Alsok Co., Ltd. · TSE:2331
Alsok — Q2 FY2021/3 Earnings Presentation
36 slides from Alsok's earnings presentation, Oct 30, 2020
Slide 1: 2021年3月期第2四半期 決算説明会
２０２1年３月期第２四半期 決算説明会 綜合警備保障株式会社 （証券コード：２３３１） ■ ２０２０年１０月３０日（金）
Slide 2: 目次
目 次 Section １ ２０２１年３月期第２四半期決算概要 2 Section ２ ２０２１年３月期の業績計画 22 Section ３ ＡＬＳＯＫグループの取り組み 25 1
Slide 3: Section1 2021年3月期第2四半期決算概要
Section1 Section １ ２０２１年３月期第２四半期決算概要 Section ２ ２０２１年３月期の業績計画 Section ３ ＡＬＳＯＫグループの取り組み 0 0 2
Slide 4: 決算トピックス
２０２１年３月期第２四半期 決算概要 決算トピックス Section1 １ 売上高は中間期の過去最高を更新 ・ 中間期ベースで、売上高は10期連続増収 ２ 利益は前年同期比微減 ・ 営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益が前年同期比微減 ３ Ｍ＆Ａの推進 ・ 株式会社らいふホールディングスの連結子会社化 3
Slide 5: 売上高・損益の状況【前年同期比】
２０２１年３月期第２四半期 決算概要 売上高・損益の状況 【前年同期比】 Section1 売上高 売上総利益 営業利益 経常利益 親会社株主に 帰属する四半期純利益 +0.3% 2,252 2,258 +1.8% 560 ▲2.4% ▲4.6% 550 ▲5.8% 162 158 172 164 105 99 20/3期2Q 21/3期2Q 20/3期2Q 21/3期2Q 20/3期2Q 21/3期2Q 20/3期2Q 21/3期2Q 20/3期2Q 21/3期2Q (単位：億円) 4
Slide 6: 売上高・損益の状況【計画比】
２０２１年３月期第２四半期 決算概要 売上高・損益の状況 【計画比】 Section1 （単位：億円） 21/3期2Q 実績 21/3期2Q 計画 計画比 達成率 売 上 高 2,258 2,320 ▲ 61 97.4% 営 業 利 益 158 158 ▲0 99.7% 経 常 利 益 164 166 ▲1 99.2% 親会社株主に帰属する 四 半 期 純 利 益 99 99 0 100.6% 5
Slide 7: 業務別売上高の状況【前年同期比】
２０２１年３月期第２四半期 決算概要 業務別売上高の状況【前年同期比】 Section1 (単位：億円) 20/3期2Q 実績 21/3期2Q 実績 前年同期比 増減率 セ キ ュ リ テ ィ 事 業 1,764 1,730 ▲ 33 ▲1.9% 機 械 警 備 857 848 ▲9 ▲1.1% 常 駐 警 備 583 556 ▲ 26 ▲4.6% 警 備 輸 送 323 326 2 0.8% 綜合管理・ 防災事業 329 302 ▲ 26 ▲8.0% 介 護 事 業 136 199 63 46.6% そ の 他 22 26 3 16.0% 合 計 2,252 2,258 6 0.3% 6
Slide 8: 機械警備業務の状況
２０２１年３月期第２四半期 決算概要 機械警備業務の状況 Section1 (単位：億円) 売上高 [ 契約収入： 701億円 前年同期比 +0.5% ] 857 848 [ 工事収入： 24億円 前年同期比 +2.5% ] ▲1.1% [ 売却収入： 122億円 前年同期比 ▲9.9% ] 20/3期2Q 21/3期2Q 前年同期比 1.1％減 7
Slide 9: 機械警備業務の状況【法人向け】
２０２１年３月期第２四半期 決算概要 機械警備業務の状況【法人向け】 Section1 機械警備件数【法人向け】 (単位：件) 538,257 [累計契約件数： 538,257 件] 529,734 516,586 +1.6% +2.5% 501,958 +2.9% ・ALSOK-G７（ジーセブン） 486,249 +3.2% +3.0% 1.6% 増 17/3期2Q 18/3期2Q 19/3期2Q 20/3期2Q 21/3期2Q 前年同期比 8
Slide 10: 機械警備業務の状況【個人向け】
２０２１年３月期第２四半期 決算概要 機械警備業務の状況【個人向け】 Section1 機械警備等件数【個人向け】 (単位：件) 444,700 [累計契約件数： 444,700 件] 434,898 423,310 +2.3% +2.7% 407,160 +4.0% 383,484 +6.2% ・ホームセキュリティ Basic +6.2% ・HOME ALSOKみまもりサポート ※ 集合住宅における対象戸数を 含めると約１２３万戸 2.3% 増 17/3期2Q 18/3期2Q 19/3期2Q 20/3期2Q 21/3期2Q 前年同期比 9
