Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi · BIST:ISBTR
Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi — Türkiye İş Bankası — Investor Presentation (September 2008)
48 slides from Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi's investor presentation, Sep 30, 2008
Slide 1: Türkiye İş Bankası Yatırımcı Sunumu Eylül 2008
TURKIYE iS BANKASI EYLUL 2008 YATIRIMC! SUNUMU
Slide 2: Yasal uyarı
Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez hazırlanmıştır. İş etmez.. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bankası tarafınd
Slide 3: İçindekiler
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43
Slide 4: Finansal Göstergeler
Finansal Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43
Slide 5: İş Bankası Hakkında
30,4% Yerli Yatırımcılar • Yaklaşık 250.000 yerli ve yabancı hissedar Halka Açık Pay İş Bankası Munzam Atatürk Hisseleri 35,1% • Çalışanların Munzam Sandık aracılığı ile hisse sahibi olması motivasyonu artırmaktadır. Sandığı Yabancı Yatırımcılar 41,5% 28,1% 64,9% • Hisse senetleri İ.M.K.B.’de ve GDR
Slide 6: Türkiye'deki en büyük gruplardan biri
...Türkiye’deki ...Türkiye’deki y en büyük y gruplardan biri. biri. 6
Slide 7: Pazar payları ve sıralama
Pazar Payı(%) 2008/9 Sıralama(1) Toplam Aktifler 13.5 1 Krediler TP Krediler 12.9 1 YP Krediler 13.8 3 Toplam Krediler 13.1 2 Mevduat Vadesiz 15.9 2 TP 14.0 1 YP 13.2 3 Toplam Mevduat 13.7 1 Bireysel Ürünler Banka Kartı İşlem Hacmi 18.5 1 POS SSayısı 16 1 16.1 2 Kredi Kartı Cirosu 14.8 3 Kredi Kartı
Slide 8: Finansal Göstergeler
İş Bankası Hakkında 5 Bireysel Bankacılık 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43
Slide 9: Toplam aktifler ve krediler
45.749 92.042 33.980 80.181 29.818 75.205 63.755 21.859 13.193 38.514 2004 2005 2006 2007 2008/9 / 2004 2005 2006 2007 2008/9 56.067 10 604 10.604 46.399 48.533 9.826 9.288 9.410 37.222 7.640 24.473 2004 2005 2006 2007 2008/9 2004 2005 2006 2007 2008/9 * Faiz reeskontları dahildir 9
Slide 10: Aktif yapısı ve kredi payı
(YTL mn.) 2007 2008/9 Değişim (%) ... 2001 krizinden sonra a Değerler Nakit eğe e ve e Banka a a 0 5 15.312 14.045 53 %9 artan kredi payı payı.. Menkul Değerler (Net) 24.326 24.233 ‐ Nakit Değerler 18% 17% Krediler 33.980 45.749 %35 ve Bankalar 26% Menkul Değerler İştirakler ve Bağlı 30% 4.817 3.703
Slide 11: TP ve YP krediler
17,0% 14,4% 13,1% 45.749 11,8% 8,5% 8,3% 7,9% 8,4% 33.071 33.980 7,7% 4,4% 4,4% 5,8% 5 8% 25.068 8.912 12.678 TP YP* TOPLAM 2007 2008/9 4.ÇEYREK 07 1.ÇEYREK 08 2.ÇEYREK 08 3.ÇEYREK 08 TP Krediler K dil YP K Krediler* dil * T l Toplam Krediler K dil (*) YP Kredi büyümesi USD bazında %32 dir. (*) YP K
