Amag Austria Metall Ag · VIE:AMAG
Amag Austria Metall — Q3 2024 Earnings Presentation
36 slides from Amag Austria Metall's earnings presentation, Oct 30, 2024
Slide 1: A Magnificent Material – Präsentation zum 3. Quartal 2024
A MAGNIFICENT MATERIAL S T A B I L . F L E X I B E L . I N N O V AT I V. N A C H H A LT I G . Präsentation zum 3. Quartal 2024 30. Oktober 2024
Slide 2: Disclaimer
DISCLAIMER 2 Hinweis › Die in dieser Präsentation enthaltenen Prognosen, Planungen und zukunftsbezogenen Einschätzungen und Aussagen wurden auf Basis aller der AMAG bis zum 22. Oktober 2024 zur Verfügung stehenden Informationen getroffen. Sollten die den Prognosen zugrunde liegenden Annahmen nicht e
Slide 3: Highlights der ersten drei Quartale 2024
HIGHLIGHTS DER ERSTEN DREI QUARTALE 2024 3 GUTE PERFORMANCE IN Q1-Q3/2024 IN HERAUSFORDERNDEM UMFELD › Breite Aufstellung der AMAG-Gruppe und hohe Flexibilität in der operativen Abwicklung ermöglichen solide Umsatz- und Ergebniskennzahlen in einem anhaltend schwierigen Umfeld › Umsatzerlöse mit 1.07
Slide 4: Markt und Absatz
MARKT UND ABSATZ Präsentation 3. Quartal 2024 AMAG Austria Metall AG
Slide 5: Stimmungsindikator
STIMMUNGSINDIKATOR 5 EINKAUFSMANAGERINDEX* SPIEGELT NUR WENIG OPTIMISMUS WIDER 2022 2023 2024 Region/Land Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Welt 53 54 53 52 52 52 51 50 50 49 49 49 49 50 50 50 50 49 49
Slide 6: Absatz der AMAG-Gruppe
ABSATZ DER AMAG-GRUPPE 6 ABSATZVOLUMEN KONJUNKTURBEDINGT NIEDRIGER Absatzmenge (extern) in Tonnen Q1-Q3/2023 303.700 -2,6 % Q1-Q3/2024 295.700 0 100.000 200.000 300.000 Veränderung der externen Absatzmenge im Vergleich zu Q1-Q3/2023 in Tonnen Metall: +1.000 Produktion in der Elektrolyse Kanada bew
Slide 7: Segment Walzen: Absatz nach Industrien
SEGMENT WALZEN: ABSATZ NACH INDUSTRIEN 7 VERSCHIEBUNGEN IM PRODUKTMIX STABILISIEREN -8,7 Tsd. to Verpackung Automobil (OEM) 15% +0,0 Tsd. to Sport/Architektur/ 6% Elektronik/Sonstiges -2,5 Tsd. to Spezialprodukte für 20% zahlreiche Industrien -1,4 Tsd. to 12% Wärmetauscher Luftfahrt +1,1 Tsd. to 15%
Slide 8: Segment Walzen: Auftragsentwicklung
SEGMENT WALZEN: AUFTRAGSENTWICKLUNG 8 AUFTRAGSSTAND AUF SEHR GUTEM NIVEAU [in Tsd. Tonnen] › Stabil guter Auftragstand in den ersten drei Quartalen 2024 › Steigende Auftragseingänge bei Luftfahrtprodukten sowie industriellen Anwendungen › Herausforderndes Umfeld in der Automobilindustrie macht sich
Slide 9: Geschäftsverlauf Q1-Q3/2024
GESCHÄFTSVERLAUF Q1-Q3/2024 Präsentation 3. Quartal 2024 AMAG Austria Metall AG
Slide 10: Preisentwicklung Aluminium
