Bank Of Montreal · TSX:BMO
Bank Of Montreal — BMO Groupe financier — Q1 2020 Earnings Presentation
26 slides from Bank Of Montreal's earnings presentation, Feb 25, 2020
Slide 1: Présentation destinée aux investisseurs T1 2020
BMO Groupe financier Présentation destinée aux investisseurs Pour le trimestre clos le 31 janvier 2020 25 février 2020 T1 2020
Slide 2: Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR
Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR Mise en garde concernant les déclarations prospectives Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent document contient de telles déclarations, qui pe
Slide 3: Darryl White, Chef de la direction
Darryl White Chef de la direction T1 2020
Slide 4: Faits saillants financiers
Faits saillants financiers T1 2020 Bénéfice net1 • Croissance du bénéfice net ajusté1 de 5 % sur un an 1 617 M$ • Tous les secteurs d’activité ont contribué aux résultats; Mesures comptables 1 592 M$ de bons progrès ont été réalisés par rapport aux objectifs stratégiques et financiers BPA1 • Vigueur
Slide 5: Performance solide et constante dans l'ensemble des secteurs d'activité
Performance solide et constante dans l’ensemble des secteurs d’activité Services bancaires Particuliers Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada et entreprises aux États-Unis • Trimestre solide; augmentation du bénéfice net de 8 % • Hausse des revenus de 3 % absorbant l’incidence • F
Slide 6: Cohérence de la stratégie, du rendement et de la raison d'être
Cohérence de la stratégie, du rendement et de la raison d’être Notre raison d’être : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires • Lancement de la toute première obligation durable à la fin de 2019 • Direction de la première facilité de crédit d’entreprise Finance durable ca
Slide 7: Résultats financiers T1 2020
Résultats financiers Pour le trimestre clos le 31 janvier 2020 Tom Flynn Chef des finances T1 2020
Slide 8: T1 2020 – Faits saillants
T1 2020 – Faits saillants Bénéfice net en hausse de 5 % sur un an; DPAI5 en hausse de 16 % sur un an; levier d’exploitation2 ajusté1 de 4,6 %, supérieur à 2 % dans tous les groupes d’exploitation Mesures comptables Mesures ajustées1 • BPA ajusté1 de 2,41 $, en hausse de 4 % sur un an, de 5 % en doll
Slide 9: Solide assise financière
Solide assise financière Solide assise financière : ratio des fonds propres sous forme d’actions ordinaires de catégorie 1 de 11,4 % Ratio des fonds propres sous forme d’actions ordinaires de catégorie 1 +27 pdb -16 pdb -12 pdb +4 pdb 11,4 % 11,4 % Q4 T4 2019 Internal capital Fonds propres Regulator
Slide 10: Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada
Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada Solide performance et progression continue des soldes • Hausse du bénéfice net ajusté1 et comptable de 8 % Mesures comptables Mesures ajustées1 sur un an (M$) T1 2020 T4 2019 T1 2019 T1 2020 T4 2019 T1 2019 • Hausse de la DPAI2 ajustée1 et com
Slide 11: Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis
Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis Hausse continue de la DPAI3 et levier d’exploitation positif Les données qui suivent sont en dollars américains. Mesures comptables Mesures ajustées1 • Hausse de 5 % de la DPAI3 ajustée1 sur un an (6 % pour (M$ US) T1 2020 T4 2019 T1 2019
Slide 12: BMO Marchés des capitaux
BMO Marchés des capitaux Solide performance dans l’ensemble des secteurs d’activité; bénéfice net ajusté1 en hausse de 38 % sur un an • Bénéfice net ajusté1 en hausse de 38 % sur un an Mesures comptables Mesures ajustées1 (39 % pour la mesure comptable) (M$) T1 2020 T4 2019 T1 2019 T1 2020 T4 2019 T
Slide 13: BMO Gestion de patrimoine
BMO Gestion de patrimoine Forte croissance du bénéfice net ajusté1 de 21 % sur un an • Bénéfice net ajusté1 en hausse de 21 % sur un an (22 % pour Mesures comptables Mesures ajustées1 la mesure comptable) (M$) T1 2020 T4 2019 T1 2019 T1 2020 T4 2019 T1 2019 • Bénéfice net ajusté1 des activités tradi