Slide 12: Kredi dağılımı
...%62’ü ...% 62’ü Bireysel Krediler ve KOBİ Kredileri’nden oluşmaktadır. oluşmaktadır. 11% 8% 2% Bireysel Krediler 3% 32% 12% 11% 1% 62% 66% 64% 67% 62% 1% 9% Konut Kredileri 9% Taşıt Kredileri İhtiyaç Kredileri 2004 2005 2006 2007 2008/9 30% 33% Ek Hesap Kredi Kartları 8.291 10.199 12% KOBİ İhtiya
Slide 13: Takipteki krediler
...Takipteki ...Takipteki Kredilerin oranında oran nda önemli bir düşüş görülmekte ve Takipteki 1.697 1.697 Kredilere %100 Karşılık 1.494 1.494 ayrılmaktadır ayrılmaktadır.. 1.164 1.164 133 133 53 53 1.05 1.05 1.1 1.1 7,9% 4,6% 3,8% 4,2% 3,6% 2004 2005 2006 2007 2008/9 / 2004 2005 2006 2007 2008/9 T
Slide 14: Kredi kalitesi
5,1% 5,8% 4,7% 5,1% 4,2% 3,6% 3,6% , 3,0% 1,4% 1,8% 1,1% 1,4% Tüketici Kredileri Kredi Kartları Toplam Krediler Tüketici Kredileri Kredi Kartları Toplam Krediler 2007 2008/9 İş Bankası Sektör 99,6% 63% 63% 67% 83% 92% 0,4% 37% 37% 33% 17% 8% 2004 2005 2006 2007 2008/9 I. Grup Krediler II. Grup Kredi
Slide 15: Menkul değerler portföyü
26.319 24.326 24.233 TP İskontolu ve 22.366 YP Değişken Sabit Faizli Faizli 13,1% % 21,8% YP İskontolu ve 14.330 TP Değişken Faizli Sabit Faizli 34,9% 30,2% 2004 2005 2006 2007 2008/9 / Menkul Değerler Faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontları dahil Menkul Değerlerin %85’i Satılmaya Hazır M k l Kıymetl
Slide 16: İştiraklerin dağılımı
...borsaya ...borsaya kote olan iştiraklerin payı artmaktadır. artmaktadır. Finansal 38,6% Finansal Olmayan 61,4% Diğer Telekomünik 11 7% 11,7% Bankalar asyon 20,9% 9,3% Sigorta Stratejik Diğer 21,0% Ana Finansal Olmayan Finansal Faaliyet Cam 28,7% Finansal Faaliyet Konuları Kurumlar Konuları TRY 4.
Slide 17: Pasif yapısı
(YTL mn.) 2007 2008/9 Değişim(%) Mevduat 48.533 56.067 %16 13% 11% Özkaynaklar REPO ve Para 5.803 9.777 %68 6% Piyasaları 7% Alınan Krediler 9.963 10.233 %3 11% Diğer 12% Diğer 5.278 6.139 %16 11% 7% Özkaynaklar 10 604 10.604 9 826 9.826 %7 %‐7 Alınan krediler Toplam Pasifler 80.181 92.042 %15 REPO
Slide 18: Mevduat kompozisyonu
... Müşteri güveninin net bir göstergesi, öt i mevduat d t kompozisyonunda TP lehine önemli değişim değişim.. YP Mevduat 56.067 TP Mevduat 48.533 48 533 46.399 36% 33% 37.222 39% 41% 24.473 52% 64% 67% 61% 59% 48% 2004 2005 2006 2007 2008/9 18
Slide 19: Mevduat pazar payı
13,7% 14,0% 13,8% 14,0% 13,2%13,7% 56.067 9,9% 48.533 6 8% 6,8% 37.323 4,1% 31.267 17.266 18.744 2000 2007 2008/9 TP YP Toplam TP Mevduat YP Mevduat Toplam Mevduat 2007 2008/9 30.09.2008 itibariyle, y İşş Bankası TP ve toplam mevduatta özel bankalar arasında en 22.806 büyük pazar payına sahiptir. 18
Slide 20: Vadesiz mevduat