PREISENTWICKLUNG ALUMINIUM 10 HÖHERES ALUMINIUMPREISNIVEAU IM VERGLEICH ZUM VORJAHR Aluminiumpreisentwicklung in USD/t Ø Aluminiumpreis (3-Monats-LME) in USD/t +221 USD/t +101 USD/t 4.300 3.000 (+10,0 %) (+4,4 %) 3.968 USD/t per 7. März 2022 2.421 2.407 2.500 2.306 3.800 2.200 2.000 3.300 1.500 2.63
Slide 11: Preisentwicklung Tonerde
PREISENTWICKLUNG TONERDE 11 SIGNIFIKANTER PREISANSTIEG INFOLGE VON ANGEBOTSVERKNAPPUNG Tonerdepreisentwicklung in USD/t Ø Tonerdepreis in USD/t und in % zu LME +169 USD/t 700 600 LME-%: +5,5 %-Pkt. 682 USD/t +86 USD/t per 22. Oktober 2024 505 LME-%: +2,9 %-Pkt. 500 600 433 400 506 USD/t 336 347 20,8
Slide 12: Umsatzerlöse der AMAG-Gruppe
UMSATZERLÖSE DER AMAG-GRUPPE 12 SOLIDE UMSATZERLÖSE MIT PREISBEDINGTER ABWEICHUNG ZUM VORJAHR Umsatzerlöse in Mio. EUR 4,2 Q1-Q3/2023 238,3 119,0 781,3 1.142,8 4,0 -5,6 % Q1-Q3/2024 235,3 110,2 729,1 1.078,7 Metall Gießen Walzen Service Umsatzüberleitung im Vergleich zu Q1-Q3/2023 in Mio. EUR Q1-Q3/
Slide 13: EBITDA der AMAG-Gruppe in Q1-Q3/2024
EBITDA DER AMAG-GRUPPE IN Q1-Q3/2024 13 ERGEBNISABWEICHUNG PRIMÄR INFOLGE VON BEWERTUNGSEFFEKTEN EBITDA in Mio. EUR Q1-Q3/2023 166,0 -11,1 % Q1-Q3/2024 147,6 0 50 100 150 EBITDA-Überleitung im Vergleich zu Q1-Q3/2023 in Mio. EUR Q1-Q3/2023 166,0 Aluminiumpreis +1,0 Preis/Prämien -31,4 Rohstoffe/Ener
Slide 14: EBITDA-Veränderung nach Segmenten
EBITDA-VERÄNDERUNG NACH SEGMENTEN 14 HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT IN HERAUSFORDERNDEM MARKTUMFELD EBITDA-Veränderung im Vergleich zu Q1-Q3/2023 in Mio. EUR [Abweichung in Mio. EUR] Segment Metall +11,8 › Sehr gute Performance in der Elektrolyse Alouette bei zunehmender Ergebnisauswirkung durch signifik
Slide 15: EBITDA der AMAG-Gruppe im 3. Quartal
EBITDA DER AMAG-GRUPPE IM 3. QUARTAL 15 ANSTIEG VON RUND +8 % GEGENÜBER DEM VORJAHR EBITDA in Mio. EUR Q3/2023 48,2 +8,3 % Q3/2024 52,2 0 20 40 EBITDA-Überleitung im Vergleich zum 3. Quartal 2023 in Mio. EUR Q3/2023 48,2 Aluminiumpreis +7,2 Preis/Prämien -3,2 Rohstoffe/Energie -2,2 Menge/Mix +18,6 S
Slide 16: Ergebnis nach Ertragsteuern, AMAG-Gruppe
ERGEBNIS NACH ERTRAGSTEUERN, AMAG-GRUPPE 16 ERGEBNIS ENTSPRICHT 1,54 EUR JE AKTIE Ergebnis nach Ertragsteuern in Mio. EUR Q1-Q3/2023 69,7 -22,1 % Q1-Q3/2024 54,3 0 25 50 Ergebnis nach Ertragsteuern-Überleitung im Vergleich zu Q1-Q3/2023 in Mio. EUR Q1-Q3/2023 69,7 EBITDA -18,4 Abschreibung -3,0 Fina
Slide 17: Finanzkennzahlen im Überblick
