 2006 2007 2006 2007 Tutar(YTL milyon) Hesap Sayısı Tutar (YTL milyon) Talimat Sayısı Elektronik Fatura tahsilatları ve maaş anlaşmaları düşük maliyetli
Slide 36: Alternatif dağıtım kanalları
... Çok daha yoğun ve etkin k ll kullanım. kullanım . ( ) (%) 2003 2004 2005 2006 2007 52% 49% 47% 44% Bankamatik 29 28 26 26 26 54% Internet I t t 13 16 20 22 26 Çağrı Merkezi 1 1 2 2 2 48% 51% 53% 56% 46% Netmatik 1 1 1 1 1 Telefon 2 2 2 2 1 2003 2004 2005 2006 2007 Şube Dışı Şube Şube Dışı bankac
Slide 37: Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel i l Bankacılık k lk 32 Başlıca İştirakler 43
Slide 38: Dönüşüm programı gündemi
Do nUsum Program GUndem # Programin amaci nedir? @ Bankaya neler kazandiracak? # Sonuc ne olacak? 38
Slide 39: Müşteri odaklı dönüşüm programı
Program müşteriyi odak noktasına yerleştirerek İş Bankası’nın daha çok müşteri odaklı bir kurum Müşteri Odaklı Hedeflenmiş iletişim Ürün odaklı olmasına yardım etmektedir etmektedir.. Örgüt Yapısı girişimi kurumdan müşteri Bu dönüşüm mevcut işletme Marka stratejisi ve Dağıtım odaklı kuruma geçiş yap
Slide 40: Proje bankanın rekabet gücünü arttıracak
Proje Bankanın rekabet gücünü şu şekilde arttıracak arttıracak:: 40
Slide 41: Hisse değerimiz nasıl artacak
Hisse değerimiz nasıl artacak: artacak t k: 41
Slide 42: Başlıca İştirakler
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel i l Bankacılık k lk 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38
Slide 43: Şişecam
Dü cam, cam eşya, cam ambalaj Düz b l j ve kimyasalları ki ll Turkiye** Avrupa Dünya*** üretiminde lider. Düz Cam 76.0 11.7*** 3.6 İhracat pazarındaki gücüyle birlikte iç pazarda bütün ürün grubu ile lider. Cam Eşya 68.0 19.0*** 7.0 Cam Ambalaj 87 0 87.0 6 4*** 6.4*** 30 3.0 Cam Elyaf 67.0 6.0** 2.0
Slide 44: Şişecam coğrafi yayılım
Grup, daha geniş bir coğrafyaya diğer diğ bir bi deyişle d i l hızlı h l büyüyen bü ü komşu k ülkelere yayılarak faaliyetlerini genişletmektedir.. genişletmektedir Düz Cam Cam Eşya Cam Ambalaj Kimyasallar 44
Slide 45: Şişecam ürün pazar payları
Cam Eşya (%) Krom Ürünler(%) B l it Bulgaristan 34 İt l İtalya 51 Iran 32 Tayvan 52 Ukrayna 27 Güney Kore 39 İngiltere 29 Çin/Hong Kong 21 Rusya Federasyonu 22 Düz Cam (%) İtalya 13 Arnavutluk 52 Almanya 12 Bulgaristan 33 İspanya 8 Yunanistan 12 Cam Elyaf (%) Soda Külü (%) Iran 18.0 Sırbistan 95 İsp
Slide 46: Avea
İş Bankası Grubu %18,87 Türk Telekom %81,13 Aria ve Aycell TT & TIM adı altında 19 Şubat 2004’2004’te birleştiler Avea markası Haziran 2004’te 2004’te başarıyla lanse edildi. edildi.. 2 GSM operatörünün entegrasyonu sayesinde kapsama alanı ve etkinlik önemli derecede artmıştır artmıştır.. Birleşme s
Slide 47: Grup şirketleri
Bankanı Aktif(1) Özsermaye(1) Grup Pazar Payı Grup Şirketi Faaliyet Alanı Doğrudan Payı (%) (USD 000) (USD 000) (%) Payı (%) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı 40,52 50,10 3.841,110 (6) 586.024 (6) 27,29 (1) (6) İşbank GmbH Bankacılık 100,00 100,00 649.261 (6) 88.326 (6) N/A Ana
Slide 48: İletişim
A. Ferit Eraslan Muhasebe Midira Telefon :+90212 316 3002 E-posta _ : ferit.eraslan@isbank.com.tr Alper Turgal Madar Yardimcisi (Yatirimci lliskileri) Telefon :+90212 316 3036 E-posta__: alper.turgal@isbank.com.tr 48
Türkiye İş Bankası — Investor Presentation (December 2007) on 6ix