Slide 11: 常駐警備業務の状況
２０２１年３月期第２四半期 決算概要 常駐警備業務の状況 Section1 (単位：億円) 売上高 583 ・前期大規模臨時警備の反動減 ・各種イベントの中止等による臨時警備の減少 556 ▲4.6% 20/3期2Q 21/3期2Q 前年同期比 4.6％減 10
Slide 12: 警備輸送業務の状況
２０２１年３月期第２四半期 決算概要 警備輸送業務の状況 Section1 (単位：億円) 売上高 ・ ATM綜合管理 約７４,１００台 326 +0.8% 323 入（出）金機 ・ 約２５,７００台 オンラインシステム 人手不足を背景とした小売・公共交通機関等からの受注 20/3期2Q 21/3期2Q 前年同期比 0.8％増 11
Slide 13: 綜合管理・防災事業の状況
２０２１年３月期第２四半期 決算概要 綜合管理・防災事業の状況 Section1 (単位：億円) 売上高 ・前期大型工事の反動減 ・新型コロナウイルス対策商品の受注が堅調に推移 329 ・ ＡＥＤの累計販売台数 約２０２,０００台 302 ▲8.0% 20/3期2Q 21/3期2Q 前年同期比 8.0％減 12
Slide 14: 介護事業の状況
２０２１年３月期第２四半期 決算概要 介護事業の状況 Section1 (単位：億円) 売上高 199 ・入居率および入居者数 増加 +46.6% ・Ｍ＆Ａの効果 136 株式会社らいふ 20/3期2Q 21/3期2Q 前年同期比 46.6％増 13
Slide 15: その他の状況
２０２１年３月期第２四半期 決算概要 その他の状況 Section1 (単位：億円) 売上高 ・ 情報セキュリティ関連 26 ・ 安否確認サービス +16.0% ・ まもるっく 等 22 ・ Ｍ＆Ａの効果 株式会社エムビックらいふ 20/3期2Q 21/3期2Q 前年同期比 16.0％増 14
Slide 16: 業種別売上高・構成比の状況
２０２１年３月期第２四半期 決算概要 業種別売上高・構成比の状況 Section1 （ ）内は構成比率 (単位：億円) 2,500 254 315 個人 243 246 (11.3%) (14.0%) (11.4%) 2,000 229 (11.6%) (11.5%) 151 161 155 公共法人 138 149 (7.0%) (7.1%) (6.9%) (6.9%) (7.1%) 459 1,500 453 452 451 451 (21.0%) (20.4%) (20.0%) 金融機関 (22.6%) (21.6%) 1,000 事業法人 1,254 1,302 1,376 1,336
Slide 17: 損益の分析
２０２１年３月期第２四半期 決算概要 損益の分析 Section1 （単位：億円） 20/3期2Q 21/3期2Q 前年同期比 増減率 売 上 高 2,252 2,258 6.8 0.3% 売 上 原 価 1,701 1,698 ▲ 3.2 ▲0.2% 労 務 費 833 853 19.6 2.4% 外 注 費 243 240 ▲ 2.5 ▲1.0% 減 価 償 却 費 63 67 3.9 6.2% そ の 他 原 価 277 290 13.1 4.7% 工 事 ・ 売 却 原 価 283 246 ▲ 37.4 ▲13.2% 販 売 管 理 費 388 402 13.9 3.6% 広 告 宣
Slide 18: 経常利益の増減要因（前年同期比）
２０２１年３月期第２四半期 決算概要 経常利益の増減要因（前年同期比） Section1 （単位：億円） 172 ▲4 セキュリティ事業等の 売上減少等 ▲4 164 営業外損益 20/3期2Q 21/3期2Q 17
Slide 19: 経常利益（率）の推移
２０２１年３月期第２四半期 決算概要 経常利益（率）の推移 Section1 （単位：億円） 250 10.0% 9.5% 225 9.0% 200 175 172 164 8.5% 8.0% 150 134 138 145 7.5% 125 7.7% 7.0% 7.3% 6.5% 100 75 6.8% 6.7% 6.0% 6.6% 5.5% 50 5.0% 25 4.5% - 4.0% 17/3期 2Q 18/3期 2Q 19/3期 2Q 20/3期 2Q 21/3期 2Q 経常利益 経常利益率 18
Slide 20: 連結貸借対照表