... toplam mevduatın %16 6’lik %16,6 lik kısmını oluşturmaktadır ve düşük maliyetli kaynak temininin en önemli unsurlarından 9.298 biridir. 7.991 7.678 15,9% 15,3% 6.759 14,3% 14,3% 14,1% 6.288 47% 55% 60% 45% 50% 53% 2004 2005 2006 2007 2008/9 / 55% 50% 45% 40% Toplam fonlamanın %12,2’lık bölümü va
Slide 21: Bilanço dışı müşteri aktifleri
... 94 milyar y YTL gibi g önemli bir rakama ulaşmıştır ulaşmıştır.. 5.739 94.493 5.231 4.363 4.630 79.821 79 821 4.001 4 001 70.488 59.952 Bilanço 45.183 59% 61% 2004 2005 2006 2007 2008/9 54% 62% 66% 26% 11% 20% 18% 15% 13% 9% 6% Bilanço Dışı 10% 7% 6% 8% 9% Yönetilen müşteri aktifleri 2002’den bu
Slide 22: Sermaye yeterliliği
... ve yüksek SYR bilanço büyümesine olumlu katkıda bulunmaktadır.. bulunmaktadır 29,0% 10.834 10.993 27,0% 25,0% 7.755 8.794 21,9% 23,9%22,2% 6.457 20,5% 19,1% 16,5% 16 5%16,1% 6.787 6 787 8.164 8 164 10.056 10.715 10 715 6.001 1.278 3.040 832 889 377 1.734 2.072 202 111 100 2004 2005 2006 2007 200
Slide 23: Çeyreklik gelir tablosu
(YTL mn.) 2008 2. 2008 3. 3 Aylık ÇEYREK ÇEYREK Değişim Net Faiz Geliri 896 851 ‐5% Net ücret ve Komisyon Gelirleri 316 292 ‐8% Net Faiz Geliri 49% Net Ticari Kar/Zarar 234 ‐54 ‐123% 69% Net Ücret ve Temettü Gelirleri 224 2 ‐99% 17% Komisyon Konusu Kalmayan Karşılıklar 89 107 20% 13% N t Ticari Net
Slide 24: Dokuz aylık gelir tablosu
(YTL mn.) 2007/9 2008/9 Değişim Net Faiz Geliri 2 117 2,117 2 670 2,670 26% Net ücret ve Komisyon Gelirleri 784 894 14% Net Faiz Geliri Net Ticari Kar/Zarar 318 275 ‐14% 55% 57% Net Ücret ve Temettü Gelirleri 137 267 95% Komisyon K Konusu Kalmayan K l Karşılıklar K l kl 202 436 116% Net Ticari Kar 2
Slide 25: Komisyon gelirleri
... Bireysel ve kurumsal bankacılıktaki üstün konumu ile desteklenmektedir desteklenmektedir.. 7% 6% Gayrinakdi Kredi 978 Kom. 867 14% 16% İstihbarat Ücretleri Yatırım Fonları Kom. 18% 17% Kredi Kartı Kom. 2007/9 / 2008/9 / Dış Ticaret Kom. 36% 40% Havale Kom. 2% Vadesiz Hesap Ücreti 95,4% 93,8% 6%
Slide 26: Net faiz marjı
4,7% 4,5% 7,4% 7,2% 5,3% , 5,2% 2,2% 2,2% 2,4% , 2,3% 2008/6 2008/9 2008/6 2008/9 TP YP TP YP TP ve YP • Net Ticari Kar/Zarar ve Nakdi Kredilerden Alınan Komisyonlar ile düzeltilmiş. 26
Slide 27: Giderler ve verimlilik
... 2006’da 2006’da başlayan MOD projesi ve UFRS düzeltmelerine rağmen rakip 4.685 bankalar arasında en iyi 43,6% 45,5% 42,0% 3.861 40,2% verimlilik rasyosu gelişimi 36,7% sağlanmıştır sağlanmıştır.. 2.133 1.536 2007/9 2008/9 2004 2005 2006 2007 2008/9 Gider Gelir 6% 4% 14% 7% 4% Diğer 3 6% 3,6% 6%
Slide 28: Özkaynak ve aktif karlılığı