FINANZKENNZAHLEN IM ÜBERBLICK 17 KENNZAHLEN DER AMAG- +/- +/- GRUPPE IN MIO. EUR Q1-Q3/2024 Q1-Q3/2023 in % Q3/2024 Q3/2023 in % Absatz gesamt in Tonnen 323.300 327.700 -1,3 % 109.100 106.500 +2,4 % Umsatzerlöse 1.078,7 1.142,8 -5,6 % 370,9 346,4 +7,1 % EBITDA 147,6 166,0 -11,1 % 52,2 48,2 +8,3 % EB
Slide 18: ESG-Kennzahlen im Überblick
ESG-KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK 18 KENNZAHLEN FÜR DEN +/- STANDORT RANSHOFEN Einheit Q1-Q3/2024 Q1-Q3/2023 in % Ø Schrotteinsatzrate % 75,5 75,5 Ø Spezialitätenanteil % 57 57 Spezifischer Energieverbrauch kWh/t 1.159 1.160 -0,1 % Spezifische CO2-Emissionen (Scope 1 & 2) Tonnen CO2/t 0,160 0,160 Unfallra
Slide 19: Cashflow der AMAG-Gruppe
CASHFLOW DER AMAG-GRUPPE 19 ERNEUT STARKER OPERATIVER CASHFLOW [in Mio. EUR] Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Q1-Q3/2024 157,0 › Hoher Cashflow aus dem Ergebnis (inkl. Steuer- und Zinszahlungen) von rund 132 Mio. EUR 109,3 wirkt positiv › Working Capital nimmt mit rund -23 Mio. EUR negat
Slide 20: Finanzkennzahlen der AMAG-Gruppe (1/2)
FINANZKENNZAHLEN DER AMAG-GRUPPE (1/2) 20 STABILE NETTOFINANZVERSCHULDUNG UND NIEDRIGES NET DEBT/EBITDA EBITDA (LTM) in Mio. EUR und Nettofinanzverschuldung in Mio. EUR Net debt/EBITDA* 500 300 432,6 247,1 239,9 393,3 386,4 390,0 384,5 400 369,3 364,3 356,7 208,4 195,7 188,4 200 300 170,0 166,0 170,
Slide 21: Finanzkennzahlen der AMAG-Gruppe (2/2)
FINANZKENNZAHLEN DER AMAG-GRUPPE (2/2) 21 SOLIDES EIGENKAPITAL UND DEUTLICHER ANSTIEG IN DER LIQUIDITÄT Zahlungsmittel und Zahlungsmittel- Eigenkapital in Mio. EUR äquivalente in Mio. EUR 900 400 768,5 berücksichtigt 800 710,3 742,8 742,5 749,4 746,3 729,5 752,0 350 Dividenden- 700 300 285,7 292,8 2
Slide 22: Segment Metall
SEGMENT METALL 22 EBITDA UM GUT 20 % ÜBER DEM VORJAHRESNIVEAU Q1-Q3 Q1-Q3 +/- Q3 Q3 +/- IN MIO. EUR 2024 2023 (%) 2024 2023 (%) EBITDA-Entwicklung in Mio. EUR Gesamtabsatz in 42,3 Tonnen 97.000 96.000 +1,0 % 32.400 33.100 -2,1 % Externer Absatz in Tonnen 97.000 96.000 +1,0 % 32.400 33.100 -2,1 % 30,
Slide 23: Segment Gießen
SEGMENT GIESSEN 23 GLEICHBLEIBEND SOLIDE ERGEBNIS-QUALITÄT IN Q1 BIS Q3/2024 Q1-Q3 Q1-Q3 +/- Q3 Q3 +/- IN MIO. EUR 2024 2023 (%) 2024 2023 (%) EBITDA-Entwicklung in Mio. EUR Gesamtabsatz in Tonnen 73.200 72.900 +0,4 % 24.700 24.200 +2,1 % 5,1 Externer Absatz in 4,6 Tonnen 47.700 49.200 -3,0 % 15.400
Slide 24: Segment Walzen
SEGMENT WALZEN 24 VIELFALT UND FLEXIBILITÄT ERMÖGLICHEN ERGEBNISANSTIEG IN Q3/2024 Q1-Q3 Q1-Q3 +/- Q3 Q3 +/- IN MIO. EUR 2024 2023 (%) 2024 2023 (%) EBITDA-Entwicklung in Mio. EUR Gesamtabsatz in Tonnen 153.100 158.800 -3,6 % 52.000 49.200 +5,7 % 46,3 Externer Absatz in 43,3 40,0 Tonnen 151.000 158.