２０２１年３月期第２四半期 決算概要 連結貸借対照表 Section1 （単位：億円） 21/3期末2Q 20/3期末 前期末比 21/3期末2Q 20/3期末 前期末比 流動資産 2,238 2,294 ▲ 56 流動負債 1,001 984 17 現金及び預金 563 563 ▲0 支払手形及び買掛金 185 253 ▲ 68 警備輸送業務用現金 875 875 0 短期借入金 325 188 137 受取手形及び売掛金 478 560 ▲ 81 未払法人税等 50 69 ▲ 18 有価証券 5 6 ▲1 引当金 27 24 3 原材料及び貯蔵品 80 70 10 その他 412 449
Slide 21: 連結キャッシュ・フローの状況
２０２１年３月期第２四半期 決算概要 連結キャッシュ・フローの状況 Section1 （単位：億円） 20/3期2Q 21/3期2Q 前年同期比 営業活動によるキャッシュ・フロー 144 266 121 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 77 ▲ 216 ▲ 138 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲ 75 ▲ 44 31 現 金 及び 現金 同等 物の 期末 残高 425 493 67 21/3期2Qの主な内訳 ● 営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前当期純利益 165 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 115 売上債権の減少額 96 減価償却費 79 仕入債務の減少額
Slide 22: 設備投資および減価償却費
２０２１年３月期第２四半期 決算概要 設備投資および減価償却費 Section1 ■設備投資推移 (単位：億円) ■減価償却費推移 (単位：億円) 80 80 75 74 79 62 7.2% 60 57 70 70 60 60 50 ▲7.9% 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 19/3期2Q 20/3期2Q 21/3期2Q 19/3期2Q 20/3期2Q 21/3期2Q 21
Slide 23: Section2 2021年3月期の業績計画
Section2 Section １ ２０２１年３月期第２四半期決算概要 Section ２ ２０２１年３月期の業績計画 Section ３ ＡＬＳＯＫグループの取り組み 22
Slide 24: 2021年3月期 業績計画
２０２１年３月期の業績計画 ２０２１年３月期 業績計画 Section2 親会社株主に帰属する 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 4,850 4,601 +5.4% 388 392 367 376 +0.8% +2.2% 241 247 +2.2% 20/3期 21/3期 20/3期 21/3期 20/3期 21/3期 20/3期 21/3期 ※新型コロナウイルス感染症の拡大による売上減少を６０億円強見込む。 （単位：億円） 23
Slide 25: 配当額の推移
２０２１年３月期の業績計画 配当額の推移 Section2 21/3期 18/3期 19/3期 20/3期 (予想） 1株 あたり 60 66 70 70 配当額 （30.0）中間 （31.0）中間 （34.5）中間 （35.0）中間 （30.0）期末 （35.0）期末 （35.5）期末 （円） （35.0）期末 配当性向 31.3% 30.0% 29.3% 28.7% ※（ ）内は、1株あたりの中間配当額および期末配当額 24
Slide 26: Section3 ALSOKグループの取り組み
Section3 Section １ ２０２１年３月期第２四半期決算概要 Section ２ ２０２１年３月期の業績計画 Section ３ ＡＬＳＯＫグループの取り組み 25
Slide 27: ALSOKグループの取り組み
ＡＬＳＯＫグループの取り組み ＡＬＳＯＫグループの取り組み Section3 １ 新たなサービス展開 ２ 最先端技術への取り組み ３ 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会への取り組み 26
Slide 28: ALSOK-G7を活用した新たなサービス
ＡＬＳＯＫグループの取り組み １ 新たなサービス展開 Section3 （１）ALSOK-G7を活用した新たなサービス ALSOK-Ｇ7 新型コロナウイルス感染症拡大防 換気促進ソリューション 火災 止に活用 基本構成 侵入 非常 CO2濃度の上昇を検知 ライブ画像確認 ALSOK-G7と連動することで換気を促進 高性能なマイク付き画像セン サーにより、昼夜を問わず、店舗 などのライブ画像をお客様のス マートフォンやパソコンから閲覧で きます。 環境センサー 新たなオプションサービス 入退館時画像確認 簡易設備制御 豊富なオプションサービスにより、お客様のニーズに合 タブレット表示 画像蓄積（