27,6% 2,3% 25,0% 2,2% 24,3% 2,1% 2,0% 22,2% 22,2% 1 8% 1,8% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6% 17,0% 17,1% 1,5% 13,7% 11,9% 9,6% 2004 2005 2006 2007 2008/9 2004 2005 2006 2007 2008/9 Özkaynak Karlılığı Özkaynak Karlılığı* Aktif Karlılığı Aktif Karlılığı* * Bankacılık İşlemlerinde 28
Slide 29: Net kar ve temettü
36,1% 23.105 34,6% 32,7% 20.311 32,1% 32 1% 1.702 17.972 14.789 12.280 1 109 1.109 956 635 2004 2005 2006 2007 2008/9 İs Bankası aşağıdaki endekslerde yer almaktadır: • İMKB‐100 • İMKB‐30 2004 2005 2006 2007 • İMKB‐Banka İ k Endeksi d ki • Merrill Lynch Global Bankalar Endeksi Net Kar (*) Temettü/Ne
Slide 30: Kredi derecelendirme notları
Derece D Gö ü ü Görünüm ... Değişik derecelendirme Derece Görünüm Uzun Vadeli YP Kredi Notu BB Durağan kategorilerinde Türkiye standartlarının üzerinde Uluslararası Derecelendirme Notları Uzun Vadeli TP Kredi Notu BBB‐‐ BBB Durağan Uzun Vadeli Kredi Notu BB‐‐ BB Negatif Kısa Vadeli YP Kredi Notu B ‐
Slide 31: Bireysel Bankacılık
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43
Slide 32: Kredi kartları
Farklı müşteri segmentleri için 14 farklı ürün 98.273 adet ödeme noktası ve 181.818 adet üye kuruluştan “Maxipuan” fırsatı İş Bankası’nın Ziraat Bankası ile yaptığı anlaşması sonrası maximum özellikli kart sayısı 6,9 milyona ulaştı. Dünyanın 4. büyük ödeme sistemi JCB ile anlaşma imzalayan Türkiye’d
Slide 33: Lider olduğu bir piyasa
... İş Bankası’nın kuruluşundan bugüne lider olduğu bir piyasa 33
Slide 34: Yatırım fonları
... Farklı risk grupları için tasarlanan t l 20 tip ti yatırım t 609.121 582.249 590.656 fonu.. fonu 5.659 555.954 552.346 5.140 5.268 4.910 4.523 2004 2005 2006 2007 2008/9 / 2004 2005 2006 2007 2008/9 / 9 adet A tipi, 11 adet B tipi yatırım fonu ve 580 binin üzerinde yatırımcı ile İş Bankası yatır
Slide 35: Maaş anlaşmaları ve otomatik ödemeler
... Maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlar la talimatlarıyla desteklenmekte 8.097 16.896 6.570 15.471 6.074.781 1.349.282 1.346.406 5 561 393 5.561.393 2007/9 2008/9 Tutar(YTL milyon) Hesap Sayısı 2007/9 2008/9 Tutar (YTL milyon) Talimat Sayısı Elektronik Fatura tahsilatları ve maaş anlaşmala
Slide 36: Alternatif dağıtım kanalları
... Çok daha yoğun ve etkin k ll kullanım. kullanım . ( ) (%) 2004 2005 2006 2007 / 2008/9 49% 47% 44% 43% Bankamatik 28 26 26 26 24 52% Internet I t t 16 20 22 26 28 Çağrı 57% 1 2 2 2 2 48% 51% 53% 56% Merkezi Netmatik 1 1 1 1 1 2004 2005 2006 2007 2008/9 Telefon 2 2 2 1 1 Şube Dışı Şube Şube Dışı
Slide 37: Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel i l Bankacılık k lk 32 Başlıca İştirakler 43
Slide 38: Dönüşüm Programı Gündemi