Slide 14: Services d'entreprise
Services d’entreprise • Perte nette ajustée1 et comptable de 106 M$, Mesures comptables2 Mesures ajustées1,2 comparativement à une perte nette de 76 M$ à (M$) T1 2020 T4 2019 T1 2019 T1 2020 T4 2019 T1 2019 l’exercice précédent, attribuable essentiellement à Revenus (7) (20) 19 (7) (20) 19 une baiss
Slide 15: Examen des risques
Examen des risques Pour le trimestre clos le 31 janvier 2020 Patrick Cronin Chef de la gestion des risques T1 2020
Slide 16: Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC)
Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC) DPPC par groupe d’exploitation • Ratio de la DPPC liée aux prêts douteux de T1 2020 T4 2019 T1 2019 29 pdb au T1 2020, en hausse de 8 pdb sur (M$) trois mois Particuliers – PE Canada 103 110 104 • Augmentation de 25 M$ de la provision pour Entr
Slide 17: Aperçu du portefeuille d'actifs des secteurs pétrolier et gazier
Aperçu du portefeuille d’actifs des secteurs pétrolier et gazier Soldes au T1 2020, par secteur (12,9 G$ au total) • Total des encours de 12,9 G$, dont un peu plus de la moitié 4,5 $ est aux États-Unis Catégorie investissement • Environ les trois quarts des 3,9 $ Catégorie spéculative 19 % encours d
Slide 18: Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux
Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux • Ratio du solde brut des prêts Nouveaux prêts douteux Solde brut des prêts douteux Par secteur douteux de 62 pdb, en hausse (M$, au T1 2020) Canada et Canada et de 4 pdb sur trois mois É.-U. Total É.-U. Total autres pays autres pays1 Particulie
Slide 19: Aperçu des portefeuilles de prêts
Aperçu des portefeuilles de prêts Solde brut des prêts et acceptations Canada et États-Unis Total Total (%) • Les prêts sont bien diversifiés par secteur (G$, au T1 2020) autres pays1 selon les secteurs géographiques Prêts hypothécaires à l’habitation 113,4 11,0 124,4 27 % et les secteurs d’activité
Slide 20: Annexe
Annexe
Slide 21: Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada : Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada : Soldes Solde brut moyen des prêts et acceptations (G$) Solde moyen des dépôts (G$) 243,4 247,4 191,5 230,4 184,0 168,2 102,0 103,1 100,1 115,2 118,7 104,2 47,6 48,2 46,0 9,2 9,4 8,8 84,6 86,7 64,0 68,8 72,8 75,5 T1 2019 T4 2019 T1 2020 T1 20
Slide 22: Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes Solde brut moyen des prêts et acceptations (G$ US) Solde moyen des dépôts (G$ US) 92,11 92,71 87,2 1 6,7 7,2 83,1 82,8 Prêts aux 78,5 5,5 11,0 10,8 particuliers 11,3 39,9 36,8 35,2 Prêts aux 74,4 74,7 entreprises 66,0 43,3 46,3 47,
Slide 23: Prêts garantis par un bien immobilier résidentiel au Canada
Prêts garantis par un bien immobilier résidentiel au Canada Prêts garantis par un bien immobilier résidentiel, par région (147,5 G$) • Le portefeuille canadien de prêts garantis par un bien 66,3 $ immobilier résidentiel se monte au total à 147,5 G$ et MCVD représente 32 % de l’ensemble des prêts. Pr
Slide 24: Revenus nets liés à la négociation et valeur à risque (VaR)
Revenus nets liés à la négociation et valeur à risque (VaR) Du 1er novembre 2019 au 31 janvier 20201 (avant impôts et en millions de dollars canadiens) 40 30 20 10 0 (10) (20) Revenus quotidiens Daily Revenue Total de la VaRVaR Trading – Négociation 1 La présentation de la VaR liée aux activités de
Slide 25: Éléments d'ajustement
Éléments d’ajustement Éléments d’ajustement1 – avant impôts (M$) T1 2020 T4 2019 T1 2019 2 Coûts d’intégration des acquisitions (3) (2) (6) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions3 (29) (38) (31) 4 Coûts de restructuration - (484) - Ajustement lié à la réassurance5 - (
Slide 26: Relations avec les investisseurs
BMO Groupe financier Relations avec les investisseurs Personnes-ressources bmo.com/relationsinvestisseurs Courriel : investor.relations@bmo.com JILL HOMENUK Chef, Relations avec les investisseurs 416-867-4770 jill.homenuk@bmo.com