Slide 29: HOME ALSOKみまもりサポート等を活用した地域の見守りサービス
ＡＬＳＯＫグループの取り組み １ 新たなサービス展開 Section3 （２）HOME ALSOK みまもりサポート等を活用した地域の見守りサービス HOME ALSOK みまもりサポート 地域の見守りネットワーク構築 緊急 相談 火災 【認知症高齢者等の見守り】 基本構成 ・徘徊認知症高齢者の早期発見 地方自治体と連携した災害対策や 「地域共生社会」の実現を後押し 「地域包括ケア」をキーワードにした多様なサービス A 災害時の活用 【避難支援】 ・避難の開始、完了を家族に通知 ・要救助者の位置把握 ・自治体による避難者数の集計 救助、集計作業の効率化を実現 【新機能】 ・みまもりタグとの連携
Slide 30: その他サービス
ＡＬＳＯＫグループの取り組み １ 新たなサービス展開 Section3 （３）その他サービス ①テレワークソリューション <イメージ図> サイバー攻撃からテレワーク環境を守る ・一般家庭向けのサイバーセキュリティ対策機能 付きWi-Ｆiルータ 「ＳＥＣＵＲＩＥ(セキュリエ)」 ・セキュアに接続するリモートデスクトップサービス 「Soliton SecureDesktopサービス」 （ソリトン セキュア デスクトップ サービス） ②新型コロナウイルス検査(2020年11月中旬開始予定) 「㈱エムビックらいふ」においてＰＣＲ検査等 3種類の新型コロナウイルス検査を開始予定 ●ＰＣＲ検査 ●抗原定性
Slide 31: ローカル5Gを活用した警備業務の高度化
ＡＬＳＯＫグループの取り組み ２ 最先端技術への取り組み Section3 （１）ローカル５Ｇを活用した警備業務の高度化に向けて ■総務省「地域課題解決型ローカル５Ｇ等の実現に向けた開発実証」を受託 ・羽田空港第３ターミナル駅にて実証実験を実施予定 京浜急行電鉄㈱、ＮＴＴコミュニケーションズ㈱とコンソーシアムを組成 <実験概要図> ドローン 30
Slide 32: AIドローン活用による警備業務の省人化・効率化
ＡＬＳＯＫグループの取り組み ２ 最先端技術への取り組み Section3 （２）ＡＩドローン活用による警備業務の省人化・効率化に向けて ■東京スカイツリータウン®にて完全自律飛行ドローン警備の屋内実証実験を実施 ・ＡＩ搭載ドローンで屋内での自動巡回を可能に <実験概要図> ガードセンター 施設内自動巡回 大型商業施設等 画像送信 ドローンが 異常を検知 ＡＩドローン 31
Slide 33: 自動運転車両の遠隔管制業務等の実現
ＡＬＳＯＫグループの取り組み ２ 最先端技術への取り組み Section3 （３）自動運転車両の遠隔管制業務等の実現に向けて ■群馬県等が実施した「路線バス自動運転公道実証実験」において 遠隔管制業務を実施 <実験概要図> 自動運転バス 監視センター 車内外の映像等 遠隔対処 現場かけつけ 【想定される事象】 【ＡＬＳＯＫの役割】 ・車内トラブル ・車両内の防犯・防災・治安維持 ・火災 ・車載カメラを活用した社会見守り ・道路落下物 等 ・遠隔管制、現場かけつけ 32
Slide 34: 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会への取り組み
ＡＬＳＯＫグループの取り組み ３ 東京2020オリンピック・パラリンピック 競技大会への取り組み Section3 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会 ■オリンピック競技大会 ・聖火リレー 2021年3月25日～7月23日 ・競技期間 2021年7月23日～8月8日 ※入場検査の実証実験 ■パラリンピック競技大会 ・聖火リレー 2021年8月12日～8月24日 ・競技期間 2021年8月24日～9月5日 33
Slide 35: 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会への取り組み
ＡＬＳＯＫグループの取り組み ３ 東京2020オリンピック・パラリンピック 競技大会への取り組み Section3 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会 ・全４２競技会場 北海道(２会場) ・選手村 他 福島県(１会場) 宮城県(１会場) 埼玉県(３会場) 茨城県(１会場) 千葉県(３会場) 東京都(２５会場) 神奈川県(３会場) 静岡県(３会場) 34
Slide 36: 資料についてのご注意
資料についてのご注意 本資料に記載されている当社の現在の計画、戦略などのうち、歴 史的事実でないものは、将来の業績等に関する見通しであり、リ スクや不確定な要因を含んでおります。 そのため、実際の業績につきましては、経済情勢・競合状況・技術 革新等のさまざまな要因により、これら見通しと大きく異なる結果 となることがあり得ます。