DonUsum Program: GUndemi #@ Programin amaci nedir? @ Bankaya neler kazandiracak? @ Sonuc ne olacak? 38
Slide 39: Müşteri odaklı dönüşüm programı
Program müşteriyi odak noktasına yerleştirerek İş Bankası’nın daha çok müşteri odaklı bir kurum Müşteri Odaklı Hedeflenmiş iletişim Ürün odaklı olmasına yardım etmektedir etmektedir.. Örgüt Yapısı girişimi kurumdan müşteri Bu dönüşüm mevcut işletme Marka stratejisi ve Dağıtım odaklı kuruma geçiş yap
Slide 40: Projenin rekabet gücüne katkısı
Proje Bankanın rekabet gücünü şu şekilde arttıracak arttıracak:: 40
Slide 41: Hisse değerimiz nasıl artacak
Hisse değerimiz nasıl artacak: artacak t k: 41
Slide 42: Başlıca İştirakler
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel i l Bankacılık k lk 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38
Slide 43: Cam, cam eşya ve kimyasallar
Dü cam, cam eşya, cam ambalaj Düz b l j ve kimyasalları ki ll Türkiye** Avrupa** Dünya*** üretiminde lider. Düz Cam 76.0 13.1*** 3.7 İhracat pazarındaki gücüyle birlikte iç pazarda bütün ürün grubu ile lider. Cam Eşya 64.0 20.5*** 8.0 Cam Ambalaj 90 0 90.0 7 3*** 7.3*** 34 3.4 Cam Elyaf 65.0 6.0** 2
Slide 44: Coğrafi yayılım
Grup, daha geniş bir coğrafyaya diğer diğ bir bi deyişle, d i l hızlı h l büyüyen bü ü komşu k ülkelere yayılarak faaliyetlerini genişletmektedir.. genişletmektedir Düz Cam Cam Eşya Cam Ambalaj Kimyasallar 44
Slide 45: Ülkelere göre pazar payları
Cam Eşya (%) Krom Ürünler(%) B l it Bulgaristan 32 İt l İtalya 60 Iran 30 Tayvan 77 Ukrayna 31 Güney Kore 40 İngiltere 28 Çin/Hong Kong 24 Rusya Federasyonu 23 Düz Cam (%) İtalya 17 Arnavutluk 62 Almanya 12 Bulgaristan 55 İspanya 9 Yunanistan 25 Romanya 17 Cam Elyaf (%) Soda Külü (%) Iran 16 Sırbist
Slide 46: Avea
İş Bankası Grubu %18,87 Türk Telekom %81,13 Aria ve Aycell TT & TIM adı altında 19 Şubat 2004’2004’te birleşmiştir birleşmiştir.. Avea markası Haziran 2004’te 2004’te başarıyla lanse edilmiştir. edilmiştir. 2 GSM operatörünün entegrasyonu sayesinde kapsama alanı ve etkinlik önemli derecede artmıştır
Slide 47: Grup şirketleri
Bankanı Aktif(1) Özsermaye(1) Grup Pazar Payı Grup Şirketi Faaliyet Alanı Doğrudan Payı (%) (USD 000) (USD 000) (%) Payı (%) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı 40.52 50,10 4.229.856 (6) 552.110 (6) 25,26 (1) (6) İşbank GmbH Bankacılık 100.00 100,00 740.550 (6) 99.219 (6) N/A Ana
Slide 48: İletişim
A. Ferit Eraslan Muhasebe Midéarié Telefon :+90212 316 3002 E-posta _ : ferit.eraslan@isbank.com.tr Alper Turgal Miadir Yardimceis: (Yatirimci Iliskileri) Telefon :+90212 316 3036 E-posta__: alper.turgal@isbank.com.tr 48
Türkiye İş Bankası — Investor Presentation (September 2008) on 6ix