Slide 25: Ausblick 2024
AUSBLICK 2024 Präsentation 3. Quartal 2024 AMAG Austria Metall AG
Slide 26: Ausblick 2024
AUSBLICK 2024 26 › Globales Wirtschaftsumfeld entwickelt sich nach wie vor uneinheitlich: Starkes BIP-Wachstum von +2,5 % in den USA, verhaltenes Plus von +0,8 % im Euroraum (Stagnation in Deutschland, Rezession in Österreich)* › Breite Aufstellung und fest verankerte Strategie der AMAG-Gruppe wirke
Slide 27: Anhang
ANHANG Präsentation 3. Quartal 2024 AMAG Austria Metall AG
Slide 28: Bilanz
BILANZ 28 in Mio. EUR 30.09.2024 31.12.2023 +/- (%) Immaterielle Vermögenswerte und Firmenwert 20,6 17,9 15,2 Sachanlagen 714,2 723,3 -1,3 Equity-Beteiligungen 1,7 1,5 13,1 Sonstige langfristige Vermögenswerte und Finanzanlagen 26,0 22,1 17,6 Latente Steueransprüche 12,5 9,4 33,2 Langfristige Vermög
Slide 29: Gewinn- und Verlustrechnung
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 29 NACH DEM UMSATZKOSTENVERFAHREN in Mio. EUR Q3/2024 Q3/2023 +/- (%) Q1-Q3/2024 Q1-Q3/2023 +/- (%) Umsatzerlöse 370,9 346,4 7,1 1.078,7 1.142,8 -5,6 Umsatzkosten -309,1 -286,4 -7,9 -894,1 -936,2 4,5 Bruttoergebnis vom Umsatz 61,9 60,0 3,0 184,5 206,6 -10,7 Sonstige Erträ
Slide 30: Cashflow-Rechnung
CASHFLOW-RECHNUNG 30 in Mio. EUR Q3/2024 Q3/2023 Q1-Q3/2024 Q1-Q3/2023 Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) 26,4 24,3 71,7 93,3 Zinsergebnis 3,3 3,0 9,5 9,3 Ergebnis aus Equity-Beteiligungen -0,1 0,0 -0,2 -0,1 Abschreibungen/Zuschreibungen auf langfristige Vermögenswerte 22,2 21,4 66,8 63,8 Verluste/Gew
Slide 31: Gesamtergebnisrechnung
GESAMTERGEBNISRECHNUNG 31 in Mio. EUR Q3/2024 Q3/2023 Q1-Q3/2024 Q1-Q3/2023 2023 Ergebnis nach Ertragsteuern 20,9 18,7 54,3 69,7 66,4 Posten, die unter bestimmten Bedingungen zukünftig in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden: Kursdifferenzen aus der Umrechnung ausländischer -9,1 5,4 -
Slide 32: Entwicklung des Konzerneigenkapitals
ENTWICKLUNG DES KONZERNEIGENKAPITALS 32 Neubewertungsrücklage Währungsumrechnung Nicht beherrschende Unterschiedsbeträge Equity-Beteiligung - Anteil am sonstigen leistungsorientierter Muttergesellschaft Versorgungspläne Gewinnrücklagen Anteilseigner der Hedgingrücklage Kapitalrücklagen Zeitwertrückl
Slide 33: Segment Service
SEGMENT SERVICE 33 Q1-Q3 Q1-Q3 +/- Q3 Q3 +/- IN MIO. EUR 2024 2023 (%) 2024 2023 (%) EBITDA Entwicklung in Mio. EUR Umsatzerlöse 79,6 87,6 -9,2 % 26,2 25,7 +1,8 % 0,4 0,3 Externe Umsatzerlöse 4,0 4,2 -4,2 % 1,3 1,3 -0,6 % -0,7 -0,6 -1,0 -0,9 -0,9 EBITDA -0,2 -3,3 +95,0 % -0,9 -0,6 -44,8 % -1,7 -1,9
Slide 34: IR-Information
IR-INFORMATION 34 FINANZKALENDER 2025 20. Februar 2025 Veröffentlichung Jahresabschluss 2024 06. Mai 2025 Information zum 1. Quartal 2025 24. Juli 2025 Halbjahresfinanzbericht 2025 30. Oktober 2025 Information zum 3. Quartal 2025 05. April 2025 Nachweisstichtag „Hauptversammlung“ 15. April 2025 Haup
Slide 35: Notizen
NOTIZEN 35 Präsentation 3. Quartal 2024 AMAG Austria Metall AG 35
Slide 36: AMAG Austria Metall
AMAG.. AUSTRIA METALL